西安卫浴洁具项目可行性研究报告

西安卫浴洁具项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

卫生洁具按功能分为坐便器、淋浴、浴室柜和配件等，主要应用于住

宅商品房。中国是全球最大的陶瓷卫浴产品市场之一，占全球陶瓷卫浴产

值的三成以上。2007-2016年，中国卫生陶瓷产量从1.03增加到2.08亿件，年均复合增长率为8.12%；2010-2016年卫生陶瓷销售收入从340增加到了671亿，年均复合增长率为12%。

如今，全球经济的好转给卫浴洁具行业带来了巨大的发展空间，中国

是全球最大的陶瓷卫浴市场之一。目前，80后、90后是卫浴洁具行业的消

费主体。

该卫浴洁具项目计划总投资20388.76万元，其中：固定资产投资14415.15万元，占项目总投资的70.70%；流动资金5973.61万元，占

项目总投资的29.30%。

本期项目达产年营业收入51780.00万元，总成本费用40931.01

万元，税金及附加417.77万元，利润总额10848.99万元，利税总额12763.17万元，税后净利润8136.74万元，达产年纳税总额4626.43

万元；达产年投资利润率53.21%，投资利税率62.60%，投资回报率39.91%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位901个。

我国卫生洁具起步于70年代，80年代开始规模化生产，90年代国际

洁具品牌的生产基地向中国转移，并完成部分消费者培育，其后国内卫浴

企业成立，摆脱对国外技术的依赖，实现本土品牌及自主研发。地产红利下，目前我国已成全球卫生洁具生产与消费的第一大国。

现代卫生洁具制造业起源于19世纪中期的美国和德国等国家。经过了一百多年的发展，欧美等地逐渐成为世界卫生洁具行业发展成熟、管理和技术水平先进的地区。21世纪以来，中国卫生洁具行业发展迅猛，产品产量及质量、设计水平及工艺水平均得到快速提升，越来越多地受到国内外消费者的青睐。

西安卫浴洁具项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场前景分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章职业保护

第十二章风险评价分析

第十三章项目节能说明

第十四章项目实施进度计划

第十五章投资可行性分析

第十六章项目经济效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

卫生洁具按功能分为坐便器、淋浴、浴室柜和配件等，主要应用于住

宅商品房。中国是全球最大的陶瓷卫浴产品市场之一，占全球陶瓷卫浴产

值的三成以上。2007-2016年，中国卫生陶瓷产量从1.03增加到2.08亿件，年均复合增长率为8.12%；2010-2016年卫生陶瓷销售收入从340增加到了671亿，年均复合增长率为12%。

卫生洁具的需求主要来源于新增住宅

装修以及城镇家庭卫生洁具的更新换代，保障性住房和棚户区改造也会带

来部分需求。结合住宅商品房销量增速，假设每套住房至少需配置坐便器、浴室柜、淋浴设备等4件主要卫生洁具产品，2017、2018年洁具需求量预

计分别为7861万件、8096万件。2015年末，我国城镇家庭户数约为2.49

亿户，按照城镇家庭每户拥有卫生洁具3-4件，每10年更新换代一次，我

国城镇家庭每年对卫生洁具的更新换代需求约为8715万件。综合来看，2017、2018年对卫生洁具的新增需求预计分别为1.66亿和1.68亿件。

国内卫生洁具行业格局分散，品牌企业整体占比较低。行业龙头东陶2016

财年在华销售总额约合37.76亿元人民币，仅占市场5.63%份额；九牧作为本土最大的洁具品牌，2015年市占率不足5%。目前国内卫生洁具高端市场

基本被外资品牌如东陶、科勒占据；少数本土品牌如乐华陶瓷（拥有箭牌、法恩莎、安华、美加华四大品牌）、惠达、海鸥、帝王等市场竞争力逐步

提升，主要占据中端市场；大部分本土品牌实力不强，定位于低端市场。

市场竞争加剧，集中度有望提升：未来随着外资品牌产品线逐渐向中低端市场延伸，市场竞争将会加剧，外加原材料涨价，人工成本增加等诸多因素，在品牌、渠道、制造和研发方面处于劣势的企业将面临被整合的风险，卫生洁具行业集中度有望得到提升。优势企业市场地位强化将支撑行业利润水平的稳定。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

西安卫浴洁具项目

四、项目承办单位

xxx有限责任公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某高新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中

心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年，全市下辖11

个区、2个县，总面积10752平方千米，建成区面积700.27平方千米，常

住人口1000.37万人，城镇人口740.37万人，城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中

华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多

个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。

丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最

佳城市之一，有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》，分别是：秦始皇

陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、

陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、

西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月，国家发展和改革

委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建

设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化

大都市。2019年11月25日，入选中国最具幸福感城市。