煤化工产业链

第三章煤化工产业链第一节煤化工产业链简介传统煤化工包括煤炼焦产业链、煤经合成氨制化肥产业链以及煤经电石制PVC产业链。

新型煤化工主要包括煤制乙二醇、煤制烯烃、煤制天然气、煤制油和煤制醇醚。

第二节传统煤化工运行分析一、产能过剩严重，将面临调整传统煤化产品例如焦炭、电石、甲醇等是国民经济的重要支柱产业，其产品广泛用于钢铁、轻工和建材等相关产业，对拉动国民经济增长和保障人民生活具有举足轻重的作用。

目前，我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，甲醇、电石和焦炭产量分别占全球产量的43%、95%和71%，但由于国内产业结构不合理，加之部分工艺较为落后，市场竞争能力较差。

自2005年起，我国传统煤化项目蜂拥而起，经过近几年的发展，目前无论是技术还是产能已达到峰值，产能出现结构性过剩。

据2011年数据检测，煤焦化产品（包括煤化产品及深加工产品）64%的产品产量过剩，仅有36%的产品因装置联产因素限制，开工不足，年产量尚未能满足市场需求。

图1煤化产品及其下游产品产量对比图可以看出，传统煤化产品产量增速日趋减缓。

其中电石、煤焦油、煤沥青、工业萘、焦化苯减水剂等产品在最近五年内平均增长率在10%以下，而焦化苯则出现负增长，产量下降11%左右。

乙烯、预焙阳极、粗苯、醋酸、甲醇、加氢苯等产品平均增长比仍保持在10%以上。

加氢苯的产量增长速度较快，自2009年起，粗苯加氢工艺盛行，多数酸洗苯企业陆续退出市场，逐渐被加氢工艺所取代，2009年加氢苯的产能增速是较为快速的一年，年增长率高达100%以上，加氢苯产能迅速释放，但由于原料粗苯的供应受限，此后几年内，加氢苯的增长速度逐渐放缓，截至2011年加氢苯同期累计增长比下降至44.1%。

二、传统煤化工面临三大挑战由于存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后等局限，其发展正面临着原料供应、环境保护、新兴产业冲击等三个方面的挑战。

能否有效解决这些难题，将决定传统煤化工产业未来的命运。

（一）原料供应日益紧张传统的合成氨装置采用固定床造气技术，所用原料为无烟块煤或焦炭，电石和焦化生产所用原料则以肥煤为主。

无论肥煤还是无烟煤，在我国的煤炭资源总量中所占比例都很小。

譬如，肥煤探明资源量不足全国探明煤炭资源量的5%，无烟煤资源量不足全国煤炭资源总量的10%。

由于我国钢铁、冶金行业近几年持续快速增长，带动焦炭产量连续5年增幅超过10%，再加上电石生产对兰炭需求的增加，使我国每年肥煤消费量高达4.6亿吨；合成氨、陶瓷、冶金锻造等领域每年消耗的无烟煤超过2亿吨。

两者之和占我国煤炭年消费总量的30%。

巨大的需求与有限的资源形成反差，使我国肥煤与无烟煤供需矛盾日渐突出。

又由于这两个煤种产地集中，用户分散，而我国铁路运力又十分有限，加剧了供需矛盾。

目前，不少地方的化肥企业无煤可用，焦化企业无煤可焦。

随着需求量的进一步放大和资源量的减少，传统煤化工产业今后面临的原料供应问题将愈发突出，甚至会威胁到企业的生存和产业的持续发展。

（二）新型煤化工形成冲击新型煤化工指以先进煤气化技术为龙头发展起来的煤化工产业，包括煤制甲醇、煤制油、煤制烯烃以及煤制合成氨等。

与传统煤化工产业相比，新型煤化工装置规模大、科技含量高、能耗低、环境友好、原料来源广泛、产品附加值高。

以合成氨为例，传统煤化工技术比新型煤化工技术的合成氨综合成本高出700元/吨，其在市场竞争中的劣势地位不言而喻。

再拿传统煤化工另外两个产品电石、焦炭，与新型煤化工的代表产品甲醇相比，虽然供应偏紧引发电石、焦炭价格飙升，但受原料涨价及成本增加影响，其利润大多在300元/吨以内。

而以烟煤为原料的新型煤化工造气技术制取甲醇，其完全成本约2000元/吨，今年以来的甲醇出厂价最低也在2700元/吨（目前已达3300元/吨），利润在700元/吨以上。

如果再延长甲醇产业链，生产二甲醚、醋酸、甲醛等产品，则利润会更高。

虽然新型煤化工产业不会与传统煤化工争夺日益紧缺的肥煤和无烟煤，但其对劣质煤的大量需求推动了煤炭价格的全面上扬，无疑支持并推动优质煤价格持续大幅上涨，抬高了传统煤化工产业的成本，使其竞争劣势更加明显。

（三）节能减排压力陡增在国家发改委确定的8个高耗能产业中，传统煤化工的电石、焦化位列其中；在石油化工行业确定的5大高耗能产业中，同样有焦化、电石以及合成氨。

随着我国环保要求的不断提高和节能减排工作的推进，焦化、电石、合成氨等高耗能、高污染产业面临的压力越来越大。

2004年以来，国家产业政策已经发生了改变，对电石、焦化产业的发展进行严格限制。

随着产业结构调整步伐的加快，外部环境对电石、焦化产业发展的制约会愈发明显，企业的安全环保及节能减排的投入会越来越大，成本陡增，利润空间愈来愈小。

2005年以来，已累计有8000万吨焦化和200万吨电石产能因能耗高、污染严重而被淘汰。

在全国400余家小氮肥企业中，受原料供应、成本激增以及安全环保和节能减排压力加大而改产或停产的企业也超过了200家。

可以预期，随着更多新型、大型、先进化肥装置的相继建成投产，以无烟煤为原料的传统合成氨装置将逐步被淘汰。

传统煤化工产业正面临“大换血”和前所未有的考验。

传统煤化工产品市场日趋成熟，随着淘汰落后产能政策的实施和产业向中西部资源地转移，总量会保持稳定增长，但产业结构会有较大改善。

那么新型煤化产业陆续受到人们的关注，尤其煤制烯烃、煤制油、煤制天然气以及煤制乙二醇等项目受到国家政策扶持，部分示范项目也将陆续进行后续建设。

新型煤化工产品主要是替代石油产品，市场容量大，发展前景好。

据海关总署公布数据显示，2011年中国原油进口量为25378万吨，同比增长6%。

2011年我国石油对外依存度达到了56.5%，比2010年上升了1.7个百分点，我国原油对外依存度已多年持续上升。

此外，由于原油价格飙升，全年进口原油共花费1966.6447亿美元，同比增长45.3%。

而我国煤炭资源丰富，探明的直接利用的煤炭储量1886亿吨，利用开发煤炭资源将是今后着重发展的一个方向，包括煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等。

三、传统煤化工结构调整的主要任务我国是世界上最大的煤化工生产国，传统煤化工产业和现代煤化工产业发展迅速，呈现出各自的特点，“十二五”也面临着不同的发展思路。

传统煤化工总思路为控总量、调结构。

控总量：实施上大压小、产能置换、总量控制等方式，提升技术水平和产业集中度，降低能耗和排放，提高竞争力；调结构：产业布局逐步向中西部资源地转移（13个大煤炭基地）；实施上下游一体化发展；严格执行产业准入条件（规模、排放与能耗）。

传统煤化工方面。

进入“十二五”，我国传统煤化工通过市场、行政等手段淘汰了部分落后产能，但全国产能、产量仍同比增长。

预计“十二五”期间，合成氨新增年产能将达到1452万吨，甲醇新增年产能达到1110万吨。

由此，总量控制、淘汰落后，以及优化布局、技术升级、节能减排、循环经济是我国传统煤化工的发展重点。

焦化行业：坚持控制焦炭产能、淘汰落后工艺、合理利用资源、减少环境污染、促进联合重组的原则，加快由外延式发展向内涵式发展的转变。

保持焦炭总产能基本不变，全部淘汰炭化室高度小于4.3米焦炉(3.2米及以上捣固焦炉除外)，使符合《焦化行业准入条件》的焦炭产能占总产能的80%以上，钢铁企业的焦炭产能占总产能的50%以上，形成一批具有国际竞争力的企业或集团。

焦化企业“三废”基本实现达标排放。

加强煤焦油和焦炉气利用工作，着重推广应用新型焦化技术和设备，提高能源转换效率。

电石行业：严格执行《电石行业准入条件》，提升行业整体水平和产业集中度。

全面淘汰5000千伏安以下(1万吨/年以下)电石炉及开放式电石炉、排放不达标的电石炉;大型、现代化电石生产装置的比重增加，密闭电石炉产能占到总量的50%以上;新增产能必须与下游PVC等化工产品配套;副产品综合利用率达到100%，鼓励企业利用电石炉气生产化工产品;鼓励企业实施兼并重组，争取到2015年，全国电石企业平均规模由目前的年产5万吨上升至10万吨。

氮肥行业：通过企业整合和重组，以及大型化肥基地建设，使氮肥企业数量减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%以上。

原料本地化率达到50%。

甲醇行业：控制商品甲醇产能发展速度，到2015年，焦炉气甲醇比重将提高到5.6%，平均规模年产10万吨以上;煤制甲醇企业平均规模将由目前年产5万吨提高到2015年的25万吨，企业数量保持在150家左右。

全国天然气甲醇比重将由2008年的34%下降到2015年的15%。

推动甲醇企业向深加工方向发展，提高产品附加值。

第三节新型煤化工运行分析一、政策是行业的主旋律国家对于新兴煤化工产业的政策基本上保持着严格控制的姿态。

面对国内不断升温的煤化工投资热情，国家从“十一五”初期就开始通过一系列的产业政策遏制产业盲目发展的势头。

通过回收审批权、审批示范性项目、设置技术、规模门槛等多种手段予以调控。

在实现源头管控的同时，有效遏制煤化工产业盲目发展的势头，从而推进整个行业步入健康有序、良性发展的阶段。

2011年3月，国家发改委发布《关于规范煤化工产业有序发展的通知》，表示收紧大型煤化工项目的审批，并再次明确列出禁批目录，直至煤化工产业规划出台。

通知明确指出：在新的核准目录出台之前，禁止建设年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项目，年产100万吨及以下煤制油项目，年产20亿立方米及以下煤制天然气项目，年产20万吨及以下煤制乙二醇项目。

上述标准以上的大型煤炭加工转化项目，须报经国家发改委核准。

相比之前出台的38号文件，本次出台的政策更加严格、更加细化并且采取措施有所升级。

通过一批示范性项目的建成运转，新型煤化工项目将得到进一步验证，但为遏制我国煤化工产业盲目发展的势头，国家在推进新型煤化工产业时仍保持“谨慎”的态度。

预计“十二五”期间国家仍将对现代煤化工项目的总体规模予以控制，合理进行项目布局，通过技术方案、能耗水耗、三废排放等多个技术指标来对项目予以审查和监管。

二、我国现代煤化工产业发展现状“十一五”期间，我国先后建设了十余套现代煤化工项目，其中大部分已经建设完成并成功运行。

表1目前现代煤化工示范性项目列表序号项目名称装置规模(万吨/年)试车时间采用技术1神华集团鄂尔多斯直接煤制油项目1082008年12月自主技术2 内蒙古伊泰集团间接煤制油项目162009年3月自主技术山西潞安集团162008年12月自主技术神华集团18 自主技术3神华集团包头煤化工有限公司煤制烯烃项目602010年8月DMTO4 神华集团宁东公司煤制烯烃项目502010年11月MTP5 大唐集团多伦煤制烯烃项目502011年8月MTP6内蒙古金煤化工有限公司煤制乙二醇项目202009年12月自有技术7中天合创能源公司煤制二甲醚项目430 缓建8 内蒙古新奥集团煤制二甲醚项目402009年9月9大唐集团内蒙古克旗公司煤制天然气项目40亿方在建Davy10大唐集团阜新公司煤制天然气项目40亿方在建Davy11 内蒙古汇能公司煤制天然气项目16亿方在建TREMP示范性装置的运行情况显示，从技术成熟度的角度来看，煤制烯烃>煤制天然气>煤间接制油>煤制乙二醇>煤制芳烃等。