移动支付类产品竞品分析

移动支付类产品竞品分析报告

报告人：徐源一、研究背景

前瞻产业研究院《中国移动支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2008年至2012年期间，移动支付用户规模从0.86亿户增长到2.86亿户，年均复合增长率达35.04%；移动支付交易规模从275亿增长到1511亿，年均复合增长率达到

53.10%。移动支付正在改善人们的消费习惯，正快速渗透至日常生活中。移动支付是所有移动互联网应用变现的入口，最终能在

移动支付领域获得话语权的企业，有望通过支付这一通道分享互联网金融的巨大市场。（资料来源：前瞻网）百度公司推出了一款新的第三方支付工具百度钱包，为了快速了解移动支付产品的发展趋势，明确百度钱包在行业竞争中的优势和劣势，提高产品的核心竞争力，为产品的进一步迭代优化提供依据，围绕百度钱包产品进行竞品分析是十分有效可行的方法。

来自易观数据的资料显示，移动支付领域在2016年19周的排名如图1所示。考虑到时间和资源成本等问题，本次竞品分析选取支付宝钱包和京东钱包为分析对象，选取的原因是：支付宝钱包上线时间比较早，用户数量和整体排名稳定居于前列，在国内，可以算是移动支付领域的标杆产品，有许多值得学习和借鉴的地方；京东钱包和百度钱包一样是后续兴起的移动支付产品，且整体排名相近，通过分析可以快速了解相同水平阶段竞品的发展状况，此外，在产品发展过程中可能会面临的类似问题，可以通过分析竞争对手的解决思路或方案，为自身的产品优化提供参考意见。

图1 易观数据-移动支付领域整体排名

二、研究维度分析

本次研究的目的是快速了解移动支付产品的发展趋势，明确百度钱包在行业竞争中的优势和劣势，提高产品的核心竞争力。基于此，作为用户研究工程师，对竞品分析的维度选择应该有所侧重。本研究中主要从战略层和范围层展开竞品分析。分析维度展示如图2所示。对于从交互流程的结构层、界面设计的框架层和视觉设计的表现层，在本次研究中暂不分析。

图2 分析维度图示

三、竞品对比分析

3.1战略层分析

（1）商业目标

支付宝钱包：依托于淘宝的发展壮大，逐步拓展合作伙伴，致力于发展成为独立信誉可靠的第三方支付平台，专注于网上支付与具体行业相结合的应用工作，为国内电子商务运营商、互联网和无线服务提供商以及个人用户创造了一个快捷、安全和便利的在线及无线支付平台。（资料来源：希财网）

京东钱包：今年4月，京东金融宣布网银钱包更名为京东钱包，将京东支付、白条、小金库、基金、众筹、保险等产品整合起来，用京东钱包作为一个统一入口进行发展。京东钱包一方面依靠京东商城获取稳定的用户来源，同时也通过拍立返等优惠促进商品销售，另一方面充分依靠京东金融平台，扩张互联网金融业务。（资料来源：百度百家）

百度钱包：百度钱包的发展依托于现有百度产品（如百度外卖、百度糯米、百度地图）以及外部合作伙伴（如Uber、爱奇艺、去哪儿）的合作，快速构建起完整的O2O闭环。在此基础上，推动源泉商业平台的发展，依靠百度平台的资源和技术能力帮助商家进行更加精准的优惠分发和市场营销，从而拉动用户消费，打造增量市场。（资料来源：中国网）

（2）主推业务分析

支付宝钱包主页面图示如下：

图3 支付宝钱包主页面图示

从图3分析，根据主页面的模块划分和布局，支付宝钱包的主要业务有：★在线支付业务；

★与生活相关的出行、手机充值、转账等业务；

★基于淘宝、天猫的购物消费业务；

★集合外卖、电影票、餐饮、娱乐为一体的口碑业务；

★基于朋友之间的即时通讯社交业务；

★余额宝、蚂蚁花呗、招财宝等理财业务；

京东钱包主页面图示如下：

图4 京东钱包主页面图示

从图4分析，根据主页面的模块划分和布局，京东钱包的主要业务有：

★在线支付业务；

★基于京东商城的消费业务；

★互联网金融理财业务（京东旺财、京东小金库等）；

★与生活相关的出行（火车票）、手机充值、加油卡充值、电影票（在第二页面，有可能不是主推业务）等业务；

百度钱包主页面图示如下：

图5 百度钱包主页面图示

从图5分析，根据主页面的模块划分和布局，京东钱包的主要业务有：

★在线支付业务；

★外卖、团购、电影和出行业务；

★与生活相关手机充值、转账、信用卡还款、百度上门等业务；

★互联网金融理财业务（理财与教育贷款）；

★海外购、波罗蜜消费业务（此业务在首页的最下方且没有设置其他入口，目前有可能不是主推业务）；

主体业务分析总结：

1、支付宝钱包、京东钱包、百度钱包三者均以在线支付为主要业务或功能，均在首页最明显的位置呈现扫码支付及付款码功能，这说明作为第三方移动支付平台，支付是最核心的业务；

2、与生活相关的缴费、出行、电影等业务三者均有涉及，其中支付宝钱包在首页呈现，京东钱包作为独立的页面模块呈现，百度钱包在首页的下拉页面中呈现；

3、用户购物消费业务推广，支付宝钱包提供淘宝、天猫超市以及天猫的入口，并没有过多的推广内容；京东钱包在首页提供京东商城的入口，并且推出拍立返、夺宝等功能推广用户购物；百度钱包在首页的最底端有海外购、波罗蜜购物消费业务的推广；这可能与各公司的发展现状和策略有关，淘宝和天猫是国内最大购物平台，能够吸引大量的消费群体，不需要在支付宝中进行过多的推广；京东商城作为淘宝和天猫的竞争对手，为了获取更多的消费用户，需要通过一系列的优惠活动推广京东商城业务；而目前百度的优势并不在购物平台的构建，新推出的海外购、波罗蜜购物消费业务需要一定的成长空间；

4、支付宝钱包依托口碑平台、百度钱包依托百度外卖和百度糯米开展外卖、餐饮等业务，而京东钱包目前没有这方面业务；

5、理财业务，京东钱包和百度钱包都十分重视理财业务的推广，分别在独立的页面呈现理财业务模块，支付宝钱包有早期理财产品余额宝和以及其他理财产品，但并没有使用独立的页面推广。