2016年混凝土外加剂行业分析报告(完美版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策等 41、行业监管体制和监管部门 52、行业监管法律法规和政策 6二、行业竞争格局、市场化程度和主要企业81、科之杰新材料集团112、四川吉龙化学建材有限公司113、重庆三圣特种建材股份有限公司124、辽宁科隆精细化工股份有限公司125、石家庄市长安育才建材有限公司12三、行业进入壁垒131、生产技术壁垒132、应用技术壁垒133、品牌壁垒144、资金壁垒155、销售渠道壁垒166、安全和环保壁垒16四、影响行业发展的主要因素171、有利因素17（1）国家政策对行业发展提供了强有力的支持17（2）国家重大基础设施建设、新型城镇化和“一带一路”战略将长期利好行业发展18（3）建筑业绿色、低碳发展需求为行业发展提供了持续增长空间202、不利因素20（1）原材料价格波动幅度较大20（2）行业竞争较为激烈21五、行业技术水平及技术特点21六、行业经营模式231、营销模式：混凝土外加剂企业的营销模式可以分为直销型和分销型两类232、生产模式：混凝土外加剂企业的生产模式可分为合成生产、复配生产、合成与复配组合生产等模式23七、行业周期性、区域性和季节性241、周期性242、区域性263、季节性27八、行业上下游的关联性281、上游行业292、下游行业30高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，能大幅降低水胶比，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。

高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。

高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等优点，能有效降低水胶比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，有效节省水泥用量，提高工业废渣的利用率，对混凝土原材料及掺量敏感性低，水泥适应性好，配制的混凝土综合成本低，主要用于配制中低强混凝土，应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。

功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等，其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用；高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点；工程纤维包括有机纤维和金属纤维，显著提高混凝土的韧性、减少开裂、延长构筑物使用寿命。

功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式建筑，以及快速修补等特殊需求。

混凝土外加剂，简称外加剂，是指在混凝土拌合前或拌合过程中加入，用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的物质。

混凝土外加剂行业属于建筑材料与高分子化学、表面活性剂的前沿交叉领域，具有较高的技术含量，是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料，已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。

混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品种的混凝土外加剂，可以达到不同的效果。

混凝土外加剂按其主要功能可概括为以下两大类：（1）改善混凝土拌合物流变性能的混凝土外加剂，一般称为减水剂，包括普通减水剂、高效减水剂、高性能减水剂等；（2）其他功能性外加剂，包括调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂，如缓凝剂、早强剂和速凝剂等；改善混凝土耐久性的混凝土外加剂，如防腐剂、引气剂、防水剂、阻锈剂等；以及抗裂防渗外加剂，如膨胀剂、减缩剂等。

根据《GB8076-2008混凝土外加剂》标准，按照减水率的高低，可将减水剂分为普通减水剂、高效减水剂和高性能减水剂。

普通减水剂，主要为木质素磺酸盐类减水剂，其减水率一般为8%-13%，因其价格较便宜，使用比较广泛。

木质素磺酸盐减水剂既可以直接使用，也可与高效减水剂、高性能减水剂复合使用。

木质素磺酸盐类减水剂原料来源于造纸工业废液，社会效益显著，但由于原料来源不稳定，造成性能波动较大，限制了其应用范围。

高效减水剂，主要包括萘系减水剂、脂肪族减水剂、氨基磺酸盐减水剂和密胺系减水剂等，减水率一般为14%-24%，既可单独使用，也可相互复合使用能大幅度降低混凝土的水灰比，提高混凝土强度，对水泥、骨料具有很好的适应性。

萘系减水剂合成主要以煤化工或石油化工的副产品工业萘为原材料，提高了其附加值。

高效减水剂在我国拥有较成熟的销售市场，应用技术较完善，在中低强度的混凝土应用方面具有显著的技术与经济优势，预计在未来相当长时间，高效减水剂仍是我国市场主流产品。

高性能减水剂，即聚羧酸系减水剂，具有低掺量、高减水等优点，其减水率不低于25%，减水率可达40%以上，具有良好的流动性保持能力，满足混凝土的泵送施工需要以及特殊混凝土工程的减振乃至免振需求，可配制出高强、超高强、高耐久性和超流态混凝土。

相比其他类型减水剂，聚羧酸系减水剂合成工艺无废液、废气、废渣排放等因素，属于环保型混凝土外加剂。

聚羧酸系减水剂分子结构自由度大，可调可控性强，可根据工程需要实现“量身定制”，从而成为了现代混凝土外加剂的重点研究领域和重要发展方向。

由于混凝土外加剂科学技术的不断发展，以及国内混凝土商品化、混凝土工程大型化、工程环境复杂化和应用领域的不断扩大，混凝土外加剂的性能需求趋于多功能化，混凝土外加剂的复配技术在混凝土应用技术中越来越受到重视。

为此，在以减水剂为主要混凝土外加剂的基础上，膨胀剂、速凝剂、缓凝剂、阻锈剂、引气剂、早强剂等功能性外加剂也得到了快速发展。

随着我国经济的飞速发展，基础建设大量投入，有效拉动了我国混凝土外加剂行业高速发展，混凝土外加剂品种从几种发展到几十种，产量由早期的几千吨发展到上千万吨。

据中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会统计，2013年我国混凝土外加剂总产量为1,22525万吨，折合销售产值达497亿元，其中减水剂产量95424万吨，功能性外加剂27101万吨。

随着我国新型城镇化的建设和“一带一路”战略推进，商品混凝土使用率逐渐提高，混凝土外加剂的使用率也逐年提高，混凝土外加剂市场还有较大发展空间。

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策等1、行业监管体制和监管部门混凝土外加剂的行业主管部门为工信部及地方各级政府相应的行政管理职能部门；全国性行业自律组织为中国建筑材料联合会混凝土外加剂协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

2、行业监管法律法规和政策（1）2003年10月，商务部、公安部、住建部、交通部颁布的《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）开始实施，其中规定：北京等124个城市城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土。

预拌混凝土和干混砂浆生产企业必须全部使用散装水泥。

（2）2004 年3 月，建设部颁布的第218 号公告《建设部推广应用和限制禁止使用技术》指出，推广使用混凝土高效减水剂配制高性能混凝土，在民用建筑中限制使用尿素型混凝土抗冻外加剂。

（3）2005年7月，铁道部发布了《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》，要求在高速铁路等大型工程建设中混凝土添加剂必须使用聚羧酸系减水剂。

（4）2007年6月，商务部、公安部、住建部、交通部颁布的《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发[2007]205号）开始实施，其中规定：全国中心城市、国家环境保护模范城市、全国文明城市等要积极创造条件，分期分批开展禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆工作（家装等小型施工现场除外）。

工程中使用预拌砂浆（含干拌砂浆和湿拌砂浆）。

（5）2011年8月，国务院发布《关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号），对“十二五”期间节能减排做出具体安排，同时要求“推广使用新型节能建材和再生建材，继续推广使用散装水泥”。

（6）2011年11月，为加快建材工业转型升级，工信部发布了《工业转型升级投资指南》，将高性能环保型混凝土外加剂列为建材行业发展重点，并将高性能和高耐久性混凝土，建筑用水泥制品、电力用水泥制品、铁路用水泥制品、装配式混凝土构配件作为重点。

（7）2012年6月，铁道部公布了《铁路产品认证采信目录（第一批）》，高效减水剂、聚羧酸系减水剂被列入铁路用减水剂产品。

（8）2014年8月，住建部、工信部颁布《住房城乡建设部、工业和信息化部关于推广应用高性能混凝土的若干意见》（建标[2014]117号）。

其总体目标是，通过完善高性能混凝土推广应用政策和相关标准，建立高性能混凝土推广应用工作机制，优化混凝土产品结构，到“十三五”末，高性能混凝土得到普遍应用。

二、行业竞争格局、市场化程度和主要企业我国混凝土外加剂行业企业数量众多，但规模企业较少。

根据中国混凝土与水泥制品协会2015年1月发布的《外加剂行业发展报告》不完全统计数据，目前我国混凝土外加剂生产厂家接近2,000多家，其中化学合成生产企业有500多家；混凝土外加剂生产企业逐年向规模化发展，年产万吨的企业已经有200多家，年产3万吨至4万吨的企业有近50家。

但排名前十的企业在过往数年中竞争格局较为稳定。

根据中国混凝土网的统计，2014年我国混凝土外加剂行业销售收入前十家企业销售收入合计为553亿元，与整个混凝土外加剂行业500亿左右的产值相比，该行业市场集中度较低。

近年来大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作，行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，这使得行业内只能提供单一产品的中小企业的生存空间受到较大挤压。

此外，随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场，行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会，混凝土外加剂的市场集中度将不断提高。

注：科之杰新材料集团是厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司下属集团；四川吉龙化学建材有限公司是浙江龙盛集团股份有限公司投资建设的企业。

国外跨国公司在2000年前后也相继进入中国混凝土外加剂市场，他们在企业规模、经营管理水平、生产技术和研究开发能力等方面具有一定的竞争优势。

跨国公司主要采用的推广方式是销售他们在境外生产的产品，少数公司在国内设厂生产或复配，或者兼并重组本土企业。

跨国公司的进入，一方面有力地推动了混凝土外加剂行业在我国的发展与进步，缩短了我国混凝土外加剂与国外的差距，另一方面对提高我国混凝土外加剂行业的整体水平亦起到积极的影响和促进作用。