新产品发布会策划案

建行钢城支行合众人寿武汉本部

联合举办理财座谈会策划案

为了适应新形势下银保工作的转型和改革，促使双方的深度合作，加强新产品的推广和宣传力度，提议双方联合举办“金秋九月，财富联盟”小型新产品发布会。具体策划如下：

一、组织形式：

建议本次活动由建行钢城支行组办，我司承办，邀约意向客户参加。会议采取现场抽奖+专家推荐+1对1交流+签单大奖+纪念品派发的形式。在专家推荐中我们会分析目前市场形式，利用轻松方式给予更多理财的建议，也引出我们的新产品做简单的讲解和宣传。

二、活动安排

时间：待定

地点：建行钢城支行营业室二楼会议室

计划到场客户：15人

主推产品：合众至瑞长红（3+3）

参会人员：网点经理、建行理财经理、我司理财经理及会务人员

三、客户来源

1、资产30—50万

2、以女性为主

3、存单到期

4、账户上有大量活期并长时间闲置

5、网点领导或柜员常联系，关系较好的客户

6、已购买过并有能力和需求的老客户

7、平时有过理财相关沟通并对银保产品有一定意向的客户

四、活动相关工作步骤

1、会前培训，包括新产品培训以及会议邀约技巧和促成技

巧。建议网点全体员工参与。

2、客户邀约，网点为主我司为辅共同完成。我司提供邀约话

术、邀请函等，网点负责按要求筛选并邀约客户到场。

3、会前筹备、会中把控及相关工作由我司为主，网点为辅共

同完成。

4、会中促成及会后追踪，由我司理财经理与银行对应邀约人

员共同完成。

五、会议流程（见附件）

六、需要银行方配合的相关工作

1、本次活动以建行的名义举办，因此在对外联系中烦请统一

口径，以方便与客户沟通。

2、请重视并关注客户邀约环节，做好会前的沟通工作。保证

客户质量就是保证会议质量。

3、会议开始前一天，请统一给受邀客户发送短信提示按时参

与会议。

4、希望行领导参与会议并对客户致辞以示欢迎

5、会议中请各位银行工作人员帮助维持现场会议秩序

6、后期的追踪与跟进工作中还需对银行应的邀约人给予我

们工作更多的帮助和支持。

合众人寿武汉本部

2011-9-1

附件一

会议流程

附件二

相关话术

目的：1）保证到会率

2）让客户感受被尊重的感觉

3）统一话术提升公司形象，提高客户对公司的认可度

4）电话里不谈论产品相关内容

邀约话术

邀约组：×先生，您好，我是××银行的理财经理，为答谢新老客户对我行一直以来的关爱和支持，我行隆重举办的“财富论坛”高端客户答谢会，答谢会活动将于X月X日在我行会议室举行，会中我们将会邀请理财专家进行专业理财讲座，并设有多重抽奖。我们诚挚邀请您参加，请问您本人是否有时间，便于我们为您安排座位？

客户：有时间可以参加

邀约组：谢谢您的支持！我行优秀客户经理XX会将请柬送给您届时参会。周日上午九点整，我们在行里真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约组：我非常理解您，像您这样的成功人士一定很忙的，但我们这次活动真的很难得，您把时间重新安排一下，好吗？

客户：确实没时间

邀约组：因为名额十分有限,您不来，实在太可惜了。并且会中有

多重礼品相送，还将有最权威的专家对如何理财进行专业讲解，相信对您的企业（事业）一定有所帮助。您能否调整一下时间呢？

促成话术

这份保单虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。老师说得很对：守住财富比创造财富更重要，您是投资三万还是五万呢？

氛围话术

您看旁边这位先生对家人多有爱心和责任心，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任心吧？您看受益人是写孩子还是写您爱人？

观念话术

理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。保险产品也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。

追踪话术

您好，我是农行的理财经理，昨天邀约您来参加我们举办的理财沙龙后，感觉怎么样？是不是对理财有了新的理解，其实我们推荐给您的理财计划非常的适合您，（讲解产品）而且礼品有限，我觉得机会就在面前，早投资就会早受益。您再看看我可以给您留一份礼品。

不用了？哦，那看来很遗憾了，那以后我们再有好的投资理财项目我会再邀约您，最后祝您及家人身体健康，财源广进。

附件三

电话预约客户信息记录表