某公司上市融资方案书
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务发展
• 制定组织设计
组织结构
•
• 需要采用系统化方法，吸引并留住
发展所需的人才 上市融资
– 组织架构 – 管理流程 – 岗位描述 建立绩效管理系统 – 关键业绩指标（KPI） – 薪酬体制 – 绩效合同
• 希望在2003年底之前海外上市，筹
集资金支持全球扩张
• 筹备
上市执行
•
– 选择顾问 – 商签服务合同 – 制定沟通战略 执行 – 流程管理 – 制作沟通材料
• 准备在海外股票市场上市，帮助对公司进行重新构架，制定业务计划 • 公司将其非核心的资产重组成为一体化的石油公司
智诚创业的角色 产生的影响
• 确定上市公司的战略及五年计划，包括
制定业务模型和财务预测
• 将高层管理层的兴趣与股东价值的
创造相统一
• 设计并帮助实施董事会结构和董事会管
控流程
• 使企业拥有强劲的发展战略和以业
定的价值高出三到四倍
• 客户遵循业务计划，并将该业务计划
作为准备上市向投资者提供的沟通材 料的基础
• 2000年6月22日在香港成功上市，目
前的市场价值约为2千亿港币*
* 2000年9月20日 4
智诚创业为中石油的上市提供协助
项目背景
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
3
智诚创业为中国联通的上市提供协助
项目背景
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
• 公司建立的目的是为了打破原有的行业垄断，但是由于不利的法规环境，经营不善，以
及缺乏管理能力，因而一直未取得很好的业绩
• 公司收购了寻呼业务，使公司的规模和复杂性大大增加 • 公司被告之准备境外上市，因此需要一流的业务计划和组织架构，以吸引投资者
Hale Waihona Puke Baidu
诚创业协
国家
业
简
案例
智诚创业的角色
• 智诚创业帮助美国一家销售高档产品的零售商制定其准备上市所需
的战略和营运重点，协助高层管理人员逐步适应对一个上市公司的 领导者的要求，完善企业战略和增长方案，以取得金融机构的信心
• 智诚创业帮助一电信运营商制定长期的业务组合战略，这项战略包
括针对现有业务的策略和发展潜在的新业务的策略，此项战略的实 施有助于企业的发展要求，满足股东利益 ，以充分的准备迎接最终 的上市
1
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
****集团取得了指数级增长， ****集团取得了指数级增长，并希望延续其成功 集团取得了指数级增长
迄今的快速发展
• 1995年,****集团从2000万元起步,单一生产高钙素 • 2002 年，国内资产规模超过16亿人民币，实现了企
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方 法
时间 3个月 4~6个月
上市前 上市中
战略
• 公司远景 • 整体战略 • 联盟伙伴 • 上市战略 • 上市工作计划 • 公司组织结构 • 董事会构成 • 流程协调 • 谈判与合同条款 • 宣传战略
• 智诚创业帮助一家国营烟草企业制定上市的战略，同时也协助解决
主要股东之间的分歧，它们的认可和支持对公司上市成功至关重要。 另外，通过发现在采购、生产和分销等流程中的业绩改善潜力，我 们也帮助客户获取最大的潜在市场价值
资料来源： FPIS database 6
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
组织设计
• 需要重新设计组织和流程以支持业务发展 • 需要采用系统化方法，吸引并留住发展所需的人才
上市融资
• 2002 年，成为以高科技生物产业为龙头，多种产业
• 1998年初进入国际市场，现在业务渠道辐射世界168
个国家及地区，南北美、东西欧、澳大利亚及周边、 南亚、东南亚等地区的90个以上国家建立了分支机 构；国内34个省区注册了****的全资分公司，下设近 2700家专卖店。在全球，****已拥有600万稳定的产 品消费群体
业资产80倍的增殖，主营产品已向着多元化方向发 展，目前已拥有五大系列上百种的产品，现拥有保 健食品、普通食品、医疗器械、生活用品、家电产 品在内的多个序列近500种产品 并存，集地产开发、教育产业、文化交流、转口贸 易、现代物流多产业共同发展的跨国企业
延续辉煌时面临的挑战
企业增长战略
• ****集团需要确定新的增长点，明确制定长期战略
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
协助****集团战略设计和成 协助****集团战略设计和成 **** 功完成首次上市
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
智诚创业公司及大中华地区分公司简介
智诚创业的咨询业务
解决问题方法和客户协作方式
****集团面临的挑战以及智诚创业可 集团面临的挑战以及智诚创业可 以为提供的帮助
智诚创业的角色
产生的影响
• 制定财务模型和市场战略，使每项业
务的价值最大化 • 与业务单元、企业总部和分支机构紧 密合作，制定并评估每个业务单元的 业务计划 • 领导组织架构、关键业绩指标、核心 流程及主要设计原则的制定，并在公 司内部达到共识 • 实施具体的细分市场分析
• 清晰地显示业务的潜在价值比原先认
绩为导向的组织结构
• 设计并帮助实施公司和业务组织结构及
主要管理流程
• 设计并帮助实施业绩管理和激励体系，
包括与每个业务签定业绩合同
• 与近50万名企业员工签订业绩合同 • 公司在海外上市 • 目前在纽约股市的市场价值约为354
亿美元*
* 2000年9月20日
• 编写工作流程说明和关键业绩指标
5
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
• 希望在2003年底之前海外上市，筹集资金支持全球扩张
• ****被中国国情研究会确立为中国惟一“国家级保健
品研究基地”和“国家级直销行业研究基地”
2
智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、 智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望 ****集团
智诚创业公司的支持 ****面临的挑战 ****面临的挑战
企业发展战略
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
战略
• 领导战略制定
• ****需确定新的增长点，明确制定
长期战略 组织设计
• • •
– 何处竞争 – 如何竞争 – 何时竞争 制定业务单元具体战略 制定上市战略 进行现金流预测和价值评估
• 需要重新设计组织和流程，支持业
• 制定组织设计
组织结构
•
• 需要采用系统化方法，吸引并留住
发展所需的人才 上市融资
– 组织架构 – 管理流程 – 岗位描述 建立绩效管理系统 – 关键业绩指标（KPI） – 薪酬体制 – 绩效合同
• 希望在2003年底之前海外上市，筹
集资金支持全球扩张
• 筹备
上市执行
•
– 选择顾问 – 商签服务合同 – 制定沟通战略 执行 – 流程管理 – 制作沟通材料
• 准备在海外股票市场上市，帮助对公司进行重新构架，制定业务计划 • 公司将其非核心的资产重组成为一体化的石油公司
智诚创业的角色 产生的影响
• 确定上市公司的战略及五年计划，包括
制定业务模型和财务预测
• 将高层管理层的兴趣与股东价值的
创造相统一
• 设计并帮助实施董事会结构和董事会管
控流程
• 使企业拥有强劲的发展战略和以业
定的价值高出三到四倍
• 客户遵循业务计划，并将该业务计划
作为准备上市向投资者提供的沟通材 料的基础
• 2000年6月22日在香港成功上市，目
前的市场价值约为2千亿港币*
* 2000年9月20日 4
智诚创业为中石油的上市提供协助
项目背景
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
3
智诚创业为中国联通的上市提供协助
项目背景
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
• 公司建立的目的是为了打破原有的行业垄断，但是由于不利的法规环境，经营不善，以
及缺乏管理能力，因而一直未取得很好的业绩
• 公司收购了寻呼业务，使公司的规模和复杂性大大增加 • 公司被告之准备境外上市，因此需要一流的业务计划和组织架构，以吸引投资者
Hale Waihona Puke Baidu
诚创业协
国家
业
简
案例
智诚创业的角色
• 智诚创业帮助美国一家销售高档产品的零售商制定其准备上市所需
的战略和营运重点，协助高层管理人员逐步适应对一个上市公司的 领导者的要求，完善企业战略和增长方案，以取得金融机构的信心
• 智诚创业帮助一电信运营商制定长期的业务组合战略，这项战略包
括针对现有业务的策略和发展潜在的新业务的策略，此项战略的实 施有助于企业的发展要求，满足股东利益 ，以充分的准备迎接最终 的上市
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SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
****集团取得了指数级增长， ****集团取得了指数级增长，并希望延续其成功 集团取得了指数级增长
迄今的快速发展
• 1995年,****集团从2000万元起步,单一生产高钙素 • 2002 年，国内资产规模超过16亿人民币，实现了企
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方 法
时间 3个月 4~6个月
上市前 上市中
战略
• 公司远景 • 整体战略 • 联盟伙伴 • 上市战略 • 上市工作计划 • 公司组织结构 • 董事会构成 • 流程协调 • 谈判与合同条款 • 宣传战略
• 智诚创业帮助一家国营烟草企业制定上市的战略，同时也协助解决
主要股东之间的分歧，它们的认可和支持对公司上市成功至关重要。 另外，通过发现在采购、生产和分销等流程中的业绩改善潜力，我 们也帮助客户获取最大的潜在市场价值
资料来源： FPIS database 6
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
组织设计
• 需要重新设计组织和流程以支持业务发展 • 需要采用系统化方法，吸引并留住发展所需的人才
上市融资
• 2002 年，成为以高科技生物产业为龙头，多种产业
• 1998年初进入国际市场，现在业务渠道辐射世界168
个国家及地区，南北美、东西欧、澳大利亚及周边、 南亚、东南亚等地区的90个以上国家建立了分支机 构；国内34个省区注册了****的全资分公司，下设近 2700家专卖店。在全球，****已拥有600万稳定的产 品消费群体
业资产80倍的增殖，主营产品已向着多元化方向发 展，目前已拥有五大系列上百种的产品，现拥有保 健食品、普通食品、医疗器械、生活用品、家电产 品在内的多个序列近500种产品 并存，集地产开发、教育产业、文化交流、转口贸 易、现代物流多产业共同发展的跨国企业
延续辉煌时面临的挑战
企业增长战略
• ****集团需要确定新的增长点，明确制定长期战略
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
协助****集团战略设计和成 协助****集团战略设计和成 **** 功完成首次上市
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
智诚创业公司及大中华地区分公司简介
智诚创业的咨询业务
解决问题方法和客户协作方式
****集团面临的挑战以及智诚创业可 集团面临的挑战以及智诚创业可 以为提供的帮助
智诚创业的角色
产生的影响
• 制定财务模型和市场战略，使每项业
务的价值最大化 • 与业务单元、企业总部和分支机构紧 密合作，制定并评估每个业务单元的 业务计划 • 领导组织架构、关键业绩指标、核心 流程及主要设计原则的制定，并在公 司内部达到共识 • 实施具体的细分市场分析
• 清晰地显示业务的潜在价值比原先认
绩为导向的组织结构
• 设计并帮助实施公司和业务组织结构及
主要管理流程
• 设计并帮助实施业绩管理和激励体系，
包括与每个业务签定业绩合同
• 与近50万名企业员工签订业绩合同 • 公司在海外上市 • 目前在纽约股市的市场价值约为354
亿美元*
* 2000年9月20日
• 编写工作流程说明和关键业绩指标
5
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
• 希望在2003年底之前海外上市，筹集资金支持全球扩张
• ****被中国国情研究会确立为中国惟一“国家级保健
品研究基地”和“国家级直销行业研究基地”
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智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、 智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望 ****集团
智诚创业公司的支持 ****面临的挑战 ****面临的挑战
企业发展战略
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
战略
• 领导战略制定
• ****需确定新的增长点，明确制定
长期战略 组织设计
• • •
– 何处竞争 – 如何竞争 – 何时竞争 制定业务单元具体战略 制定上市战略 进行现金流预测和价值评估
• 需要重新设计组织和流程，支持业