中国移动支付市场年度综合报告2010
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5.中国移动支付市场发展趋势研究 ....................................................................... 33
中国移动支付市场年度综合报告 2010
1
中国移动支付市场年度综合报告 2010
研究背景
国家对手机支付出台了一系列的鼓励发展政策，电信运营商和银联也加强了在手 机支付方面的战略布局和试点的商业化运营。新的环境下，移动支付产业链是怎样 的？会有什么运营模式？各自有什么样的特点？未来将有怎样的竞争机会和挑战？
3.中国移动支付市场商业模式研究 ....................................................................... 13
3.1 移动支付商业模式分析 .....................................................................................................13 3.2 移动支付产业链研究 ........................................................................................................15
虽然中国第三方支付市场目前的核心业务仍是占据 95%份额的第三方在线支付市 场，基于手机终端的移动支付业务的比重仍然较低。但在超过 7 亿的手机用户规模以 及 3G 逐步成熟的背景下，中国移动支付市场的发展潜力不可忽视，无论银行、运营 商、终端厂商、还是第三方支付厂商都在进行新市场的测试与开拓。2009 年是中国 3G 元年，也是中国移动支付市场真正意义上的启动年，2010 年 3G 得到快速普及， 各类手机应用和移动互联网业务呈现爆发性增长，移动支付业务也受到了空前的重 视。
正文目录
1.定义与宏观环境分析......................................................................................... 1
1.1 移动支付的定义及其产业环境 ..........................................................................................1 1.2 移动支付的主要分类方式 .................................................................................................2
产品序列号：P-B-A-2010Q21758
II
中国移动支付市场年度综合报告 2010
第三方支付厂商除了正常的运营成本外，还需向相应银行支付交易佣金，而其利 润来源大多为收取商户和付给银行之间交易佣金的差值。
产品序列号：P-B-A-2010Q21758
III
中国移动支付市场年度综合报告 2010
基于对移动支付产业链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对移动支付产 业进行深入剖析的基础上，对国内移动支付的运营模式现状和趋势进行研究。
在第三方支付方面，中国第三方支付市场经过 10 年的发展，年度交易规模已经接 近 6000 亿，成为中国金融支付体系中重要的组成部分，也是中国互联网经济高速发 展的底层支撑力量和进一步发展的推动力。
移动支付的商业模式主要有四种，即以运营商为主体的运营模式；以银行 为主体的运营模式；以第三方支付服务提供商为主体的运营模式；银行与 运营商合作的运营模式，但无论哪种商业模式，其主要盈利模式只有三 种：即前向用户服务费、结算手续费和后向商户服务费三种。
z 前向用户服务费：用户使用手机近距支付业务按月或者年收取 的基本功能或增值服务费用。
移动支付包括近距支付和远程支付两种方式。
其中近距支付包括 NFC 手机支付和 RF-SIM 支付wenku.baidu.com种方式，远程支付主要是基于 移动互联网的在线支付方式，属于第三方电子支付的一个分支，实现方式分为短信、 WAP、手机客户端等方式。
理想状态下，移动支付产业应是一个相对开放的环境，任何消费者任何商户均可 利用平台进行交易，在整个手机支付，手机支付服务提供商、网络运营商、金融组 织、商户和消费者组成支付流程的完整闭环，作为支付协议许可的拥有者，手机支付 专业化的移动金融结算优势，为用户提供无处不在的支付服务，但在实际市场上，由 于各个产业环节对产业链影响力的区别，因此在利益分成比例方面会有巨大的不同， 具备强势影响地位的环节必定会争相增加对产业话语权力度，以其在未来的市场中占 有领先的战略地位。易观国际认为，成功的运营模式应该是充分利用产业价值链中的 所有环节，进行利益共享和合作平衡，最终一起构建成熟的商业合作机制。
2.中国移动支付市场宏观环境与发展历程研究 ..................................................... 3
2.1 PEST 分析 .......................................................................................................................3 2.1.1 政治环境分析 ................................................................................................................4 2.1.2 经济环境分析 ................................................................................................................5 2.1.3 社会环境分析 ................................................................................................................7 2.1.4 技术环境分析 ................................................................................................................9 2.2 发展历程 ..........................................................................................................................10 2.2.1 中国移动支付市场发展历程简述....................................................................................10 2.2.2 移动支付的发展阶段 .....................................................................................................11
z 结算手续费：手机近距支付用户使用手机支付业务进行的消费 过程中，手机支付服务提供商向商户提供了结算服务，按协定 收取一定的费用。
z 后向商户服务费：手机支付服务提供商利用自身的规模化用户 资源为商户搭建商机拓展平台，通过为商户提供服务收取后向 商户服务费。
易观国际分析认为，在发展初期，移动支付产业应以投入为主，但对一些 基本的盈利模式一定要进行适当的探索，具体的盈利方式则要随着用户规 模的提升和服务能力的变化不断改进和优化，在发展初期可以通过资源和 成本置换的方式加以发展，建议移动支付服务提供商首先通过发展市场， 对用户和商户形成双向差异化的业务使用吸引，然后再进行盈利模式探索 培养持续付费习惯，在初期则可通过减免或置换方式提高使用频次，为后 续市场的发展奠定坚实的基础。
易观国际基于对中国移动支付市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访 与二手资料分析，完成了本报告。
产品序列号：P-B-A-2010Q21758
I
中国移动支付市场年度综合报告 2010
报告摘要
移动支付，也作手机支付。是指消费者通过移动终端（一般为手机）发出数字化 指令为其消费的商品或服务进行账单支付的方式。
4.中国移动支付市场现状研究 .............................................................................. 18
4.1 中国移动支付市场规模研究..............................................................................................18 4.2 重点厂商研究 ...................................................................................................................22 4.2.1 支付宝...........................................................................................................................22 4.2.2 财付通...........................................................................................................................24 4.2.3 Chinapay ......................................................................................................................25 4.2.4 快钱 ..............................................................................................................................27 4.2.5 环迅支付 .......................................................................................................................28 4.2.6 易宝支付 .......................................................................................................................29 4.2.7 联动优势 .......................................................................................................................31 4.3 中国移动支付市场发展主要特征分析 ...............................................................................32
中国移动支付市场年度综合报告 2010
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中国移动支付市场年度综合报告 2010
研究背景
国家对手机支付出台了一系列的鼓励发展政策，电信运营商和银联也加强了在手 机支付方面的战略布局和试点的商业化运营。新的环境下，移动支付产业链是怎样 的？会有什么运营模式？各自有什么样的特点？未来将有怎样的竞争机会和挑战？
3.中国移动支付市场商业模式研究 ....................................................................... 13
3.1 移动支付商业模式分析 .....................................................................................................13 3.2 移动支付产业链研究 ........................................................................................................15
虽然中国第三方支付市场目前的核心业务仍是占据 95%份额的第三方在线支付市 场，基于手机终端的移动支付业务的比重仍然较低。但在超过 7 亿的手机用户规模以 及 3G 逐步成熟的背景下，中国移动支付市场的发展潜力不可忽视，无论银行、运营 商、终端厂商、还是第三方支付厂商都在进行新市场的测试与开拓。2009 年是中国 3G 元年，也是中国移动支付市场真正意义上的启动年，2010 年 3G 得到快速普及， 各类手机应用和移动互联网业务呈现爆发性增长，移动支付业务也受到了空前的重 视。
正文目录
1.定义与宏观环境分析......................................................................................... 1
1.1 移动支付的定义及其产业环境 ..........................................................................................1 1.2 移动支付的主要分类方式 .................................................................................................2
产品序列号：P-B-A-2010Q21758
II
中国移动支付市场年度综合报告 2010
第三方支付厂商除了正常的运营成本外，还需向相应银行支付交易佣金，而其利 润来源大多为收取商户和付给银行之间交易佣金的差值。
产品序列号：P-B-A-2010Q21758
III
中国移动支付市场年度综合报告 2010
基于对移动支付产业链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对移动支付产 业进行深入剖析的基础上，对国内移动支付的运营模式现状和趋势进行研究。
在第三方支付方面，中国第三方支付市场经过 10 年的发展，年度交易规模已经接 近 6000 亿，成为中国金融支付体系中重要的组成部分，也是中国互联网经济高速发 展的底层支撑力量和进一步发展的推动力。
移动支付的商业模式主要有四种，即以运营商为主体的运营模式；以银行 为主体的运营模式；以第三方支付服务提供商为主体的运营模式；银行与 运营商合作的运营模式，但无论哪种商业模式，其主要盈利模式只有三 种：即前向用户服务费、结算手续费和后向商户服务费三种。
z 前向用户服务费：用户使用手机近距支付业务按月或者年收取 的基本功能或增值服务费用。
移动支付包括近距支付和远程支付两种方式。
其中近距支付包括 NFC 手机支付和 RF-SIM 支付wenku.baidu.com种方式，远程支付主要是基于 移动互联网的在线支付方式，属于第三方电子支付的一个分支，实现方式分为短信、 WAP、手机客户端等方式。
理想状态下，移动支付产业应是一个相对开放的环境，任何消费者任何商户均可 利用平台进行交易，在整个手机支付，手机支付服务提供商、网络运营商、金融组 织、商户和消费者组成支付流程的完整闭环，作为支付协议许可的拥有者，手机支付 专业化的移动金融结算优势，为用户提供无处不在的支付服务，但在实际市场上，由 于各个产业环节对产业链影响力的区别，因此在利益分成比例方面会有巨大的不同， 具备强势影响地位的环节必定会争相增加对产业话语权力度，以其在未来的市场中占 有领先的战略地位。易观国际认为，成功的运营模式应该是充分利用产业价值链中的 所有环节，进行利益共享和合作平衡，最终一起构建成熟的商业合作机制。
2.中国移动支付市场宏观环境与发展历程研究 ..................................................... 3
2.1 PEST 分析 .......................................................................................................................3 2.1.1 政治环境分析 ................................................................................................................4 2.1.2 经济环境分析 ................................................................................................................5 2.1.3 社会环境分析 ................................................................................................................7 2.1.4 技术环境分析 ................................................................................................................9 2.2 发展历程 ..........................................................................................................................10 2.2.1 中国移动支付市场发展历程简述....................................................................................10 2.2.2 移动支付的发展阶段 .....................................................................................................11
z 结算手续费：手机近距支付用户使用手机支付业务进行的消费 过程中，手机支付服务提供商向商户提供了结算服务，按协定 收取一定的费用。
z 后向商户服务费：手机支付服务提供商利用自身的规模化用户 资源为商户搭建商机拓展平台，通过为商户提供服务收取后向 商户服务费。
易观国际分析认为，在发展初期，移动支付产业应以投入为主，但对一些 基本的盈利模式一定要进行适当的探索，具体的盈利方式则要随着用户规 模的提升和服务能力的变化不断改进和优化，在发展初期可以通过资源和 成本置换的方式加以发展，建议移动支付服务提供商首先通过发展市场， 对用户和商户形成双向差异化的业务使用吸引，然后再进行盈利模式探索 培养持续付费习惯，在初期则可通过减免或置换方式提高使用频次，为后 续市场的发展奠定坚实的基础。
易观国际基于对中国移动支付市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访 与二手资料分析，完成了本报告。
产品序列号：P-B-A-2010Q21758
I
中国移动支付市场年度综合报告 2010
报告摘要
移动支付，也作手机支付。是指消费者通过移动终端（一般为手机）发出数字化 指令为其消费的商品或服务进行账单支付的方式。
4.中国移动支付市场现状研究 .............................................................................. 18
4.1 中国移动支付市场规模研究..............................................................................................18 4.2 重点厂商研究 ...................................................................................................................22 4.2.1 支付宝...........................................................................................................................22 4.2.2 财付通...........................................................................................................................24 4.2.3 Chinapay ......................................................................................................................25 4.2.4 快钱 ..............................................................................................................................27 4.2.5 环迅支付 .......................................................................................................................28 4.2.6 易宝支付 .......................................................................................................................29 4.2.7 联动优势 .......................................................................................................................31 4.3 中国移动支付市场发展主要特征分析 ...............................................................................32