银行理财中心客户关系维护案例

银行理财中心客户关系维护案例关系维护案例:生日祝福、新产品推介、外汇买卖讲座邀约

目得:将目标优质客户转化为我行忠诚客户

客户背景信息: 杜女士私营业主约38岁为我行目标客户

情景1:杜女士长期在我行存有大额外币,办理转存手续时被前台柜员识别,作为目标客户介绍给客户经理。客户经理介绍其办理理财金帐户卡,杜女士较为犹豫。在客户经理介绍金帐户得种种优势后,客户决定一试。

情景2:5月8日,客户接到客户经理生日祝福电话,十分意外

案例分析:通过生日祝福、电话邀约、新产品推介等一系列紧密得客户关系维护,杜女士已经由一名工行得普通客户,特别就是由一名对持有理财金帐户卡带有疑虑得客户,转变为一个在工行认购了基金,建立了较为信任得良好关系得客户,由于购买了长期投资产品,在较长一段时间内,杜女士都将就是

工行稳定得优质客户,并将逐步发展为工行得忠诚客户。

关联销售案例

案例1: 向上营销

客户背景信息: 郝先生 40多岁现有优质客户

情景:郝先生就是我行外汇买卖得优质客户,对汇时行情有一定得了解。客户经理通过手机电话联络郝先生,告知她我行新近为优质客户设计得新得外汇买卖产品“两得利存款”。

案例2 :交叉营销

客户背景信息: 张女士 40岁现有优质客户

情景:张女士在我行得有零存整取储蓄存款,客户经理在存款到期之前提醒客户,并借机对其营销保险产品。

案例3: 重复营销

客户背景信息: 刘先生约48岁公司高级管理人员现有优质客户

情景:刘先生因儿子下月要到日本进行交流活动,向客户经理咨询如何办理购汇业务。客户经理向刘先生推荐她所熟悉得国际卡。