月度经营分析模板PPT
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月度经营分析会
阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值
财务层面 客户层面 内部层面
生产率战略
长期股东价值
增长战略
改善成本结构
提高资产利用 率
新的收入来源
增加客户价值
客户价值主张
价格
质量
供货 充足度
选择范 围
功能
产品/服务
服务
伙伴关 系
关系
品牌 品牌形象
运营管理流程
采购、交付、定价、 物流配送和服务的 流程
➢促销、推广成本
财务成本
➢管理成本
其它成本
➢E-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况
➢客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋
势等；
➢主观因素：产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT 分析等。
【要求】
➢每月月中为经营分析会时间（均为第二周周六）
➢参会部门必须提前三天上百度文库相关文件（标准附件）总经办
谢 谢！
– 定期跟踪业绩完 成情况
– 将最终完成情况 与个人薪酬挂钩
• 主要成果
– 价值树分解
– 业绩提升杠杆及提 高潜力
– 举措列表
– 考核指标与目标
杠杆
1. 2. 3.
潜力
•
对应杠杆 •
• 举 总负 • 措 责人 •
XX负责人 指标•
•目标 实 完• 际 成
得分
– 业绩提升杠杆排序
– 具体经营计划和实
– 与业绩挂钩的激励
施时间表
方案
• 潜力
大小
• 工 • 时间
• XX负责人
•作 1 2 . . .12月• 负责人 • 奖
• 实施例利性
1.
XX
金
2.
XX
3.
XX
• 得分
经营分析会
【分析目的】
➢了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控
制在最低范围内。
➢每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体
客户管理流程
提高客户价值的流程 （物流、采购标准）
创新流程
创造新产品和新服务的 流程（整合、金融）
法规与社会流程
改善社区和环 境的流程
创造协调一致 战略工作组群
战略IT组合
组织变革议程 创造准备度
学习与成长 层面
人力资本
+
信息资本
+
组织资本
技能 培训 知识
系统 数据库 网络
文化
协调一致
领导力 团队工作
阶段性工作总结
工作主项
供应链管理系统（SRM） 客户管理系统（CRM）
团队运营系统 类直销管理系统
行政、人事管理系统
财务管理系统
其它工作
配合设定系统
数据信息系统
建立仓库管理 熟悉E－DO建立 操作ERP系统
技术管理系统
专卖店系统
自我检测、追踪系统
秘书处
维持运营
时间推进
6月
9月
10月
12月
寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划
• 1. 通过价值树分解，了解业绩 • 2. 分析各业绩驱动杠杆改
驱动杠杆构成
善潜力
• 3. 设计具体举措并制定经 营计划
• 4. 实施业绩考核，建立 与业绩挂钩的薪酬体系
• 主要工作
– 将企业最终担负的 重点指标（净利润、 利润率或投资回报 率等）根据指标项 目构成和企业业务 特征层层分解，直 至可以直接发现业 绩改善潜力并形成 改善举措的杠杆
现出来。（成本分析不是数据通报）。
➢考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。
➢数据论证业绩尚有提升空间。
经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时， 扩大在区域市场
的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经
营思路的具体指导意见。
【分析内容】
➢人力成本
经营成本
– 将价值树的各“叶 子”驱动杠杆与同 行或历史进行对比， 发现主要影响经营 业绩的问题及业绩 提高潜力大的杠杆， 估算其提高潜力， 并分析优先次序
– 根据发现的业绩 改善杠杆设计具 体能实现该杠杆 业绩提升目标的 举措
– 根据各举措，制 定详细的实施计 划，明确各计划 的责任人和完成 时间
– 落实责任人的考 核指标及目标
阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值
财务层面 客户层面 内部层面
生产率战略
长期股东价值
增长战略
改善成本结构
提高资产利用 率
新的收入来源
增加客户价值
客户价值主张
价格
质量
供货 充足度
选择范 围
功能
产品/服务
服务
伙伴关 系
关系
品牌 品牌形象
运营管理流程
采购、交付、定价、 物流配送和服务的 流程
➢促销、推广成本
财务成本
➢管理成本
其它成本
➢E-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况
➢客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋
势等；
➢主观因素：产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT 分析等。
【要求】
➢每月月中为经营分析会时间（均为第二周周六）
➢参会部门必须提前三天上百度文库相关文件（标准附件）总经办
谢 谢！
– 定期跟踪业绩完 成情况
– 将最终完成情况 与个人薪酬挂钩
• 主要成果
– 价值树分解
– 业绩提升杠杆及提 高潜力
– 举措列表
– 考核指标与目标
杠杆
1. 2. 3.
潜力
•
对应杠杆 •
• 举 总负 • 措 责人 •
XX负责人 指标•
•目标 实 完• 际 成
得分
– 业绩提升杠杆排序
– 具体经营计划和实
– 与业绩挂钩的激励
施时间表
方案
• 潜力
大小
• 工 • 时间
• XX负责人
•作 1 2 . . .12月• 负责人 • 奖
• 实施例利性
1.
XX
金
2.
XX
3.
XX
• 得分
经营分析会
【分析目的】
➢了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控
制在最低范围内。
➢每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体
客户管理流程
提高客户价值的流程 （物流、采购标准）
创新流程
创造新产品和新服务的 流程（整合、金融）
法规与社会流程
改善社区和环 境的流程
创造协调一致 战略工作组群
战略IT组合
组织变革议程 创造准备度
学习与成长 层面
人力资本
+
信息资本
+
组织资本
技能 培训 知识
系统 数据库 网络
文化
协调一致
领导力 团队工作
阶段性工作总结
工作主项
供应链管理系统（SRM） 客户管理系统（CRM）
团队运营系统 类直销管理系统
行政、人事管理系统
财务管理系统
其它工作
配合设定系统
数据信息系统
建立仓库管理 熟悉E－DO建立 操作ERP系统
技术管理系统
专卖店系统
自我检测、追踪系统
秘书处
维持运营
时间推进
6月
9月
10月
12月
寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划
• 1. 通过价值树分解，了解业绩 • 2. 分析各业绩驱动杠杆改
驱动杠杆构成
善潜力
• 3. 设计具体举措并制定经 营计划
• 4. 实施业绩考核，建立 与业绩挂钩的薪酬体系
• 主要工作
– 将企业最终担负的 重点指标（净利润、 利润率或投资回报 率等）根据指标项 目构成和企业业务 特征层层分解，直 至可以直接发现业 绩改善潜力并形成 改善举措的杠杆
现出来。（成本分析不是数据通报）。
➢考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。
➢数据论证业绩尚有提升空间。
经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时， 扩大在区域市场
的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经
营思路的具体指导意见。
【分析内容】
➢人力成本
经营成本
– 将价值树的各“叶 子”驱动杠杆与同 行或历史进行对比， 发现主要影响经营 业绩的问题及业绩 提高潜力大的杠杆， 估算其提高潜力， 并分析优先次序
– 根据发现的业绩 改善杠杆设计具 体能实现该杠杆 业绩提升目标的 举措
– 根据各举措，制 定详细的实施计 划，明确各计划 的责任人和完成 时间
– 落实责任人的考 核指标及目标