沐浴液沐浴露项目可行性研究报告

沐浴液沐浴露项目可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要说明
沐浴露又称沐浴乳，是指洗澡时使用的一种液体清洗剂，作为一种现
代人常见的清洁用品，其主要是用于清洗干净黏附于人体皮肤上的过量油脂、污垢、汗渍和人体分泌物等。

沐浴露主要可以分为三类：即表面活性
剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。

在中国，沐浴露一直是作为香皂的替代产品进行介绍和宣传的，这也
是为何皂基配方在开始时大行其道的原因。

但当如今沐浴露市场已经开始
超过香皂市场时，仍然以替代作用和基础功能作为产品宣传的主打，则明
显是远远不够的。

该沐浴液沐浴露项目计划总投资17261.73万元，其中：固定资产
投资14185.64万元，占项目总投资的82.18%；流动资金3076.09万元，占项目总投资的17.82%。

本期项目达产年营业收入28514.00万元，总成本费用22535.65
万元，税金及附加296.78万元，利润总额5978.35万元，利税总额7099.73万元，税后净利润4483.76万元，达产年纳税总额2615.97万元；达产年投资利润率34.63%，投资利税率41.13%，投资回报率
25.98%，全部投资回收期5.35年，提供就业职位508个。

据相关资料显示，消费者在选择沐浴露时，考虑的首要因素是产品的
功效，其次是品质、品牌、价格等。

未来随着消费者的需求不断变化，及
男性对生活品质的逐渐重视，沐浴露等相关洗护用品必将迎来新的细分领域。

沐浴露又可称沐浴乳，是洗澡时常使用的一种液体清洗剂，较香皂的
PH值偏低些，温和滋润肌肤。

沐浴露主要可以分为三类：即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。

沐浴液沐浴露项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章产业分析预测
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章职业保护
第十二章建设风险评估分析
第十三章节能评估
第十四章实施方案
第十五章投资情况说明
第十六章经济效益
第十七章项目招投标方案
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
在中国，沐浴露一直是作为香皂的替代产品进行介绍和宣传的，
这也是为何皂基配方在开始时大行其道的原因。

但当如今沐浴露市场
已经开始超过香皂市场时，仍然以替代作用和基础功能作为产品宣传
的主打，则明显是远远不够的。

所以在最近几年，以“除菌”概念为主打的舒肤佳份额不断降低，不是其市场工作不努力，而是深受市场萎缩之累。

同时，也可以看到
舒肤佳开始调整其现有的“除菌”诉求，更加强调“全面保护”的概念，以适应大众市场的心理变化。

作为一个年复合增长率依然超过15%的市场，沐浴露行业将吸引更多企业的目光，其市场竞争格局也将更加复杂，把握其中的任何一次
机会，都有可能成就一个品牌。

而激烈的竞争也将让这个市场发展得
更快，蛋糕更大。

沐浴露市场的强劲发展势头正日益受到国内众多企
业的关注。

随着消费习惯的改变以及收入水平的提升，沐浴露取代香
皂成为主要洗浴产品只是时间问题，整个市场的潜力空间巨大。

我国沐浴露的年产销量大约在10万t左右。

沐浴露每年的自然增
长率在25%以上。

虽然如此，当前沐浴露市场的竞争状态犹如春秋战国
时期，群雄争霸，并不存在一枝独秀，也没有任何一个品牌能占据明
显的龙头地位。

综观当前国内的沐浴露市场，其区域性特征比较明显，除了宝洁
和联合利华等外资企业外，本土沐浴露企业的代表主要是上海家化、
美日洁宝和澳雪国际这3家。

其中，上海家化的六神品牌主要集中于
夏季产品销售，而美日洁宝和澳雪国际的主要阵地则在华南市场。

随着近年来沐浴露使用率的上升，沐浴露行业的产量在逐年增加，沐浴露制造商的规模在不断扩大，年产量3万t以上的企业已有十多家，主要集中于宝洁、强生、联合利华、上海家化、澳雪国际和美日
洁宝等公司。

从当前的市场竞争来看，沐浴露的价格竞争导向趋势十分明显，
特别是在华南市场，以澳雪国际的雪湖湾和美日洁宝的滋采2个产品
为例，其2000mL的市场零售价早已低于20元，是不折不扣的价格战
思维，这样的市场竞争形势也令很多生产企业倍感压力，包括美日洁
宝和澳雪国际。

沐浴露市场已进入低毛利时代，针对这样的一种环境，澳雪国际
和美日洁宝欲通过整合来提升竞争力，六神则一直试图靠特色概念和
个性品牌形象塑造来赢得市场，六神沐浴露以市场份额11%～12%的占
有率，与跨国强势品牌一起跻身市场前三甲。

由于沐浴露是代替香皂
的产品，香皂市场正处于衰退萎缩状态，因此国内沐浴露市场存在巨
大的发展空间。

另外，沐浴露的起步较晚，在经济落后地区和城镇市场的普及率
非常低，这也是有待开发的市场。

随着经济的发展和洗浴条件的改善，沐浴露将代替香皂成为身体清洁用品的主导产品。

另外，受消费习惯
和消费能力的制约，当前沐浴露在农村市场的基础非常薄弱，农村市
场是一个有待开发的金矿。

未来几年的沐浴露市场环境可能会如同现在的洗发水市场一样，
靠中低端流通市场来产生巨大的能量。

据统计，2015年中国沐浴液行业企业共216家，其中，扬州市占
行业城市分布的7.73%，企业人员50人以下规模占93.52%，江苏省占
行业省份分布的9.86%。

二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称
沐浴液沐浴露项目
四、项目承办单位
xxx有限公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xx开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积49458.05平方米（折合约74.15亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照沐浴液沐浴露行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积49458.05平方米，建筑物基底占地面积25273.06平方米，总建筑面积76165.40平方米，其中：规划建设主体工程50356.21平方米，项目规划绿化面积3810.89平方米。

七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：沐浴液沐浴露xxx单位/年。

综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17261.73万元，其中：固定资产投资14185.64万元，占项目总投资的82.18%；流动资金3076.09万元，占项目总投资的17.82%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入28514.00万元，总成本费用22535.65
万元，税金及附加296.78万元，利润总额5978.35万元，利税总额7099.73万元，税后净利润4483.76万元，达产年纳税总额2615.97万元；达产年投资利润率34.63%，投资利税率41.13%，投资回报率
25.98%，全部投资回收期5.35年，提供就业职位508个。

九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于
产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能
化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，
不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树
品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司致力于高新技术产
业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、
全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产
权运用标杆企业。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具
有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻
的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在
市场竞争中赢得主动权。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新
能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的
措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、
仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和
品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

随着公司
近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到
进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司
管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入23950.55万元，同比
增长32.60%（5888.77万元）。

其中，主营业业务沐浴液沐浴露生产
及销售收入为20382.78万元，占营业总收入的85.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4746.30万元，较去年同期相比增长770.03万元，增长率19.37%；实现净利润3559.73万元，较去年同期相比增长631.63万元，增长率21.57%。

十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章产业分析预测
一、沐浴液沐浴露行业发展概况
沐浴露又可称沐浴乳，是洗澡时常使用的一种液体清洗剂，较香
皂的PH值偏低些，温和滋润肌肤。

沐浴露主要可以分为三类：即表面
活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。

随着消费升级，近年来我国沐浴露市场规模逐年扩大，2012年我
国沐浴露市场规模为173亿元，到2018年则增至229亿元，增长率为4%，相对于整个日化行业整体的快速增长，沐浴露市场增速相对缓慢。

沐浴露市场的竞品也较为激烈，市场集中度不高。

品牌方面，
2018年中国TOP10企业占比46.6%，而宝洁以19.8%的绝对优势占据沐浴品类首位，但较2017年的市占略有下降；其余的品牌均不达10%。

二、沐浴液沐浴露市场分析预测
沐浴露又称沐浴乳，是指洗澡时使用的一种液体清洗剂，作为一
种现代人常见的清洁用品，其主要是用于清洗干净黏附于人体皮肤上
的过量油脂、污垢、汗渍和人体分泌物等。

沐浴露主要可以分为三类：即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。

从产业链来看，沐浴露行业的上游主要包括表面活性剂、护肤剂、色料、增稠剂和香精等原材料，下游则通过商超、便利店、品牌专卖
店和电商平台等销售渠道进行销售。

随着消费者对高生活品质的追求，近年来我国沐浴露市场呈现快
速发展态势，2012年中国沐浴露市场规模为79亿元，到2018年中国
沐浴露行业市场规模达到了198亿元，同比增长12.0%。

细分品类来看，滋润保湿、持久留香及补水功能是消费者在购买
沐浴露时最为看重的功能，这三类沐浴露销售额占比远高于其他，此外，消费者较为关注的功能还包括美白/防晒、防痘、除螨、控油及去
鸡皮等。

从国内沐浴用品市场格局来看，宝洁以绝对优势占据沐浴品类首位，2018年中国沐浴用品前十大品牌中，舒肤佳占比16.1%，位列第一，Olay占比3.6%，位列第四，二者均为宝洁旗下品牌；排名二、三
名的分别为联合利华旗下的力士和上海家化旗下的六神，2018年市场
占有率分别为4.6%、4.3%。

在2019年中国沐浴露品牌力指数排行榜中，舒肤佳以596.4的品
牌力指数排名第一；其次为力士，品牌力指数为426.3，排名第二；第三为玉兰油，品牌力指数为381.7。

据相关资料显示，消费者在选择沐浴露时，考虑的首要因素是产
品的功效，其次是品质、品牌、价格等。

未来随着消费者的需求不断
变化，及男性对生活品质的逐渐重视，沐浴露等相关洗护用品必将迎
来新的细分领域。

婴幼儿的皮肤与成人的皮肤有着不同的生理特性，存在一定的差距，婴幼儿时期皮肤比较鲜嫩、柔软，且年龄愈小，皮肤愈嫩，随着
人体生长发育，皮肤也不断地经历着变化。

婴童沐浴液是针对婴童专
门设计的一款沐浴产品，强调其安全性、低刺激或者无刺激性，随着
中国人均可支配收入的不断提升，消费者可承受的婴童洗护用品的价
格弹性也将不断增加，未来中国婴童用沐浴露市场仍有广阔的拓展空间。

随着中国市场的消费升级，越来越多的消费者愿意花更多的钱在“头上”，追求温和、健康的洗护体验成为趋势。

近年来，氨基酸型
表面活性剂因温和不刺激、去污力强、抗硬水以及易生物降解而受到
广泛关注，并且已经应用于多个领域。

其中N-酰基氨基酸型表面活性
剂因具有低刺激性和优良的生物降解性而备受化妆品生产厂家的青睐。

氨基酸沐浴露的出现，更加符合更消费者的根本利益及其不断升级的
消费需求，在市场上具有十分良好的发展前景。

二、沐浴液沐浴露行业发展趋势分析
据相关资料显示，消费者在选择沐浴露时，考虑的首要因素是产
品的功效，其次是品质、品牌、价格等。

未来随着消费者的需求不断
变化，及男性对生活品质的逐渐重视，沐浴露等相关洗护用品必将迎
来新的细分领域。

婴幼儿的皮肤与成人的皮肤有着不同的生理特性，存在一定的差距，婴幼儿时期皮肤比较鲜嫩、柔软，且年龄愈小，皮肤愈嫩，随着
人体生长发育，皮肤也不断地经历着变化。

婴童沐浴液是针对婴童专
门设计的一款沐浴产品，强调其安全性、低刺激或者无刺激性，随着
中国人均可支配收入的不断提升，消费者可承受的婴童洗护用品的价
格弹性也将不断增加，未来中国婴童用沐浴露市场仍有广阔的拓展空间。

随着中国市场的消费升级，越来越多的消费者愿意花更多的钱在“头上”，追求温和、健康的洗护体验成为趋势。

近年来，氨基酸型
表面活性剂因温和不刺激、去污力强、抗硬水以及易生物降解而受到
广泛关注，并且已经应用于多个领域。

其中N-酰基氨基酸型表面活性
剂因具有低刺激性和优良的生物降解性而备受化妆品生产厂家的青睐。

氨基酸沐浴露的出现，更加符合更消费者的根本利益及其不断升级的消费需求，在市场上具有十分良好的发展前景。

从国内沐浴用品市场格局来看，宝洁以绝对优势占据沐浴品类首位，2018年中国沐浴用品前十大品牌中，舒肤佳占比16.1%，位列第一，Olay占比3.6%，位列第四，二者均为宝洁旗下品牌；排名二、三名的分别为联合利华旗下的力士和上海家化旗下的六神，2018年市场占有率分别为4.6%、4.3%。

第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
（一）主要建设内容
1、该项目总征地面积49458.05平方米（折合约74.15亩），其中：净用地面积49458.05平方米（红线范围折合约74.15亩）。

项目
规划总建筑面积76165.40平方米，其中：规划建设主体工程50356.21平方米，计容建筑面积76165.40平方米；预计建筑工程投资6723.06
万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理
部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成
品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积76165.40平方米，其中：计容
建筑面积76165.40平方米，计划建筑工程投资6723.06万元，占项目
总投资的38.95%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数51.10%，建筑容积率1.54，
建设区域绿化覆盖率5.00%，固定资产投资强度191.31万元/亩。

（三）设备购置方案
1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设
施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保
项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计99台（套），设备购置费4634.53万元。

二、产品规划方案
（一）产品放方案
1、该项目主要从事沐浴液沐浴露的生产和销售业务，根据国家有
关产业政策和国内外市场对沐浴液沐浴露需求预测分析，综合考虑产
品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售
策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条
件与运输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为沐浴液沐浴露，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的沐浴液沐浴露产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值28514.00万元。

（二）营销策略
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应用领域的需要。

产品方案一览表
第四章项目选址科学性分析
为了认真贯彻落实国家“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进建设用地的集约利用优化配置，提高工业项目建设用地的管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目建设用地控制指标》。

控制指标是对一个工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行控制的标准，是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准，是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。

一、选址要求
1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

应充分利用天然地形，选择土地利用率高征地费用少的场址。

4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

5、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。

通讯便捷有利于及时反馈市场信息。

6、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

7、项目建设方案力求在满足生产工艺、防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址及用地方案
通过对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，选择xx开发区为建厂地址。

2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。

自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。

几年来，园区通过不断
加强产业发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。

所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越，地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施条件具备，符合项目选址要求。

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合沐浴液沐浴露生产经营的需要。

三、项目节约用地措施
按照节约用地的基本国策，该项目设计中采取了以下几个方面的措施：
1、项目选址在xx开发区，符合城市总体规划和土地使用控制要求。

依托当地生活设施、公共设施、交通运输设施，项目建设区域少建非生产性设施，以利节约用地。

2、认真贯彻执行专业化生产原则，除了主要生产过程和关键工序由该项目实施外，其他附属部件采取外协（外购）方式，从而减少了重复建设，节约了资金、能源和土地。

3、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房的面积利用率，有利于节约土地资源。