济源橡胶项目投资计划书

济源橡胶项目投资计划书
摘要
目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，
新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的
多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。

特种橡胶助剂是推动轮
胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最
密切的领域。

橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品
的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的
重点发展方向。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均
位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、
收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均
位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、
收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

该橡胶项目计划总投资15985.89万元，其中：固定资产投资11072.81万元，占项目总投资的69.27%；流动资金4913.08万元，占
项目总投资的30.73%。

达产年营业收入36766.00万元，总成本费用27776.34万元，税
金及附加323.92万元，利润总额8989.66万元，利税总额10553.53
万元，税后净利润6742.24万元，达产年纳税总额3811.28万元；达
产年投资利润率56.23%，投资利税率66.02%，投资回报率42.18%，全部投资回收期3.87年，提供就业职位600个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

济源橡胶项目投资计划书目录
第一章基本信息
第二章项目背景及必要性
第三章产业分析
第四章项目选址
第五章工艺可行性
第六章项目节能方案分析
第七章项目环保分析
第八章安全经营规范
第九章项目风险性分析
第十章项目实施进度计划
第十一章投资分析
第十二章经济效益
第十三章综合评价结论
第一章基本信息
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
济源橡胶项目
1.1.2 项目建设单位
建设单位名称：xxx有限公司
项目负责人：宋xx
1.1.3 项目建设地址
xx产业基地
济源市，是河南省直辖县级市，因济水发源地而得名，地处黄河以北，北隔太行山与山西晋城相接，西距中条山与山西运城交界，南临黄河与河
南洛阳接壤，东与焦作毗邻。

济源是愚公移山故事的发源地。

上古时期是
夏少康的都城原，战国至两汉时期济源因轵邑富庶而闻名。

济源现拥有济
源钢铁，豫光金铅等三家上市公司。

济源拥有丰富的矿产资源，现已形成
能源、化工、冶金等工业生产体系。

手工艺品天坛砚为我国4大名砚之一。

2020年3月9日，河南济源林业局发布：2019年下半年至2020年2月，
济源太行山国家级自然保护区利用红外相机捕捉到国家一级重点保护野生
动物——华北豹的珍贵影像资料42次，在保护区的多个监测样区监测到华
北豹。

1.1.4 项目提出的理由
在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增
长的机遇。

从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿
元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球
市场的主导地位日益明显。

根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费
年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出
了更严格的监管要求。

另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实
施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助
剂产业发展的重中之重。

在环保高压的态势下，环保治理不达标、运
营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步
推动橡胶助剂的行业整合。

近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模
快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整
体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。

随着特种橡胶助
剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞
争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包
括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工
有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。

橡胶用酚醛树脂是特种橡
胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程
新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。

环保要求趋严以及轮
胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高
要求。

只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营
中持续投入设备、技术、人力，满足行业对环保标准、安全标准及产
业技术不断提高的要求。

橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入
的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均
位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、
收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

1.2 项目建设内容及规模
1、建设规模：项目主要产品为橡胶，根据市场情况，预计年产值36766.00万元。

2、建设内容：该项目占地面积43781.88平方米（折合约65.64亩），其中：净用地面积43781.88平方米（红线范围折合约65.64亩）。

项目规
划总建筑面积46846.61平方米，其中：规划建设主体工程34467.33平方米，计容建筑面积46846.61平方米；预计建筑工程投资3802.90万元。

1.3 项目投资估算与资金筹措
1.3.1 投资估算
项目预计总投资15985.89万元，其中：固定资产投资11072.81万元，占项目总投资的69.27%；流动资金4913.08万元，占项目总投资的30.73%。

1.3.2 资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

1.4 项目建设期
本期工程项目建设期限规划12个月。

1.5 项目节能分析
1、项目年用电量945310.19千瓦时，折合116.18吨标准煤。

2、项目年总用水量29774.80立方米，折合2.54吨标准煤。

3、“济源橡胶项目项目”年用电量945310.19千瓦时，年总用水量29774.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.72吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.88吨标准煤/年，项目总节能率28.65%，能源利用效果良好。

1.6 环境保护
项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。

1.7 报告说明
根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证
项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条
件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项
目建设前具有决定性意义。

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的
基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在
于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财
政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

1.8 项目主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
一、行业发展背景分析
（一）行业相关产业政策
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》
（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；
（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。

2、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》
“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。

3、《轮胎产业政策》
第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。

4、《关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见》
确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。

5、《橡胶工业“十二五”科学发展规划意见》
明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。

6、《橡胶工业“十三五”科学发展规划意见》
对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。

7、《中国橡胶工业强国发展战略研究》
提出了中国橡胶工业强国战略。

到2025年，橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元，销量利润率从7%提至15%，橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。

8、《高新技术企业认定管理办法》
将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。

9、《轮胎标签管理规定》
通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎
绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助
剂工艺的提升。

（二）行业竞争格局
1、行业整体竞争格局
我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

2、行业内主要生产企业
根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣
奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工
股份有限公司和彤程新材等。

国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在
一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细
分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在
部分产品上存在直接的竞争。

根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包
括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工
有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。

橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商
之一。

3、行业进入壁垒
（1）资本壁垒
环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性
能化和系列化提出了更高要求。

只有具备一定资本实力的橡胶助剂生
产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对
环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。

（2）技术壁垒
橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。

（3）认证壁垒
橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。

橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。

因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。

（4）环保治理壁垒
橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。

随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。

因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。

（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因
橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。

1、原材料价格的变动影响
橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。

行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。

2、产业政策的影响
橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。

与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。

不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。

相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。

3、产品生产技术水平的影响
各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。

一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。

而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。

橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。

随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。

（四）影响行业发展的有利因素与不利因素
1、有利因素
（1）产业政策的扶持
橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。

国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。

相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业自主创新能力和产业技术的水平。

（2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。

从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。

根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

（3）环保升级，推动行业整合
目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。

另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。

在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。

（4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展
近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。

随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

2、不利因素
（1）竞争格局）竞争格局有待进一步整合有待进一步整合
近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。

大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。

（2）技术创新能力不足
随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。

目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企
业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和
盈利能力。

（3）原材料的价格波动
特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与
原油价格走势密切相关。

因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经
济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波
动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

（五）行业技术水平及技术特点
1、我国橡胶助剂行业技术水平
我国橡胶助剂生产起始于1952年，较国外橡胶助剂行业起步较晚。

直至20世纪80年代，随着改革开放的深入，子午线轮胎的国产化拉
开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕，并不断扩大产业化规模。

高
性能子午线轮胎的发展，对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了
更高的要求，进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步
发展。

近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生
产大国。

21世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期，在不
断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展，以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不
断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。

《橡胶助
剂“十三五”发展计划》提出，继续推进产品清洁工艺，提高新产品
开发力度，加强企业科技创新能力，提高自动化水平，提高劳动生产率，实现智能化生产，加大微化工技术开发力度，全面实现我国橡胶
助剂强国战略。

2、特种橡胶助剂行业技术特点
国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮
胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。

（六）行业周期性、区域性和季节性
1、行业的周期性
橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业，其行业周期
与橡胶制品行业的周期基本保持一致，与宏观经济形势形成正相关，
即当宏观经济处于上升周期时，橡胶助剂行业也处于上升周期；反之
亦然。

2、行业的区域性。