混凝土项目可行性研究报告

混凝土项目

可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

“十三五”规划纲要提出要“发展适用、经济、绿色、美观建筑，提

高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑”。2015年8月，工信部与住建部联合印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》，提出“大力发展装配式混凝土建筑及构配件，引导构配件产业系列

化开发、规模化生产、配套化供应”。

混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。预拌混凝

土（或商品混凝土）是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，预拌

混凝土是与在施工地点现场搅拌的混凝土相对而言，是指由水泥、骨料

（主要指砂、石）、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等成分按

一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内（通常在2小时以内）运至使用地点的混凝土拌合物。与传统的混凝土现

场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性等特征。

预拌混凝土的上游是砂石料、水泥及外加剂等原材料，下游则是建筑施工

企业，产品主要用于基建、房地产等项目中。目前农村使用现拌的情况还

较多。

该混凝土项目计划总投资16453.03万元，其中：固定资产投资12559.09万元，占项目总投资的76.33%；流动资金3893.94万元，占

项目总投资的23.67%。

本期项目达产年营业收入36880.00万元，总成本费用29189.82

万元，税金及附加315.75万元，利润总额7690.18万元，利税总额9066.64万元，税后净利润5767.64万元，达产年纳税总额3299.01万元；达产年投资利润率46.74%，投资利税率55.11%，投资回报率

35.06%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位845个。

预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物

掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业的发

展速度。全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。

混凝土项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场空间分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章企业卫生

第十二章风险性分析

第十三章节能说明

第十四章实施计划

第十五章投资计划

第十六章经济效益评估

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、

矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采

用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原

材料制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础

设施及各类建筑工程建设作出了重要的贡献。最近几年，在市场及国

家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断改善。

同时，随着经济和城市化的发展，政府对预拌混凝土推广力度加大，以及对现拌混凝土的使用场景进一步限制，使得我国预拌混凝土

渗透率保持稳定上升，从2013年的40.8%提升至2017年的44.8%，2018年预计继续升至46.0%。

但与发达国家相比，我国预拌混凝土渗透率还有很大提升空间。

数据显示，2017年，美国、日本、澳大利亚的预拌混凝土渗透率超过80%，英国、法国的预拌混凝土渗透率也在70%以上，而我国还不到50%，差距明显。

此外，值得一提的是，近年来，由于原材料价格高企，导致预拌

混凝土平均价格有所上涨。预拌混凝土生产的原材料包括水泥、砂、石、水、外加剂、参合料等，其中水泥在预拌混凝土生产中成本占比

较高，是最主要的原材料之一。而受去产能影响，最近三年水泥产量

持续下滑，2018年全国水泥产量为21.8亿吨，同比减少6.03%。

在此背景下，水泥价格明显走高，2019年6月3日，全国水泥价

格指数仍维持在150以上的高位。水泥价格的上涨进而推动预判混凝

土价格增长，2017年预判混凝土价格达337.1元人民币/立方米，2018年预计达418.0元人民币/立方米。

在进行水泥生产以及天然砂石开采工作的过程当中，不仅会产生

大量的二氧化碳，同时还会对周边生态环境产生严重破坏。并且在生

产预拌混凝土的过程当中，还会消耗大量的电能以及柴油，间接产生

了大量的二氧化碳。因此，推动预拌混凝土行业绿色发展势在必行。

目前，全国各地预拌混凝土绿色发展的积极性很高，且渐成气候，已涌现出一批预拌混凝土绿色环保标杆企业，如中国西部建设股份有

限公司兴城混凝土分公司、四川兴城港瑞建材有限公司等。

除了绿色发展，智能制造也是预拌混凝土行业的重要方向。近年来，包括中联重科、三一重工、南方路机、郑州新水工以及徐工集团

等在内的预拌混凝土装备制造骨干企业都有自己独到的技术与装备优势，获得发明专利与实用新型专利，成功开发出先进的绿色环保、低碳节能与智能制造新技术、新装备、新工艺，并成功应用到国内外众多新型预拌混凝土绿色智能工厂建设中，运营良好。

除了智能装备开发外，也有企业致力于预拌混凝土智能化生产控制与管理软件的开发和应用，聚焦混凝土企业采购、调度、生产、物流、技术、财务六大核心业务，将这些业务融为一体形成一个全新的智能生态链，实现对混凝土企业的一站式智能化生产与管理。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

混凝土项目

四、项目承办单位

xxx投资公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划

电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积47116.88平方米（折合约70.64亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照混凝土行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积47116.88平方米，建筑物基底占地面积30126.53平方米，总建筑面积65492.46平方米，其中：规划建设主体工程44652.91平方米，项目规划绿化面积3602.84平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：混凝土xxx单

位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措

能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相

应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资

公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16453.03万元，其中：固定资产投资12559.09

万元，占项目总投资的76.33%；流动资金3893.94万元，占项目总投资的23.67%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入36880.00万元，总成本费用29189.82

万元，税金及附加315.75万元，利润总额7690.18万元，利税总额9066.64万元，税后净利润5767.64万元，达产年纳税总额3299.01万元；达产年投资利润率46.74%，投资利税率55.11%，投资回报率

35.06%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位845个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服

务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以

高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单

位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格

按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施

计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各

销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为

项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度

建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总

经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、

综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项

目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入24707.52万元，同比增长30.13%（5720.94万元）。其中，主营业业务混凝土生产及销售收入为20256.15万元，占营业总收入的81.98%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5362.75万元，较去年同期相比增长479.93万元，增长率9.83%；实现净利润4022.06万元，较去年同期相比增长635.14万元，增长率18.75%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场空间分析

一、混凝土行业发展概况

“十三五”规划纲要提出要“发展适用、经济、绿色、美观建筑，提高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构

建筑”。2015年8月，工信部与住建部联合印发《促进绿色建材生产

和应用行动方案》，提出“大力发展装配式混凝土建筑及构配件，引

导构配件产业系列化开发、规模化生产、配套化供应”。

2016年9月，李克强总理主持国务院常务会议，要大力发展

钢结构、混凝土结构等装配式建筑，将装配式建筑列入城市规划建设

考核指标，提高装配式建材应用比例。《建筑产业现代化发展纲要》

要求，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上，到2025年，这一比例达到50%以上。装配式建筑是建造方式的重大变革，它将引领建筑材料向部品化、轻量化、结构功能一体化方向发展，而

泡沫混凝土在这些方面具有天然优势。

由于装配式建筑是将建筑构件、部品以所谓“搭积木”的模

式进行拼装建造，构件的运输、吊装、拼接就成为关键的施工步骤，

对整个工程的造价、质量影响极大，因此在保证性能的前提下，研发

轻量化的建筑构件和部品必将成为极具现实意义的发展方向。泡沫混

凝土具有天然的轻质性优势，通过与钢筋网架、硬质面板、钢网模等增强材料复合后制成的复合墙板、楼板、屋面板，不仅具有满足应用要求的力学性能，而且大大降低建筑荷载和吊装成本，具有较好的经济效益，同时复合板材具有自保温效果，可以简化装配式建筑围护结构的保温构造，一举多得。泡沫混凝土与装配式建筑结合的形式可以分为两类：泡沫混凝土构件与普通混凝土结构构件结合的混凝土结构装配式房屋，以及泡沫混凝土构件与轻钢屋架结合的钢结构装配式房屋。目前，北京太空板业、天基板业、华丽联合等企业生产的泡沫混凝土复合板材已经在大量装配式钢结构建筑中获得应用，展现出极佳的产品性能，为泡沫混凝土在装配式建筑中的进一步推广应用树立了良好的产品形象。

“十三五”规划纲要指出要“推广绿色建筑，建成一批示范性绿色城市”。而早在2012年，财政部和住建部便联合发布了《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》，提出到2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%的主要目标。2013年1月1日，国务院办公厅转发了国家发改委和住建部联合起草的《绿色建筑行动方案》，明确了发展绿色建筑的重点任务。2015年1月1日，GB/T50378-2014《绿色建筑评价标准》正式实施，为绿色建筑评价提供了详细的评分细则

参考，并将被动式超低能耗建筑（被动房）列为等级最高的三星级绿色建筑。泡沫混凝土作为节能、利废、可工厂化预制的绿色建材，在绿色建筑中有着较广阔的应用空间，而将轻质保温防火的泡沫混凝土应用于装配式被动房将会是绿色建筑的发展方向之一。

被动房，即不通过主动采暖和空调方式便可实现全年室内温度舒适性的建筑，其节能率通常在90%以上。被动房要求外围护结构具有优异的保温隔热性能，目前通常的做法是在混凝土墙体和屋面外侧做外保温，粘贴200-300mm厚度的岩棉、挤塑板等保温材料。较厚的保温层不仅增大施工难度，工程造价高，而且对抵抗风荷载、地震荷载带来不利影响。山西泓钰节能建材有限公司开辟了利用泡沫混凝土建造被动房的先河，以泡沫混凝土为芯材制成自保温复合墙板，然后将其应用于被动房围护结构，形成结构保温一体化建筑，在已经完成的示范性住宅项目中，经测算节能率接近90%，通过调整墙板厚度可达到90%以上。并且经过计算，达到同等节能率时，该建筑墙体比传统被动房墙体构造厚度小3cm，为今后泡沫混凝土在被动房建设中的更大范围应用提供了宝贵的实践经验。

目前，泡沫混凝土行业正处于转型升级、结构调整的关键时期。一方面是产能严重过剩，低端的、传统的泡沫混凝土产品过剩，

同质化竞争严重，低价倾销，这些行为严重妨害了行业的整体利益和

长远发展；另一方面泡沫混凝土在高端产品上又是严重短缺，供给不足，比如在建筑工业化、绿色建筑、被动房、海绵城市建设等应用领

域我们泡沫混凝土的优势还远远没有发挥出来，归根到底是发展方式

转变滞后和转型力度不足造成的。为此，全体业界同仁需要共同努力，开拓创新，转型升级，扭转严重过剩和严重短缺共存的被动局面，实

现行业的快速健康可持续发展。

二、混凝土市场分析预测

混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。预拌

混凝土（或商品混凝土）是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，预拌混凝土是与在施工地点现场搅拌的混凝土相对而言，是指由

水泥、骨料（主要指砂、石）、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物

掺合料等成分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运

输车，在规定时间内（通常在2小时以内）运至使用地点的混凝土拌

合物。与传统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质

量的稳定性和可靠性等特征。预拌混凝土的上游是砂石料、水泥及外

加剂等原材料，下游则是建筑施工企业，产品主要用于基建、房地产

等项目中。目前农村使用现拌的情况还较多。

截至2016年底，全国预拌混凝土生产企业有11133家，同比增长5.57%，年设计产能61.85亿立方米，同比增长4.19%；全国平均产能

利用率31.18%，同比下降0.3个百分点，呈持续下降趋势。全国生产

预拌混凝土19.1亿立方米，同比增长3.19%，去年同期下降7.7%；全

年用于生产预拌混凝土的散装水泥量为6.11亿吨（数据来源：中国散

装水泥推广发展协会《全国散装水泥绿色产业发展报告（2017）》）。混凝土行业的主要企业有中国建材、西部建设等，行业集中度较低，2017年CR10仅有11.19%，比去年提高了2.7个百分点。

二、混凝土行业发展趋势分析

全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业

的发展速度。全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。

在经历了过去几年政策法规与市场态势的复杂变化后，目前，我国泡沫混凝土行业正处于转型升级、结构调整的关键时期。虽然热

点产品—泡沫混凝土保温板在有机保温材料的挤压下正经受市场急剧

萎缩的困境，但在广大同仁的共同努力下，全行业整体上还是得到了

较快的发展。通过开辟多元化发展道路，研发新型泡沫混凝土制品，

拓展现浇泡沫混凝土应用领域，全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于

建材行业大多数其他产业的发展速度。全年泡沫混凝土总产量预计超

过4000万m3，居全球第一位。

2017年，现浇类泡沫混凝土持续快速增长，尤其是在土建领

域（公路扩建、高铁路基、桥梁减跨、治理桥头跳车、地下结构减载等）、矿山及采空区回填、泡沫混凝土现浇墙体等领域的应用日趋成熟，工程量增长很大。与几年前的情况不同，目前现浇泡沫混凝土数

量已大大超过制品类。泡沫混凝土制品的发展则出现分化态势：行业

的热点产品—泡沫混凝土保温板，2011-2013年曾出现井喷式的发展行情，但随着政策和市场的变化，B2级有机可燃材料可有条件使用，2014年以来，泡沫混凝土保温板的销量急剧下滑，企业面临巨大的生

存压力。在这种严峻的形式下，转型升级，调整结构，走多元化的发

展道路就成为必然的选择。其他的泡沫混凝土制品，如自保温砌块、

复合墙板、屋面板、大板则在与时俱进，稳步上升，尤其可喜的是泡

沫混凝土在装配化建筑、绿色建筑、被动房、海绵城市建设等热点、

新兴建筑领域中的得到了推广应用。