中国汽车金融行业发展环境分析(中企智业)

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中国汽车金融行业发展环境分析........................................ 错误!未定义书签。

2.1 汽车金融行业政策环境分析 (2)

2.1.1 中国汽车金融体系分析 (2)

2.1.2 中国信用服务体系分析 (3)

2.1.3 汽车金融主要政策解读 (4)

2.2 汽车金融行业经济环境分析 (8)

2.2.1 国际宏观经济环境分析 (8)

2.2.2 国内宏观经济环境分析 (10)

2.2.3 宏观经济对行业的影响 (17)

2.3 汽车金融行业社会环境分析 (18)

2.3.1 居民金融资产总量不断增加 (18)

2.3.2 居民汽车信贷消费认知分析 (18)

2.3.3 居民汽车消费逐渐趋向理性 (20)

2.3.4 国内信用服务体系不够完善 (20)

2.3.5 年轻群体汽车销量逐渐增加 (20)

2.1 汽车金融行业政策环境分析

2.1.1 中国汽车金融体系分析

近年来，中国汽车金融市场快速发展，2001-2014年，国内汽车信贷市场规模由436亿元增长13倍至6596亿元。背后的驱动力主要包括中国汽车消费市场的快速增长、消费主体和消费观念的转变、汽车金融市场参与者日趋多样化、汽车金融产品和服务更加丰富、个人征信体系的完善以及汽车金融行业的政策利好等。

汽车金融覆盖汽车产业链的各个环节，是汽车行业利润的主要来源。目前，汽车批发金融、消费金融和保险是汽车金融市场的主流产品；而随着国内二手车市场政策和经济环境逐渐成熟，新的商业模式和更新周期的缩短增加了二手车供给，以及消费者观念的改变，二手车市场快速发展，二手车金融成为最有潜力的汽车金融产品之一。

汽车批发金融市场：经销商加码二手车领域，二手车库存融资需求增加；部分经销商布局新能源领域，新增新能源汽车库存融资需求；汽车经销行业并购整合加剧，产生大量的融资需求；越来越多的金融公司在保留原有新车库存融资等传统业务的前提下，逐步开始涉足二手车库存融资及新能源领域。

汽车消费金融市场：新政策支持汽车消费金融发展；汽车消费金融资产受到资本市场青睐；金融租赁公司加快布局汽车消费金融；互联网金融也积极参与汽车消费金融，汽车资产逐渐成为互联网金融领域的主流资产之一；经销商以融资租赁形式涉足汽车消费金融；汽车共享平台也开始切入该市场。

汽车保险市场：商业车险费率改革促进UBI（Usage Based Insurance，即根据驾驶员使用车辆的程度来设计的机动车保险），车险生态系统形成；停售近五年的车贷险于2009年重出江湖，将是金融机构和保险公司的一个新利润增长点；互联网车险发展迅速，未来谁能牢牢控制流量和潜在场景，谁就具有最强议价能力；新能源汽车专属保险有望推出，包括为消费者提供优惠费率、针对动力系统

2.1.2 中国信用服务体系分析

汽车行业信用体系是我国社会信用体系重要组成部分，在汽车行业开展社会信用体系建设是完善社会主义市场经济体制、加强和创新社会治理的重要手段。对增强行业企业和从业人员的诚信意识，营造行业发展信用环境，提升行业整体水平，促进汽车社会和谐发展具有重要意义。建立健全汽车行业信用体系，是促进汽车行业健康发展、规范汽车行业经济秩序、提升产业链效率、降低交易成本、防范经济风险、保护消费者权益的重要保障。

汽车行业信用建设的指导思想、主要原则和主要目标：

1、指导思想

在党中央提出的“四个全面”战略布局下，推动汽车行业信用体系建设，必须遵守国家规定的相关法律法规，以健全行业信用相关规定和标准体系、形成覆盖全行业的征信系统为基础，以推进全行业的商务诚信、从业诚信建设为主要内容，以推进诚信文化建设、建立守信激励和失信惩戒机制为重点，以推进行业信用建设和信用服务市场发展为支撑，以提高全行业诚信意识和信用水平、改善行业运行环境为目的。在全行业广泛形成守信光荣、失信可耻的浓厚氛围，使诚实守信成为全行业企业及从业人员的自觉行为规范。

2、主要原则

汽车行业信用体系建设的主要原则是：

协会推动，行业共建。充分发挥中汽协会的组织、引导、推动和示范作用。中汽协会负责制定、实施发展规划，建立规定和标准，培育和监管信用服务市场。要发挥市场机制作用，协调行业各方力量，共同推进和形成行业信用体系。

健全制度，规范发展。建立健全行业信用规定、制度体系和信用标准体系，加强信用信息管理，规范信用服务体系，维护信用信息安全和信息主体权益。

统筹规划，分步实施。针对汽车行业信用体系建设的长期性、系统性和复杂性，立足当前，着眼长远，系统规划，分阶段、分步骤地组织实施。

重点突破，强化应用。选择重点企业和典型分行业开展信用建设示范。积极推广信用产品的社会化应用，促进信用信息互联互通、协同共享，健全汽车行业

信用奖惩联动机制，营造诚实、自律、守信、互信的行业社会信用环境。

3、主要目标

汽车行业信用体系建设的主要目标是：到2020年，汽车行业信用基础性标准体系基本建立，以信用信息资源共享为基础的覆盖全行业的征信系统基本建成，行业信用监管体制基本健全，行业信用服务市场体系比较完善，守信激励和失信惩戒机制全面发挥作用。行业商务诚信、社会诚信建设取得明显进展，市场、从业者和消费者满意度大幅提高。全行业诚信意识普遍增强，行业发展信用环境明显改善，行业市场经济秩序良好运转。

2.1.3 汽车金融主要政策解读

我国汽车金融萌芽于20世纪90年代，在历经爆发阶段（1998年10月-2003年上半年）、调整阶段（2003年下半年-2004年8月）后，至2004年已经具有一定的规模，产业发展的雏形已基本形成。我国汽车金融的监管是与汽车金融市场发展紧密联系的，是在摸索中进步、学习中逐渐成熟、纠错中逐步发展的。至2004年，我国出台了监管范围涵盖汽车金融公司、财务公司及银行的《汽车贷款管理办法》等，标志着我国汽车金融法律法规体系的基本形成。

近年来，针对我国汽车金融发展中面临的新情况和新问题，国家对一些现有的法规政策进行了修改、调整，形成了我国汽车金融的新的政策法规监管体系。2006年银监会颁布了新修订的《企业集团财务公司管理办法》，在对财务公司的业务范围进行拓展的同时也加强了监管。2007年我国颁布了《物权法》，明确了汽车消费信贷中浮动抵押及抵押物处置等相关内容。2008年银监会出台了修订后的新《汽车金融公司管理办法》，对汽车金融公司的业务范围、融资渠道等进行了拓展。2008年国际金融危机使我国汽车产业受到严重影响，国家及时制订了《汽车产业调整和振兴规划》。在指出了我国汽车金融新的发展方向。对原有政策法规的修订及《汽车贷款管理办法》（2004）构成了当前我国汽车金融的监管体系。

我国现有的汽车金融法规法律分析：

影响我国汽车金融发展的政策法规主要包括有《汽车产业调整和振兴规划》、