投资管理系统平台架构释义

投资管理系统平台架构释义

——公司投资管理信息化建设探索

一、提出的背景

重组完成后的西部建设主营业务遍及全国十四个省区，新公司恰逢扩张的历史机遇，区域投资任务繁重，各投资项目数量众多，而公司目前的投资管理现状，主要是依靠投资主体的项目负责人带领项目小组独立作战，信息沟通主要靠人员之间口头/文档传递、邮件沟通等方式，要保持持续畅通的沟通协作对人员的积极性、主动性要求很高。项目实施受人为因素影响太大，实施的效果主要由项目负责人的能力和态度决定。公司整体的项目管理能力提升越来越难。

当公司投资管理的制度、规范等已建立后，为了加强投资管理执行和控制能力，非常有必要尝试通过逐步采用一些自动化的流程、工具来对已有的成功的管理模式和经验进行固化，加强投资项目管理的信息化建设，这些积极的尝试对投资管理系统环节的能力提升起到了关键的促进作用。

随着公司投资管理水平的进一步提高，以及管理要求的高效执行，需要一个系统化的投资管理平台来支撑。借助互联网的系统平台，不单能实行单项目的全过程管理，也能实现公司投资整体运行的优化管理。更重要的是通过与公司战略目标的结合，建立起公司层级的投资组合管理机制。通过这种层次化、系统化的管理，实现公司战略与战术的无缝衔接，从而实现投资效益的最大化。全面支持公司战略决策、运营管理和业务协同各层面的需求，为公司构建起整体项目管理能力提升的良性循环，可以极大的提升公司竞争力。

二、投资管理平台如何架构

【投资项目管理系统】能够建立在互联网基础上的应用平台，可以使公司系统内所有实施者和管理者方便接入，不受地域和时空的限制，它提供了一个让所有投资项目参与者协同工作的环境。同时能够帮助公司领导有效监控投资的进度、质量、成本等各方面的综合状况，及时与投资实施者沟通并迅速做出决策，从而使投资项目所有信息流畅运转。

投资管理平台帮助公司有效利用资源，加强项目之间的协作和项目内部的沟通，提高工作效率，控制投资和提高工作效率。

公司投资项目管理必须实现的框架流程是：

1. 提交申请：各分子公司投资主体按投资计划提交申请，投资项目的负责人使用互联网进入公司投资管理平台，在投资平台分配的结点页面中创建项目申请并提交立项审批流程，进入项目的启动阶段；另有时间规定，在规定的时间内完成，若有拖延管理平台自动以短信或邮件方式告知责任人，催促其按时间提交。

2. 审批立项：审批人按分级权限配置的流程审批项目申请，审批通过后的项目申请成为实施项目，进入项目的计划阶段；相关责任部门通过管理平台予以告示。

3. 制订计划：投资主体项目负责人编制具体的投资进度计划、资金计划和人员计划等等资源需求计划；通过系统分配的管理平台页面录入报出，负责管理的部门对其进行评价，计划确定后在管理平台进行告示。

4. 分配资源：资源配给的相关部门进入管理平台，根据确定的各项投资计划告示按要求分配资金和人力资源，分配到项目的各项资源在管理平台上告示；

5. 发布计划：投资主体项目负责人依据管理平台通过的各项投资计划和资源配给情况告示（4、5项），将计划中的任务分配给项目责任成员，并在管理平台

上发布投资项目启动，进入项目的执行和跟踪阶段。

6. 查看任务：投资主体的项目成员实时进入管理平台查看按计划分配的责任任务，并按责任任务的具体要求完成工作；每项工作对阶段性完成情况必需上传到管理平台上予以公告，公司相关管理部门和主管领导随时可以在管理平台上查看投资实施进程和阶段性成果，有必要时项目成员应上传工作的视频资料。

7. 报告实施进度：项目成员填写项目周报，报告项目任务的完成情况，并报告非项目时间的使用情况；

8. 评估实施进度：根据系统配置，由投资主体负责人或公司相关管理部门在管理平台上审批项目进度报告，经分级权限批准的项目实时进度报告自动更新计划的实际完成情况；并在管理平台上予以告示。

9. 监控资源：公司资源配给有关部门在管理平台上实时监控各项资源的使用状况；尤其重点监控资金的使用效率。

10. 跟踪计划：根据管理平台预先设定的投资任务的偏差标准，投资主体负责人和公司管理部门在管理平台上即时查看项目计划和跟踪视图，通过管理平台系统生成的红绿灯了解任务的完成状态；

11. 变更计划：如果项目内容改变，或计划与实际情况的偏差较大，项目经理在管理平台上报投资主体负责人，并阐述详细的变更原因在平台上公示，投资主体负责人在管理平台上对其进行评价，将结论和变更说明上报并在管理平台上公示，公司管理部门按分级权限组织评审，将公司最终审批意见在管理平台上予以告示，变更通过的可以修改项目计划并重新发布；

12. 监控项目：公司管理部门可以依据系统设定的投资管理参数随时监控项目的健康状态；并对项目实际运转情况进行统计分析，在管理平台上进行奖评。

13. 跟踪项目：公司领导利用管理平台随时跟踪项目的进展情况；

14. 完成项目：投资项目完成后，项目组整理资料并进行总结在管理平台上公示，公司管理部门组织对项目结束后的评价，形成投资评价报告在管理平台上告示，系统关闭项目，将项目过程资料、表格、图纸和报告转入管理平台数据库，供授权人员查阅。

三、投资管理系统平台释义

投资管理平台是一个动态决策过程，过程中的项目永远处于被评估、选择和排序中，项目可能被提升、取消或者降级；资源被一次次的重新分配；伴随这个投资决策过程的往往是不确定和变化的信息、动态的机会、多重的战略目标、互相关联的项目以及多个决策者等等。投资管理系统过程包含的是一系列的业务决策流程，例如周期性的进行项目评估、进行通过/不通过决策、新战略的评估以及执行战略资源的分配。

投资管理平台具有范围广而且复杂度高的特点，因而必须借助软件工具以帮助管理整个计划、执行、监控、度量、分析和决策的过程。随着近年来投资管理方法论在IT和新产品研发领域的成功应用，投资管理软件市场也开始进入高速发展时期。

项目组合管理的重要性

1.财务方面实现投资收益最大化；

2.搭建项目与公司战略的桥梁，项目投资是公司战略的体现和支撑；

3.正确有效的分配稀缺的资源，不让有限的资源投入大量的项目中去，而

是集中优势资源执行“最好”的项目；