2019年中国游戏直播行业研究报告
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中国游戏直播行业研究报告
2019
研究背景
2019年游戏直播行业发展进入成熟期，平台 间的竞争与离场给市场带来新活力；头部平 台收入的迅速增长有效带动整体游戏直播市 场规模增长；行业更加规范，整体行业向着 良性竞争方向发展。 而为拓展更大的市场，头部游戏直播平台纷 纷出海。同时，新兴技术的出现带动服务新 形态的出现，预计未来游戏直播平台将拓展 云游戏业务，以进一步提升平台内容服务的 竞争力。
2016-2022年中国游戏直播平台市场规模
28.1 2016
188.5%
62.6%
81.1
131.9
34.7% 177.7
32.6% 235.5
22.3% 288.0
2017
2018
2019e
游戏直播平台市场规模（亿元）
2020e 增长率（%）
2021e
18.6% 341.6
2022e
中国游戏直播平台市场规模
2019.1
《网络直播平台管理规范》和《网 络直播主播管理规范》
湖北省准化学会、武汉市软件行业协会和武汉斗鱼网络科技有限公司联合发布了《网络直 播 平台管理规范》以及《网络直播主播管理规范》，这两条规范包含有直播平台的主播监 控、 账号监管、平台巡查等多个方面的内容，并对主播的着装要求、准入标准、直播内容 等进行 了规范。
• 游戏版号影响上游游戏内容
2015-2018年
2019年至今
增长期
爆发期
成熟发展期
中国游戏直播产业相关法规
法规规范化 多方加入行业审查与自查
2018年，多部委出台《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，对平台在监管和处置方面的责任做了明确要求，规定遏 制了网络直播低俗化等问题，引导行业健康发展，传播健康向上的价值观。除此之外，直播行业也在强化自律监管：湖北 省相关单位联合斗鱼发布两条规范对主播与平台行为进行规制，而腾讯在2019年2月推出的《关于直播行为规范化的公 告》，针对腾讯游戏画面的直播行为进行规范化。
2018年中国游戏直播行业整体发展现状及趋势分析
营收：创新收入模式探索变 现新方式
游戏直播平台不断探索多元化变现 方式：发展会员业务、游戏联运业 务、游戏陪玩等业务。
成本：带宽成本具备改善空间
平台总成本的持续增长，主要原因 为分成成本的持续增加。得益于收 入的增加，单位用户的收入贡献值 增速更快，带宽成本占比反而略有 下降。
游戏直播行业企业案例分析
3
游戏直播行业发展趋势分析
4
中国游戏直播发展阶段及大事记
市场优化呈现头部格局
中国游戏直播发展阶段及大事记
• 电竞游戏催生游戏直播 的需求
• 视频网站与语音平台开 始打造自己的直播子系 统
2013年之前
萌芽期
• 各平台旗下直播子系统独立 运营，变为最早的直播平台
• 国家执行“光进铜退”政策， 提升网速催生大量主播
2
直播概念定义
游戏直播概念定义
游戏直播平台：超过70%的直播内容为游戏直播内容的网络直播平台 主播：游戏直播平台上进行直播的播主 (Streamer) 弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论
核心发现
发展背景： 监管力度正在加大，直播内容受到严格监管；游戏供应商话语权增强，头部游戏厂 商对直播内容规范化要求趋严。
2019.2
《关于直播行为规范化的公告》
腾讯游戏于2019年2月14日发布了《关于直播行为规范化的公告》（以下简称为《公 告》），《公告》中提到，作为直播行业及其衍生领域的内容提供者，腾讯游戏将在承担 其 游戏内容合规运营责任的同时，推动基于腾讯游戏画面的直播内容和授权的规范化。行 业内 建立“合规”的共识，才能推动它良性发展。
中国游戏直播产业链
行业洗牌加速
2019年中国游戏直播行业图谱
内 容 授 权
直 播 内 容
内 容 提
赛 事 承
数 据 服
供办
务
内 容 传 播ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目 录
CONTENTS
游戏直播行业发展里程及背景
1
游戏直播行业发展现状分析
2
游戏直播行业企业案例分析
3
游戏直播行业发展趋势分析
4
游戏直播行业发展现状及趋势分析
游戏直播行业相关重要政策和行业自律文件情况
颁布日期 法规/行业自律文件名称
主要内容
2018.8
《关于加强网络直播服务管理工作 的通知》
工信部等六个部门在2018年8月20日发布了《关于加强网络直播服务管理工作的通知》， 直指目前广泛存在的直播平台打擦边球、传播低俗内容等问题，要求平台建立直播内容监控、 审查制度和违法有害内容处置措施。
中国游戏直播平台市场规模
市场规模高速增长，创新服务推动用户付费
2018年，中国游戏直播市场规模增长超过60%，达131.9亿元，预计2020年增长至接近250亿规模，行业正处于深化商业 化的进程中。 具体来看，确立头部位置几大平台，不断开拓创新性付费服务（如弹幕抽奖、主播陪玩、赛事竞猜等），拉 动用户打赏付费，推动行业规模持续提升。
市场规模： 2018年中国游戏直播市场规模达到139亿元。市场规模稳步增长，行业走向正轨。
商业模式： 道具打赏收入仍为主要盈利来源，付费业务多样化。
竞争情况： 头部游戏直播平台竞争加剧；短视频平台正在积极探索游戏直播市场。
目 录
CONTENTS
游戏直播行业发展里程及背景
1
游戏直播行业发展现状分析
2
直播平台收入趋向多元化
2018年中国游戏直播平台道具打赏收入仍是平台的绝对主要的收入来源，占整个平台收入的88.7%。预计未来这一占比仍 将保持提升。未来游戏直播平台将加快探索变现业务，发展会员服务、游戏联运、游戏陪玩等多元化业务。
• 海外Twitch被并购刺激国内 资本涌入直播平台
2013-2014年
• 直播大战爆发
• 移动电竞风靡推动游戏直播市场 • 腾讯入股斗鱼、虎牙，加大对头
部游戏直播平台的投资
• 熊猫直播关闭，工作团队与主 播被其他平台吸收
• 快手等短视频平台加大游戏直 播投入
• 虎牙敲钟上市，成功登陆纽交所 • 腾讯发布《直播行为规范化的 公告》，强化行业自律
游戏 直播
竞争：短视频平台开拓游戏直播 业务
短视频平台均开拓了直播业务，表明短 视频平台正在积极探索游戏直播市场。
资本：直播平台的商业价值备受 认可
虎牙上市、斗鱼提交招股书，证明了直 播平台的商业价值以及资本市场对直播 行业价值的高度认可。
内容：MOBA与求生类游戏为主 播聚集地
2018年MOBA类分区主播人气颇高， 大量头部游戏主播均出自王者荣耀与英 雄联盟专区。
2019
研究背景
2019年游戏直播行业发展进入成熟期，平台 间的竞争与离场给市场带来新活力；头部平 台收入的迅速增长有效带动整体游戏直播市 场规模增长；行业更加规范，整体行业向着 良性竞争方向发展。 而为拓展更大的市场，头部游戏直播平台纷 纷出海。同时，新兴技术的出现带动服务新 形态的出现，预计未来游戏直播平台将拓展 云游戏业务，以进一步提升平台内容服务的 竞争力。
2016-2022年中国游戏直播平台市场规模
28.1 2016
188.5%
62.6%
81.1
131.9
34.7% 177.7
32.6% 235.5
22.3% 288.0
2017
2018
2019e
游戏直播平台市场规模（亿元）
2020e 增长率（%）
2021e
18.6% 341.6
2022e
中国游戏直播平台市场规模
2019.1
《网络直播平台管理规范》和《网 络直播主播管理规范》
湖北省准化学会、武汉市软件行业协会和武汉斗鱼网络科技有限公司联合发布了《网络直 播 平台管理规范》以及《网络直播主播管理规范》，这两条规范包含有直播平台的主播监 控、 账号监管、平台巡查等多个方面的内容，并对主播的着装要求、准入标准、直播内容 等进行 了规范。
• 游戏版号影响上游游戏内容
2015-2018年
2019年至今
增长期
爆发期
成熟发展期
中国游戏直播产业相关法规
法规规范化 多方加入行业审查与自查
2018年，多部委出台《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，对平台在监管和处置方面的责任做了明确要求，规定遏 制了网络直播低俗化等问题，引导行业健康发展，传播健康向上的价值观。除此之外，直播行业也在强化自律监管：湖北 省相关单位联合斗鱼发布两条规范对主播与平台行为进行规制，而腾讯在2019年2月推出的《关于直播行为规范化的公 告》，针对腾讯游戏画面的直播行为进行规范化。
2018年中国游戏直播行业整体发展现状及趋势分析
营收：创新收入模式探索变 现新方式
游戏直播平台不断探索多元化变现 方式：发展会员业务、游戏联运业 务、游戏陪玩等业务。
成本：带宽成本具备改善空间
平台总成本的持续增长，主要原因 为分成成本的持续增加。得益于收 入的增加，单位用户的收入贡献值 增速更快，带宽成本占比反而略有 下降。
游戏直播行业企业案例分析
3
游戏直播行业发展趋势分析
4
中国游戏直播发展阶段及大事记
市场优化呈现头部格局
中国游戏直播发展阶段及大事记
• 电竞游戏催生游戏直播 的需求
• 视频网站与语音平台开 始打造自己的直播子系 统
2013年之前
萌芽期
• 各平台旗下直播子系统独立 运营，变为最早的直播平台
• 国家执行“光进铜退”政策， 提升网速催生大量主播
2
直播概念定义
游戏直播概念定义
游戏直播平台：超过70%的直播内容为游戏直播内容的网络直播平台 主播：游戏直播平台上进行直播的播主 (Streamer) 弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论
核心发现
发展背景： 监管力度正在加大，直播内容受到严格监管；游戏供应商话语权增强，头部游戏厂 商对直播内容规范化要求趋严。
2019.2
《关于直播行为规范化的公告》
腾讯游戏于2019年2月14日发布了《关于直播行为规范化的公告》（以下简称为《公 告》），《公告》中提到，作为直播行业及其衍生领域的内容提供者，腾讯游戏将在承担 其 游戏内容合规运营责任的同时，推动基于腾讯游戏画面的直播内容和授权的规范化。行 业内 建立“合规”的共识，才能推动它良性发展。
中国游戏直播产业链
行业洗牌加速
2019年中国游戏直播行业图谱
内 容 授 权
直 播 内 容
内 容 提
赛 事 承
数 据 服
供办
务
内 容 传 播ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目 录
CONTENTS
游戏直播行业发展里程及背景
1
游戏直播行业发展现状分析
2
游戏直播行业企业案例分析
3
游戏直播行业发展趋势分析
4
游戏直播行业发展现状及趋势分析
游戏直播行业相关重要政策和行业自律文件情况
颁布日期 法规/行业自律文件名称
主要内容
2018.8
《关于加强网络直播服务管理工作 的通知》
工信部等六个部门在2018年8月20日发布了《关于加强网络直播服务管理工作的通知》， 直指目前广泛存在的直播平台打擦边球、传播低俗内容等问题，要求平台建立直播内容监控、 审查制度和违法有害内容处置措施。
中国游戏直播平台市场规模
市场规模高速增长，创新服务推动用户付费
2018年，中国游戏直播市场规模增长超过60%，达131.9亿元，预计2020年增长至接近250亿规模，行业正处于深化商业 化的进程中。 具体来看，确立头部位置几大平台，不断开拓创新性付费服务（如弹幕抽奖、主播陪玩、赛事竞猜等），拉 动用户打赏付费，推动行业规模持续提升。
市场规模： 2018年中国游戏直播市场规模达到139亿元。市场规模稳步增长，行业走向正轨。
商业模式： 道具打赏收入仍为主要盈利来源，付费业务多样化。
竞争情况： 头部游戏直播平台竞争加剧；短视频平台正在积极探索游戏直播市场。
目 录
CONTENTS
游戏直播行业发展里程及背景
1
游戏直播行业发展现状分析
2
直播平台收入趋向多元化
2018年中国游戏直播平台道具打赏收入仍是平台的绝对主要的收入来源，占整个平台收入的88.7%。预计未来这一占比仍 将保持提升。未来游戏直播平台将加快探索变现业务，发展会员服务、游戏联运、游戏陪玩等多元化业务。
• 海外Twitch被并购刺激国内 资本涌入直播平台
2013-2014年
• 直播大战爆发
• 移动电竞风靡推动游戏直播市场 • 腾讯入股斗鱼、虎牙，加大对头
部游戏直播平台的投资
• 熊猫直播关闭，工作团队与主 播被其他平台吸收
• 快手等短视频平台加大游戏直 播投入
• 虎牙敲钟上市，成功登陆纽交所 • 腾讯发布《直播行为规范化的 公告》，强化行业自律
游戏 直播
竞争：短视频平台开拓游戏直播 业务
短视频平台均开拓了直播业务，表明短 视频平台正在积极探索游戏直播市场。
资本：直播平台的商业价值备受 认可
虎牙上市、斗鱼提交招股书，证明了直 播平台的商业价值以及资本市场对直播 行业价值的高度认可。
内容：MOBA与求生类游戏为主 播聚集地
2018年MOBA类分区主播人气颇高， 大量头部游戏主播均出自王者荣耀与英 雄联盟专区。