商业计划书_PPT范例

2012年
260,000 180,000 80,000 136,000 80,000 56,000
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融资需求
• 本轮资金需求
– US$ 6M，首轮融资
• 资金使用计划 （第一年）
– zzz旅游网构建及运营 – 市场推广 – 传统批发业务扩张 – 直销业务市场开拓 RMB 10M RMB 12M RMB 10M RMB 6M RMB 38M
AAA提供落地旅游服务
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商业模式
• 零售模式（B2C）
– 传统门店销售：与旅行社不竞争的独特产品 – E-Commerce模式
zzz旅游网（） DM & Call center
扩大门市体验店 zzz旅游网升级Travel 2.0概念 建立CALL CENTER 建立DM直投邮寄渠道 会员俱乐部,数据营销
• 美国团队定制旅游/DIY自助旅游
– 在整个出境旅游人数里，由旅行社安排的团队定制旅游占主导地位。但DIY自助旅游在未来 有巨大的发展空间
– 2006年美国的数字为例， 团队定制旅游占44%，DIY自助旅游占56%
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中国旅游市场概述
• 中国旅游市场
– 入境游持续增长：人数居全球第4位 – 国内游蓬勃发展：世界规模最大国内游市场 – 出境游强劲增长：亚洲第一大客源输出国
• DIY旅游服务
– 市场契机：“需求个性化与经营规模化”的矛 盾 – 解决思路：将从不同途径获得的单一订单按照旅游
的单项要素（酒店、机票、签证、等）分解成单项订 单，然后撮合成单项团购订单
zzz旅游网 户外及电台媒体
旅游卫视DIY频道 DM 消费者 订单
• DIY旅游产品开发
– 客户自主开发（游记） – 网站发布、投票 – 公司组织形成产品
–
产品

高端 产品
占10%
精选系列产品
占55%

• 精选系列旅游产品
大众系列产品
• 大众系列旅游产品
–
–
占35%
–
特点
经典旅游城市、行程舒适、内容深度、食宿方面的标准 高于大众系列旅游产品 南非8日豪华游 ……
–
产品

特点
行程紧凑、内容丰富、性价比高、出发日期可选择性强 南非彩虹之旅8日 南非埃及精华之旅11日 埃及土尔其地中海文明之旅8日 ……
• F，创始人&总经理
– 20年旅游从业经验，资深旅游专家 – 2008创立AAA国际旅行社有限公司 – 2000年创立BBB旅游公司 – 曾供职于北京xxx旅行社、北京xxx国际旅行社
• C，副总经理
– ？？年旅游从业经验 – 曾任职于….
• L，市场总监
– 曾就职于北京市中旅、中旅总社
• H，技术总监
直销市场开拓 16% 宣传推广 26%
批发业务扩张 26%
网站建设及运营 32%
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传统批发 (B2B)
– 领先的市场地位
– 良好的市场声誉 – 稳定的客户合作关系及资源优势 – 稳定增长的业务及收入保障
DIY 自助 (B2C)
– 门店方式介入直销市场
– 升级网站实现网络销售功能 – 建立DM及Call Center，扩展渠道 – 聚合需求，满足个性化消费
线上线下结合，批发零售兼顾，大众产品个性需求互补
– 佰城
优势：业务体系健全/起步早/多品牌营销 劣势：开发定位中，趋势不明
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竞争优势
• AAA的优势
– 业务领域：传统批发及零售 ＋ DIY(on-line) – 业务范围：出境业务全方位服务 – 经营思路： “聚合需求” ，制造圈子，产生个性消费群体效应 – 渠道优势：销售平台/宣传平台/境外资源优势
– 2005至今任AAA国际旅行社技术总监，筹建了AAA旅游网（）、AAA国内游网站 （）、AAA分销网（） – 之前，创立vvv旅游网并任CEO，vvv旅游网是国内最早的旅游电子商务网站
– 毕业于xxx大学旅游管理专业
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产品与服务
产品



澳大利亚凯恩斯休闲之旅9日
新西兰南北岛阳光之旅8日 埃及尼罗河豪华游轮之旅8日 阳光欧洲 - 西班牙 摩纳哥 南法 意大利四国12日 时尚欧洲 - 法国 意大利精品之旅10日

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欧洲经典五国7日
欧洲经典十国14日
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公司的旅行社客户
• 全国各地的旅行社3000多家：
门市体验店 （现有业务）
团队定制旅游：
– – – 基数较大、价格竞争激烈 仍然有较好的增长 已经占据了较大的市场份额，并 因此形成了强大的采购资源平台
10%
互联网（zzz旅游网站） 直投邮寄 DM & Call Center
100% 固定成本 75%
DIY自助旅游：
– – 增长率远高于团队定制旅游， 竞争对手不多 提供利润的高速增长
– 员工数量500人（本科及以上学历占1/3，专科学历占2/3）
• AAA经营出境旅游及相关服务
– 批发销售（B2B）给终端旅行社，如中旅、国旅、康辉等 – 通过门店、网站直销（B2C）给终端客户
• 公司结构
AAA集团
bbb旅游网站 北京AAA
分公司 机票公司 商务公司
aaa广告
直销门店
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管理团队简介
• 公司的业务范围
旅游路线
欧洲
澳洲/新西兰 非洲
• 公司业务支撑资源
– 签证资源
与北京,上海,广州40多个国家使领馆的 良好合作
– 机票资源
与到达地的30多家航空公司紧密合作
– 目的地资源
对旅游目的地各项资源：酒店、车公司、导游 和领队、餐厅的控制能力
美洲
亚洲/中东 国内
– 50多家旅游局资源
呼叫中心 zzz网站
实体门店
分类聚合
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团购
美国旅游市场概述
• 美国在线旅游预定
在线旅游预定份额
50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2003 2005 2007 2010
资料来源： 网站
46.0% 39.0% 30.0% 21.0% 6.0%
愿 景 中国最大的旅游产品及服务提供商
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AAA简介
• 创建于2008年，经国家旅游局授权特许经营中国公民出境旅游业务的国际旅行社
– 荣誉：中国出境游十大批发商，欧洲线路十大批发商，非洲中东线路十大批发商，澳新线路十大批 发商，北京十大出境游旅行社 – 为出境旅游最大的批发商之一，现国内外有20家分公司，北京有20家直营门市 – 有3000家同业旅行社客户，约百条出境旅游线路 – 拥有旅游卫视免费合作媒体资源 – PATA (Pacific Asia Travel Association ), IATA (International Air Transport Association)会员单位
专项旅游
邮轮游 海岛游 专项活动
机票代理
签证代理
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产品与服务
• 金字塔产品结构
– 已有100多种旅游路线产品 – 每年新增10%新产品 • 高端旅游产品
– 特点
主题鲜明、与旅游局合作优势互补、市场影响力大(媒体 大力宣传)、线路亮点突出、服务质量高 飞跃阿尔卑斯 德国世界杯激情之旅 芬兰极地之旅 北极邮轮之旅 英超圣诞大战 茜茜公主的足迹 ……
– 旅行社是旅游产品的终端零售商
– AAAA国旅是旅行社的批发商
• 旅游人群超过n万：
– xxx
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商业模式
• 模式及发展方向 • 传统的批发模式（B2B）
– AAA设计提供旅游产品，批发给终端旅行社销售
团队定制旅游
DIY自助旅游
利润空间
旅游资源方
批发商
零售商
15%
客户
B→C市场
B→B市场
（现有业务）
主营业务收入 批发 店面零售 毛利 批发 店面零售 净利润
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财务预测
(RMB 1,000) 主营业务毛利 批发 零售 (门店、网络、Callcenter) 净利润 批发 零售
2010年
100,000 80,000 20,000 51,000 35,000 16,000
2011年
160,000 120,000 40,000 80,000 50,000 30,000
• 出境旅游市场
Mil
100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2020 28.85 31.02 34.00
中国出境旅游人数
100.00
Mil
100 80 60 40 20 1.9 0 2008
资料来源：艾瑞报告
中国出境旅游人数趋势预计
100 出境旅游人数 DIY预定人数 60 38 40 45 28 18 3.2 2009 5.4 2010 2015 2018 2020 44 80
资料来源：中国旅游网和WTO对中国出境旅游预测报告
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竞争对手分析
• 团队旅游
– 批发业务：恺撒、佰城
优势：无明显优势 劣势：单一市场/传统模式
– 零售业务：国、中、青旅、康辉、等
优势：品牌影响/资金实力 劣势：体制/业务核心竞争力不足
• DIY旅游
– 携程、艺龙、等
优势：健全体系/资金 劣势：出境业务尤其是长线复杂出境业务经验不足
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历史财务
• 业务
– 08年，传统批发业务 – 09年开始门店零售业务 – 10年开始互联网及Call Center零售业务