世行《咨询服务指南》(学员版)
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• GUIDELINES
• Selection and Employment of Consultants UNDER IBRD LOANS AND IDA CREDITS & GRANTS BY WORLD BANK BORROWERS
• January 2011
2004年5月，2006年10月修改版
loans or grants
由世行贷款或赠款全
部或部分资助的咨询服务合同适用咨询服务指南
世界银行采购培训班
提示
咨询服务采购
本部分不适用于其他以物质方面占主导地位的服务
（例如，工程施工、货物制造、设施或工厂的运营和 维护、测量、勘探钻井、航空摄影、卫星遥测以及根 据可测量的有形产品的完成情况而签订合同的服务）。
世界银行采购培训班
咨询服务采购
世行咨询服务采购指南概述
2011,01
1999.01 2002,05
2004.05 2006,10
2010.05
世界银行采购培训班
咨询服务采购
Consultant Guidelines咨询顾问指南 (January 2011)
Consulting Services咨询服务
这些服务是根据可测量的有形产品的完成情况而进行
招标和签订合同的，并按国际复兴开发银行贷款和国 际开发协会信贷采购指南（采购之南）的规定进行采 购的。
世界银行采购培训班
咨询服务采购
Type of Consulting Services 咨询服务的类型
行业研究、招标文件、政策和策略、私有化重组、采购援助、总体规划、 可行性研究、建设监理、机构建设、培训、项目管理、设计研究、质量管 理、工程验收、管理顾问、技术顾问
其他重要修改和补充：
• 迟到的感兴趣函EOI不能简单地拒绝（2.5条）， 常规以时间为基础的合同的人月数不得修改 （2.11和2.33条），公开开启技术建议书（2.13 条），技术及格分为70-85（2.17条），评委独立 评分和对同一咨询人差别大的技术分需要解释， （2.22条），总价包干的合同的建议书计算错误 不修正和报价不含非直接税（2.24条），评审价 可以含税 （2.25条），终止合同谈判前提前通知 咨询人（2.30），脚注42条，在CQS方式下只有选 中的公司提交建议书，合同谈判记录由双方签字 （3.7条）
• 世界银行借款人选择 和雇 用咨询人指南
• GUIDELINES
• Selection and Employment of BY WORLD BANK BORROWERS
• May 2004, Revised October 2006
完全新增加的内容
• 2011年1月版修改完全新增加的内容有3.12 条使用国家系统，3.14 条世行贷款担保选 择咨询人，4.10条误期赔偿，和附录一第6 条 “从事后审查变为事前审查”。
I. Introduction概述
II. Quality- and Cost-Based Selection基于质量和费用的选择
III. Other Methods其它选择方式
IV. Types of Contracts and Important Provisions合同类型和 重要的条款
V. Selection of Individual Consultants个人咨询顾问的选择
工程准备服务 行业研究 总体规划
可行性研究 设计研究
实施服务
招标文件 采购援助
建设监理
项目管理 质量管理 工程验收
咨询服务
政策和策略 私有化重组 机构建设
培训 管理顾问 技术顾问
世行咨询服务采购指南
2011 年1月版
• 世界银行借款人利用国际 复兴开发银行贷款和国际 开发协会信贷及赠款选择 和雇用咨询人 指南
较大的修改
• 新版第五章选择单个咨询人和附录一的调 整和补充较多。第五章增加了由公司推荐 单个咨询人和与公司签订单个咨询人合同 的选择
• 新版其他较大的修改有：2.5条广告和脚注 34将小合同的定义和在UNDB上刊登广告的 要求从20万美元提高到30万美元。即小于 30万美元的合同都可以采用基于咨询者资 格的选择CQS。新版删除了在Dgmarket 网站 刊登广告的要求，改为在世行的外部网站 刊登。
- Technical assistance and Institutional Strengthening 技术援助及机构强化
世界银行采购培训班
咨询服务采购
PROCUREMENT GUIDELINES FOR CONSULTANTS 咨询顾问采购指南
Consulting Services of 咨询服务
VI. Appendices附录
5
SCOPE OF BUSINESS OPPORTUNITIES FOR CONSULTANTS IN WORLD BANK PROJECTS
世行项目咨询顾问的范围
- Study, Design, Supervision of
Projects 项目的研究、设计、监督
Intellectual nature 智力型
Advisory nature 顾问型
(not measurable in terms of physical
outputs) 不可以实物产出的形式衡量
Apply to all contracts for consulting services
financed in whole or in part from World Bank
补充和调整的内容
• 补充：1.9（a）和 (d)条有关利益冲突，1.19 条有关错误采购，1.23（f）有关联合国采 购，4.5 不定产出合同IDC，第五章选择单个 咨询人，附录一世行事后审查、事前审查、 制裁政策和程序，和附录二1（p）替换关 键专家。
• 调整：新老指南结构上较大的调整是把有 关公布合同授予信息的要求从老版分散于 各种采购方式集中到新版的附录一第7条。
世界银行采购培训班
咨询服务采购
Consulting Services
咨询服务的采购与管理
•022-27401815；
世界银行采购培训班
本讲的主要内容：
wenku.baidu.com
咨询服务采购
概述以有效的和经济的方法聘请咨询专家 所需要的活动
咨询专家的评审与选择过程
世界银行采购培训班
咨询服务采购
第一部分 世行咨询服务采购指南概述
• Selection and Employment of Consultants UNDER IBRD LOANS AND IDA CREDITS & GRANTS BY WORLD BANK BORROWERS
• January 2011
2004年5月，2006年10月修改版
loans or grants
由世行贷款或赠款全
部或部分资助的咨询服务合同适用咨询服务指南
世界银行采购培训班
提示
咨询服务采购
本部分不适用于其他以物质方面占主导地位的服务
（例如，工程施工、货物制造、设施或工厂的运营和 维护、测量、勘探钻井、航空摄影、卫星遥测以及根 据可测量的有形产品的完成情况而签订合同的服务）。
世界银行采购培训班
咨询服务采购
世行咨询服务采购指南概述
2011,01
1999.01 2002,05
2004.05 2006,10
2010.05
世界银行采购培训班
咨询服务采购
Consultant Guidelines咨询顾问指南 (January 2011)
Consulting Services咨询服务
这些服务是根据可测量的有形产品的完成情况而进行
招标和签订合同的，并按国际复兴开发银行贷款和国 际开发协会信贷采购指南（采购之南）的规定进行采 购的。
世界银行采购培训班
咨询服务采购
Type of Consulting Services 咨询服务的类型
行业研究、招标文件、政策和策略、私有化重组、采购援助、总体规划、 可行性研究、建设监理、机构建设、培训、项目管理、设计研究、质量管 理、工程验收、管理顾问、技术顾问
其他重要修改和补充：
• 迟到的感兴趣函EOI不能简单地拒绝（2.5条）， 常规以时间为基础的合同的人月数不得修改 （2.11和2.33条），公开开启技术建议书（2.13 条），技术及格分为70-85（2.17条），评委独立 评分和对同一咨询人差别大的技术分需要解释， （2.22条），总价包干的合同的建议书计算错误 不修正和报价不含非直接税（2.24条），评审价 可以含税 （2.25条），终止合同谈判前提前通知 咨询人（2.30），脚注42条，在CQS方式下只有选 中的公司提交建议书，合同谈判记录由双方签字 （3.7条）
• 世界银行借款人选择 和雇 用咨询人指南
• GUIDELINES
• Selection and Employment of BY WORLD BANK BORROWERS
• May 2004, Revised October 2006
完全新增加的内容
• 2011年1月版修改完全新增加的内容有3.12 条使用国家系统，3.14 条世行贷款担保选 择咨询人，4.10条误期赔偿，和附录一第6 条 “从事后审查变为事前审查”。
I. Introduction概述
II. Quality- and Cost-Based Selection基于质量和费用的选择
III. Other Methods其它选择方式
IV. Types of Contracts and Important Provisions合同类型和 重要的条款
V. Selection of Individual Consultants个人咨询顾问的选择
工程准备服务 行业研究 总体规划
可行性研究 设计研究
实施服务
招标文件 采购援助
建设监理
项目管理 质量管理 工程验收
咨询服务
政策和策略 私有化重组 机构建设
培训 管理顾问 技术顾问
世行咨询服务采购指南
2011 年1月版
• 世界银行借款人利用国际 复兴开发银行贷款和国际 开发协会信贷及赠款选择 和雇用咨询人 指南
较大的修改
• 新版第五章选择单个咨询人和附录一的调 整和补充较多。第五章增加了由公司推荐 单个咨询人和与公司签订单个咨询人合同 的选择
• 新版其他较大的修改有：2.5条广告和脚注 34将小合同的定义和在UNDB上刊登广告的 要求从20万美元提高到30万美元。即小于 30万美元的合同都可以采用基于咨询者资 格的选择CQS。新版删除了在Dgmarket 网站 刊登广告的要求，改为在世行的外部网站 刊登。
- Technical assistance and Institutional Strengthening 技术援助及机构强化
世界银行采购培训班
咨询服务采购
PROCUREMENT GUIDELINES FOR CONSULTANTS 咨询顾问采购指南
Consulting Services of 咨询服务
VI. Appendices附录
5
SCOPE OF BUSINESS OPPORTUNITIES FOR CONSULTANTS IN WORLD BANK PROJECTS
世行项目咨询顾问的范围
- Study, Design, Supervision of
Projects 项目的研究、设计、监督
Intellectual nature 智力型
Advisory nature 顾问型
(not measurable in terms of physical
outputs) 不可以实物产出的形式衡量
Apply to all contracts for consulting services
financed in whole or in part from World Bank
补充和调整的内容
• 补充：1.9（a）和 (d)条有关利益冲突，1.19 条有关错误采购，1.23（f）有关联合国采 购，4.5 不定产出合同IDC，第五章选择单个 咨询人，附录一世行事后审查、事前审查、 制裁政策和程序，和附录二1（p）替换关 键专家。
• 调整：新老指南结构上较大的调整是把有 关公布合同授予信息的要求从老版分散于 各种采购方式集中到新版的附录一第7条。
世界银行采购培训班
咨询服务采购
Consulting Services
咨询服务的采购与管理
•022-27401815；
世界银行采购培训班
本讲的主要内容：
wenku.baidu.com
咨询服务采购
概述以有效的和经济的方法聘请咨询专家 所需要的活动
咨询专家的评审与选择过程
世界银行采购培训班
咨询服务采购
第一部分 世行咨询服务采购指南概述