移动互联网业务和技术的发展..

临
移动互联网 : 一个全新的 计算时代
• 移动互联网标志着人类进入第五计算时代：大型机-> 小型 机-> 个人电脑-> PC互联网-> 移动互联网 • 移动Internet平台成为新增业务流量的来源，杀手级业务 平台－SN/Presence、视频、位置业务、浏览、email、SMS、音乐、游
戏、搜索、铃声、照相、博客等
2005年 6月
•MSN Messenger
2006年 2月
•搜索
2006年 11月
•广告
7日
8日
9日
12日
•2007年2月
“Vodafone正在把业界最好的Internet服务与应用移到手 机上 ”
- Frank Rovekamp, CMO of Vodafone Group
移动互联网发展趋势和动态
Source: Nintendo (CQ4), Microsoft, Amazon.com, Apple, 3, eBay (CQ4), Garmin, TomTom, Net Applications 12/07, Morgan Stanley Research
Apple
－ 产业链优势转移： Apple “终端＋内容＋通信费分成”新商 业模式解析
终端
手机- iPhone $399/$499 PCS
1.6 亿台iPod
Apple
wenku.baidu.com
内容
音乐- iTune $0.99 PCS
50 亿首
新商业模式
分成
老用户
分成 20~40%
$3/User
新用户 $11/User
HaaS硬件即服务： iPod+iTunes->iPhone+ App Store 服务硬件化或服务=硬件+软件
2013年用户将达到1.40亿，营收US$4.1亿
Alexa 全球网络流量排名（08’） 移动SNS用户预测（06’-13’）
Source: ABI Research
• 消费者消费模式的转变–社区化生存：共同兴趣小组,交流,分享,传播,应用,广告 • SNS和UGC作为新的应用类型，成为互联网的核心，是互联网社区化生存的基础 • SNS网络服务流量开速增长，互联网用户有16％的时间在体验SNS服务
移动邮箱
博/播客
多媒体
电子购物移 动商务 VOIP 广告
Agenda
one two
移动互联网最新动向
发展趋势与关键策略
对运营商的建议
three
移动Internet的总体趋势和发展策 略
►战略选择－全球化 vs 本土化，采取“管道＋渠道”的超市模式战略性进入移动Internet
领域是主导策略，通过业务和服务创新破局，向“体验模式”演进
编织一种新生活方式，将机会最大化
Open Internet communities
Operator communities
Focused communities
Private/closed communities
社会性网络和移动性是移动互联网收益增长的核心驱动力 而用户群是成功的基础
移动互联网内容化－在线移动SNS在
Garmin + TomTom PND
－亮点：免费申请EV-DO宽带＋10万 图书+报纸/杂志/博客 －网上图书是否能如Apple的Tunes 一样成功? －第一批终端在5.5小时内售罄
－07’销售1800万 (+125% Y/Y) – 亮点：低价+创新功能如报街名 －07’北美/欧洲PND渗透达到11%
－David Lenehan, ReadWriteWeb
移动互联网的业务终端化－创新的移动
应用终端，驱动移动终端市场快速发展
Nintendo Wii Apple iPhone －销售2000万（自11/06上市） – 亮点： 动作传感器＋游戏性 －08/08 2.5G版600万（100万/74天） －3G版销量600万（100万/3天） －浏览器份额50% > Windows Mobile – 亮点： 易用性＋丰富功能
运营商
通信收入
实现分成的关键KSF分析: 建设并掌控独特价值取向的用户群

通信渠道：形成独立的音乐用户群，成为运营商发展和保留通信用户的渠道之一
技术控制点：最新技术集成，确保超强体验；iTune音乐平台聚合和专业音乐播放工具 商业控制点：低价音乐销售渠道、集成功能的终端提供商
移动互联网发展趋势和动态
互联网业务
语音业务
M2M etc.
1990
2000
2010
•基本话音 •来电显示 •呼叫转移 •多方通话 •……
•短信 •彩铃彩信 •手机视频 • Email / IM •游戏等……
•搜索 •移动门户 •移动博客 •个性化互联网 应用等……
时间
互联网移动化－移动互联网时代已经来
“大多数人的初次互联网体验将从手机开始。” - Eric Rudder, SVP, Technical Strategy, Microsoft
Asia Pacific ROW N.America
Europe LatAm
25% 20% 15% 10% 5% 0%
25% 20%
18%
Mobile subscribers
Mobile Internet subscribers
Mobile Data as % of Revenue (leading carrier in region)
►商业模式－满足人们自我实现、全业务服务的需求，SP合作策略从封闭、半封闭向开放
式模式演进，开放、创新、融合、聚焦新媒体渠道的生态链合作模式成为主流趋势， Freemium成为基本盈利模式
战略选择－进入“超市”模式发展阶段，制
胜在于价值量合作与客户体验
体验模式
客户全面需求 H3G\DoCoMo\ Vodafone\SKT
创造客户知名的业务品牌：理解用户需求，提供全面体验环
境，运营商的核心竞争力体现在对用户需求的跟踪和把握
超市模式
产品需求＋产品渠道 中国电信
运营商主导价值链：充分利用运营商广泛覆盖的特性和服务的数字化，运营商演变
为各种数字产品和服务的分销渠道与采购平台，运营商的核心竞争力体现在对内容的 集成与代理，平台管理成为关键
来源: IBM, 2008 ； Gartner, 2005
– 总裁& CEO, MDM
互联网移动化－移动互联网全球市场发
展一览
07’全球领先市场－亚太/欧洲：Mobile Internet Adoption + Carrier Revenue
Million
30%
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
－ Vodafone：迫于和黄3的步步紧逼，不得不全面应战
2005年 5月
2006年 3月
2006年 7月
•Search •Mail •Messenger •Address Book •Calendar •Photos •Content (news,game)
2006年 11月
•MSN Messenger •MSN Space •MSN Hotmail •Skype
优势 iPod的强大品牌效应 – 3亿iTunes品牌忠诚用户
IT及消费电子产品
– iTunes 创新模式在音乐
市场上取得的巨大成功

内容提 供

广告、支付、位置、音乐、 游戏…… 内容与业务 网络接入 整合 支撑 (如DRM、计费、认证、用户
管理……）

移动终 端
移动互联网发展趋势和动态
• 3G普及，高速数据网络覆盖改善，目前166个HSDPA网 络中62％ 支持3.6 Mbps或更高的下载速度
• 手机拥有越来越多PC机计算功能－功能齐全小型计算机
• 移动Internet业务日益便宜、高速和丰富：
• 06’年出货手机中4.5亿 (48%)、总体终端的21%支持移动 Internet (运行Java或BREW) • 07’29亿用户使用<2.5G网络（～50Kbps）访问internet, 3.11亿3G用户使用浏览、音乐下载等移动宽带服务 • 到2011年3G终端将年增32％，智能终端将年增25％，2009 年智能终端出货量将达到1.5亿 • 移动内容不断改善–用户每年花数十亿美元使用移动内容
移动互联网 时代已经来临
互联网移动化－用户对移动Internet的价值
理解，实用、方便、价格是核心
业务的实用性 业务的方便性 价格 带来生活的方便 娱乐性 业务办理方便性 计费方式 计费透明性 业务有特色 “我需要更可靠的连接，这比其他什么 都重要.” – 消费者, 日本
主要影 响因素
“当移动Internet变得简单、易用时，我 才会用它！” – 消费者, 德国 “我希望在移动Internet上使用和PC上 一样的业务，但价格应与使用PC相当.” – 消费者, 印度
移动互联网Widget化－移动Widget繁
盛，客户应用的部件化、自主化、定制化、简 单、灵活、易用、可传播
“Widget-ization + Component-ization”：自主控制需要什么和何时需要
Source: Morgan Stanley
网络 widget 是可在网页上添加的小应用，如blog, 社会属性等功能，如发现喜欢的widget，可简单 复制、粘贴其代码到自己web页面HTML。如图片 库、新闻、视频、广告、mp3播放器、怀孕倒数 器! 凡说/想得出的，可能就有widget已做到。
移动互联网业务和技术的发展
Agenda
one two
移动互联网最新动向
发展趋势与关键策略
对运营商的建议
three
全球电信发展趋势和动态
－运营商重构鼎足三角：新兴市场、媒体内容、电子&IT服务， 移动Internet成为战略重点之一
媒体&内容 移动 HSDPA/WiMax 消费电子 & IT 服务 创新 ( 家庭网关 ) Mio GPON 移动终端
►互联网移动化－用户渗透率进入“甜区”，终端、网络和成本达到商业化水平，业务发
展遵循互联网“长尾”规律，但发展速度更快，“第五计算时代”开启
►业务个性化和终端化－人将成为网络的最终节点（FT CEO），业务Widget/SNS/
UGC化、服务的融合定制化、以体验创新为目标的终端化趋势明显，智能挖掘成为竞争力 核心点，在内容和终端领域的市场突破和地位树立是成功的基础
Microsoft Xbox 360
－活跃用户1000万 －年增长+100%（自11/02上市） – 亮点： 在线游戏
3 Skype Phone －利用Skype2.76用户 (+61%Y/Y)的 市场机会 －亮点：基于Web的真正VoIP、社会 性网络、数字化状态电话
Amazon.com Kindle
－ 从全球来看，业界领先运营商也都开始步入移动互联网时代
移动搜索
即时通讯
T INTERACTIVE
移动邮箱
博/播客
多媒体
电子购物 移动商务 VOIP 广告
移动互联网发展趋势和动态
－ 从全球来看，业界领先运营商也都开始步入移动互联网时代
移动搜索 Mobile Web 2.0
即时通讯 Sidekick®
网络安全性
业务品质 网络速度 有无免费项目 互动性
次要影响 因素
“我们认为越来越多的人将使用移动 Internet，将是使用PC的10倍，所以我 们要聚焦移动Internet” – VP, ISP “移动 Internet是下一个全球计算平台 ，Internet将全球接入并更为开放、”
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
功能模式
电信需求＋电信渠道＋内容 低成本：以低成本和网络的广泛覆盖提供稳定业务，增强运营商的竞争力
互联网移动化－从运营商的角度来看移
动互联网 • 从技术发展角度来看，移动互联网对移动的替代和影响远大于对固网的影响，同时移动
互联网也意味着继语音，数据之后的新一轮业务热点与收入增长来源
运营商收入
数据业务
Source: Informa,
高速互联网技术逐步成熟，应用进入相对稳定发展期。预计到2013年，全球高速互联网用户将达到1.28亿， 亚洲将为主要市场，日本与韩国的发展将最为强劲。 欧洲各国由于基础不同，发展速度也将有所不同。 －欧洲视听与电信研究所，2008.09
互联网移动化－深度实现用户内在的需求，
IPTV 社会性网络
无线宽带 融合
NOW TV!
创新
Fix FTTH
Pakistan, etc.
运营商核心业务
新兴市场
新业务机会点
移动互联网发展趋势和动态
Apple
－ 产业链优势转移： Apple依靠创新终端、渠道和内容优势整 合产业链，成功开创新商业模式
iPhone引领手机发展潮流、 挑战终端主导地位。 – 开创了终端与运营商收入 分成模式 – 独立于运营商的手机设置 方式