中国网络游戏行业市场分析调研报告

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一、中国网络游戏行业概况

我国网游经过10年的发展，已经实现大跨步的发展。今年我国网游对外出口达4亿美元。截止2012上半年中国游戏市场(包括PC网络游戏市场、移动网络游戏市场、PC单机游戏市场等)达248.4亿，比2011上半年增长了18.5%。

图1中国游戏市场实际销售收入及增长率

2011年中国网游用户的增长率10%相比2010年有非常大的下滑。并且从2011年开始，中国网游活跃用户增速整体放缓，市场将进入调整期。2013年中国网游用户规模明显放缓，从2012年的59.5%降至54.7%，网游用户规模为3.38

亿，增长数量为234万。

图2中国网游用户数及年增长率

二、细分市场情况

网游市场按服务的终端不同亦可分为：手游、页游、端游、单机游戏。

1、手游市场高速发展

2013年被称为手游元年，在这一年中，中国移动游戏无论是用户，市场占有率还是市场规模方面都呈现高速增长态势。

图3移动游戏用户规模

图4移动游戏市场占有率

图5移动游戏市场实际销售收入

2013年，中国移动游戏用户规模从8000万上升到3.1亿，增长248.5%，不可谓不多，主要原因还是得力于智能手机的普及，以及移动网速的提升，致使手游用户快速增长；于此同时，整个移动游戏市场实际销售收入达112.4亿元人民币，同比上升246.9%；移动游戏市场占有率为13.5%，同比上升8.1个百分点。总体来看自2008年起，移动游戏市场的这三项数据均获得空前高速的增长，2013年表现的尤为突出。

2、页游增长明显放缓

2013年中国网页游戏市场实际收入约127.7亿元，同比增长57.4。相比于2010年的198.9%的爆发式增长，2011年到2013年页游市场的收入增长速度正逐步放缓，但稳重有升。

图6网页游戏用户规模

图7网页游戏市场占有率

图8网页游戏市场实际销售收入

2013年中国页游用户数约为3.3亿人，同比增长21.2%，较2012年有所减缓；市场占有率达到15.4%，仅保持同比1.9%的小幅增长。实际销售收入达127.7亿元，同比增长57.4%。

3、端游市场占有率下降，销售收入依然可观

2013年，端游市场实际收入536.6亿元，市场占有率达到64.5%，同比下降10.4%，其中国内自研端游市场手机收入约为476.6亿元人民币，同比增长29.5%。

4、单机游戏回暖，稳中有升

2013年，中国单机游戏市场手机收入0.89亿元人民币，同比增长18%。自2009年之前的下降趋势以来，2010年到2013呈回暖趋势，增长放缓。

图9单机游戏市场实际销售收入

三、波特五力分析

(一)现有市场竞争

2013年，国内五家一线公司的排名变化不大，腾讯、网易、畅游、盛大、完美依次从第一到第五。腾讯全年收入超600亿，稳居领头宝座。

排名公

司

全年收入（亿元）增长

率

第四季度收入（亿

元）

增长

率

1 腾

讯

604.37 38% 169.7 40%

2 网

易

98 16.6% 25.85 22.7%

3 畅

游

45.86 18% 12.11 12%

4 盛

大

43.44 -7.9% 10.29 -6%

5 完

美

30.52 10.2% 9.14 34.5%

游戏产量激增，市场竞争趋向激烈：根据中国版协游戏工委和国际数据公司（IDC）所公布的数据从2006-2009年每年中国大陆新推出的游戏数量分别为27款、76款、87款、120款，国内自主研发游戏在2009年达389款。

网络游戏数量统计

(二)潜在进入者

新款游戏成功率低，通常来说，只有为数不多的几款游戏能为运营商代来客观的收益。2011年，有784款游戏进入内部封闭性公测，仅有112款进入公测阶段，这说明开发商和运营商面临较大的不确定性。

现有大型客户端游戏如魔兽、传奇等有很高的客户忠诚度和市场占有率，加上在位很多厂商还拥有平台优势，控制了运营环节，其产品线还很大程度上延伸并控制了产品的研发环节，这给潜在进入者以很高的壁垒。

中国网页游戏（如社交游戏）市场异军突起，2008-2012年的市场规模复合

对于网络游戏这一行业来说，购买商是零散的大众玩家集中程度极低。网络游戏的转换成本比较高，尤其是大型的网络游戏，打造装备和升级往往要数月甚至数年的时间，可能还要花费不菲的金钱，一旦转入其他游戏，这些都将成为沉默成本，并且还得重新从最初级开始，因此转换平台对一些玩家来说是难以接受的。对于传统的客户端网游来说，一旦用户适应了一款成功游戏的玩法，用户往往有很强的意愿长期玩此游戏，同时这款游戏往往会成为用户的重要社交平台，反过来又会提高用户黏性。因此在跟客户的博弈过程中，网络公司有据对的话语权。

（五）替代品威胁

网络游戏的主要竞争对手为：单机游戏，电视游戏，街机游戏，手机终端游戏，从目前的状况来看，电视游戏和经典的阶级游戏玩家逐渐的减少，很大程度上是因为几乎所有这些经典游戏都被搬到了电脑屏幕上。成为单机游戏或局域网游戏。因此可以说最主要的竞争对手是单机游戏和手机终端游戏，在这两者之中，手机终端游戏更是新兴的最关键的挑战者。随着移动互联网市场的强势增长，手机游戏的需求旺盛，智能手机的更加普及，手机游戏市场将侵蚀很大一部分传统的网络游戏市场。