CRM系统操作规则

C R M系统操作规则

集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

CRM系统操作规则

为了规范日常工作，树立业务操守，强化员工的服务意识和服务力度，避免客户资源冲突，以及更好、更有效实施和应用CRM管理系统，特制定本规定。

一、职责划分

（一）、管理员职责：

1、指导操作员进行系统操作，和异常的处理。

2、及时解决操作员遇到的异常情况，如有特殊情况，及时与软件开发商沟通。

3、做好数据汇总和抽查。

4、协助各部门领导按要求做好数据分析。

（二）、主管职责：

1、负责管理本部门CRM系统的运行，负责查看本部门负责的客户和项目的跟进情况并根据业务指标进行工作考核（招商部各员工可查看自建信息，各部部长可查看本部门的所有客户信息，招商部总监可查看招商部所有客户信息）。

2、审核本部门的客户资料信息真实有效，并督促推进销售人员及时跟进客户。

3、审核本部门员工的销售计划信息并汇总（将部门的工作计划信息录入到CRM系统中）。

4、审核招商部人员CRM系统跟单记录。

5、在项目名称重复的情况下，主管可调整项目跟进人的信息。若有员工离职，可将项目转交同一部门内在职业务代表（跨部门需交技术部门处理）。

6、各部长定期互查抽查CRM系统数据的正是有效性，店长需抽查客户信息的真实性和完整性。

（三）、销售人员工作职责：

1、根据客户资源分类记录系统，招商部将客户按照“无交易客户、有交易客户、活跃客户、大客户”录入，店面将客户按照“A类客户、B类客户、C类客户”录入。

2、每天及时将自己的客户资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统并保持实时更新。

3、销售人员需及时登记、反馈自己负责客户的进度和行动信息。

4、CRM系统的实际使用情况将计入每月绩效考评。

二、录入要求：

1、基本档案必须按要求填写完整，不得有空缺，包括：项目名称、公司地址、联系电话、产品分类、联系人、常用手机、客户类型。

2、部门主管须对下属员工录入的跟单记录准确性进行审核。

3、根据实际业务进度，真实填写：面访、电话沟通、异议处理、其他，以及动作日志（跟单记录、日程记录、交易记录）。

4、每天及时填写客户信息及与客户沟通后的反馈情况，如遇到外出等特殊原因，回到工作岗位需及时跟新数据信息。

5、招商部现对原有数据进行整理，如遇到无效客户（空号，装行，停机等）将其删除；有效数据必须进行新分类的整理。

6、未移交的离职人员客户资料、重复客户按照先后顺序进行客户移交移交操作管理。

三、奖惩办法：

1、CRM系统中的电话沟通、面访类跟单记录，将做为月底绩效考评中的电话量、拜访量数据，具体考核方式根据部门绩效考核办法为准。

2、若在CRM系统中录入虚假客户信息、跟单记录，一经回访确认无效的，操作员和直属领导将按照各部门的管理条例受到相应的处罚。