中国物联网行业概况研究-行业发展情况

中国物联网行业概况研究-行业发展情况

（一）行业发展情况

1、行业市场现状

2011 年在工信部发布的《物联网白皮书》中将物联网定义为：物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济

社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。自“智慧地球”提出以来，物联网的概念在全球范围内迅速被认可，并成为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力。物联网层级架构如下图所示：

2、全球市场容量

全球物联网应用增长态势明显，当前正处于产业爆发前的战略机遇期。根据

全球移动通信系统协会（GSMA）发布的报告《Spectrum for the Internet of Things》，2015 年全球物联网规模为0.89 万亿美元，预计到2020 年全球物联网市场规模将达到1.9 万亿美元，物联网设备连接总量将达到300 亿个。按此计算，2015 至2020 年全球物联网市场规模年均复合增长率为16.38%。

每年新增物联网设备连接数（百万台）

随着物联网市场进入爆发期，麦肯锡咨询在其发布的报告《The Internet of Things: Mapping the Value beyond the Hype》中预测2025 年全球物联网市场规模有成长至3.9-11.1 万亿美元的潜力。报告同时勾勒出2025 年9 个主要物联网应用领域及其预估的市场价值。

物联网行业的市场爆发力吸引了产业巨头纷纷制定其物联网发展战略，并通过并购、合作等方式快速进行重点行业和产业链关键环节的布局，提升对整个产业的把控能力。2015 年5 月，华为公司公开“1+2+1”的物联网发展战略，明确向物联网进军的发展战略；2015 年10 月，微软公司正式发布物联网套件AzureIoT Suite，协助企业简化物联网在云端应用部署及管理；2016 年3 月，思科以14 亿美元并购物联网平台提供商Jasper，并成立物联网事业部；2016 年7 月，软银公司以322 亿美金收购ARM，并明确表示看好ARM 在物联网时代的发展前景；2016 年12 月，谷歌公司对外公布物联网操作系统Android Things 的开发者预览版本，并更新其“Weave”协议。此外，亚马逊、苹果、Intel、高通、SAP、IBM、阿里巴巴、腾讯、百度、GE、AT&T 等全球知名企业均从不同环节布局物联网，产业大规模发展的条件正快速形成，未来2-3 年将成为物联网产业生态发展的关键时期。

3、国内行业市场现状

中国物联网发展在技术进步和政策支持的背景下取得了长足进步。根据工信

部数据，物联网行业的产业规模从2009 年的1,700 亿元跃升至2015 年超过7,500 亿元，年复合增长率超过25%。中国物联网研究发展中心预计，到2020 年中国物联网产业规模将达到2 万亿，2015 年至2020 年复合增长率为22%。

（1）智能电网概况和市场前景

智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。公司的物联网无线通信模块产品在智能电网中的应用主要包括智能电表远程抄表和资源优化配置，具体可用于集中器/采集器、专变终端、三相表、负控终端和配变终端等。

《电力发展“十三五规划”（2016-2020 ）》中明确提出“升级改造配电网，推进智能电网建设”；要求构建“互联网+”电力运营模式，推广双向互动智能计量技术应用；加快电能服务管理平台建设，实现用电信息采集系统全覆盖；全面推广智能调度控制系统，应用大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，提

升信息平台承载能力和业务应用水平；调动电力企业、装备制造企业、用户等市场主体的积极性，开展智能电网支撑智慧城市创新示范区，合力推动智能电网发展。

根据国家电网2010 年3 月发布的《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》，2009-2020 年国家电网计划总投资3.45 万亿元，智能化投资3,841 亿元，占电网总投资的11.1%，智能化投资中用电环节投资比重最大，占30.8%。《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》将“坚强智能电网”的建设计划划分为三个阶段，其中2016 年至2020 年为引领提升阶段，计划总投资1.4 万亿元，用电环节智能化投资505 亿元，其中用电信息采集系统建设投资计划约为331 亿元，占用电环节的65.54%。该阶段将基本建成坚强智能电网，国家电网智能化水平达到国际领先，同时进一步优化用电信息采集系统，根据运行实践深化系统研究、完善系统功能，提升系统利用效果。国家电网总投资与智能化投资具体如下：

用电信息采集系统是国家电网对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的基础，是国家电网建设坚强智能电网的重要支撑和主要投资方向。用电信息采集系统通常由国家电网和南方电网招标采集。根据国家电网公开招标信息整理，国家电网2015 年至2016 年智能电表等采集终端设备招标情况合计如下：

（2）工业物联网概况和市场前景

工业物联网是物联网在工业领域的细分，被定义为能够通过网络互相交流的智能工业产品、流程、服务的集合。工业物联网能够进一步提升工业的信息化、自动化、智能化。工业监控是工业物联网的重要应用，通过传感器和无线通信网

络对设备进行在线监测和实时监控，能有效地进行机器运行监测，故障诊断、预测，快速、精确地定位故障原因，提高维护效率，降低维护成本。在无线通信技术发展的驱动下，越来越多的工业设备为了实现管理效率的提升，催生了设备连接无线通信网络的需求。

以用于远程监控通信局站（包括通信机房、基站、支局、模块局等）设备运行状况与工作环境（如：温度、湿度等）信息采集和分析的动环监控系统为例，在中国移动、中国电信和中国联通三家电信运营商自营塔类建设阶段，普遍采用三层架构的动环监控系统，网管分地市、省份部署，动环监控系统大多采用有线接入方式。在中国铁塔统一承接三家电信运营商塔类建设需求后，上述动环监控系统方案无法满足中国铁塔扁平化两层架构及网管在总部集中统一部署的监控要求。因此，2015 年9 月中国铁塔开始进行通信与位置服务模块供应商的认证，“通信与位置服务模块”采用北斗和4G 技术为动环监控系统提供定位和远程数据通道，采用无线的方式实现监控平台统一管理，是工业监控的典型应用。

工业物联网市场空间巨大，根据中投顾问产业研究中心统计，2015 年中国工业物联网规模接近1,500 亿元。预测至2020 年，工业物联网占物联网市场规模约为25%，市场规模将突破4,500 亿元，2015 年至2020 年复合增长率约为24.57%。公司凭借丰富的行业经验和深厚的技术积累，以及在该市场的成功案例，有能力抓住该领域不断涌现的商业机会，未来将继续重视其他工业物联网领域客户的开拓和挖掘。