中国玉米收获机市场报告

中小地块居多的 地区，介于两 行机与四行机 之间
介于两行机与四 行机之间
不适合大范围跨区 作业和流动作 业
四行机及 以上
约翰迪尔（3000）、北京亨运通 （超2000）、山东金亿（超 1000）、新研股份（超1000） 、福田雷沃重工（1000台）、 洛阳中收、东金农机、山东巨 明、奇瑞重工
黑龙江、内蒙、吉 林、辽宁、新 疆
年份 单位：万台
中央及地方 财政补贴金 额（亿元） 9.7 不详 12.8 23.5
2009年 2010年 2011年 2012年
数据来源《中国农业机械化区域发展战略研究》易中懿等 2010、《国务院关于促进农业机械化和农机 工业又好又快发展的意见》 国务院 2010.07、《农业部：2011年全国玉米机收率超过33%》第一财经日 报》2011.12、《今年全国玉米机收水平逾40% 4年提升近30个百分点》人民网 2012.12
适合大面积种植 和作业的地区
技术门槛高，价 位在20万元以 上，投资回报 率高，适合大 范围跨区作业 和流动作业
对道路要求相对较 高，不适合山 地丘陵等道路 狭窄地区
中国玉米收获机市场报告
综述
全球玉米资源及其种植区域分布：玉米是分布范围较广的世界三大粮食作物之一，中国是全球第二大 玉米生产国，常年的种植面积在2500万公顷以上，其中黄淮海和东北两个最大产区产量和种植面积总和 均占全国的70%以上。 中国玉米收获机械化水平：近年来中国政府一直重视玉米收获环节的机械化水平的发展，并把玉米种 植机械列为农机补贴的重点（2012年23.5亿），玉米机收水平得以快速上升（从2008年的10%提升到 2012年40%，而小麦的机收率达到90%）。
各区域玉米产量占全国总产量的百分比
其他地区：平均15.10% 云贵川渝：平均14.78%
各区域玉米种植面积占全国总量的百分比 面积占比，%
产量占比，%
辽吉黑蒙：平均33.99%
40%
2%
黄淮海：36.13% 20%
数据来源：《中国玉米贸易格局的变化及其对产业的影响》中粮集团 2008 《我国玉米种植区域分布》 爱猪网 2012.09
中国玉米收获机的生产准入条件：工业和信息化部 先后颁布《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件 （全文）》、《 联合收割（获）机和拖拉机行业准入公告管理暂行办法》，对联合收割机行业准入作 出明确规定。 中国玉米收获机市场的未来发展趋势：未来，中国玉米收获机市场将呈现需求规模继续扩大、技术竞 争加剧、持续农机补贴、自走式玉米联合收割机的市场份额增加、市场供给趋于集中等趋势。
近五年来中国政府一直重视玉米收获环节的机械化水平的发展，发布大量 扶持政策，并投入大量专项补助资金，如在2012年投入23亿元用于补助玉 米联合收获机。
《关于加快推进玉米生产机械化的通知》农业部 2010.08：要加快黄淮海和东北地区玉米收获机械化发展， 千方百计把玉米机收提高到一个新水平。到2015年，山 东、河南玉米机收水平力争达到80％，河北力争达到 50%以上，辽、吉、黑力争达到50%以上。其他省区也要 提出目标要求，力争取得突破性的新进展。 《农机工业发展规划（2011-2015年）》：优化农机产 品结构，重点突破水稻插秧、玉米收获、油菜种植和收 获机械及节水灌溉设备等瓶颈。
2001/02～2006/07 年度世界玉米主产国玉米面积及产量情况 种植面积：万公顷
产量：万吨
数据来源： 《新世纪以来世界玉米资源供求的演变》 国家粮食局科学研究院 2007.08
过去60年中国各类玉米产区产量均有增长，其中黄淮海和东北两个最大 产区产量总和占比明显提升（年度间有所变化），西南地区产量占比下 降明显，其他地区产量占比有所下降。
数据来源：《 2011-2012年我国玉米联合收获机行业发展分析报告》中国行业咨询网 2013.07 《 2012玉米 收获机市场热销中“冷思考” 》慧聪机械工业网 2012.07 《新研股份创业板上市招股书》2010.12
自走式玉米收获机2012年的具体情况
玉米机 竞争格局 （2012年销量，台） 主要市场 农艺特征 产品定位 价位适中（5万 元左右）、投 资小、小地块 作业适应性强 ，部分为背负 式玉米机 存在问题 产品效率低、速度 慢、稳定性较 差；低资质企 业数量较多； 不适合大范围 跨区作业和流 动作业
数据来源：《我国玉米收获机械化发展研究》天津农机局 中国农业大学 天津农机信息网 2006.12.06
中国玉米收获机厂商数量急剧增加，竞争日趋激烈，据2012年不完全统计，全 国有一定规模的玉米收获机生产企业100多家。（其中自走式的厂家估计有30家）
玉米收获机械连续数年的产销两旺使得国内外 资本和技术强势进入，抢夺玉米收市场。 一些农机企业更是抓住难得的行业发展机遇， 通过上市融资和资产重组，迅速扩大规模，参与 市场博弈。 据2012年不完全统计，全国有一定规模的玉米 收获机生产企业100多家，成为一支庞大的生产 队伍，因为市场需求增量将逐步低于企业产能的 增量，这必将导致市场竞争日趋激烈。
中国玉米收获机产品分为背负式（国家要求的淘汰产品）、自走式（重 点鼓励的产品）、玉米割台三大类。
产品类别 图片示例 技术特点 利用拖拉机的动力和 行走装臵而设计的我 国特有的机型。 主要厂商 有郑州农具厂、天 津武清玉米收获机 厂、河北张家口探 矿机械厂、辽宁彰 武农业机械厂等。 洛阳中收、福田雷 沃、约翰迪尔佳联 以及新研股份等。 备注 结构简单，价格低廉， 但其与拖拉机组装的 工作量大，机组作业 时驾驶人员舒适性差， 效率较低。 结构紧凑、作业效率 高、作业质量好，是 国际上专用玉米收获 机械的主流品种。 玉米割台的开发可以 很好地与我国目前拥 有量很多中型自走式 麦稻联合收割机相配 套，扩展了这些联合 收割机的功能。
小麦 玉米 水稻
数据来源：《世界经济地理》高等教育出版社 2009.06
玉米的产量和种植面积是世界谷物中仅次于小麦、稻谷的粮食作物，其 种植面积和产量呈稳定增长的趋势。
1990~2001年世界谷物产量动态变化 1990~2001年世界谷物种植面积动态变化 种植面积：万公顷
产量单位：万吨
1990年
1995年
两行机
山东时风（10000）、山东金亿 （5000）、兖州三丰（国丰、 玉风、大丰）、众多中小企业
以山东、河南、河 北、山西为主 的中原地区以 及吉林、辽宁 等地
土地流转水平不 高、小地块居 多的地区；部 分丘陵、山区
三行机
福田雷沃重工（5000）、中农博 远（4000）、洛阳中收、双箭 王等
山东、河南、河北 、山西等中原 ；甘肃、陕西 等西北地区； 吉林、辽宁等 东北地区
2001年
1990年 产量：万吨
1995年
2001年
种植面积：万公顷
数据来源：《世界经济地理》高等教育出版社 2009.06 《新世纪以来世界玉米资源供求的演变》 国家粮食局科学研究院 2007.08
中国是全球第二大玉米生产国，种植面积和单产均呈现出稳定增长的趋 势，但单产量却远远落后于第一大玉米生产国美国。
各个区域的玉米种植情况及其机械化适应性
目录
1 中国玉米资源及其种植区域分布 2 中国玉米收获机械化水平 3 中国玉米收获机主要厂商及产品 4 中国玉米收获机的生产准入条件 5 中国玉米收获机市场的未来发展趋势
长期以来，中国的玉米收获环节的机械化水平远远落后于耕、种环节，是 玉米生产机械化的薄弱环节。(如下是2008年的相关数据)
1 中国玉米资源及其种植区域分布 2 中国玉米收获机械化水平 3 中国玉米收获机主要厂商及产品 4 中国玉米收获机的生产准入条件 5 中国玉米收获机市场的未来发展趋势
中国对玉米收获机械产品的研制较晚，一度因为家庭联产承包的农村经 营方式而受到挫折，目前已逐渐走出低谷，迎来新的发展阶段。
1960－ 1967年 我国玉米收获机械的研制起始于1960年，先后持续了6年，以引进前 苏联的技术为主，硕果是定型了一个机型,即黑龙江赵光机械厂生产的 牵引式玉米收获机，“文革”期间被迫中断（发达国家玉米收获机械 的研制起始于20世纪初）。
分类产品：玉米收获机的产品结构也发生了巨大的变化，其自走式的权重 从2008年的10%提升到2012年的80%，其销量也从1500台提升到40000台。
2008年 玉米收获机的产品结构
自走式 约1500 约10%
背负式 割台 背负式 割台 23% 合计约12000台 约20%
2012年 玉米收获机的产品结构
2008年中国各区域玉米种植机械化水平
2008年中国各区域玉米收获机械化水平 1 2
20.02% 9.23 %
3 4
7.24% 5.96%
5 6
0.80% 0.02%
黑
2 1
疆 青 蒙
吉 辽
藏
4
晋 1 鲁 甘 豫 陕 3 徽 苏 鄂 浙 川 6 渝 湘 赣 闽 5 贵 云 粤 桂
琼
数据来源《中国农业机械化区域发展战略研究》 易中懿等 2010
中国玉米收获机主要厂商及产品：中国玉米收获机产品分为背负式、自走式、玉米割台三大类，2012 年的销量为5.26万台。其中背负式及玉米割台呈下降趋势；而自走式中国玉米收获机厂商呈快速上升趋 势，2012年销量在4.3万台。据2012年不完全统计，全国有一定规模的玉米收获机生产企业100多家。早 在2009年，我国自走式玉米联合收获机生产厂家已达20余家。
基于政府的政策及专项资金支持，玉米机收水平得以快速上升，2012年玉 米收获机收水平已经达到40%（预计2015年的全国机收水平达60%）。同 时，2012年的销量达5.26万台。
中国2004-2012年玉米收获机械化水平 年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 销量单位：万台 1.50 3.34 4.80 4 5.26
目录
1 中国玉米资源及其种植区域分布 2 中国玉米收获机械化水平 3 中国玉米收获机主要厂商及重点产品 4 中国玉米收获机的生产准入条件 5 中国玉米收获机市场的未来发展趋势
玉米原产于中美洲的墨西哥，现在大多集中在夏季高温多雨，生长季节 较长的地区。世界三大玉米黄金带分布于美国、欧洲、中国。
约10% 约40% 约20%
背负式
自走式
自走式联合玉米联合 收获机是一种专用的 玉米联合收获机。
玉米割台
玉米割台是与谷物联 合收获配套的专用割 台。
中国收获机械总公 司新联集团、约翰 迪尔佳联公司、舞 阳惠方集团、天津 江都机械公司等。
பைடு நூலகம்
数据来源：《我国玉米收获机械化发展研究》天津农机局 中国农业大学 天津农机信息网 2006.12.06 《新 研股份创业板上市招股书》2010.12
1971－1978 年
1971年全国农业机械化工作会以后，玉米收获机械化再次掀起高潮，经历了从引进、 使用、仿制、改进国外样机到基础理论研究和进行设计的过程。 在该时期，80年代开始的农村联产承包责任制和国营农场兴办家庭 农场，因玉米生产规模过小，一度使玉米生产机械化进入低潮。当 时，全国只有一家企业能批量生产一种型号的玉米收获机。 1978-1990年代 20世纪 90年代 中期开 始至今 从1995年始，受小麦联合收获 机发展的影响，全国各地再次 开始掀起玉米收获机开发的热 潮，从引进前苏联6行玉米收 获机到自主开发，先后开发出 了自走式、悬挂式和玉米割台 等型式的一批机型，玉米收获 机械的开发进入一个新的时期。
备注：小麦与水稻的机收率分别达超90%和 近70%； 数据来源《中国农业机械化区域发展战略研究》易中懿等 2010、《国务院关于促进农业机械化和农机 工业又好又快发展的意见》 国务院 2010.07、《农业部：2011年全国玉米机收率超过33%》第一财经日 报》2011.12、《今年全国玉米机收水平逾40% 4年提升近30个百分点》人民网 2012.12
自走式 10%
背负式 割台 90%
背负式 割台 合计约13500台 约90%
且其中90%属于要被国家明令淘汰的背负式玉米收获机。
自走式 77%
自走式 约40000台 约80%
数据来源：《新研股份创业板上市招股书》2010.12、《玉米收获机：需求旺盛但竞争更为激烈》农机通 讯社 2008.07
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