中国汽车产业分布

中国汽车产业分布

及新能源汽车产业发展现状

银川市产城资本投资控股有限公司

2017年8月

目录

一、汽车行业整体概况 (1)

（一）保有量情况 (1)

（二）产销量情况 (3)

（三）总产值情况 (4)

二、汽车行业产能分布 (4)

（一）地区产能分布 (4)

（二）主要车企产能与销售量 (6)

三、新能源汽车行业整体概况 (6)

（一）行业规模 (6)

（二）产销量结构 (7)

四、新能源汽车行业竞争格局 (8)

（一）新能源乘用车市场 (8)

（二）新能源商用车市场 (14)

五、新能源汽车上游产业分析 (16)

（一）电池 (16)

（二）电机电控 (23)

我国汽车工业经过近60年的发展，已经成为国民经济的支柱产业之一，2016年全国汽车工业总产值占GDP的比重达4.1%，目前我国无论是传统汽车还是新能源汽车，年产销量均位于世界第一。本报告梳理了我国传统汽车和新能源汽车行业近年来的发展状况，重点对产能分布状况、主流车企产销量情况、产业链上下游竞争格局等进行了分析。

一、汽车行业整体概况

（一）保有量情况

1.全国汽车保有量

2007-2016年，全国汽车保有量始终保持增长趋势，其中，2007-2010年呈高速增长，增速一度高达19%；2010-2016年增速有所缓和，但仍保持在10%以上。截至2016年底，全国汽车保有量达1.94亿辆。2016年新注册登记的汽车达2752万辆，保有量净增2212万辆，为历史最高水平。

图表1：全国汽车保有量趋势

资料来源：公安部交管局

2.保有量分布

截至2016年底，全国有49个城市的汽车保有量超过100万辆，18个城市超200万辆，6个城市超300万辆。

图表2：截至2016年底汽车保有量超过200万的城市

资料来源：公安部交管局

3.银川市汽车保有量

2007-2016年，银川市汽车保有量从11.11万辆增至66.49万辆，年均复合增速达22%，近年来增速逐渐下降，但仍高于全国同期平均增速。截至2016年底，每百人保有量为30辆。

图表3：银川市汽车保有量趋势

资料来源：银川市2007-2016年国民经济和社会发展统计公报

（二）产销量情况

2007-2016年，全国汽车产量与销量的年均复合增长率分别为13.6%、13.7%。2016年全国汽车产销均超2800万辆，连续8年蝉联全球第一，其中，产量为2811.9万辆，同比增长14.7%；销量为2802.8万辆，同比增长13.9%。

图表4：全国汽车产销量趋势

资料来源：前瞻数据库

（三）总产值情况

2007-2016年，全国汽车工业总产值的年均复合增长率为14.1%，2016年汽车工业总产值达3.07万亿元，占同期GDP比重为4.1%。

图表5：全国汽车总产值趋势

资料来源：中国汽车工业协会

二、汽车行业产能分布

（一）地区产能分布

截至2016年末，全国汽车产能按地区分布，排名前三的地区分别为江苏省、重庆市、湖北省，产能分别为686万辆、565万辆、517万辆。其中为江苏省贡献产能较多的车企有上海大众、长安、奇瑞捷豹路虎、悦达、北汽、众泰等，为重庆市贡献产能较多的车企有长安、力帆、上汽通用等，为湖北省贡献产能较多的车企有东风、神龙汽车、上汽通用等。宁夏汽车产能为0.8万辆，位于全国最低位，绝大部分由环卫车构成。

图表6：全国汽车分地区产能分布情况（截至2016年末）

资料来源：盖世汽车统计

图表7：宁夏汽车生产企业

资料来源：公开资料整理

（二）主要车企产能与销售量

截至2016年末，国内十大汽车集团综合产能（含确定在建）合计为3351万辆，2016年国内十大汽车集团销量合计为2197万辆。

图表8：国内十大汽车集团销量与产能

资料来源：盖世汽车统计

三、新能源汽车行业整体概况

（一）行业规模

根据中国汽车工业协会数据，2016年全国新能源汽车产量为51.7万辆，销量为50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53.0%，产销量连续两年居世界第一。从保有量来看，中国新能源汽车保有量达109万辆，与2015年相比增长86.90%。从销量占比来看，全国新能源汽车占国内汽车总销量的比重由2011年的0.04%提升至2016年的1.81%。

以2020年累计产销500万辆的国家“十三五”目标推算，2020年之前新能源汽车的产销量增速都将维持在30%以上，预计到2020年，新能源汽车销量有望达到150 万辆以上。

图表9：全国新能源汽车产销量趋势图

资料来源：中国汽车工业协会

（二）产销量结构

从动力类型来看，纯电动汽车占据主要市场份额，2016年纯电动汽车销量为40.9万辆，占新能源汽车整体销量81%，插电式混合动力汽车销量为9.8万辆，占新能源汽车整体销量19%。

从汽车类型来看，乘用车占据主要市场份额，根据中汽协《2016年汽车工业经济运行情况》，新能源乘用车销售33.6万辆，占新能源汽车整体销量66.3%，新能源商用车销售17.1万辆，占新能源汽车整体销量33.7%。

结合动力类型与汽车类型来看，2016年销量从高到低依次为纯电动乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力乘用车、插电式混合动力商用车。

图表10：2016年新能源汽车产销量结构

资料来源：中国汽车工业协会

四、新能源汽车行业竞争格局

新能源汽车按中国汽车工业协会口径可分为乘用车和商用车两大类，商用车里面还可分成客车和专用车（包含物流车和环卫车）。

（一）新能源乘用车市场

1.车企排名

2016年国内新能源乘用车市场按销量排名前三的车企分别为比亚迪、吉利汽车、北汽新能源，其中比亚迪新能源乘用车销量达100,178辆，是唯一年销量过10万辆的车企，占国内新能源乘用车总销量近1/3,已连续3年排名国内第一。根据最新公布的2017年1-7月份新能源乘用车销量数据，排名前三的车企为比亚迪、北汽新能源和知豆汽车。

从全球市场来看，按销量排名，比亚迪在2016年位列第一，2017年上半年位列第三，约占全球市场份额的8%。