赛诺咨询——2011年国内手机市场分析报告
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2011年7月，整体市场700-2000元手机占比有所增长，增长了1.6个百分点； 400元以下超低端以及2000-5000元高端市场，3G占比有所增长，分别增长1.9与1.8个百 分点； 由于TD-SCDMA机型中兴U235B，中兴U722，联想TD36T等，7月出现销量大幅下降， 导致400-700价格段3G手机占比下降5.6个百分点。
各制式手机平均零售价格走势
单位：元
GSM CDMA1X EVDO WCDMA TD-SCDMA
2290 2191 1702 1239 795 394 2153 1593 1292 795 386 1505 1341 781 1475 1443 1409 1360 1399 1159 770 363 1331 1054 761 318 201103 1333 1049 744 1331 897 748 315 201105 1352 1275 771 749 299 201107 2211 2229 2165
分制式手机市场份额走势
TD-SCDMA 6.8% 5.2% EVDO 8.1% 8.4% 12.2% 7.3% 9.7% 10.8% CDMA1X 7.2% 9.1% 8.3% 9.1% 9.4% WCDMA 11.1% 10.0% 10.3% 10.0% 11.2% 8.5% GSM 12.1% 11.8% 8.1% 6.4% 6.6% 11.8%
2011年7月，2G市场销量环比增长6.3%； GSM销量环比增长8.1%，达到1110.3万台； CDMA1X销量环比下降4.9%，为161.5万台。
GSM CDMA1X -4.9%
2G市场7月环比增长率
8.1%
2G手机市场分制式规模走势
GSM CDMA1X
单位：万台
1209.6 1086.6 1092.3 1027.0 1100.5 1234.3 1080.8 1067.0 1059.8 1052.5 1110.3 1026.7
59.4%
60.3%
59.1%
52.8%
53.8%
50.7%
49.3%
50.4%
201008
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201010
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WCDMA销量环比增长12.7%，领涨3G市场
WCDMA销量增长12.7%，占3G市场份额增长3.1个百分点； EVDO销量增长11.6%，占3G市场份额增长1.7个百分点； TD-SCDMA销量下降12.2%，在3G市场份额下降4.8%，由于 中兴U235B，中兴U722，天语T566T，华为T2010销量下降6 万台以上，导致TD-SCDMA整体销量下降；
2181
2165
2070
2099
2082
766
354
767 353
799 747 326
375
320
201104
201009
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201011
201012
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201102
201106
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国内手机市场主要品牌份额走势
2011年7月，整体市场排名前三的品牌分别是诺基亚、三星和中兴； 7月金立市场份额增幅最大，比6月增长1.04个百分点；诺基亚市场份额降幅最大，比6 月下降0.72个百分点； 摩托罗拉，OPPO排名分别上升了3位与2位，酷派掉出了TOP10。
2011年7月国内手机市场分析报告
2011年8月
目 录
国内整体手机市场分析
国内CDMA市场分析 国内3G市场分析 智能机市场专题分析
CDMA中端机分析
2
整体手机市场规模环比增长6%，销量超2200万
2011年7月，国内手机市场整体规模增长，创历史新高，达到2203.0万台，环比增长 5.8%； 2G手机销量环比增长5.1%，拉动整体市场增长2.2个百分点； 3G手机销量达931.2万台，环比增长6.3%，拉动整体市场增长3.6个百分点。
3G份额 42.5%
12.3% 11.7%
42.3%
10.2% 12.3% 7.3%
7.0% 7.2%
13.8%
14.3%
10.1%
11.1%
11.5%
13.4%
8.2%
11.9%
12.8%
13.3%
14.2% 15.7%
16.5%
17.4%
18.5%
19.7%
62.6%
60.5%
61.8%
59.5%
201107
12
目 录
国内整体手机市场分析
国内CDMA市场分析
国内3G市场分析 智能机市场专题分析
CDMA中端机分析
13
EVDO销量增长11.6%，3G市场份额增两个百分点
2011年7月，EVDO手机销量272.0万台，环比增长11.6%； 7月EVDO手机销量占3G市场份额增长1.7个百分点，为29.2%.。
20.3%
19.7%
19.9%
19.9%
19.7%
201008
201009
201010
201011
201012
201101
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4
7月3G市场份额下降0.3个百分点，年内首次下降
2011年7月3G手机整体销量为931.2万台，在整体市场份额为42.3%，较6月下降0.3个百分 点，其中WCDMA份额增长1.2个百分点，EVDO份额增长0.6个百分点，TD-SCDMA份额 下降2.1个百分点； 2011年7月2G市场整体份额基本不变，其中GSM份额增长1.1个百分点，CDMA1X份额下 降0.8个百分点。
CDMA手机市场规模走势
销量（万台）
380.7 355.6 391.7 338.0 410.4 387.5 413.1 433.5 413.7
378.8 338.3
360.0
201008
201009
201010
201011
201012
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201106
201105
201106
201107
3
7月CDMA在整体市场销量达433万，份额较上月持平
2001年7月，CDMA整体销量达到433.5万台，创历史新高； CDMA在整体手机市场份额为19.7%，与6月份额基本持平。
CDMA（含EVDO）手机市场份额发展趋势
21.0% 19.5% 18.4% 20.6% 20.5% 19.1% 18.5%
552.5
577.3
856.6
885.7
931.2
1334.5
1342.1
1440.5
1236.8
1301.0
1440.6
1252.5
1274.7
1226.5
1221.3
1196.6
1271.8
201008
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201011
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201101
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26.7% 2.7%
17.7% 10.0% 9.3% 201104 201105
21.5%
23.4%
201102
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8
EVDO手机平均零售价大幅下降77元
2011年7月，EVDO手机平均零售价大幅下降77元； TD-SCDMA平均零售价下降28元，WCDMA平均零售价下降17元； 2G手机GSM平均零售价基本不变，CDMA1X平均零售价有较大幅度的下降，下降28 元。
360.6 272.0 244.3 243.8 257.0 225.5 251.7
166.4 151.8
202.7 224.7
197.2 220.8
201008
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6
2G市场整体销量增长6.3%，GSM增长8.1%
61.60%
37.41% 56.97% 99.56% 68.22%
28.77%
5.83% 23.02% 0.00% 4.78%
7.51%
41.48% 5.65% 0.44% 18.92%
其他
24.60%
0.10%
-
542.0
26.81%
47.89%
9.86%
15.44%
10
7月智能机销量大幅增长
7月国内手机市场智能机销量达到633万台，较6月增加89.7万台，市场份额达到28.7%；
6
7 8 9 10
wk.baidu.com联想
摩托罗拉 天语 OPPO LG
4.31%
3.19% 3.19% 3.07% 2.98%
-0.41%
0.24% -0.40% 0.17% 0.03%
↓1
↑3 ↓1 ↑2 ↓1
94.9
70.3 70.2 67.6 65.6
2.12%
15.29% 14.36% 0.00% 8.08%
2011年6月 2011年7月
TD-SCDMA 24.2% WCDMA 43.5% EVDO 29.2% WCDMA 46.6% EVDO TD-SCDMA WCDMA 十亿 11.6%
3G市场7月环比增长率
12.7%
-12.2%
3G手机市场分制式规模走势
EVDO TD-SCDMA WCDMA
TD-SCDMA 29.0%
分价格段来看：700-2000元价格段中端智能机市场份额为68%，较6月增加1.4个百分点； 2000-5000元和5000元以上两个价格段智能机份额均有所下降。
国内智能机销量与份额走势
国内智能机价格结构走势
11
7月CDMA手机销量433.5万台
2011年7月，CDMA市场规模为433.5万台，环比增长4.8%； CDMA占整体手机市场份额19.6%，较6月基本持平。
247.9
249.8
231.0
209.8
200.5
206.3
171.6
207.7
166.7
168.8
169.9
161.5
201008
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201011
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201101
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201105
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201107
7
TD-SCDMA低端手机3G销量占比下降5.6个百分点
国内手机市场主要品牌份额走势（2G+3G）
7月排名 1 2 3 4 5 品牌 诺基亚 三星 中兴 华为 金立 7月 市场份额 23.33% 18.41% 6.35% 5.89% 4.68% 份额较 6月变化 -0.72% 0.69% 0.44% -1.05% 1.04% 排名 变化 ↑1 ↓1 ↑1 7月销量 单位:万台 514.0 405.7 139.9 129.7 103.0 CDMA 占比 0.30% 27.55% 45.16% 64.31% 0.05% GSM 占比 67.30% 40.84% 2.27% 0.39% 95.75% TDSCDMA 占比 0.79% 5.07% 40.40% 27.71% 4.20% WCDMA 占比 31.61% 26.55% 12.16% 7.59% 0.00%
国内整体手机市场价格结构走势
<400 1.7% 7.0% 400-700 700-2000 0.9% 8.5% 2000-5000 0.8% 9.1% >5000 0.7% 9.5% 1.8% 7.3% 1.9% 7.7%
整体市场各价格段3G销量占比走势
<400 98.9% 84.1% 400-700 99.1% 88.1% 700-2000 99.3% 89.4% 98.8% 91.3% 2000-5000 98.7% 92.4% >5000 98.7% 94.2%
单位：万台
433.7 384.9
EVDO 27.5%
下降1.0个百分点
272.2 192.4 118.3 90.4 207.7 262.0 204.8 145.8 139.9 135.3 147.4 236.9 180.2 126.0 129.0 129.0 124.9 185.4 259.1
317.6 324.9
44.6%
43.8%
44.1%
43.5%
42.4%
44.0%
20.1%
19.0%
19.4%
20.1%
20.5%
19.2%
36.8% 34.1%
42.4% 38.3%
43.6% 37.4%
45.2% 40.7%
44.7% 41.5%
44.4% 35.9%
26.6%
28.1%
27.0%
27.1%
27.1%
国内手机市场规模走势
单位：万台
1956.5 1735.7 401.1 1804.9 516.0 462.7 490.5 1727.3 605.0
3G市场规模
2045.7 1853.5
2G市场规模
2019.7 1829.8 745.0 742.9 1969.4
整体规模
2203.0 2078.0
2082.3
各制式手机平均零售价格走势
单位：元
GSM CDMA1X EVDO WCDMA TD-SCDMA
2290 2191 1702 1239 795 394 2153 1593 1292 795 386 1505 1341 781 1475 1443 1409 1360 1399 1159 770 363 1331 1054 761 318 201103 1333 1049 744 1331 897 748 315 201105 1352 1275 771 749 299 201107 2211 2229 2165
分制式手机市场份额走势
TD-SCDMA 6.8% 5.2% EVDO 8.1% 8.4% 12.2% 7.3% 9.7% 10.8% CDMA1X 7.2% 9.1% 8.3% 9.1% 9.4% WCDMA 11.1% 10.0% 10.3% 10.0% 11.2% 8.5% GSM 12.1% 11.8% 8.1% 6.4% 6.6% 11.8%
2011年7月，2G市场销量环比增长6.3%； GSM销量环比增长8.1%，达到1110.3万台； CDMA1X销量环比下降4.9%，为161.5万台。
GSM CDMA1X -4.9%
2G市场7月环比增长率
8.1%
2G手机市场分制式规模走势
GSM CDMA1X
单位：万台
1209.6 1086.6 1092.3 1027.0 1100.5 1234.3 1080.8 1067.0 1059.8 1052.5 1110.3 1026.7
59.4%
60.3%
59.1%
52.8%
53.8%
50.7%
49.3%
50.4%
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WCDMA销量环比增长12.7%，领涨3G市场
WCDMA销量增长12.7%，占3G市场份额增长3.1个百分点； EVDO销量增长11.6%，占3G市场份额增长1.7个百分点； TD-SCDMA销量下降12.2%，在3G市场份额下降4.8%，由于 中兴U235B，中兴U722，天语T566T，华为T2010销量下降6 万台以上，导致TD-SCDMA整体销量下降；
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国内手机市场主要品牌份额走势
2011年7月，整体市场排名前三的品牌分别是诺基亚、三星和中兴； 7月金立市场份额增幅最大，比6月增长1.04个百分点；诺基亚市场份额降幅最大，比6 月下降0.72个百分点； 摩托罗拉，OPPO排名分别上升了3位与2位，酷派掉出了TOP10。
2011年7月国内手机市场分析报告
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目 录
国内整体手机市场分析
国内CDMA市场分析 国内3G市场分析 智能机市场专题分析
CDMA中端机分析
2
整体手机市场规模环比增长6%，销量超2200万
2011年7月，国内手机市场整体规模增长，创历史新高，达到2203.0万台，环比增长 5.8%； 2G手机销量环比增长5.1%，拉动整体市场增长2.2个百分点； 3G手机销量达931.2万台，环比增长6.3%，拉动整体市场增长3.6个百分点。
3G份额 42.5%
12.3% 11.7%
42.3%
10.2% 12.3% 7.3%
7.0% 7.2%
13.8%
14.3%
10.1%
11.1%
11.5%
13.4%
8.2%
11.9%
12.8%
13.3%
14.2% 15.7%
16.5%
17.4%
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目 录
国内整体手机市场分析
国内CDMA市场分析
国内3G市场分析 智能机市场专题分析
CDMA中端机分析
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EVDO销量增长11.6%，3G市场份额增两个百分点
2011年7月，EVDO手机销量272.0万台，环比增长11.6%； 7月EVDO手机销量占3G市场份额增长1.7个百分点，为29.2%.。
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7月3G市场份额下降0.3个百分点，年内首次下降
2011年7月3G手机整体销量为931.2万台，在整体市场份额为42.3%，较6月下降0.3个百分 点，其中WCDMA份额增长1.2个百分点，EVDO份额增长0.6个百分点，TD-SCDMA份额 下降2.1个百分点； 2011年7月2G市场整体份额基本不变，其中GSM份额增长1.1个百分点，CDMA1X份额下 降0.8个百分点。
CDMA手机市场规模走势
销量（万台）
380.7 355.6 391.7 338.0 410.4 387.5 413.1 433.5 413.7
378.8 338.3
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7月CDMA在整体市场销量达433万，份额较上月持平
2001年7月，CDMA整体销量达到433.5万台，创历史新高； CDMA在整体手机市场份额为19.7%，与6月份额基本持平。
CDMA（含EVDO）手机市场份额发展趋势
21.0% 19.5% 18.4% 20.6% 20.5% 19.1% 18.5%
552.5
577.3
856.6
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1334.5
1342.1
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1252.5
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1226.5
1221.3
1196.6
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26.7% 2.7%
17.7% 10.0% 9.3% 201104 201105
21.5%
23.4%
201102
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201107
8
EVDO手机平均零售价大幅下降77元
2011年7月，EVDO手机平均零售价大幅下降77元； TD-SCDMA平均零售价下降28元，WCDMA平均零售价下降17元； 2G手机GSM平均零售价基本不变，CDMA1X平均零售价有较大幅度的下降，下降28 元。
360.6 272.0 244.3 243.8 257.0 225.5 251.7
166.4 151.8
202.7 224.7
197.2 220.8
201008
201009
201010
201011
201012
201101
201102
201103
201104
201105
201106
201107
6
2G市场整体销量增长6.3%，GSM增长8.1%
61.60%
37.41% 56.97% 99.56% 68.22%
28.77%
5.83% 23.02% 0.00% 4.78%
7.51%
41.48% 5.65% 0.44% 18.92%
其他
24.60%
0.10%
-
542.0
26.81%
47.89%
9.86%
15.44%
10
7月智能机销量大幅增长
7月国内手机市场智能机销量达到633万台，较6月增加89.7万台，市场份额达到28.7%；
6
7 8 9 10
wk.baidu.com联想
摩托罗拉 天语 OPPO LG
4.31%
3.19% 3.19% 3.07% 2.98%
-0.41%
0.24% -0.40% 0.17% 0.03%
↓1
↑3 ↓1 ↑2 ↓1
94.9
70.3 70.2 67.6 65.6
2.12%
15.29% 14.36% 0.00% 8.08%
2011年6月 2011年7月
TD-SCDMA 24.2% WCDMA 43.5% EVDO 29.2% WCDMA 46.6% EVDO TD-SCDMA WCDMA 十亿 11.6%
3G市场7月环比增长率
12.7%
-12.2%
3G手机市场分制式规模走势
EVDO TD-SCDMA WCDMA
TD-SCDMA 29.0%
分价格段来看：700-2000元价格段中端智能机市场份额为68%，较6月增加1.4个百分点； 2000-5000元和5000元以上两个价格段智能机份额均有所下降。
国内智能机销量与份额走势
国内智能机价格结构走势
11
7月CDMA手机销量433.5万台
2011年7月，CDMA市场规模为433.5万台，环比增长4.8%； CDMA占整体手机市场份额19.6%，较6月基本持平。
247.9
249.8
231.0
209.8
200.5
206.3
171.6
207.7
166.7
168.8
169.9
161.5
201008
201009
201010
201011
201012
201101
201102
201103
201104
201105
201106
201107
7
TD-SCDMA低端手机3G销量占比下降5.6个百分点
国内手机市场主要品牌份额走势（2G+3G）
7月排名 1 2 3 4 5 品牌 诺基亚 三星 中兴 华为 金立 7月 市场份额 23.33% 18.41% 6.35% 5.89% 4.68% 份额较 6月变化 -0.72% 0.69% 0.44% -1.05% 1.04% 排名 变化 ↑1 ↓1 ↑1 7月销量 单位:万台 514.0 405.7 139.9 129.7 103.0 CDMA 占比 0.30% 27.55% 45.16% 64.31% 0.05% GSM 占比 67.30% 40.84% 2.27% 0.39% 95.75% TDSCDMA 占比 0.79% 5.07% 40.40% 27.71% 4.20% WCDMA 占比 31.61% 26.55% 12.16% 7.59% 0.00%
国内整体手机市场价格结构走势
<400 1.7% 7.0% 400-700 700-2000 0.9% 8.5% 2000-5000 0.8% 9.1% >5000 0.7% 9.5% 1.8% 7.3% 1.9% 7.7%
整体市场各价格段3G销量占比走势
<400 98.9% 84.1% 400-700 99.1% 88.1% 700-2000 99.3% 89.4% 98.8% 91.3% 2000-5000 98.7% 92.4% >5000 98.7% 94.2%
单位：万台
433.7 384.9
EVDO 27.5%
下降1.0个百分点
272.2 192.4 118.3 90.4 207.7 262.0 204.8 145.8 139.9 135.3 147.4 236.9 180.2 126.0 129.0 129.0 124.9 185.4 259.1
317.6 324.9
44.6%
43.8%
44.1%
43.5%
42.4%
44.0%
20.1%
19.0%
19.4%
20.1%
20.5%
19.2%
36.8% 34.1%
42.4% 38.3%
43.6% 37.4%
45.2% 40.7%
44.7% 41.5%
44.4% 35.9%
26.6%
28.1%
27.0%
27.1%
27.1%
国内手机市场规模走势
单位：万台
1956.5 1735.7 401.1 1804.9 516.0 462.7 490.5 1727.3 605.0
3G市场规模
2045.7 1853.5
2G市场规模
2019.7 1829.8 745.0 742.9 1969.4
整体规模
2203.0 2078.0
2082.3