休闲零食行业研究报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 通过移动端浏览零食的人数于早前2014年4月首次超过了PC端，而成交人数于2014年8月突破50%。
2012Q4-2015Q3 休闲零食行业移动端渗透率
2014年4月， 移动端浏览人 数首次超过了 PC端
2014年8月， 移动端成交人 数首次超过总 人数的一半
2014年10 月，移动端 成交规模首 次突破一半
2015Q1-Q3 细分类目消费者城市级别分布
2011
2012
一级
2013 二级
2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
三级
四级
饼干糕点
蜜饯果干
一级
乳制品
二级
坚果炒货
三级
糖果巧克力
四级
肉干鱼干
11
消费者画像-地域分布
• 销售额占比排名前三：浙江省，江苏省，广东省。其中广东最爱吃月饼，江浙地区爱吃饼干、巧克力、糕点。 • 同时，西藏、甘肃、青海等经济欠发达省份的增速偏高，市场潜力巨大。
饼干糕点
蜜饯果干
浅层用户
乳制品
坚果炒货
中度用户
糖果巧克力
肉干鱼干
深度用户
9
消费者画像-消费档次
• 零食以进阶档次消费者为主，其中乳制品的进阶和高档用户占比相对最高，在线上购买力最强。
2011-2015Q3 休闲零食类消费者档次分布
2015Q1-Q3 细分类目消费者档次分布
2011
2012
基础
2013
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3 4
商品画像 – 品类成交结构
• 休闲零食的热销品类在不断变化，从蜜饯果干到坚果炒货，再到饼干糕点，分别占据过销量榜首。 • 蜜饯果干和糖果巧克力的销售占比有所下降，说明高糖分食品正在被替代，消费者的饮食习惯正向健康化转移。
2012-2015Q3 休闲零食各品类销售额占比
23-28
29-35
36-50
51-70
8
消费者画像-网购深度
• 零食以深度用户为主，其中乳制品的深度用户占比相对最高，在线上购物最频繁。
2011-2015Q3 休闲零食类消费者深度分布
2015Q1-Q3 细分类目消费者深度分布
2011
2012
浅层用户
2013
2014
中度用户
2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 深度用户
2012 饼干糕点
2013 糖果巧克力
坚果炒货
2014 蜜饯果干
乳制品
2015Q1-Q3 肉干鱼干
5
商品画像 – 行业各品类成交增速
• 细分品类来看，乳制品作为一个相对小众品类，增长迅速，2015年前一直高于50%。 • 蜜饯果干、肉干鱼干和糖果巧克力的规模已经达到稳定，增速相对较低。
2013Q4-2015Q3 休闲零食行业分品类销售额相对增速
休
闲 零 食 行 业 平 均 增 速
20131031 20131231 20140228 20140430 20140630 20140831 20141031 20141231 20150228 20150430 20150630 20150831
饼干糕点
糖果巧克力
坚Leabharlann Baidu炒货
蜜饯果干
乳制品
肉干鱼干
注：相对增速=品类增速-行业增速
2011-2015Q3 休闲零食类消费者年龄分布
2015Q1-Q3 细分类目消费者年龄分布
2011
2012
2013
2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
19-22 岁
23-28 岁
29-35 岁
36-50 岁
51-70 岁
饼干糕点 蜜饯果干 乳制品 坚果炒货 糖果巧克力 肉干鱼干
19-22
2015Q1-Q3 休闲零食行业消费者地域分布
销售额占比前五省份 销售额增速前五省份
1 浙江省
1 西藏自治区
2 江苏省
2 甘肃省
3 广东省 4 上海 5 北京
3 青海省
宁夏回族自治
4区 5 山西省
注：地图颜色越深代表占比越高 12
移动趋势 – 发展概况
• 休闲零食行业进入移动趋势时代，移动端销售额迅猛增长。2014年10月移动端渗透率首次突破50%，截至9月， 移动端渗透率已接近70%。
其他人群
性别
2015Q1-Q3 休闲零食行业分人群移动端渗透率
年龄
网购深度
消费档次
城市线级
男
女 19-22 岁 23-28 岁 29-35 岁 36-50 岁 51-70 岁 浅层 中度 深度 基础 进阶 高端 一级 二级 三级 四级
移动 PC
15
移动趋势-分地区发展状况
• 分省份来看，中西部欠发达地区的无线端销售额占比普遍较高，可见经济落后地区有望通过移动电商实现跨越式 发展。 2015Q1-Q3 休闲零食行业分省份移动/PC分布
6
消费者画像-性别分布
• 和食品行业整体情况一样，购买休闲零食的消费者也是女性居多，乳制品、饼干糕点、蜜饯果干都是消费者热爱 购买的品类。
• 分品类看，乳制品女性占比相对最高，男性在糖果巧克力和肉干鱼干这两个品类的占比相对较高。
2011-2015Q3 休闲零食类消费者性别分布
2015Q1-Q3 细分类目消费者性别分布
13
移动趋势-分品类发展概况
• 分品类来看，肉干鱼干的移动渗透率较高，而坚果炒货的移动端渗透率较低。
2015Q1-Q3 分品类移动端渗透率
饼干糕点
蜜饯果干
乳制品
移动 PC
坚果炒货
糖果巧克力
肉干鱼干
14
移动趋势-分人群发展概况
• 分人群来看，移动端从女性和年轻人群开始发力 • 不同网购深度和消费档次的消费者对于移动端的接受程度差异不大，深度用户和基础消费者移动端渗透率略高于
休闲零食
行业研究报告
目录
行业概况 商品画像 消费者画像 移动趋势 经营建议 附录
3
行业概况
• 休闲零食是食品行业中发展最成熟、消费者覆盖最广的品类。 • 目前线上休闲零食日均成交人数已经超过200万，并且还在持续高速增长。
2013-2015Q3 休闲零食行业成交人数
2013
2014
成交人数
2014
进阶
2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 高端
饼干糕点
蜜饯果干
乳制品
基础
坚果炒货
进阶
糖果巧克力
高端
肉干鱼干
10
消费者画像-城市线级分布
• 从成交增速来看，三四线城市的增长空间很大。一二线城市的消费者虽然是占比最高的，但不断向三四线城市下 沉的趋势。
2011-2015Q3 休闲零食类城市级别分布
2011
2012
2013
男
2014
2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 女
饼干糕点 蜜饯果干
乳制品 男
坚果炒货 糖果巧克力 肉干鱼干 女
7
消费者画像-年龄分布
• 23-35岁人群是休闲零食主要消费群体，且呈现年轻化趋势，从23-35岁人群的占比不断提升。 • 分品类来看，糖果巧克力最受23-28岁年轻人喜爱，占比相对最高。
2012Q4-2015Q3 休闲零食行业移动端渗透率
2014年4月， 移动端浏览人 数首次超过了 PC端
2014年8月， 移动端成交人 数首次超过总 人数的一半
2014年10 月，移动端 成交规模首 次突破一半
2015Q1-Q3 细分类目消费者城市级别分布
2011
2012
一级
2013 二级
2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
三级
四级
饼干糕点
蜜饯果干
一级
乳制品
二级
坚果炒货
三级
糖果巧克力
四级
肉干鱼干
11
消费者画像-地域分布
• 销售额占比排名前三：浙江省，江苏省，广东省。其中广东最爱吃月饼，江浙地区爱吃饼干、巧克力、糕点。 • 同时，西藏、甘肃、青海等经济欠发达省份的增速偏高，市场潜力巨大。
饼干糕点
蜜饯果干
浅层用户
乳制品
坚果炒货
中度用户
糖果巧克力
肉干鱼干
深度用户
9
消费者画像-消费档次
• 零食以进阶档次消费者为主，其中乳制品的进阶和高档用户占比相对最高，在线上购买力最强。
2011-2015Q3 休闲零食类消费者档次分布
2015Q1-Q3 细分类目消费者档次分布
2011
2012
基础
2013
2014Q1-Q3
2015Q1-Q3 4
商品画像 – 品类成交结构
• 休闲零食的热销品类在不断变化，从蜜饯果干到坚果炒货，再到饼干糕点，分别占据过销量榜首。 • 蜜饯果干和糖果巧克力的销售占比有所下降，说明高糖分食品正在被替代，消费者的饮食习惯正向健康化转移。
2012-2015Q3 休闲零食各品类销售额占比
23-28
29-35
36-50
51-70
8
消费者画像-网购深度
• 零食以深度用户为主，其中乳制品的深度用户占比相对最高，在线上购物最频繁。
2011-2015Q3 休闲零食类消费者深度分布
2015Q1-Q3 细分类目消费者深度分布
2011
2012
浅层用户
2013
2014
中度用户
2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 深度用户
2012 饼干糕点
2013 糖果巧克力
坚果炒货
2014 蜜饯果干
乳制品
2015Q1-Q3 肉干鱼干
5
商品画像 – 行业各品类成交增速
• 细分品类来看，乳制品作为一个相对小众品类，增长迅速，2015年前一直高于50%。 • 蜜饯果干、肉干鱼干和糖果巧克力的规模已经达到稳定，增速相对较低。
2013Q4-2015Q3 休闲零食行业分品类销售额相对增速
休
闲 零 食 行 业 平 均 增 速
20131031 20131231 20140228 20140430 20140630 20140831 20141031 20141231 20150228 20150430 20150630 20150831
饼干糕点
糖果巧克力
坚Leabharlann Baidu炒货
蜜饯果干
乳制品
肉干鱼干
注：相对增速=品类增速-行业增速
2011-2015Q3 休闲零食类消费者年龄分布
2015Q1-Q3 细分类目消费者年龄分布
2011
2012
2013
2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
19-22 岁
23-28 岁
29-35 岁
36-50 岁
51-70 岁
饼干糕点 蜜饯果干 乳制品 坚果炒货 糖果巧克力 肉干鱼干
19-22
2015Q1-Q3 休闲零食行业消费者地域分布
销售额占比前五省份 销售额增速前五省份
1 浙江省
1 西藏自治区
2 江苏省
2 甘肃省
3 广东省 4 上海 5 北京
3 青海省
宁夏回族自治
4区 5 山西省
注：地图颜色越深代表占比越高 12
移动趋势 – 发展概况
• 休闲零食行业进入移动趋势时代，移动端销售额迅猛增长。2014年10月移动端渗透率首次突破50%，截至9月， 移动端渗透率已接近70%。
其他人群
性别
2015Q1-Q3 休闲零食行业分人群移动端渗透率
年龄
网购深度
消费档次
城市线级
男
女 19-22 岁 23-28 岁 29-35 岁 36-50 岁 51-70 岁 浅层 中度 深度 基础 进阶 高端 一级 二级 三级 四级
移动 PC
15
移动趋势-分地区发展状况
• 分省份来看，中西部欠发达地区的无线端销售额占比普遍较高，可见经济落后地区有望通过移动电商实现跨越式 发展。 2015Q1-Q3 休闲零食行业分省份移动/PC分布
6
消费者画像-性别分布
• 和食品行业整体情况一样，购买休闲零食的消费者也是女性居多，乳制品、饼干糕点、蜜饯果干都是消费者热爱 购买的品类。
• 分品类看，乳制品女性占比相对最高，男性在糖果巧克力和肉干鱼干这两个品类的占比相对较高。
2011-2015Q3 休闲零食类消费者性别分布
2015Q1-Q3 细分类目消费者性别分布
13
移动趋势-分品类发展概况
• 分品类来看，肉干鱼干的移动渗透率较高，而坚果炒货的移动端渗透率较低。
2015Q1-Q3 分品类移动端渗透率
饼干糕点
蜜饯果干
乳制品
移动 PC
坚果炒货
糖果巧克力
肉干鱼干
14
移动趋势-分人群发展概况
• 分人群来看，移动端从女性和年轻人群开始发力 • 不同网购深度和消费档次的消费者对于移动端的接受程度差异不大，深度用户和基础消费者移动端渗透率略高于
休闲零食
行业研究报告
目录
行业概况 商品画像 消费者画像 移动趋势 经营建议 附录
3
行业概况
• 休闲零食是食品行业中发展最成熟、消费者覆盖最广的品类。 • 目前线上休闲零食日均成交人数已经超过200万，并且还在持续高速增长。
2013-2015Q3 休闲零食行业成交人数
2013
2014
成交人数
2014
进阶
2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 高端
饼干糕点
蜜饯果干
乳制品
基础
坚果炒货
进阶
糖果巧克力
高端
肉干鱼干
10
消费者画像-城市线级分布
• 从成交增速来看，三四线城市的增长空间很大。一二线城市的消费者虽然是占比最高的，但不断向三四线城市下 沉的趋势。
2011-2015Q3 休闲零食类城市级别分布
2011
2012
2013
男
2014
2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 女
饼干糕点 蜜饯果干
乳制品 男
坚果炒货 糖果巧克力 肉干鱼干 女
7
消费者画像-年龄分布
• 23-35岁人群是休闲零食主要消费群体，且呈现年轻化趋势，从23-35岁人群的占比不断提升。 • 分品类来看，糖果巧克力最受23-28岁年轻人喜爱，占比相对最高。