2018年全球及中国汽车零部件行业研究报告

本、美国等国家的企业排位靠前，仍是市 场主流。值得注意的是，近几年中国在全
球汽车零部件的市场中贡献不少营业额， 中国作为全球领先汽车零件出口商的重要 性日益突出。
5
6 7 8 9 10
大陆
德国
326.8
313.9 272.1 207.0 185.6 173.8
爱信精机 现代摩比斯 佛吉亚 李尔 法雷奥
800 600 400 200 0 2013 2014 551 646
出口金额（亿美元） 664 646 650 655
体化，我国汽车零部件的出口快速增长，且主要出口的
国家和地区为工业发达的美国、日本和欧盟等。根据中 国汽车工业协会的统计数据，我国的汽车零部件出口金 额由2006年的192.48亿美元上升至2016年的645.73亿美 元。
全球十大汽车零部件市场
排名
企业
国别
2016年配套营收（亿美元）
全球汽车零部件供应商 随着新兴市场汽车消费的迅速崛起， 国际领先的零部件生产巨头纷纷涌入新兴 市场并积极实施本土化战略。据2017年全 球汽车零部件企业百强榜显示，德国、日
1 2 3 4 罗伯特· 博世 采埃孚 麦格纳国际 电装 德国 德国 加拿大 日本 465.0 384.7 364.5 361.8
2018年全球及中国汽车零部件行业 研究报告
2018年6月
Content 目录
1
民用爆 炸行业 的定义 及分类
1
2
民用爆 炸行业 标准
3
中国民 用爆炸 行业
4
民用爆 炸企业
5
民用爆炸 行业发展 前景
PART 1
汽车零部件的定义及产业链
汽车零部件的定义及产业链
汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展 的前提和基础。随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高。
汽车零部件企业
富奥股份 富奥汽车零部件股份有限公司成立于1998年9月，是国内汽车零部件生产制造、销售的大型企业。2007年12月， 按照国家有关国有企业改制的相关政策和一汽集团公司体制改革的统一部署进行了整体改制。改制后的企业引入了 民营资本，建立了规范的法人治理结构，体制的变革为企业在激烈的市场竞争中注入了活力，为企业的健康发展奠 定了基础。
全球汽车零部件市场规模预测
市场规模（亿美元） 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9625 9770 9648 9522 9534 9490
近年来，跨国汽车公司的生产经 营由传统的纵向一体化生产模式逐步 转向以开发整车项目为主的专业化生 产模式，在此产业链分工背景下，汽 车零部件提供商依存于单一整车厂及 零部件生产地域化的分工模式发生改 变，全球汽车零部件供应商趋于独立 化。 当前全球汽车零部件产业由德国、 美国、日本、法国等传统汽车工业强 国主导。
2015
2016
2017
2018E
PART 4 汽车零部件企业
汽车零部件企业
经过几十年的发展，我国汽车行业已经建立起较为成熟的 产业配套体系和庞大的销售网络。但发展过程中“重整车轻零
件”的政策倾向，使得零部件企业长期以来陷入技术空心化的 发展危机。大量中小规模零部件供应商面临产品线单一、技
术含量低、抵御外部风险能力弱等困境。近几年原材料和人 工成本的大幅攀升更是加速侵蚀依靠低价竞争的中小规模汽 车零部件企业利润空间。 2015年发布的纲领性文件《中国制造2025》明确指出，作 为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为 首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零 部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。因此 ，从国家政策导向来看，未来我国汽车零部件行业发展显著 滞后于汽车整车行业的发展现状将发生持续改善，汽车零部 件行业存在较大的发展空间。
上游是原材料行业，涉及钢铁、塑料、橡胶、石油、布料等生产原材料。下游行业主要有汽车制造厂商、汽车修理厂商等。
上游
底盘 橡胶 电子元件等
中游
车身 4S店 电子电器设备 发动机 电商等 轮胎等
源自文库
下游
汽车修理店
塑料
钢铁
汽车制造商
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PART 2 全球汽车零部件市场
全球汽车零部件市场
市场规模 随着全球汽车工业持续发展，汽车零部件产业稳步发展。据 中商产业研究院发布的《2018-2023年全球及中国汽车零部件市 场前景及投资机会研究报告》预测，2017年全球汽车零部件市场 规模为9534亿美元。到2018年，预计全球汽车零部件市场规模小 幅下滑至9490亿美元。
据中商产业研究院大数据库显示，2017年富奥股份营业收入达71.93亿元，净利润达8.32亿元。
2013-2017年富奥股份营业收入情况
营业收入（亿元） 80 60 40 52.28 58.57 50.10 43.32 71.93 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 5.43 6.77 5.03
随着汽车配件加工市场竞争的日趋激烈，环保理念的深入人心，以及技术的不断升级和应用，国际汽车配件加工零部件行业
近年来呈现出以下发展特征：汽车配件加工系统配套、模块化供应趋势方兴未艾；汽车配件加工采购全球化；汽车配件加工产业 转移速度加快。 整车的零部件数量大约为3万个。按功能划分通常分为汽车发动机、车身、底盘、电子电器设备和轮胎等五大类。汽车零部件
日本 韩国 法国 美国 法国
PART 3 中国汽车零部件市场
中国汽车零部件市场
市场规模 根据中国汽车工业协会统计数据显示，2015年，我国 汽车零部件制造企业销售收入32117亿元，同比增长 10.47%。预计2018年我国汽车零部件市场营业额增速将 达到7.1%，营业额预计将达到40047亿元。2012年至今， 我国零部件制造业产值占汽车总产值的比重保持在40% 左右。
60000 40000 20000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 29074
2013-2018年中国汽车零部件企业销售收入情况
销售收入（亿元）
27097
32117
34558
37392
40047
2013-2018年我国汽车零部件的出口情况
出口情况 受益于产业政策的支持以及汽车零部件采购的全球一