中国汽车产业分布

中国汽车产业分布
及新能源汽车产业发展现状
银川市产城资本投资控股有限公司
2017年8月
目录
一、汽车行业整体概况 (1)
（一）保有量情况 (1)
（二）产销量情况 (3)
（三）总产值情况 (4)
二、汽车行业产能分布 (4)
（一）地区产能分布 (4)
（二）主要车企产能与销售量 (6)
三、新能源汽车行业整体概况 (6)
（一）行业规模 (6)
（二）产销量结构 (7)
四、新能源汽车行业竞争格局 (8)
（一）新能源乘用车市场 (8)
（二）新能源商用车市场 (14)
五、新能源汽车上游产业分析 (16)
（一）电池 (16)
（二）电机电控 (23)
我国汽车工业经过近60年的发展，已经成为国民经济的支柱产业之一，2016年全国汽车工业总产值占GDP的比重达4.1%，目前我国无论是传统汽车还是新能源汽车，年产销量均位于世界第一。

本报告梳理了我国传统汽车和新能源汽车行业近年来的发展状况，重点对产能分布状况、主流车企产销量情况、产业链上下游竞争格局等进行了分析。

一、汽车行业整体概况
（一）保有量情况
1.全国汽车保有量
2007-2016年，全国汽车保有量始终保持增长趋势，其中，2007-2010年呈高速增长，增速一度高达19%；2010-2016年增速有所缓和，但仍保持在10%以上。

截至2016年底，全国汽车保有量达1.94亿辆。

2016年新注册登记的汽车达2752万辆，保有量净增2212万辆，为历史最高水平。

图表1：全国汽车保有量趋势
资料来源：公安部交管局
2.保有量分布
截至2016年底，全国有49个城市的汽车保有量超过100万辆，18个城市超200万辆，6个城市超300万辆。

图表2：截至2016年底汽车保有量超过200万的城市
资料来源：公安部交管局
3.银川市汽车保有量
2007-2016年，银川市汽车保有量从11.11万辆增至66.49万辆，年均复合增速达22%，近年来增速逐渐下降，但仍高于全国同期平均增速。

截至2016年底，每百人保有量为30辆。

图表3：银川市汽车保有量趋势
资料来源：银川市2007-2016年国民经济和社会发展统计公报
（二）产销量情况
2007-2016年，全国汽车产量与销量的年均复合增长率分别为13.6%、13.7%。

2016年全国汽车产销均超2800万辆，连续8年蝉联全球第一，其中，产量为2811.9万辆，同比增长14.7%；销量为2802.8万辆，同比增长13.9%。

图表4：全国汽车产销量趋势
资料来源：前瞻数据库
（三）总产值情况
2007-2016年，全国汽车工业总产值的年均复合增长率为14.1%，2016年汽车工业总产值达3.07万亿元，占同期GDP比重为4.1%。

图表5：全国汽车总产值趋势
资料来源：中国汽车工业协会
二、汽车行业产能分布
（一）地区产能分布
截至2016年末，全国汽车产能按地区分布，排名前三的地区分别为江苏省、重庆市、湖北省，产能分别为686万辆、565万辆、517万辆。

其中为江苏省贡献产能较多的车企有上海大众、长安、奇瑞捷豹路虎、悦达、北汽、众泰等，为重庆市贡献产能较多的车企有长安、力帆、上汽通用等，为湖北省贡献产能较多的车企有东风、神龙汽车、上汽通用等。

宁夏汽车产能为0.8万辆，位于全国最低位，绝大部分由环卫车构成。

图表6：全国汽车分地区产能分布情况（截至2016年末）
资料来源：盖世汽车统计
图表7：宁夏汽车生产企业
资料来源：公开资料整理
（二）主要车企产能与销售量
截至2016年末，国内十大汽车集团综合产能（含确定在建）合计为3351万辆，2016年国内十大汽车集团销量合计为2197万辆。

图表8：国内十大汽车集团销量与产能
资料来源：盖世汽车统计
三、新能源汽车行业整体概况
（一）行业规模
根据中国汽车工业协会数据，2016年全国新能源汽车产量为51.7万辆，销量为50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53.0%，产销量连续两年居世界第一。

从保有量来看，中国新能源汽车保有量达109万辆，与2015年相比增长86.90%。

从销量占比来看，全国新能源汽车占国内汽车总销量的比重由2011年的0.04%提升至2016年的1.81%。

以2020年累计产销500万辆的国家“十三五”目标推算，2020年之前新能源汽车的产销量增速都将维持在30%以上，预计到2020年，新能源汽车销量有望达到150 万辆以上。

图表9：全国新能源汽车产销量趋势图
资料来源：中国汽车工业协会
（二）产销量结构
从动力类型来看，纯电动汽车占据主要市场份额，2016年纯电动汽车销量为40.9万辆，占新能源汽车整体销量81%，插电式混合动力汽车销量为9.8万辆，占新能源汽车整体销量19%。

从汽车类型来看，乘用车占据主要市场份额，根据中汽协《2016年汽车工业经济运行情况》，新能源乘用车销售33.6万辆，占新能源汽车整体销量66.3%，新能源商用车销售17.1万辆，占新能源汽车整体销量33.7%。

结合动力类型与汽车类型来看，2016年销量从高到低依次为纯电动乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力乘用车、插电式混合动力商用车。

图表10：2016年新能源汽车产销量结构
资料来源：中国汽车工业协会
四、新能源汽车行业竞争格局
新能源汽车按中国汽车工业协会口径可分为乘用车和商用车两大类，商用车里面还可分成客车和专用车（包含物流车和环卫车）。

（一）新能源乘用车市场
1.车企排名
2016年国内新能源乘用车市场按销量排名前三的车企分别为比亚迪、吉利汽车、北汽新能源，其中比亚迪新能源乘用车销量达100,178辆，是唯一年销量过10万辆的车企，占国内新能源乘用车总销量近1/3,已连续3年排名国内第一。

根据最新公布的2017年1-7月份新能源乘用车销量数据，排名前三的车企为比亚迪、北汽新能源和知豆汽车。

从全球市场来看，按销量排名，比亚迪在2016年位列第一，2017年上半年位列第三，约占全球市场份额的8%。

图表11：2016年国内新能源乘用车销量排行
资料来源：全国乘用车市场信息联席会
图表12：2012-2016年国内新能源乘用车销量排行
资料来源：全国乘用车市场信息联席会
图表13：2017年1-7月国内新能源乘用车销量排行
资料来源：全国乘用车市场信息联席会
图表14：2017年上半年全球新能源乘用车销量排行
资料来源：EV sales
2.车型排名
从单个车型来看，2016年销量排名前十的车型，比亚迪占了4席，且前三名被比亚迪的唐、秦、E6三款车型包揽，
三款车型都超过2万台的年销量。

北汽EV、EU系列紧随其后，包揽了第四、五的位置。

从销售级别来看，A00级车（微型车，轴距在2米至2.2米之间，发动机排量一般小于或等于1升）成为纯电动乘用车的绝对主力车型，如众泰云100、奇瑞EQ、知豆D1、知豆D2等车型，合计占纯电动份额的43.6%；A级车（紧凑型车，轴距在2.45米至2.65米之间，排量一般在1.6升至2.0升）爆发增长到纯电动份额的38.4%，代表车型有比亚迪秦EV、北汽EU、吉利帝豪EV等。

插电混动主要是以A级车为主，比亚迪秦、上汽荣威550 是绝对的主力。

图表15：2016年国内新能源乘用车车型销量排行
资料来源：全国乘用车市场信息联席会
图表16：2015-16年国内新能源乘用车销量分级别占比
资料来源：全国乘用车市场信息联席会
图表17：代表车型参数对比
资料来源：电动邦、太平洋汽车网
（二）新能源商用车市场（新能源客车与专用车）
1.新能源客车市场
（1）竞争格局
2016年我国销售新能源客车12.31万辆，其中座位客车销售1.76万辆，占比14%；公交客车销售9.9万辆，占比80%，其它类型占比6%。

销量排名前三的企业为宇通客车、中通、比亚迪，其中宇通客车以近2.7万辆销量占据21.8%的市场份额。

目前，新能源客车份额在整体客车市场中的占比已达到39%。

在50家主要客车生产企业中，已有29家企业开始涉足新能源客车。

图表18：2016年国内新能源客车车企销量排行
资料来源：中国汽车工业协会
（2）出口情况
2009年，金龙客车将首辆混合动力公交车卖到了新加坡，实现了国内自主品牌混合动力客车出口海外的零突破。

此后，宇通客车、比亚迪等众多国内客车制造企业，也纷纷开辟了新能源客车海外市场。

以比亚迪为例，公司持续推进公交电动化的发展战略，近年来先后在日本、美国、巴西等国家和地区设立工厂，其新能源客车主力车型K9系列已在美国、日本、英国、巴西、荷兰、澳大利亚等全球逾50个国家和地区、超过200个城市运营，2016年还成功登陆了日本京都，成为了首个进入日本市场的中国汽车品牌，比亚迪在英国伦敦运营的电动大巴也将超过100台。

2.新能源专用车市场
2016年，新能源专用车市场前三强分别是东风汽车、山西大运、北汽股份。

东风汽车与北汽股份的地位相对稳定，东风连续两年居第一，北汽股份连续两年居第三。

总体来看，新能源专用车经过2-3年的发展，目前仍处于市场起步期和技术不成熟期，技术门槛相对较低，未出现绝对的领导者。

图表19：国内新能源专用车排名
资料来源：工信部
五、新能源汽车上游产业分析
新能源汽车核心部件主要由电池、电机、电控组成，其中，电池占整车成本35%-50%，电机占整车成本4%-8%，电控占整车成本5%-10%。

（一）电池
目前已形成产业化的主流动力电池类型主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂电池，与其他电池相比，锂动力电池拥有高能量密度、高电压、循环寿命长、无记忆效应等相对优异的综合性能，同时也得益于近年来锂电池价格的快速下滑，使其成为新能源汽车的主流技术路线。

除锂电池外，未来动力电池方面的其他几种技术路线主要有：氢燃料电池、超级电容电池和铝空气电池。

其中锂电池和超级电容电池均已得到广泛的应用，但超级电容电池主要用于储能，不适用于主动力源；铝空气电池则尚处于实验室研究阶段；氢燃料电池成本高且基础设施建设滞后而尚未大规模产业化，但因零污染、能量密度高、加氢时间短等优势，受到以日本为代表国家的大力推广。

以下就锂电池和氢燃料电池展开分析。

1.锂电池
（1）锂电池电芯核心结构
锂电池电芯的核心结构包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。

①正极材料占锂电池成本的30%以上，成本占比最大，
直接决定着动力电池产品的安全性、能量密度等各项性能，正极材料的发展大幅影响着行业的结构性突破。

②负极材料决定了锂电池充放电效率、循环寿命等性能，成本比重较低，在5%-10%左右，目前负极材料以碳素材料为主。

③电解液是带动锂离子流动的载体，对电池的比容量（单位体积或质量释放的电量）、工作温度范围、循环效率和安全性能等至关重要，占成本的15%-30%。

④隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，此外还具有能使电解质离子通过的功能。

隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能，占成本的20%-30%。

目前锂电池正极材料主要包括三元材料（镍钴锰/镍钴铝）、磷酸铁锂（LFP）、钴酸锂、锰酸锂等。

其中，三元材料主要应用在动力电池领域，并且已经开始用于小型锂电领域；磷酸铁锂更多的应用在动力电池和大型储能领域；钴酸锂主要用于消费电子产品；锰酸锂主要应用于动力电池和储能领域，且多与三元材料掺杂使用。

根据中国有色金属工业协会数据，2016年全国锂电池正极材料产量16.16万吨，同比增长43%。

其中，磷酸铁锂产量5.7万吨，同比增长75%；三元材料产量5.43万吨，同比增长49%；钴酸锂出货量3.49万吨，同比增长9.4%。

各类正极材料分别在安全性、比容量等方面具有不同优势。

综合来看，短期国内动力电池领域磷酸铁锂和三元材料
仍将二分天下，三元材料将持续发力新能源乘用车与专用车，考虑到安全性，磷酸铁锂材料仍将主导新能源客车市场。

工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017年第5批）中乘用车和专用车三元材料占比十分突出，乘用车占比更是达到75%以上。

综合看2017年1-5批目录，26%的车型搭载三元材料锂电池，乘用车与专用车三元材料占比均在70%左右。

图表20：各类电池材料差异与优劣势
（2）全球锂电池行业竞争格局
全球十强锂电池公司，日本有两家：松下和索尼，韩国有两家：三星和LG，剩下全部是中国企业，其中比亚迪是中国第一。

图表21：2016年全球锂电池行业企业产值排名
资料来源：起点研究（SPIR）
（3）锂动力电池行业概览
①市场规模
2011-16年国内锂动力电池出货量年均复合增长率高达119.4%，2016年锂动力电池出货量为30.5GWh，同比增速为79.4%，超过消费电子电池产量成为最大的锂电池消费端。

图表22：2011-16年国内锂动力电池出货量
资料来源：EVtank
②竞争格局
2016年全国锂动力电池市场规模为723亿元，前十大企业占据了超过70%的市场份额。

其中，第一名比亚迪和第二名宁德时代出货量分别为7.5Gwh和6.7Gwh，锂动力电池销售收入均超过100亿元大关，沃特玛出货量约为3.6Gwh，位居第三位。

图表23：2016年新能源汽车动力电池前十大厂商
资料来源：OFweek，上市公司公告整理
2.氢燃料电池
（1）燃料电池工作原理及分类
燃料电池是将储存在燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置，二氧化碳排放量比热机过程减少40%左右，能量转化效率平均为40%-60%，氢是燃料电池工作中最理想的燃料。

图表24：燃料电池按电解质种类分类
资料来源：公开资料整理
（2）氢燃料电池优劣势分析
氢燃料电池应用于交通运输领域的优劣势分析见下表。

图表25：氢燃料电池优劣势分析
资料来源：公开资料整理
（3）氢燃料电池普及现状
全球燃料电池电动车的保有量不足千辆，无论是海外还是国内，普及度均不高。

日本、韩国等国家政府正大力支持燃料电池车的产研发展，截至2016年末，全球共有268座加氢站正在运营，日本在运营加氢站87座，是世界上最多的国
家。

国内加氢站多为大型赛事或示范项目而建，目前仍在运营的有4座，分别位于上海、北京、郑州、深圳。

图表26：氢燃料电池代表车型主要参数
资料来源：公开资料整理
综合来看，氢燃料电池具有零污染、长续航、加氢时间短等优势，但因催化剂铂成本高以及加氢站建设成本高，国内目前只是试点布局，未大面积推广，国外主要是日本、韩国在大力推广氢燃料电池，主要因为其无污染优势及日韩两国锂资源的匮乏，从全球来看，目前还是以锂电池为主流。

（二）电机电控
电机电控厂商可分为整车厂、传统零部件企业和专业电机电控企业三种。

目前主要电机电控厂商布局电机电控系统有三种方式：一是车企自建电机电控，例如比亚迪、北汽新能源、众泰等；二是传统的电机电控零部件企业，如联合汽车电子、蓝海华腾等；三是专业的电机电控企业，例如大洋电机、上海大郡、精进电动等。

1.电机市场
2016年中国新能源汽车电机的市场规模为57.2万套，同比增长54.5%。

2016年国内前十大新能源汽车电机企业销量合计为34.92万套，占市场份额的61%，市场集中度相比2015年提升5个百分点。

其中销量前五名的企业分别是比亚迪（自产自销）、北汽新能源（自产自销）、宇通客车（自产自销）、上海电驱动和联合汽车电子。

目前新能源汽车电机市场以车企自主供应为主，独立第三方供应商占据的份额较少，排名前五的独立第三方新能源汽车电机供应商分别是上海电驱动、联合汽车电子、安徽巨一、精进电子和德洋电子五家。

前五名独立第三方电机厂商合计占据市场份额为16.8%。

图表27：2016年国内前十大新能源电机厂商
资料来源：高工产研电动车研究所(GGII)
2.电控市场
新能源汽车的电控系统，是针对电机、车载充电机，DC-DC单元等高压部件进行控制的系统，其核心是驱动电机控
制器。

与电机的重资产制造业属性不同，电机控制器属知识密集型的轻资产行业，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，吸引了一大批具有专利和技术的专业人才创业，上海电驱动、上海大郡、蓝海华腾等多个创业企业都很快取得了不错的市场份额。

2016年新能源电控销量前三名的企业分别是比亚迪（自产自销）、北汽新能源（自产自销）、联合汽车电子。

除车企比亚迪、北汽新能源外，电控装机量高于1万台的有6家，排名前三的是联合汽车电子、上海电驱动、安徽巨一。

图表28：2016年国内前十大新能源电控厂商
资料来源：高工产研电动车研究所(GGII)
综合来看，目前国内新能源汽车企业大多数还是采用国内电机及控制器，少数企业选取国外品牌。

同时，车企自配电机及控制器占总装机量的一半以上，主要以比亚迪、北汽新能源、宇通客车等实力整车厂为主。