城市燃气行业发展环境分析

5
江苏 南通如东
350
2011年
中石油55%、太平洋油气35% 、江苏国信10%
6
浙江
宁波大榭 岛
300
2012年
中海油51%、省能源集团29% 、宁波电力开发公司20%
7
山东
胶南
300
2013年
中石化 ，目前发改委已经核 准
8
珠海
高栏港平 排山
300
2011年
粤电、中海油/或振戎集团等 6家电企
9
环境分析：机遇与挑战
机遇
• 政策形势整体利好，执行 力度增强，推动业务的快 速发展
• 供应充足为行业发展提供 了资源保障
• 城镇化、产业升级推动了 需求快速增长
• 天然气基础设施的完善为 市场快速发展创造了良好 的条件
挑战
• 竞争日趋激烈，行业环境 有恶化的趋势
• 天然气价格机制尚未理顺， 逐渐上涨的价格将加剧天 然气与替代能源的竞争
•城市燃气 - 中国的城市化进程加快，居民收入水平不断提高，推动城市燃气继续保持快速 增长(2000-2008年城市燃气占天然气消费比重由18%增至34%) ； - CNG车用燃气加气站快速发展（2009年底1140座），LNG车用和船用燃气市场已 经启动；
•工业用气 - 经济结构调整和产业升级推动工业化进程纵深发展； - 用户对天然气的接受程度不断提高； - 产业转移不是简单的产能转移，对能源使用的清洁化提出了更高的要求
天然气基础设施——进口LNG码头
序 号 名称
地点
1
广东
深圳秤头 角
2
福建
莆田
规模 (万吨)
370
260
投产时间
投资主体
已投 已投
中海油33%、BP30%、深圳燃 气10%等
中海油60%、福建省投资开发 集团40%
3
上海
洋山港
300
已投
申能集团55%、中海油45%
4
大连
大孤山
300
2011年
中石油75%、大连股份20%、 大连建设投资公司5%
供需关系发展预测
市场恢复期，基础设施项目 建设期，供需基本平衡
2011-2012年 供需平衡
整体消费结构趋于优化，天然气占能源消费 结构的占比稳步增长，供需关系呈现产销动
态平衡，国家战略储备逐步形成
2015-2020年 供需动态平衡
2013-2015年 供大于求
LNG项目投产集中，管道气进口供应充足，传统 天然气市场基本饱和，天然气必须向发电或钢铁 工业等新的领域拓展，而新领域都是对话能力较 强的客户群体，故此天然气供应短时出现供大于 求现象。
九丰 东莞虎门
8
2011年
广东九丰集团和广东广业投 资集团
10
唐山 曹妃甸
600
2013年
北京市政府、河北省政府、 中石油
11
深圳 大铲湾
300
2013年
中石油51%、深圳燃气24.5% 、香港中电24.5%
备注：珠海、深圳、唐山这3个接收站正在等待发改委最终批复。其他（海南/汕头/温州 /连云港/天津/营口各有意向）等多个城市均有LNG项目建设计划。
- 确保“十一五”实现单位国内生产总值能耗降低20％左右 - 地方政府节能减排压力增大，执行力度加强
• 哥本哈根会议承诺
- 中国承诺将2020年的单位GDP碳排放降低到2005年的40－45％
• 《关于发展天然气分布式能源的指导意见》
- 到2011年拟建设1000个天然气分布式能源示范项目
• 《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》
机遇：基础设施
天然气基础设施的完善为市场快速发展创造了良好的条件
• “四纵三横”长输骨干网建设稳步推进 • 省内支线建设快速发展，推动了各省天然气覆盖率的提升 • 国家储配库建设启动，将提高天然气的稳定供应能力 • 地方城市燃气企业投资储配设施和管网的力度加强，天然气覆盖率和接驳率快速
提升
天然气基础设施——主干管网
- 到2012年扶持培育一批专业化节能服务公司，建立规范有序的节能服务市场
机遇：供应
供应充足为行业发展提供了资源保障
• 国际市场供应充足 - 针对中国的国际管道供应量（中亚、缅甸、俄罗斯等）将快速增加； - 美国页岩气技术实现突破，产量快速上升，且经济衰退导致天然气需求下降， 天然气市场出现合同性供应过剩； - 国际市场现货价格降低，交易量增大；
中国天然气年产量构成
中石油 中海油
Байду номын сангаас中石化 其 它
262
183
303 327
201
225
500
410 341
367
248
286
694 594
542 448
775
617
830
682
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年份
进口管道气
我国天然气产量10年来增长了 300%，年均增长率13.32% 相比消费量16%的增长速度， 我国天然气产量增长落后于需 求. 目前我国天然气资源主要由国 家控制的三大油公司垄断。其 中中石油约占天然气供应量的 80%份额。未来10年内，中石 油仍将占据天然气供应的主导 地位，约占70%左右的份额。
• 极端天气频繁发生以及用 气不均衡系数的扩大加剧 了供应保障的紧张局面
机遇：政策
政策形势整体利好，执行力度增强，推动业务的快速发展
• “十二五”(2011-2015)期间将天然气占中国能源消费结构中的比重从2009年的3.9% （887亿立方）提高至8%（预计约2000亿立方）
• 《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》
• 国产气稳定增长，气源多样化 - 中国天然气产量处于稳定增长阶段； - LNG接收量高速增长，气源多元化格局正在形成； - 煤制甲烷项目建设提速； - 非常规天然气（如煤层气）进入规模化阶段，多成分资本进入推动了行业快速 发展；
天然气供应格局
年产量（亿方）
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
国内陆上天然气
进口LNG 未来天然气的供应格局将呈现国产常规天然气 、非常规天然气、进口管道气、进口LNG的多 元化格局。其中2020年国产天然气约2000亿方 （非常规天然气约620亿方），进口气约1100亿 方，国产气占总供应量的比例将下降到70%左
国内海上天然气 右。
机遇：需求
城镇化、产业升级推动了需求快速增长
天然气基础设施——地下储气库
已建及在建储气库
大港储气库群（6个）
陕京一二线
京58、京51、永22
陕京二三线
苏南-金坛
西气东输
苏北-刘庄
西气东输
规划储气库
辽河
东北管网