产业集群、工业园区发展与新型工业化

国家经贸委行业规划司《新型工业化研究报告之六》
产业集群、工业园区发展与新型工业化 改革开放多年至今，我国工业化发展的地理格局以“世界工厂”的面貌展现在世人目前，形成了相互交叉重叠的两种产业空间：产业集群和工业园区。

长期以来，我国考虑工业化问题往往集中在国家一级的政策和产业层面上，对一些正在成长的或者正在出现的产业集群和工业园区却没有引起应有的重视，有些地方甚至陷入盲目搞工业园区（开发区）的误区。

营造地方产业集群，促进工业园区健康发展，是走新型工业化道路，提高国家竞争力，应对全球化挑战的一种重要政策措施。

一、 产业集群的基本概念与我国产业集群的发展现状
（一）产业集群的基本概念
20世纪80年代以来，新的产业集聚原理对于经济发展的重大意义得到了国际上学界、商界和政界的空前重视。

用产业集群(Industrial Cluster)一词对集群现象的分析，首先出现于波特1990年《国家竞争优势》一书。

此后，很多国家的地方政府根据国际经验，通过培育地方产业集群并促使其升级，使本地生产系统的内力和国际资源的外力有效结合起来，提高了区域竞争力。

在各国研究文献以及有关集群战略的一些会议和政府文件中，对“产业集群”采用了多种称谓，例如“产业群（industrial cluster）”、“地方企业集群（local cluster of enterprises）”、“地方生产系统（local production system）”、“区域集群（regional cluster）”、“产业区（industrial district）”等，有的术语还延伸到“地方创新环境（local innovation milieu）”、“区域创
新系统（regional innovation system）”等。

联合国工业发展组织（UNIDO）、经济合作与发展组织（OECD）等国际机构也一直在积极研究、提倡和推广产业集群策略。

当今世界，全球化的活动空间和本地化的产业集群相辅相成。

一方面，交通与通讯技术的迅猛发展，世界范围内贸易和投资自由化成功推进，加速了生产要素、知识和信息的跨国界流动，减少了其运营的单位成本，使社会财富蕴藏在流动的空间之中。

另一方面，各地争相吸引投资，争夺高附加值的经济活动，区域竞争加剧，集群已经成为区域参与全球竞争的重要力量。

国家和区域的竞争力表现为对各种流动财富的吸引力和利用这些财富创造新价值的能力，集群是在全球化与区域化交互作用下的参与竞争的骨干力量。

越来越多的研究，报告了发达国家专业化集群的发展实例，也发现了在发展中国家大量类似的集群现象。

在美国，有硅谷和128公路的微电子业群、纽约玛第森大街的广告业群、明尼阿波利斯的医学设备业群、克利夫兰的油漆和涂料业群、加利福尼亚的娱乐业群、西密歇根的办公家具业群、达尔顿的地毯业群、加利福尼亚的葡萄酒业群、马萨诸塞的制鞋业群等。

在意大利，产业集群区集中程度很高，意大利70％以上的制造业、30％以上的就业、40％以上的出口量都是在专业化产业区域内实现的，根据意大利统计局的评判标准，全意大利专业集群地有199个，其中，纺织品集群地有69个、皮鞋和鞋27个、家具39个、机械32个、食品17个，还有金属制品集群地1个，化学制品集群地4个，造纸与印刷集群地6个，首饰集群地4个。

在德国，有索林根的刀具业群、图特林根的外科器械业群、普福尔茨海姆的珠宝业群、斯图加特的机床业群、纽伦堡的制笔业群、韦热拉的光学仪器业群、雷姆沙
伊德的工具制造业群、巴登－符腾堡的机械业群、德累斯顿附近的陶器业群。

在法国，有巴黎森迪尔区的网络业群、布雷勒河谷的香水玻璃瓶业群等很多实例。

在拉丁美洲的秘鲁、巴西、墨西哥、委内瑞拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、牙买加等国，有几百个区域政府，大约15000个城市，几乎到处都有集群计划。

在非洲，南非、肯尼亚、津巴布韦和坦桑尼亚等国也都有各类集群存在。

在南非，集群的历史是从1990年才开始的，并且主要是国家政府机构发动的，例如，1996年5月宣布的关于铝业集群的动议，2000年政府宣布了一项关于珠宝制造的动议。

在东欧的一些国家，例如波兰、匈牙利、斯洛文尼亚等国也发展了集群。

在亚洲的中国、日本、韩国、巴基斯坦、印度尼西亚也有发达程度不同的专业化的集群。

在印度，有旁遮普邦的路德海阿那的金属加工和纺织工业群、泰米尔纳德邦的提若普尔的棉针织业群、古吉拉特邦的苏拉特的钻石加工业群、卡纳达卡邦的班加罗尔的电子软件业群、北方邦的阿格拉的鞋业群。

世界版图由于大量的集群存在，形成了色彩斑斓、块状明显的“经济马赛克”，世界的财富大都是在这些块状区域内创造的。

拥有美国硅谷的加利福尼亚州，其经济总量相当于各国经济总量排名的第11位。

意大利每年出口的200多亿美元主要是由66个集群区提供的。

印度约350个集群创造了印度制造业出口额的60％，在一个非常小的城镇卡尼巴德（Qanibad）的一个纺织集群所织造的毯子占印度全国产量的75％，在印度南部一个非常小的集群狄罗朴尔（Diropoor），每年产值1亿美元，阿格拉（Agra）鞋业集群每年生产的鞋价值6千万美元，鲁第海那（Ludihina）的纺织集群生产80％的毛织服装，班加罗尔是印度著名的“硅谷”。

在印度农村地区还有大约2000个手工业集群，
从事黄铜制品、纺织印染、皮革、陶器、有机制品、手工纸等产品的生产，泰米尔纳德邦的提若普尔有 7,000 个中小企业，1999年出口6. 5亿美元棉针织品到欧盟、日本和美国。

什么是产业集群呢？产业集群是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构，它们同处或相关于在一个特定的产业领域，由于具有共性和互补性而联系在一起。

产业集群具有专业化的特征，分析和描述这种现象时常常用“产业集群”或“企业集群”。

产业集群侧重于观察分析集群中的纵横交织的行业联系，揭示了相关产业联系和合作，从而获得产业竞争优势的现象和机制。

产业集群内的相关企业可能共存于某种特定产业（部门）内，又可能不仅如此，而且相邻于相关支撑产业。

“企业集群”(local cluster of enterprises)，侧重于观察分析集群中的企业地理集聚特征，其供应商、制造商、客商之间企业联系和规模结构以及对竞争力的影响。

“企业集群”一词揭示了相关企业及其支持性机构在一些地方靠近而集结成群，从而获得企业竞争优势的现象和机制。

集群可以分成两种类型：创新型集群和低成本型集群。

创新型（高端道路）集群（high-road, innovation-based），以欧洲成功的产业区为典型代表，其基本特征是创新、高质量、功能的灵活性和良好的工作环境；在良好的法规制度下企业间自觉地发展合作关系。

由于创新的复杂性和不确定性、产品生命周期缩短、需求追求个性化等原因，创新从过去线性模式向现在的非线性、复合模式转变，单个企业难以在价值链的各个环节保证创新的成功率，而集群内企业通过相互合作、相互学习，通过交互式作用过程，创新的基础和条件要优越于单个孤立的企业，形成一种不断创新的路径依赖。

产业集聚
对创新的贡献还在于同行业之间的非正式交流。

这种非正式的交流往往不是通过契约的形式来实现的，而是通过不同公司员工之间面对面的接触、工作之余的聊天等，使不同的思想在交流中相互碰撞而产生新的火花。

低成本型（低端道路）集群（low road, low-cost-based），其参与竞争的基础是低成本。

在很多发展中国家，中小企业集聚是普遍的现象。

很多城市郊区，大量小企业甚至微型企业相互靠近而且生产相似的产品。

金属加工、木工和纺织等行业的集群是很多的，但很少有创新性成功集群的那些优点。

在很多情况下，企业之间的合作只是偶然的。

虽然通常企业家在很近的地理范围内一起生活和工作，也很少共享信息、讨论共同的问题，企业之间会时常出现恶性竞争。

但同一产业的企业在地理上集聚，会促进企业在区域内的分工，使厂商能够招聘到有专业技能和工作经验的雇员，及时得到本行业竞争所需要的信息，更稳定更有效率地得到供应商的服务，比较容易地获得配套的产品和服务，并以较低的价格从政府以及其它公共机构获得公共物品或服务。

这些都使区域内的企业降低了成本，使集群内的企业在生产成本上具有明显的优势，从而奠定价格竞争的基础。

（二）我国的产业集群的发展状况
地方集群现象在浙江、广东、福建、江苏、河北、河南、江西等很多省份都有分布，其中以浙江省和广东省最为集中。

浙江和广东两省对集群的发展十分重视，集群现象揭示和研究的也较多，而从其它省份可以随手拈来不少例子可以推测，类似集群的现象在我国分布已经非常普遍，如河北唐山的钢铁业、福建省晋江的鞋业、四川省重庆市的摩托车制造业、河北省清河县的羊绒加工和文安县的木材加工业、河南省堰师市翟县的针织业、江西省万载
县和湖南省浏阳市的花炮制造业等都呈集群状分布。

广东省部分专业镇及其特色产业
中山市古镇，灯饰小榄镇，五金沙溪镇，休闲服装大涌镇，红木家具东莞市厚街镇，家具清溪镇，计算机和周边设备虎门镇，服装大朗镇，针织服装澄海市凤翔街道，玩具
佛山市张槎镇，针织石湾镇，陶瓷
花都市狮岭镇，皮革皮具
顺德市伦教镇，木工机械陈村镇，花卉乐从镇，家具
高要市金利镇，小五金
南海市官窑镇，布绒玩具平洲区，制鞋盐步区，内衣大沥，铝型材江门市蓬江区，摩托车及零配件新会区司前镇，不锈钢器具
潮州市庵埠镇，食品加工彩塘镇，不锈钢器具凤溪区，陶瓷
汕尾市海丰县可塘镇，珠宝首饰加工
梅州市丰顺县汤坑镇，电声设备
云浮市云城区河口街，石材
珠江三角洲的404个建制镇中，以产业集群为特征的专业镇占了四分之一。

广东省电子信息产业和电气机械制造业在全省地位突出，与珠江东岸的信息产业集群的发展（含广州、东莞、惠州、深圳等市的几十个镇，规模3000亿元以上），以及珠江西岸的电气机械产业集群的发展（含顺德、中山、南海、江门、珠海、广州等市的十几个镇，规模1300亿元）是密切相关的。

广东的传统产业分散到上百个专业镇中，如南海西樵（纺织印染）、盐步（内衣）、石湾环城（童装）、张槎（针织）、中山沙溪（休闲装）、东莞虎门（服装生产和贸易）、大朗（服装）、云浮罗定（针织）、佛山石湾（陶瓷）、南海南庄（陶瓷）、云浮云城（石材）等。

家具业集群分布在顺德伦教、龙江、乐从等几个镇。

珠三角地区吸引的外国直接投资占全国26％，2001年，珠三角地区电子信息产业产值3043.86亿元，电气机械产业产值1327.69亿元，机电产品出口500多亿美元（占全国45％），重要原因是集群经济的发展，在电子信息产业、电气机械制造业和传统劳动密集型产业中形成了产业配套能力。

浙江省各地市专业化产业区的部门结构及典型专业化产业区
地 区产 业 部 门典型专业化产业区杭州大型机械及成套设备、电子通讯、
家用电器、医药等
杭州旅游汽配城；萧山衙前化纤业；新塘羽绒业；南阳制伞业宁波服装、机械、石化鄞县服装产业、蔺草加工、横街水表及配件、姜山燃气灶具、咸
祥金融箱柜；余姚模具城、玩具城、塑料城、汽车配件、水暖设
备、电动工具
绍兴纺织、印染、机械、医药、化工（如纺织印染助剂）、化纤等绍兴县中国轻纺城；诸暨市衬衫、五金、袜业；嵊州领带城；新昌轴承、胶丸业；上虞劳保用品、伞件业；越城区家具业
嘉兴纺织、皮革、机械仪表等海宁皮革、经编；平湖服装、箱包；秀洲区丝织品；海盐紧固件、
玩具；桐乡羊毛衫业
湖州纺织（丝绸、毛纺、印染）、服装（童装）、建材等织里童装业；城区纺织业；南浔建材业；安吉竹制品加工、菱湖种养殖业
浙
东
北
环
杭
州
湾
舟山水产品加工、海洋药物、机械等舟山水产品中心批发市场；水产品精深加工、海洋药物、船舶修
造、机械制造、电器电子、玩具等，同时已经形成了螺杆、微电
机、小五金和水产品加工等
温州机械、塑料、包装印刷、仪表仪器、日用电子等平阳县萧江镇“中国塑编城”；苍南标牌制作；瑞安市塘下镇汽摩配；乐清市柳市镇低压电器城、虹桥电子元件、芙蓉钻头、磐石服装
东
南
沿
海台州汽摩配件、工艺制品、鞋业、塑
料制品等
椒江兆桥塑料制品；临海屈家村彩灯业；三门高枧铆钉
金华机械、五金工具、农产品加工、纺织、服装等市区量具、东阳市磁性材料、西服；义乌市服装、针织、饰品、袜业等八大行业、义乌中国小商品城；浦江针织服装产业；永康中国五金城
衢州化肥、建材（水泥）、机械电气（矿山设备、变压器）等吴村镇羽毛球生产；常山狮子口乡轴承加工；忂县上方、常山辉埠石灰钙加工；龙游梧村、庙下竹制品加工；龙游湖地圩村扑克纸加工、江山清湖弹簧加工；峡口铸造业；开化张湾木制品加工
浙
中
及
西
南
内
陆丽水木材加工、工艺制品、农产品加
工等
龙泉太阳伞业；青田鞋革业；云和县木制玩具业等资料来源：北京大学朱华晟博士论文，2002年
目前，浙江年产值10亿到50亿的民营企业群落有118个，年产值50亿到100亿的民营企业群落有26个，年产值100亿以上的民营企业群落有3个，其中53个区块产值占国内市场占有率30％以上，很多都是浙江省乃至全国的专业生产加工出口基地。

例如，占世界总产量70％以上的防风打火机集中于温州的鹿城区和瓯海区，海宁的许村、许巷的装饰布占全国市场份额的35％以上，永康的衡器产量占全国三分之二，等等，举不胜举。

据浙江省委政策研究室2001年6月的调查汇总，在88个县市区中，有85个形成了“块状经
济”。

年产值超亿元的区块519个，块状经济总产值5993亿元，约占当年全省工业总产值的49％，分布在175个行业，涉及工业企业23.7万家，吸纳就业人员390.1万人。

浙江省涌现出许多产销量位居全国乃至世界第一的“单打冠军”。

据国家统计局2001年的统计，全国532种主要工业产品的产量，浙江有336种进入前10名；56种特色产品产量占全国第一；109种居全国第二；154种居第三位。

浙江4000多家民营企业获得自营进出口权，近万家个私企业从事出口商品加工，产品销往世界五大洲的150个国家和地区。

纺织工业的集群化发展的特征十分明显。

根据中国纺织工业协会对沿海地区的调查，江苏省江阴市、张家港市、常熟市，浙江省绍兴县、杭州市萧山区，广东省东莞市、开平市、中山市等产值超过100亿元的10个纺织基地市（县），全口径合计的纺织工业总产值2442亿元，占这10个市县工业总量的38%、出口交货值679亿元占36%，利税总额176亿元占38%，从业人口148万占45%；29个纺织特色市（县）城（镇），全口径合计的纺织工业总产值2378亿元，占这29个纺织特色市（县）城（镇）工业总量的47%,出口交货值538亿元占52%，利税总额171亿元占45%，从业人口181万人占53%。

也就是说，仅29个镇的纺织生产就占到全国的四分之一，足以表明集群发展对于整个产业的重要意义。

医药企业的发展也呈现出集群化的趋势。

吉林省通化市是长白山麓只有65万人口的小城市，得益于长白山区丰富的药材资源，造就了通化东宝、修正、茂祥等一批成功企业和像镇脑宁、天仙丸、斯达舒等大批名牌中成药，先后发展了68个以中药为主的生产企业，2002年医药产值达44亿元，实现利润10亿元左右，医药企业纳税占当地财政收入的70%，通化医药实现的利润占
吉林全省药业利润的近80%。

浙江省浙东南医药原料药及中间体出口加工基地，在不到40平方公里的区域内，自然集中了50多家企业，生产着全国90%的维生素E和相关中间体和品种最多、产量最大的一系列抗癌药，有10个系列的原料药生产居全国领先地位，2002年仅出口交货值即达50亿元左右，成为全国最大的原料药生产基地。

除此之外，湖南长沙浏阳生物医药园，北京经济技术开发区医药园、西安生物技术园、武汉葛店生物医药基地、浦东张江药谷等发展也较为迅速。

（三）我国产业集群的成因分析
目前，我国集群形成了五个主要类型。

这些集群在不同的背景下，走上了不同的发展道路，以不尽相同的方式加入了全球价值链的竞争中。

我国新的产业空间内地方集群的类型划分
驱动力 内力 外力
类型 （1） （2） （3） （4） （5）
驱动主体 乡村农民企业
城市科技实业家 外资、港台资本家外资、港台资本家 国有企业
家
类型 劳动密集型 技术密集型 劳动密集型 技术密集型 技术密集
典型实例 浙江温州 北京中关村 广东东莞 北京亦庄 东北钢琴
1、依靠当地企业家精神和工商业传统，建立在农村或乡镇工业基础上的特色集群（在浙江称为专业化特色产业区），形成专业化小城镇，例如浙江温州的劳动密集型专业化产业区，在浙江可以找到百余个这样的例子。

可以说，浙江的“集群化”和改革开放后的农村工业化同步发展。

从1999年开始浙江外贸出口持续走强已达3年之久，集群无疑在参与全球价值链竞争中起主要作用。

2、在科技实业家创业基础上出现的高科技企业集群。

在北京中关村的IT 产业群中，新企业的衍生和中小企业的发展、企业家的成长和产业文化的变迁等现象十分明显。

80年代具有中国特色的“电子一条街”的主要经验，是在计划外依靠企业在市场上搏击，企业从零开始，通过经营贸易和技术服务，或给外国公司做OEM和销售代理，获得原始积累，从而进入研究与开发领域。

3、本地“三来一补”基础上发展起来的中小企业集群，例如广东东莞的劳动密集型专业镇。

改革开放之初，正当港台地区的制造业面临着劳动力和土地价格飞涨、成本上升的压力，东莞以优惠的政策、丰富且廉价的劳动力和土地资源，以及邻近港澳、连接广深的区位优势，迅速发展成港台制造业的“工厂”，进入全球价值链。

清溪镇的PC集群就是在此基础上形成的，从1994年台资电脑生产厂进入开始，汇集了来自美国、日本、台湾、香港等国家和地区30多家电脑企业。

4、外资带来多个配套企业发展起来的集群，如北京亦庄的诺基亚星网工业园那样的技术密集型集群，以北京首信诺基亚为龙头企业，吸引了包括IBM 和长城计算机公司合资的北京金长科国际电子公司、三洋能源有限公司、台湾富士康等公司在内的15家配套企业入驻。

未来几年将吸引超过30家全球和国内主要零部件供应商、服务供应商和研发机构。

5、在改制后的公有企业基础上经过企业繁衍和集聚而形成的。

例如山东青岛的海尔、四川重庆的嘉陵摩托、辽宁营口的东北钢琴等集团附近，都有相关企业繁殖和衍生，这些企业的存在，又促进了它们的配套产业发展，并在相关行业企业的竞争中创新和升级。

由于对这类集群研究甚少，没有在本文中涉及。

我国的集群发展存在这样一个现象，市场经济越发达、市场机制越健全的地方，集群越健康。

集群一般以中小企业为主，具有地理靠近性和部门专业化，以及社会文化同一性的特征，企业间具有一定的信任和积极的自组织，同时有地方政府的强力支持。

我国集群运行机制是本地多个企业共同构筑价值链，通过弹性专精的分工协作，形成地方生产系统，获得外部规模经济和外部范围经济以及集体效率，这一点与发达国家的集群相似。

我国的集群与其他发展中国家的集群相比有两个显著的特点。

首先，中国从计划经济向市场经济过渡，政府的作用比较特殊，中央政府的简政放权极大的激励了地方政府发展本地经济的积极性，地方政府在地方制度演化过程中扮演着极其重要的角色，因此对集群的发展产生了极大的影响，所形成的地方制度环境不仅独特而且区域差异大、变化快。

另外，全球华人网络在中国的集群进入全球生产网络的过程中起到桥梁和纽带的作用，港澳台资本在外商对华直接投资中占据近2/3的份额，是早期东南沿海工业化和城市化过程最主要的驱动力量，浙江以温州为代表的集群的国际化道路是自发的跨国经营网络的扩张过程，跨国联系对中国高科技产业发展的影响也是有目共睹的。

“本地化”和“全球化”之间的张力在中国不同集群的发展中都有着不同体现。

其次，我国集群不是建立在市场经济悠久历史基础上的，但专业化市场在集群发展中起着先锋的作用。

例如，中关村紧跟国际市场，营销的品种齐全且方式灵活，库存量小，是中国电子产品市场最重要的晴雨表，由市场推动创新。

在我国其他集群中，大多建立了专业市场，例如福建晋江的鞋材市场、浙江余姚的模具市场，等等。

（四）我国产业集群发展中存在的主要问题
我国的集群多以低成本为基础，而不是创新为基础的，即企业在低成本而很少在创新基础上形成生命共同体，个体、家庭企业小生产管理方式占有相当大的比重，专业化层次较低，技术熟练工人缺乏，技术水平不高，产品“低质跑量”比重较大，企业短期行为普遍，缺乏公益性产品开发服务和信息服务以及其它配套服务。

仿制现象突出，诚信水平不高，金融担保体系尚未建立等等问题也较普遍。

同时集群所在地行政管理中虽然普遍重视为产业集群创造条件，但仍然存在着铺摊子、比数量、地区分割等传统发展地区经济的封闭保守思想，妨碍了产业集群的提升和区域间专业分工的发展。

近年来，我国企业依靠低成本参与竞争的问题日益突出。

围绕着产业集群，缺乏完善的政策体系和健全的社会化服务体系。

例如，我国的科技中介组织主要依托地区和行业设立的，如每一个省、市都设有生产力促进中心，但在主要的专业化集群中没有设立相应的机构，没有将集群作为中小企业政策的重要载体和基本工具，导致科技中介机构与产业的脱节。

又如，信用体系和担保体系的建立也是在省市县三个层次建立，发挥的作用十分有限，如果依托集群建立这些服务体系，对于中小企业的扶持政策才能真正“落地”。

由于缺乏必要的协调，产业上下游发展不平衡。

如我国一大建材产区珠江三角洲上下游产业脱节，呈游离状态。

建材厂家对网络管理不力，中间商过渡操纵市场，而生产企业眼界变窄，需要发展现代物流和电子商务，包括发展连锁经营和高级批发市场。

据日本早稻田大学的一份研究报告，由于产业链各环节之间的条块割据，中国的建材行业和房地产商之间消耗着26.8%的流通成本。

对产业网络和人脉（社会）网络共同发展、经济科技与社会协调发展的重。