翌银-江西宜春开元酒店项目

实际控制人
基本开户行
2009年10月 市场服务与管理、房 地产开发
杨以勇
杨以勇
九江银行股份有限公 司宜春分行
截止2012年底，公司总资产为39330万元，净资产为17108万元。
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
6
项目情况描述
融资主体简介：
江西广汇家居有限公司股权结构情况
股东名称
认缴注册资本
巨桑控股集团股份有限公司 1200.00
杨以勇
700.00
毛杨珍
100.00
合 计
2000.00
出资方式 货币 货币 货币
出资额 1200.00 700.00 100.00 2000.00
单位：万元 占注册资本总额比例
60.00% 35.00% 5.00% 100.00%
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
7
项目情况描述
融资主体简介： 广汇国际[宜春]商贸城，占地200亩，总建筑面积36万平方米。共有三个子项目：一是广 汇国际家居广场，二是广汇汽车城，三是广汇国际大酒店。 在宜春市委、市人大常委 会、市人民政府的高度重视和宜春经济开发区的大力支持下，广汇国际家居广场第一期 工程（建筑面积8万平方米），于今年1月15日奠基开工，至今整10个月，现已全面竣工， 于2010年12月12日正式开张营业。广汇国际家居广场一期,赣西区域超大规模综合商业 MALL，将成为该区域内集精品家具建材零售批发、多功能商务办公、便携中转仓库及多 项便捷化服务为一体的家具建材商城。标志着赣西区域建材家具业态将迎来跨世纪的变 革，迎来质的发展，从此迈上一个崭新台阶，开启赣西建材家具一站式SHOPPING MALL全新时代。
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
14
项目情况描述
融资项目概况 地理位置：江西宜春
生态环境：宜春，古称袁州，赣西中心城市之一，市域山清水秀，环境优美，大气、土壤、水体 质量优良，其中心城是我国首批生态试点城市，城区周边是逶迤低矮的群山，袁河自西向东横穿 城区，让宜春自古以来就形成了“土沃泉甘，四时咸宜”的环境。 交通状况：宜春市处江西省西北部，是“长珠闽”的共同腹地，是南昌—长沙连线的中点，到南 昌昌北机场和长沙黄花机场都只有约2个小时的车程，处南昌、长沙两个省会经济圈的边缘交叉 位置，是省会中心城市产业配套的最佳距离。 国内主要铁路干线——浙赣电气化铁路与京九铁路穿境而过；320、105国道贯穿宜春全境，沪昆 高速横贯东西，武吉高速纵穿南北，到沿海主要港口都有高速公路联结，6~8小时就可以出海。 随着武厦、杭长的铁路建设，与浙赣干线相交，宜春的铁路交通枢纽地位将凸现。杭长高铁直接 对接长沙，配套宜春-万载—浏阳—长沙高速公路的建成，宜春将取代萍乡成为江西对接长沙的 门户。宜春明月山机场建成后，使得宜春中心城有了对外的航空门户。
股份有限公司（非上市）
所属行业 法定代表人
实际控制人
贸易、投资 杨以勇
杨以勇
基本开户行
中国工商银行衢 州市衢化支行
公司的股权结构为杨以勇持股比例86%、周珠英持股比例为10%、杨以周持股比例为 4%。
除了对外投资外，公司的主营业务为木材进出口贸易。 2012年年底，公司的总资产为10344万元，净资产为6154万元。2012年销售收入为9375 万元。
5
项目情况描述
融资主体简介：
融资主体——江西广汇家居有限公司
企业全称 注册资本 实收资本
经营范围
企业性质
江西广汇家居有限公司
2000万元
2000万元 市场服务与管理；家具、灯 具、陶瓷制品、装饰材料、 床上用品、家居饰品销售； 室内外装饰服务、房地产开 发 有限责任公司（自然人投资
或控股）
设立日期 所属行业 法定代表人
企业全称 注册资本 实收资本
经营范围
浙江广汇家居市场开发股份有 限公司
1020万元
1020万元
市场开发、经营及管理服务； 家具、陶瓷制品、装饰材料、 床上用品、家居饰品、木材销
售；货物进出口
设立日期 所属行业 法定代表人
实际控制人
企业性质
股份有限公司（非上市）
基本开户行
公司的股权结构为杨以勇持股比例90%、周珠英持股比例为10% 2012年年底，公司的总资产为4844万元，净资产为2021万元。
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
16
项目情况描述
融资项目概况
项目名称：江西宜春开元酒店项目 开发主体：江西广汇家居有限公司 项目信息：该项目座落于宜春经济开发区经发大道以东，沪昆高速公路以北，土地使用权为
出让所得，用地属性为商服用地，投资总额逾6.51亿元。
总图设计指标表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
项目 总用地面积 建设用地面积 总建筑面积 地下室建筑面积 建筑占地面积 绿地面积
容积率 建筑密度 绿地率 机动车停车位
地上 地下
单位 m2 m2 m2 m2 m2 m2
% % 个 个 个
总体规划技术指标 64586.70 62846.00 224855.40 17223.80 32580.00 19376.01 3.58 51.84 30.00 566 197 369
8
项目情况描述
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
9
项目情况描述
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
10
项目情况描述
广汇国际家居广场
广汇国际家居广场是目前赣西地区档次较高、面积较大的高端家具市场之一，汇集国内外百余个 国际化、一线知名家居、装饰、建材品牌，采用颠覆式的厂家直销模式，让顾客享受星级购物环 境，实现一站式购物体验。
合伙企业名称
上海翌银福善投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人
上海翌银股权投资基金管理有限公司
基金规模
人民币10,000万元
基金存续期
12+6个月（融资期满1பைடு நூலகம்个月，融资方可选择提前还款， 融资期限最长不超过18个月）
GP出资额
人民币500万元(占5%)
LP最低认购额
最低认购额为100万元，以10万元整数倍递增
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
11
项目情况描述
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
12
项目情况描述
广汇汽车城
项目投资 1.6亿元，总建筑面积达 12万平方米，集新车展销、二手车交易、汽车零部件经营和综合 配套服务为一体。
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
13
项目情况描述
广汇商务酒店
主楼五层，按四星级标准装修，拥有客房110余间，建筑面积一万多平方米，总投资3000多万元。
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
25
项目情况描述
浙江巨桑控股集团股份有限公司的控股子公司：
浙江巨桑家私有限公司 浙江巨桑家具营销有限公司 衢州市广汇家居有限公司 衢州市百川汇洲传媒有限公司 江西广汇家居有限公司
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
26
项目情况描述
担保方简介——浙江广汇家居市场开发股份有限公司
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
15
项目情况描述
融资项目概况 地理位置：江西宜春
经济状况：2012年宜春实现总产值1247.6亿，比上年增长11.6%；城镇居民人均可支配收入为 18896元，比上年增长15.0%；农民人均纯收入8052元，比上年增长15.3% 面积/人口：宜春市面积18669平方千米，人口550万人。
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
22
项目情况描述
融资项目概况 项目组成(开元大酒店)：
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
23
项目情况描述
融资项目概况 项目组成：
广汇商务大厦：
项目规划建设综合性写字楼1栋，总投资为8653.6万元。本项目建于广汇商品城上部， 和广汇商品城共用一块建设用地，用地面积24502.6平方米（36.75亩）。该项目共25层， 其中1~4层为广汇商品城，广汇商务大厦仅包括5~25层（共计21层），建筑面35057.5 平方米。
宜房权证宜春字第2-20121316
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
28
风险控制措施
担保措施
翌银基金-江西宜春开元大酒店项目
--投资说明书 二零一三年 五月
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
目录
一、 基金募投方案
二、 项目情况描述 三、 风险控制措施 四、 附属备查资料 五、 翌银基金简介
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
2
基金募投方案
基金名称
江西宜春开元大酒店项目
基金模式
有限合伙制股权基金
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
24
项目情况描述
担保方简介——巨桑控股集团股份有限公司
企业全称
巨桑控股集团股份有限公司
设立日期
2009年12月
注册资本 实收资本 经营范围
企业性质
5000万元
5000万元 对外投资；家具、五金、建 材、灯具、陶瓷制品、装饰 材料、针纺织品、日用百货 销售；货物进出口、木材销 售；
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
21
项目情况描述
融资项目概况 项目组成：
开元大酒店：项目定位于标准五星级商务型酒店，用地面积7436.3m2（11.15亩），总建 筑面积为84862平方米，建筑占地面积为4697平方米，地下室建筑面积为17223.80平方米。 酒店共27层，其中6~16层酒店式公寓， 1~5层（ 大堂、公共空间、娱乐、会议设施、 餐厅、超市、商铺、会所）和17~27层（服务间与客房）为五星级酒店部分，地下为停 车场和设备用房。其中酒店部分面积57516平方米，公寓建筑面积27346平方米。预算投 资4.64亿元。
2009年7月 服务业 杨以勇
杨以勇
衢州市柯城农村 信用合作联社专
业市场分社
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
27
项目情况描述
抵押物情况介绍
本次抵押的土地和商铺：土地面积30821平方米，商铺面积42068平方米，上述资产价值约 为2.4亿元，抵押率为41%。
序号
证件名称
1
国有土地使用证
2
国有土地使用证
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
4
基金募投方案
翌银基金（GP）
有限合伙人（LP1）
有限合伙人（LP2）
有限合伙人（LPn）
非公开募集10000万元
上海翌银福善投资合伙企业（有限合伙）
【上海翌银基金】
江西广汇家居有限公司 江西宜春开元酒店项目
监管银行：中国银行 法律顾问：大成律所
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
每半年分配收益
中国银行上海分行
募集的资金用于江西宜春开元酒店等项目的开发建设
1、江西广汇家居有限公司持有的土地和商铺（土地面积30821 平方米，商铺面积42068平方米）做抵押，据评估，上述资产 价值约为2.4亿元，抵押率为41%。 2、将江西广汇家居有限公司100%股权质押给投资合伙企业。 3、浙江巨桑控股集团股份有限公司、浙江广汇家居市场开发 股份有限公司为上述债权的本金、利息、融资服务费及其他派 生费用承担连带保证责任。 4、江西广汇家居有限公司实际控制人杨以勇先生及其配偶承 担无限连带责任担保； 5、通过银行委托贷款交付资金，和委托贷款银行共同对项目 资金的使用和后期销售款回笼进行监管。
LP预期收益率（年化）
投资金额在100万元（含）以上但不满300万元的，10% 投资金额在300万元（含）以上但不满600万元的，11% 投资金额达到或超过600万元（含）的，12% 认购资金在募集期间的利率按照5%（年化）计息
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
3
基金募投方案
基金收益分配 基金募集银行 基金投向 保障措施
3
国有土地使用证
4
国有土地使用证
5
国有土地使用证
6
房屋所有权证（综合楼）
面积（平方米）
6763.51 5839.70 5589.30 5192.40 7436.3 42068.46
证件编号
宜春国用（2012）第11010201-1号 宜春国用（2012）第11010201-2号 宜春国用（2012）第1101020-3号 宜春国用（2012）第11010201-4号 宜春国用（2011）第11010343号
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
17
项目情况描述
融资项目概况 项目区位
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
18
项目情况描述
融资项目概况 项目区位
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
19
项目情况描述
融资项目概况 项目现场
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密
20
项目情况描述
融资项目概况 项目现场
公司现有管理及各专业技术人员123余人，其中具有中级以上技术职称人员36人（会计 师2人），皆有多年的市场管理及房地产业从业经历。
公司内部设有行政人事部、工程部、房管部、保安物业部、运营管理中心、财务部等职 能部门。
公司开发完成的项目有：广汇国际家居广场、广汇汽车城、广汇商务酒店
本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密