2017-2018年珠宝首饰行业现状及发展前景趋势展望分析报告

文本目录
一、行业发展概况 (4)
1、珠宝首饰行业发展历程 (4)
2、珠宝首饰行业发展现状 (6)
二、行业监管体系和产业政策情况 (7)
1、行业监管体系 (7)
2、行业相关政策 (9)
3、行业主要标准规范 (11)
三、行业壁垒 (12)
1、品牌壁垒 (12)
2、资金壁垒 (13)
3、设计开发壁垒 (14)
4、渠道壁垒 (14)
四、市场规模 (15)
1、珠宝首饰行业需求分析 (15)
2、珠宝首饰行业发展趋势 (17)
五、行业基本风险特征 (19)
1、行业的周期性波动风险 (19)
2、竞争风险 (19)
3、存货安全风险 (20)
4、原材料价格波动风险 (20)
六、影响行业发展的有利和不利因素 (21)
1、影响珠宝首饰行业发展的有利因素 (21)
1）国家政策的不断健全和改善为珠宝行业发展提供了良好的制度环境21
2）行业自律不断加强，市场竞争机制不断完善 (21)
2、影响珠宝首饰行业发展的不利因素 (22)
1）产品差异化小，创新能力弱，设计和制作工艺上投入不足 (22)
2）缺乏强势珠宝首饰品牌，市场规范性还需继续加强 (22)
七、相关公司简介 (23)
一、行业发展概况
1、珠宝首饰行业发展历程
在20 世纪80 年代之前，我国的珠宝首饰行业基本处于停滞状态。

从20 世纪80 年代开始，我国的珠宝首饰行业伴随着市场经济的发展逐步发展起来，大致经历如下三个发展阶段：
1982-1990 年：1982 年国家取消黄金首饰供应管制，居民对饰品的消费需求迅速释放，黄金饰品供不应求，生产企业快速增加，企业品牌竞争意识基本缺乏，黄金首饰价格波动较小，市场竞争程度较低；
1990-2004 年：大量品牌开始出现，并形成一部分知名珠宝品牌，珠宝首饰真正进入百姓家庭，行业发展空前繁荣；1997 年，国际金价步入调整期，国内对黄金饰品的需求减少，大量生产企业被淘汰，企业开始注重产品质量，设计和生产工艺得到提高；
2004 年至今：2003 年中国人民银行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售业务在内的26 项行政审批项目，黄金、白银等贵金属市场全面开放，大批国际珠宝首饰品牌进入国内市场；珠宝首饰品牌之间差异化经营和合作的模式开始出现，企业竞争转向设计研发和渠道建设，行业进入新的发展期。

经过多年的发展，我国珠宝首饰的加工能力日趋完善，同时竞争亦日趋激烈。

更多的珠宝企业开始由“制造型”向“设计创造型”转型，通过建立自有品牌和渠道向产业链的下游发展，参与珠宝零售市场的竞争。

目前，行业内的企业众多，其主要商业模式可归为以下几种。

Cartier、Tiffany、Bvlgari 等国际品牌主要是走品牌路线，其品牌历史悠久，产品款式时尚，销售方式以直营为主，零售加价率高，品牌费用占比高；老凤祥、豫园商城、金至尊等品牌主要走零售路线，其品牌发展时间短，产品款式大众化，销售方式以加盟为主，零售加价率低，品牌费用占比低；周大福、周生生、谢瑞麟等知名品牌主要采用“品牌+零售”的模式，品牌有辨识度，产品新颖，销售方式多样化，在国内市场的占有率相对较高。

资金实力和品牌影响力对珠宝首饰品牌企业的发展至关重要，是其拓展渠道的基础。

由于普通的消费者对珠宝首饰的质量和价值难以鉴别，大多数消费者在购买珠宝首饰时，只能依靠对珠宝首饰品牌的知名度和信任度来判断。

因此，对于珠宝首饰企业来说，其资金实力越强、品牌的美誉度越高，就越能直接带动产品销量的增加，从而促使其整个市场份额进一步向知名品牌聚集，行业集中度不断提高。

2、珠宝首饰行业发展现状
改革开放以来，中国经济一直处于持续快速的发展时期。

中国经济稳步高速的增长及随之带来的人均可支配收入不断增加为中国珠宝市场的繁荣和产业发展提供了坚实的物质基础。

按人均GDP 标准测算，中国正处于消费多元化阶段（人均GDP4,000-10,000 美元），而这种消费能力的提升以及消费升级将有力地推动珠宝首饰行业的发展。

同时，随着工业化步伐的加快，中国城市化水平不断提高，加大了对珠宝首饰等高档消费品的需求。

截至2008 年底，中国城镇人口突破6 亿，达6.07 亿人，城镇化率达到45.7%。

与2000 年相比，城镇人口增加1.48 亿，城镇化率提高9.46 个百分点，年均提高3.78 个百分点。

城市化水平的提高，必将对以城市居民为主要目标消费群体的珠宝首饰行业产生有力的推动作用。

近年来，人们对珠宝首饰的消费观念正在逐步发生变化，由注重价值转向追求个性化，讲究款式和工艺，追求首饰与自身个性、穿着的匹配；加上科学技术的进步，首饰加工制作新技术、新工艺的不断应用，过去由黄金首饰“一统天下” 根据国家统计局数据，2015 年全国限额以上批发和零售业零售额中，金银珠宝零售额为3069.3 亿元，同比增长3.24%。

在国内珠宝首饰市场上，传统的金饰、钻石以及彩宝（彩色宝石）饰品等品类在各类珠宝饰品中占据较高的销售份额。

根据中
国产业信息网公布的数据，2014 年足黄金首饰在中国珠宝首饰市场占据40%的市场份额，位居第一；玉石首饰占据20%的市场份额，钻石首饰的市场份额为12%，铂金首饰为8%。

黄金作为珠宝首饰行业的重头品类，市场供需稳中有升。

2015 年，上海黄金交易所黄金累计实物交割2596 吨，同比增长23.50%。

2015 年，中国大陆从香港净进口黄金774.1 吨，全国累计生产黄金超过450 吨。

根据世界黄金协会的数据，2015 年我国珠宝首饰行业消费黄金841.9 吨，占同期全球珠宝首饰行业黄金消费量的34.9%。

根据上海黄金交易所黄金现货价格
（Au9999）价格数据，2015 年黄金平均价格为235.02 元/克。

由此可得，2015 年我国珠宝首饰行业消费黄金总价值约为1,979 亿元，占2015 年全国金银珠宝零售额的64.5%左右，充分说明黄金饰品是我国珠宝首饰行业的重要分支。

二、行业监管体系和产业政策情况
1、行业监管体系
我国珠宝首饰行业的主管部门为国家国土资源部珠宝玉石首饰管理中心，其主要职责是：(1)进行珠宝首饰相关政策调研，拟定全国珠宝首
饰行业行政管理法规、相关政策及技术标准；(2)负责珠宝首饰质量监督检验、仲裁检验、进出口商品检验；(3)承担各种珠宝首饰的委托检验；
(4)进行与珠宝首饰业相关的各种技术培训；(5)组织珠宝首饰、工艺品的评估工作；(6)收集与发布国内外珠宝玉石首饰信息；(7)实施执(职)业资格考核和技能鉴定；(8)开展国内外珠宝科学技术研究、学术交流，面向公众普及珠宝文化。

国家首饰质量监督检验中心是国家质量监督检验检疫总局依法授权的国家级质检机构，主要是面向社会提供委托检验服务，并承担国家质监、工商、公安、司法等政府部门的监督检验、仲裁检验，检测业务范围主要有珠宝玉石鉴定、钻石分级、观赏石鉴定、贵金属纯度检测、首饰中贵金属镀层的厚度和镍释放量及首饰中有害元素的测定。

中国珠宝玉石首饰行业协会作为行业自律管理部门，主要负责组织行业专业培训，研究国内外行业信息，对国内外行业供需形势、管理体制、资源利用及保护、产业结构以及产品进出口政策、价格政策和税收政策进行调查研究，为主管部门决策提出建议等。

目前，珠宝首饰行业属于市场化程度较高的行业，政府部门和行业
协会仅对
本行业实施行业宏观管理，企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。

2、行业相关政策
序号颁布时间发行主体政策名称主要内容
12003 年2 月中国珠宝玉石
首饰行业协会《中国珠宝玉
石首饰行业自
律公约》
从行业自律角度进一步规范珠宝玉
石首饰行业，鼓励、支持开展公平、
公正、合法、有序的行业竞争，为
珠宝首饰行业向进一步市场化和国
际化发展提供了自律规范
22003 年3 月国务院《国务院关于
取消第二批行
政审批项目和
改变一批行政
审批项目管理
方式的决定》中国人民银行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售业务在内的26 项行政审批项目，标志着黄金、白银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市场的全面开放
32007 年7 月财政部《关于规范珠
宝首饰艺进一步引导和规范珠宝首饰艺术品评估。

这些规定在珠宝企业的产
术品评估管理有关问题的通知》品定价、融资、资产重组等方面发挥重要作用，搭起了珠宝首饰行业与资产评估行业的桥梁，为珠宝企业进入资本市场提供了技术支持和保障
42010 年10 月中国共产党第
十七届中央委
员会第五次全
体会议《中共中央关
于制定“十二
五”规划的建议
坚持扩大内需特别是消费需求的战
略，必须充分挖掘我国内需的巨大
潜力，着力破解制约扩大内需的体
制机制障碍，加快形成消费、投资、
出口协调拉动经济增长新局面
52010 年12 月国土资源部《珠宝玉石及
贵金属产品分
类与代码》
（GB/T25071
-2010）主要对珠宝玉石及贵金属产品的材质和品种的分类及代码进行规定，同时还包括这些产品的信息处理和信息交换。

62012 年2 月商务部《关于“十二
五”时期促进零
售业发展的指
导意见》深入贯彻落实科学发展观，以提升零售业整体发展水平为目标，加快零售业发展方式转变、结构调整为主线，以扩大消费、增加就业、引导生产、改善民生、促进和谐为根本出发点和落脚点，深化流通体制改革，提高流通效率，降低流通成本，为我国经济和社会发展作出更大贡献。

“十二五”时期，商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额、零售业增加值年均增长为15%
3、行业主要标准规范
国家制定和修订了一系列行业标准和规定，如《翡翠分级》、《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》、
《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》等，对提高中国珠宝行业的整体水平、促进行业持续健康发展、参与国际竞争起到积极的作用，如下表所示：
名称概要
《QB-T 1690-2004 贵金属饰品质量测量允差的规定》规定了金、银、铂、钯饰品及材料质量允差的要求、试验方法和标志。

《QB 1131-2005 首饰金覆盖层厚度的规定规定了首饰制品的金覆盖层厚度的术语和定
义、要求、检验方法和标识。

《QB-T 1689-2006贵金属饰品术语》
规定了贵金属饰品、材料、工艺的术语及定义。

《GB-T
14459-2006
验规则》
贵金属饰品计数抽样检规定了贵金属饰品计数抽样检验的规则。

《GB-T 18781-2008珍珠分级》规定了养殖珍珠的术语和定义、分类、质量因
素及其级别、等级指标、检验方法和标识的要
求。

《GB-T 23885-2009翡翠分级》规定了天然的未镶嵌磨制抛光翡翠的分级规
则，包括色调、彩度、明度、透明度、质地和
净度等方面。

《GB-T 16552-2010珠宝玉石名称》对珠宝玉石的类别、定义、定名规则及表示方
法进行了相应的规定。

《GB-T 16553-2010珠宝玉石鉴定》对珠宝玉石的术语、鉴定方法、鉴定标准，以
及珠宝玉石的品种作出明确的规定。

《GB-T 16554-2010钻石分级》对天然的未镶嵌及镶嵌抛光钻石的分级规则
进行了相应的规定。

《GB-T 25071-2010
分类与代码》珠宝玉石及贵金属产品
对珠宝玉石及贵金属产品的材质和品种的分
类及代码进行规定。

《QB-T 4182-2011 饰品标识》规定了饰品标识的基本原则、标注内容及要
求。

《GB 11887-2012 首饰贵金属纯度的规定及命名方法》规定了首饰中贵金属的纯度范围、首饰产品标识、测定方法和贵金属首饰的命名方法。

《DB 33 206-2013 珠宝玉石饰品标识》规定了珠宝玉石饰品印记、标签及其它标识物
应标注的标识。

三、行业壁垒
1、品牌壁垒
随着对品质要求的提高，消费者越来越青睐于知名度高、有品牌信誉企业生产、销售的产品；而供应商也更愿意与品牌知名度高和有
一定经营规模的企业合作。

因此在消费升级驱动本行业增长的现阶段，要使自己的商品拥有一定的市场占有率，珠宝首饰企业必须转向品牌竞争，建立和强化自有品牌。

不同珠宝品牌往往蕴含了其特有的设计理念、品牌定位以及文化元素，获得消费者的认同并产生吸引力需要经过长久经营的沉淀和积累，这种品牌的核心竞争力成为极高的行业进入门槛。

2、资金壁垒
尽管国家通过放松管制降低了进入珠宝首饰行业的行政审批或核准壁垒，但为了规范珠宝首饰市场，国家制定了珠宝经营的国家标准，规定经营珠宝首饰的企业必须符合相应标准，具备专业的器材（价格相对较高）和专业的人才（对从业人员进行再培训）。

同时，黄金、铂金、钻石等价值较高的原材料作为铺底存货在生产过程中不断周转。

企业生产规模越大，所需铺底原材料就越多，占用的流动资金也就越多。

这无疑要求拟进入该行业的企业具备较为雄厚的资金实力。

在大力发展营销网络、强化自有渠道控制的背景下，面对激烈的市场竞争，企业需要投入资金对店面和柜台、橱窗进行再设计，以体现
出自身品牌特点和文化艺术氛围。

另外分散在营销网络的存货也需要较大资金来支持。

因此没有足够强大的资金实力，很难进入珠宝首饰行业主流企业的行列。

近年来黄金、铂金、钻石原材料价格整体上为上涨趋势，导致企业对流动资金的需求不断增加，进入本行业的资金壁垒也在变高。

3、设计开发壁垒
随着消费观念的成熟，珠宝首饰的艺术设计、工艺和品牌越来越被消费者看重，同质化产品不能满足其需求。

因此，珠宝首饰企业必须具备能跟上潮流的产品设计能力，使所设计的产品在充分考虑境内文化因素的前提下吸收国际珠宝时尚潮流元素，以最大限度地满足市场需求。

4、渠道壁垒
产业链的销售阶段，成熟的珠宝首饰品牌产品一般均具有自己的销售网络，如自营店、加盟店和经销商。

销售网络的建立和维护需要付出较大的先期成本和较长的时间。

当销售网络达到一定规模，对货品、人员、品牌形象以及跨区域供应链的管理能力都有非常高的要求，又
需要花费较长时间去探索和积累形成成熟的管理体系，以支持规模化扩张。

四、市场规模
1、珠宝首饰行业需求分析
消费能力和消费结构的提升是促进珠宝首饰消费需求增长的主要因素之一。

众所周知，近10 年来，我国经济高速发展，人均可支配收入不断
增加。

以2001-2015 年为例，我国国民生产总值（GDP）从11 万亿元增长至67.7 万亿元，累计增幅高达 5.2 倍。

人均GDP 从8,670 元增长至49,351 元，累计增长约4.7 倍。

根据麦肯锡的调查结果，我国年收入在30-100 万元间的富裕家庭正在以年均15. 6%的增速递增。

年收入超过百万元的最富裕家庭，平均年增长率超过20%。

据发《中国珠宝产业现状与发展趋势》的统计，当人均国民生产总值超过3000 美元时，国民消费支出中，用于享受型奢侈型消费的比例将快速提升。

相关统计还表明，2009 年我国珠宝首饰人均消费额为18.8 美元，2010 年，我国年收入在30 万元以上的家庭，用于购买奢侈品的支出合计达到568 亿元，占我国奢侈品消费市场的七成以上。

从市场结构来看，黄金首饰消费占比50%，K 金与钻石镶嵌类占比约17%，翡翠玉石类占比约15% ，其余为铂金、彩宝、珍珠等其他珠宝饰品。

因此，粗略估计我国钻石市场销售额约在5935 亿元左右。

对于钻石饰品，我国的最主要消费群体为新婚情侣，有我国每年平均有
1300 多万对情侣登记结婚，近55 年数量保持稳定，由此可以推测节庆、婚庆、生日、寿日等刚性需求依然强劲，传统金饰、钻饰及彩宝饰品等还会持续稳健增长。

但中国人均珠宝消费额与发达国家仍存在较大差距。

据欧睿咨询统计，美国和日本2009 年人均珠宝首饰消费额分别为155 美元和89 美元，分别是我国同时期人均珠宝消费额的8.2 倍和4.7 倍。

而据世界黄金协会的统计显示，2009 年，中国人均黄金消费量仅为0.33g，日本和韩国的人均黄金消费量分别是我国的3 倍和3.9 倍。

所以，我国的珠宝首饰市场仍然有很大的发展空间。

此外，年龄结构也极大地影响着珠宝行业的发展。

我国是一个人口大国，珠宝首饰作为传统结婚习俗中的必备品，势必将受益于婚龄人口的增加。

2、珠宝首饰行业发展趋势
过去10 年限额以上企业（年营业收入500 万元以上）黄金珠宝消费额复合增长率约为31%，大幅高于整体市场规模的增长，显示珠宝零售市场逐步向规模、品牌企业集中。

周大福、六福、周生生、老凤祥、豫园等前几大品牌珠宝企业的合计市场占有率由2008 年的15%上升至2013 年上半年的21%。

可以预计，未来龙头企业的市场集中度将进一步提升。

一方面，行业内将出现各细分市场内的全国性领先品牌；另一方面，龙头企业将在同一细分市场内建立多个品牌，以占据该细分领域内的高市场份额。

规模小、品牌知名度低、产品质量差的行业企业将逐渐被龙头企业挤出市场。

随着中国经济的平稳增长，人民生活日益富裕，人均可支配收入增加，三四线城的居民对优质产品的需求逐步增加，而国内主要的珠宝企业在这些城市开展的业务较少，市场渗透率较低，未来增长潜力较大。

加之三四线城市的营运成本较低，许多大型珠宝首饰零售商开始把市场拓展的重点定位在这些城市，以争取更大的市场占有率。

面对电子商务的蓬勃发展，珠宝企业纷纷试水电子商务，开拓商业营销的新模式新路径和新市场。

珠宝企业除了可以自建电商平台，还可以选择淘宝、天猫等综合平台，以及珠宝类网上商城等平台，甚至利用微信在手机上开展珠宝销售业务。

这些业务不仅带来一定的品牌推广效益，还可以获得可观的销售业绩。

2013 年淘宝“双十一”购物节在天猫上销售前十珠宝名首饰企业一天销售额7,000 多万元。

O2O 珠宝营销模式，在一定程度上整合了实体店与电商网络销售各自的优势，不论是“商店看款式，网上成交”，还是“网上订货，商店购买”，都有效地促成了成交量的提高。

对于实体珠宝零售企业来说，特别是跨区域品牌企业，
O2O 珠宝销售模式将成为一种有效地营销手段。

五、行业基本风险特征
1、行业的周期性波动风险
珠宝首饰行业的发展速度与国民经济发展速度呈现同方向发展。

随着国民经济快速发展、居民可支配的收入逐年增加，居民对珠宝首饰的购买力和购买欲望也会随之走强，从而带动珠宝首饰行业的快速发展。

未来，如果国内出现经济衰退，可能会导致国内消费者对珠宝首饰的需求欲望下滑。

因此，该行业的周期性与国家经济增长的周期性基本保持一致。

2、竞争风险
随着中国珠宝首饰市场不断开放，国际顶级品牌和香港著名品牌等纷纷抢占国内市场，市场竞争日益激烈。

珠宝首饰产品作为高档消费品，其属性决定了在市场竞争中设计、品牌和渠道起着至关重要的作用，未来珠宝市场必将逐步向拥有设计优势、品牌优势和渠道优势的企业集中。

如果珠宝企业不能通过各种方式不断提高竞争力和市场占有率，则有可能受到其他珠宝企业的挑战，面临激烈的行业竞争风险。

3、存货安全风险
由于珠宝首饰原料和产品价格普遍较高，且具有较强的流通性和变现性，易导致存货安全事件的发生，因此保障存货在运输、贮存、销售等环节的安全性则尤为重要。

如果珠宝企业没有采取有效措施防范内、外盗的发生，一旦出现调包、抢劫、偷窃等情况，将给公司经营带来一定影响。

4、原材料价格波动风险
珠宝首饰行业的原材料是价值较大的贵金属等，近年来黄金价格出现了大幅度的波动。

价格过高将给珠宝首饰批发零售企业造成巨大的财务压力。

虽然批发零售企业“原材料价格+合理利润”的定价模式可将原材料价格波动的风险降低。

但由于珠宝首饰单价较高，原材料价格的大幅波动将显著影响消费者的购买意愿，从而对珠宝首饰企业造成一定影响。

六、影响行业发展的有利和不利因素
1、影响珠宝首饰行业发展的有利因素
1）国家政策的不断健全和改善为珠宝行业发展提供了良好的制度环境近年来，我国在珠宝首饰行业市场准入和管理体制、税收、行业标准等方面制定和出台了一系列政策措施，为培育、扶持和规范珠宝首饰行业的发展，参与国际竞争奠定了良好的基础。

例如2003 年5 月，中国人民银行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售业务在内的26 项行政审批项目，标志着黄金、白银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市场的全面开放，在产业政策上给予珠宝首饰行业以极大的支持。

2）行业自律不断加强，市场竞争机制不断完善
为了培育和规范珠宝玉石首饰市场，国家已经相继制定了一系列标准和规定，如《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《珍珠分级》及《金银饰品标识管理规定》、《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》等等，各省市也制定了多项办法和标准。

这为规范市场和国内企业参与国际竞争奠定了良好的基础。

为加强行业自律，中国珠宝玉石首饰行业协会制定了《珠宝玉石首饰行业自律公约》，还
多次召开行业自律会议，出台相关自律的规章制度，接受国家有关部门委托开展市场质量检查，不断探索新时期行业自律工作的经验。

通过自我约束，中国珠宝行业实现良性的发展。

2、影响珠宝首饰行业发展的不利因素
1）产品差异化小，创新能力弱，设计和制作工艺上投入不足随着境内放宽行业准入门槛，各类资本纷纷进入珠宝首饰行业，市场竞争日趋激烈。

近年来业内企业在设计和制作工艺已经取得非常大的进步，然而受到境内珠宝市场发展阶段、从业人员素质限制，境内企业在产品设计、开发和制作工艺技术上的投入明显不足，大多数珠宝首饰企业缺少自己核心设计能力和独特的产品。

市场上珠宝首饰品种设计单一，不同品牌的产品同质化现象严重，品牌之间、企业之间缺少差异性，无法形成各个品牌自己清晰的特色。

2）缺乏强势珠宝首饰品牌，市场规范性还需继续加强
目前境内珠宝首饰行业产值不断扩大且已进入品牌建设阶段，但是与境外知名企业相比，境内珠宝首饰企业普遍缺乏品牌意识。

缺少品牌效应已成为行业发展的软肋，因此使得对于中国市场觊觎已久的国际竞争者纷纷进入中国市场，加剧了中国珠宝行业的竞争，尤其是高。