2018年中国饲料行业市场前景研究报告
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3.互联网信息化发展
2.大型企业产业链不断延伸
随着畜牧业行业企业规模的扩大，大 型企业逐步纵深发展打造全产业链农 牧企业，建立较强的竞争优势和抗风 险能力。在产业链一体化发展趋势下， 大型企业的细分行业属性逐步弱化， 综合产品和服务提供能力增强，行业 竞争与合作在产业链全方位展开。
互联网与传统行业的融合，正在深刻地改变饲料行业的经营模式。结合互 联网大数据技术，可以及时提供科学的养殖技术服务，并与银行、融资租 赁公司等金融机构一起，对养殖户提供基于养殖数据的客户支持服务。
5514
1892
775
317
2013年 8411
3035
4947
1864
798
288
2014年 8616
2902
397
2015年 8344
3020
5515
1893
884
354
2016年 8726
3005
6011
1930
880
366
2017* 9551
2961
5836
2054
927
4.中国饲料行业销售收入
数据显示：2012-2017年，我国饲料 加工行业销售收入总体趋于增长，但 增速有所放缓，行业规模增长乏力， 发展能力有待进一步提高。
2017年我国饲料加工行业规模以上 企业实现销售收入11032亿元，同比 下降4.3%。而2017年饲料总产量同 比下降2.0%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
2.不同类型饲料产量
2010-2017年各类型饲料产量统计情况（万吨）
年份 猪饲料 蛋禽饲料 肉禽饲料 水产饲料 反刍饲料 其他饲料
2010年 5947
3008
4735
1502
728
282
2011年 6830
3173
5283
1684
775
318
2012年 7722
3229
中国饲料行业市场前景研究报告 2018年6月
Content 目录
1 1 中国饲料
行业概述
2 饲料行业
市场现状
3 饲料行业
企业分析
4 饲料行业
发展趋势
PART 1 中国饲料行业概述
饲料行业定义及分类
饲料是经工业化加工、制作的供动物食用的产品，它是能提供动物所需营养素，促进动物生长、 生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。与饲料密切相关的概念主要包括饲料原 料、饲料添加剂和药物饲料添加剂等。
数据来源：中商产业研究院整理
2.海大集团
海大集团，即广东海大集团股份有限公 司，是一家集研发、生产和销售水产饲 料、畜禽饲料和水产饲料预混料为主营 业务的高科技型集团公司。
2017年海大集团实现营业收入325.57亿 元，比去年同期增长19.76 %。实现归属 上市公司股东净利润12.07亿元，同比大 幅增长41.06%。
PART 3 中国饲料行业企业分析
饲料行业企业情况
目前国内主要饲料企业有通威股份、海大集团、天邦股份、正邦科技、新希望、唐人神、大 北农、正虹科技、天康生物、禾丰牧业、金新农、双胞胎集团、正大集团和东方希望等。
数据来源：中商产业研究院整理
1.新希望集团
新希望集团是中国农业产业化国家级重 点龙头企业，中国最大的饲料生产企业， 中国最大的农牧企业之一，拥有中国最 大的农牧产业集群，是中国农牧业企业 的领军者。 2017年新希望集团实现营业收入625.67 亿元，同比增长2.77%；实现净利润22.8 亿元，同比下降7.66%。利润下降的主要 原因是H7N9流感影响了禽养殖与禽肉业 务的利润。
2018-11-9
实时分析驱动用户资产成长
21
资料来源：中商产业研究院整理
PART 2 中国饲料行业发展现 状
1.中国饲料产量
从近六年中国饲料产量来看： 2012-2015年饲料产量增速有所回 落，2016年增速开始上升。其中 2016年中国饲料产量为29051.6万 吨，同比增长3.8%；2017年中国饲 料产量达到28465.5万吨，饲料产 量稍有下降。
数据来源：中商产业研究院整理
3.大北农
大北农集团产业涵盖养殖科技与服务、 种植科技与服务、农业互联网三大领域。 2010年，大北农集团在深圳证券交易所 挂牌上市，成功登陆资本市场，成为中 国农牧行业上市公司中市值最高的农业 高科技企业之一。 2017年大北农营收187.42亿元，同比上 年增长11.29%;归属上市股东的净利润 12.65亿元，同比增长43.34%。
数据来源：中商产业研究院整理
从营收构成情况来看： 2017年海大集团饲料 产品实现营业收入265.35亿元，原料贸易实 现收入43.54亿元。 中国饲料行业仍比较分散，海大集团在全国 饲料行业中位居前五位之列。2017年海大集 团饲料销量达849万吨，约占全国饲料产量的 4.3%；其中猪料同比大幅增长31.94%；生猪 出栏46万头，同比增长43%。
389
数据来源：中商产业研究院整理。 其中2017年为初步估算数据。
从种类来看，初步估算2017年我国 猪饲料产量为9551万吨，同比增长 9.45%；蛋禽饲料产量2961万吨，同 比下降1.45%；肉禽饲料产量5836万 吨，同比下降2.92%；水产饲料产量 2054万吨，同比增长6.45%；反刍动 物饲料产量927万吨，同比增长 5.37%.
5.饲料行业市场规模预测
近年来，国内饲料产量快速增长，从 2012年的2.17亿吨增长至2017年的2.85 亿吨，年均复合增长率为5.6%。
2017年饲料产量达2.85亿吨。按照我国 饲料产量不断增长态势，预计到2022 年，中国饲料产量将达3.19亿吨，同比 增速为1.91%。
数据来源：中商产业研究院整理
分类
内容
猪饲料
由包括仔猪料、生长育肥料、种猪料等；
禽饲料 反刍料
包括鸡饲料、鸭饲料等； 是指产奶牛饲料、犊牛料、生长牛料、羊料等。
水产料
是指淡水鱼料、海水鱼料、虾蟹料等；
其他饲料
或称特种动物饲料，特指毛皮兽饲料、珍禽饲料等。
资料来源：中商产业研究院整理
饲料行业产业链
饲料行业是现代畜牧业和水产 养殖业发展的物质基础，同时 连接着种植业，是农业产业链 中的重要环节。饲料行业的上 游包括饲料添加剂行业和饲料 原料行业。饲料行业下游行业 为以畜、禽、水产品为主的养 殖业。
数据来源：中商产业研究院整理
饲料是大北农的第一大业务，其收入占总营收
87.49%，饲料销售量为443.93万吨，同比增长
11.04%，其中猪饲料369.17万吨，同比增长
12.39%，水产饲料38.08万吨，同比下降1.72%，
反刍饲料26.85万吨，同比增长13.75%，禽用饲
料9.06万吨，同比增长8.08%。
3.不同类型饲料产量预测
历年来，猪饲料在我国饲料市场上一 直占据重要地位，与猪肉在我国膳食 结构中占有重要地位密切相关。
预计2018年我国猪饲料产量为9989万 吨，占全部饲料的44.65%。蛋禽、肉 禽、水产以及反刍饲料2018年产量分 别将达到2939、5972/2116及955万吨
数据来源：中商产业研究院整理
第二大业务是生猪养殖业务，其收入占总营收
5.43%。2017年大北农种业收入占比3.15%，动保
收入占比1.93%，其它占比2%。
数据来源：中商产业研究院整理
PART 4 中国饲料行业发展趋势
未来发展趋势
1.行业整合加速
从行业发展趋势来看，饲料 行业高利润、高增长的时期 结束，已经进入新的整合关 键时期，整合提升、优胜劣 汰、转型升级的速度加快。
数据来源：中商产业研究院整理
从营收构成情况来看： 2017年新希望集团 饲料产品实现营业收入457.02亿元，同比 增长11.80%。 2017年销售各类饲料产品1572.29万吨，创 下近5年的新高，同比增加83.47万吨，增 幅为5.61%：其产品结构也得到进一步优化， 其中猪料销量达419万吨，同比增长20%； 禽料销量为1,029万吨，同比增长3%；水产 料销量近86万吨，同比增长8%。
2.大型企业产业链不断延伸
随着畜牧业行业企业规模的扩大，大 型企业逐步纵深发展打造全产业链农 牧企业，建立较强的竞争优势和抗风 险能力。在产业链一体化发展趋势下， 大型企业的细分行业属性逐步弱化， 综合产品和服务提供能力增强，行业 竞争与合作在产业链全方位展开。
互联网与传统行业的融合，正在深刻地改变饲料行业的经营模式。结合互 联网大数据技术，可以及时提供科学的养殖技术服务，并与银行、融资租 赁公司等金融机构一起，对养殖户提供基于养殖数据的客户支持服务。
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2015年 8344
3020
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2017* 9551
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4.中国饲料行业销售收入
数据显示：2012-2017年，我国饲料 加工行业销售收入总体趋于增长，但 增速有所放缓，行业规模增长乏力， 发展能力有待进一步提高。
2017年我国饲料加工行业规模以上 企业实现销售收入11032亿元，同比 下降4.3%。而2017年饲料总产量同 比下降2.0%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
2.不同类型饲料产量
2010-2017年各类型饲料产量统计情况（万吨）
年份 猪饲料 蛋禽饲料 肉禽饲料 水产饲料 反刍饲料 其他饲料
2010年 5947
3008
4735
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2011年 6830
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中国饲料行业市场前景研究报告 2018年6月
Content 目录
1 1 中国饲料
行业概述
2 饲料行业
市场现状
3 饲料行业
企业分析
4 饲料行业
发展趋势
PART 1 中国饲料行业概述
饲料行业定义及分类
饲料是经工业化加工、制作的供动物食用的产品，它是能提供动物所需营养素，促进动物生长、 生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。与饲料密切相关的概念主要包括饲料原 料、饲料添加剂和药物饲料添加剂等。
数据来源：中商产业研究院整理
2.海大集团
海大集团，即广东海大集团股份有限公 司，是一家集研发、生产和销售水产饲 料、畜禽饲料和水产饲料预混料为主营 业务的高科技型集团公司。
2017年海大集团实现营业收入325.57亿 元，比去年同期增长19.76 %。实现归属 上市公司股东净利润12.07亿元，同比大 幅增长41.06%。
PART 3 中国饲料行业企业分析
饲料行业企业情况
目前国内主要饲料企业有通威股份、海大集团、天邦股份、正邦科技、新希望、唐人神、大 北农、正虹科技、天康生物、禾丰牧业、金新农、双胞胎集团、正大集团和东方希望等。
数据来源：中商产业研究院整理
1.新希望集团
新希望集团是中国农业产业化国家级重 点龙头企业，中国最大的饲料生产企业， 中国最大的农牧企业之一，拥有中国最 大的农牧产业集群，是中国农牧业企业 的领军者。 2017年新希望集团实现营业收入625.67 亿元，同比增长2.77%；实现净利润22.8 亿元，同比下降7.66%。利润下降的主要 原因是H7N9流感影响了禽养殖与禽肉业 务的利润。
2018-11-9
实时分析驱动用户资产成长
21
资料来源：中商产业研究院整理
PART 2 中国饲料行业发展现 状
1.中国饲料产量
从近六年中国饲料产量来看： 2012-2015年饲料产量增速有所回 落，2016年增速开始上升。其中 2016年中国饲料产量为29051.6万 吨，同比增长3.8%；2017年中国饲 料产量达到28465.5万吨，饲料产 量稍有下降。
数据来源：中商产业研究院整理
3.大北农
大北农集团产业涵盖养殖科技与服务、 种植科技与服务、农业互联网三大领域。 2010年，大北农集团在深圳证券交易所 挂牌上市，成功登陆资本市场，成为中 国农牧行业上市公司中市值最高的农业 高科技企业之一。 2017年大北农营收187.42亿元，同比上 年增长11.29%;归属上市股东的净利润 12.65亿元，同比增长43.34%。
数据来源：中商产业研究院整理
从营收构成情况来看： 2017年海大集团饲料 产品实现营业收入265.35亿元，原料贸易实 现收入43.54亿元。 中国饲料行业仍比较分散，海大集团在全国 饲料行业中位居前五位之列。2017年海大集 团饲料销量达849万吨，约占全国饲料产量的 4.3%；其中猪料同比大幅增长31.94%；生猪 出栏46万头，同比增长43%。
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数据来源：中商产业研究院整理。 其中2017年为初步估算数据。
从种类来看，初步估算2017年我国 猪饲料产量为9551万吨，同比增长 9.45%；蛋禽饲料产量2961万吨，同 比下降1.45%；肉禽饲料产量5836万 吨，同比下降2.92%；水产饲料产量 2054万吨，同比增长6.45%；反刍动 物饲料产量927万吨，同比增长 5.37%.
5.饲料行业市场规模预测
近年来，国内饲料产量快速增长，从 2012年的2.17亿吨增长至2017年的2.85 亿吨，年均复合增长率为5.6%。
2017年饲料产量达2.85亿吨。按照我国 饲料产量不断增长态势，预计到2022 年，中国饲料产量将达3.19亿吨，同比 增速为1.91%。
数据来源：中商产业研究院整理
分类
内容
猪饲料
由包括仔猪料、生长育肥料、种猪料等；
禽饲料 反刍料
包括鸡饲料、鸭饲料等； 是指产奶牛饲料、犊牛料、生长牛料、羊料等。
水产料
是指淡水鱼料、海水鱼料、虾蟹料等；
其他饲料
或称特种动物饲料，特指毛皮兽饲料、珍禽饲料等。
资料来源：中商产业研究院整理
饲料行业产业链
饲料行业是现代畜牧业和水产 养殖业发展的物质基础，同时 连接着种植业，是农业产业链 中的重要环节。饲料行业的上 游包括饲料添加剂行业和饲料 原料行业。饲料行业下游行业 为以畜、禽、水产品为主的养 殖业。
数据来源：中商产业研究院整理
饲料是大北农的第一大业务，其收入占总营收
87.49%，饲料销售量为443.93万吨，同比增长
11.04%，其中猪饲料369.17万吨，同比增长
12.39%，水产饲料38.08万吨，同比下降1.72%，
反刍饲料26.85万吨，同比增长13.75%，禽用饲
料9.06万吨，同比增长8.08%。
3.不同类型饲料产量预测
历年来，猪饲料在我国饲料市场上一 直占据重要地位，与猪肉在我国膳食 结构中占有重要地位密切相关。
预计2018年我国猪饲料产量为9989万 吨，占全部饲料的44.65%。蛋禽、肉 禽、水产以及反刍饲料2018年产量分 别将达到2939、5972/2116及955万吨
数据来源：中商产业研究院整理
第二大业务是生猪养殖业务，其收入占总营收
5.43%。2017年大北农种业收入占比3.15%，动保
收入占比1.93%，其它占比2%。
数据来源：中商产业研究院整理
PART 4 中国饲料行业发展趋势
未来发展趋势
1.行业整合加速
从行业发展趋势来看，饲料 行业高利润、高增长的时期 结束，已经进入新的整合关 键时期，整合提升、优胜劣 汰、转型升级的速度加快。
数据来源：中商产业研究院整理
从营收构成情况来看： 2017年新希望集团 饲料产品实现营业收入457.02亿元，同比 增长11.80%。 2017年销售各类饲料产品1572.29万吨，创 下近5年的新高，同比增加83.47万吨，增 幅为5.61%：其产品结构也得到进一步优化， 其中猪料销量达419万吨，同比增长20%； 禽料销量为1,029万吨，同比增长3%；水产 料销量近86万吨，同比增长8%。