中电国际咨询项目内容规划书-资本运作-简版

中电国际咨询项目内容规划书

模块六：资本运作

基本内容：

一、工作内容：

海问咨询在公司资本运作的过程中提供财务顾问服务，主要涉及首次公开发行、私募融资、增发配股、资产重组、兼并收购、项目投资等业务，具体工作根据不同资本运作业务的特点，可能包括以下内容：

●可行性研究，具体方案的制定和实施

●资产、债务结构的重组

●产权界定，设计股本结构

●会计制度的改进

●中介机构的选择及发行方案的制定

●协调与上市有关的各中介间的关系

二、工作步骤：

通常财务顾问工作分为以下步骤：

1、前期调查

●财务顾问拜访企业，了解企业状况

●企业领导介绍企业情况，财务顾问了解企业具体需求

●双方讨论，确定项目的议题和框架

●财务顾问提交项目建议书

●双方讨论并确定项目建议书

●签定财务顾问协议

2、项目启动

●组建项目工作组，确定项目组负责人

●确定项目总体目标和阶段目标，制定项目进程表

●明确项目成员工作任务，制定详细工作计划

3、尽职调查

●根据前期调查情况有针对性的向企业发出尽职调查清单，对企业的基

本情况、行业概况、财务会计资料、经营情况、发展规划等进行全面调研，并根据项目需求进行现场调查。

4、方案设计

●根据尽职调查的结果进行项目方案初步设计

●就初步方案与企业及相关中介机构讨论沟通，进行修正

●与企业主要领导及各中介机构讨论/确定方案

●提交最终方案，

5、方案实施

●根据企业需要，协助企业制定方案实施计划，并根据具体实施情况对

方案进行调整和修正

●提供方案实施的辅助和支持，提供专业咨询意见

●对方案实施的结果进行分析评价

三、项目成果：

视工作的具体内容提交不同的项目成果：

1、首次公开发行

●股份制改制方案

●股权结构方案

●业务重整方案

●机构调整方案

2、私募融资

●公司价值评估报告

●融资方案

●投资者推介

●法律财务咨询

3、增发配股

●融资工具比较分析报告

●融资方案

●投资项目可行性研究报告

4、资产重组

●公司业务重组方案

●资产及负债重组方案

●机构及人员重组方案

●资本结构设计方案

5、兼并收购

●并购方案

●目标公司选择和价值评估报告

●并购后的整合方案

●金融工具安排方案

四、项目收费：

费用由专业费用和工作费用构成，专业费用为海问履行财务顾问义务的收费，工作费用为项目实施过程中发生交通费、食宿费、通信费及其他杂费。

具体收费通常按照融资额的一定比例收取。