优质客户联谊会策划方案

营业部优质客户联谊会策划方案

优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师（AFP）领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。

一、活动目的

1、结合我行理财金账户服务全面升级，进一步树立起品牌形象；

2、联系今年基金财富效应的显现，引导优质客户做好投资规划；

3、通过演示理财策划案例，灌输正确的理财理念。

二、主题

“理财金账户”引导财富管理新时代

三、主办单位

四、活动时间

五、活动地点

三楼国际会议厅（暂定）

六、活动规模

60—80人

说明：综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素，60—80人规模较为理想。

七、与会人员

1.部领导

2.省分行个人金融业务部领导

3.资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户

4.为出席联谊会优质客户配备的客户经理

5.营业部个人金融业务部工作人员

八、活动内容

1.领导致词

2.理财金账户服务全面升级介绍

3.投资讲座

4.理财规划案例演示

5.现场赠礼和抽奖活动

6.现场客户提问及解答

九、活动流程

十、活动气氛的营造

1.横幅：活动地点悬挂横幅，引起关注。

2.宣传资料：活动地点签到处摆放我行宣传折页。

3.邀请函：以营业部个人金融业务部的名义发函邀请优质客户。

十一、活动所需物品及经费预算

1.布置物品：

2.奖品及礼品发放：

◆来宾三等奖5名，各500元；来宾二等奖3名，各800元；来宾一等奖1名，1000元。

◆纪念币套装100个，赠送来场嘉宾。

3.经费预算：

合计：约元

十二、活动注意事项

1.抽奖活动奖品用大体积的商品显价值，纪念品最好是用物超所

值有品位的。

2.可考虑邀请部分媒体单位。

3.一定要注意现场气氛的调控，不能有冷场的时候。

4.整体方案灵活掌控。预算根据当地实际情况进行。

5.营业部个人金融业务处牵头组织实施，各支行个人金融业务科

负责贵宾客户的确定与邀请工作。