俄罗斯钢铁行业发展分析

俄罗斯钢铁行业发展分析

1 世界钢铁生产及消费

根据世界钢铁协会最新发布数据显示，2017年世界粗钢产量为16.89亿吨，较上年的16.27亿吨增长3.81%。2017年，全球消费成品钢材15.874亿吨。

世界钢铁协会预测全球钢铁需求2018年将达到16.161亿吨，较2017年

增长1.8%。到2020年，预计全球钢铁需求将增长0.7%，达到16.267亿吨。

2 俄罗斯经济概况

俄罗斯地跨欧亚两洲，地大物博，是世界上最大的国家，也是资源大国，拥有丰富的能源及其他矿产资源。从2014年开始，在欧美联合制裁以及全球

油价暴跌的双重打击下，俄罗斯经济陷入衰退，经济发展速度明显放慢。2015年俄罗斯经济同比下降3.37%，开启了俄罗斯经济的负增长阶段。2016年俄罗斯经济承接上年的颓势继续呈负增长状态，但下降幅度明显收窄，显现出止跌企稳的迹象，宏观经济数据也发生了一些积极变化。根据世界银行统计数据显示，2017年俄罗斯GDP总量1.58万亿美元，俄罗斯经济2017年全年增长了1. 5%，已完全走出衰退，这表明俄经济复苏进入新阶段。

3 俄罗斯钢铁工业分布情况

世界钢铁协会发布的《世界钢铁统计数据2018》数据显示：2017年俄罗斯粗钢产量以7134万吨位居中国、日本、印度和美国之后，世界排名第五。

俄罗斯钢铁产业主要集中在4个地区：乌拉尔地区（占43%），中北部地区（占22%），中央地区（占19%），新西伯利亚（占13%）。俄罗斯钢铁产能主要集中在俄国内排名前五的钢铁企业，分别是：耶弗拉兹集团（Evraz）、谢韦尔钢铁公司（Severstal）、新利佩茨克钢铁公司（NLMK）、马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）、车里雅宾斯克钢铁集团（MTL）。同其他的生产厂家相比，这5家企业不仅产销量大，而且拥有从生铁生产到型材生产的全套工艺技术和设备，是俄罗斯钢铁工业的巨头，其产能占比高达90%以上。

4 俄罗斯钢铁生产情况

2017年，俄罗斯粗钢产量7134万吨，同比增长1.3%。2017年全球50大钢铁企业排名中，俄罗斯钢铁企业有4家入围，它们分别是：新利佩茨克钢铁公司、耶弗拉兹集团、马格尼托哥尔斯克钢铁公司和谢维尔钢铁公司。2008年～2017年的粗钢产量及增长情况如图1所示。

2008年～2017年的十年间，俄罗斯粗钢产量有升有降，但总体趋势平稳。据俄罗斯钢厂联合会最新预测，由于全球市场的竞争加剧以及国际政治局势影响，俄罗斯的粗钢产量在未来几年里可能呈下降趋势。

从俄罗斯近十年的钢材生产情况看，受复杂严峻的国内外政治和经济形势影响，预计俄罗斯未来几年的钢材总产量仍将处于负增长状态。

5 俄罗斯钢铁进出口情况

《世界钢铁统计数据2018》显示，2017年，俄罗斯钢铁出口总量以3114万吨位居世界第四位，仅次于中国、日本和韩国；净出口量以2490万吨位列世界第三。

在钢铁进口方面，俄罗斯钢铁平均年进口量为565万吨，占进出口总量的16.9%；2017年，俄钢铁进口量为624万吨，同比增长46.5%；进口产品以板材为主，进口量为393万吨，其次是长材160万吨，管材进口量为70万吨。

6 钢材消费情况

2017年俄钢材表观消费量4060万吨，同比增长6.17%；人均表观消费量2 82万吨，同比增长6.05%。2008年～2017年俄罗斯钢材表观消费量情况见表1。

由表1数据可知，较2008年相比，俄罗斯粗钢和钢材表观消费量分别增

长13.5%和14.5%，但近十年钢铁消费量增速却不稳定，尤其是在2009年，俄罗斯粗钢和钢材表观消费量更是跌至近年新低；2013年的钢铁消费量则创下近年消费新高。

7 市场供需前景

2017年，建筑行业占总消费量的40%左右，预计今后建筑行业的消费量还会有增长，国内对新房屋和商业建筑的需求旺盛。

俄罗斯油气行业的开发使管道行业在总的费量中占据较大份额，消费量占比25%左右，需求较为稳定。虽然汽车和家电行业的绝对消费址较小，但这两个行业也是很有希望的行业。未来俄罗斯的钢材消费将逐渐转向高附加值产品，如机械设备用钢、汽车制造用钢和复杂管道用钢等。

尽管俄罗斯经济在2017年开始回暖，但是受卢布贬值、国际制裁等因素

的影响，短期来看，预计俄钢铁产量和出口仍将处于下降趋势。

8 俄罗斯主要钢铁企业简介

8.1 新利佩茨克钢铁公司

新利佩茨克钢铁公司（简称“俄新钢”）是俄罗斯最大的垂直一体化冶金公司，也是世界上最高效的钢铁生产商之一，公司钢铁产能每年超过1700万吨。《世界钢铁统计数据2018》显示：俄罗斯新利佩茨克钢铁公司以年产166 4万吨粗钢位居世界钢厂第16位。

8.2 耶弗拉兹集团

俄罗斯耶弗拉兹集团是俄罗斯一家集钢铁冶金、矿山开采和钒产业于一体的大型企业。

耶弗拉兹集团钢铁冶金板块主要企业包括下塔吉尔钢铁公司（NTMK）、西西伯利亚钢铁公司（ZSMK）和新库兹涅茨克钢铁公司（NKMK），其长材产品在俄罗斯国内市场占有绝对优势。

铁轨产品约占俄国内市场份额的85%，H型钢产品约占俄国内市场份额的5 5%，槽钢产品约占俄国内市场份额的40%，螺纹钢产品约占俄国内市场份额的30%。

俄罗斯耶弗拉兹钢铁公司是世界钢铁公司中的佼佼者，这主要得益于其投资集中于美国利润较大的钢管业以及国际钒业。2008年，耶弗拉兹与俄罗斯钢管冶金公司（TMK）联手，共同收购SSAB在北美的板材与管材业务，耶弗拉兹为此获得了SSABIPSCO在加拿大的业务。

IPSCO是北美的主要钢铁企业，产品以石油、天然气与机械用钢为主，由此耶弗拉兹扩大了在北美高附加值钢材市场的影响力。

8.3 马格尼托哥尔斯克钢铁公司

马格尼托哥尔斯克钢铁公司（简称“俄马钢”）是俄罗斯产品种类最广的钢铁企业。该公司现有职工57000人，具有年产1130万吨生铁、1750万吨钢