沙龙客户邀约及方案宣导

新华人寿福建分公司银代部新人衔接培训
沙龙方案宣导及客户邀约
福建分公司银代部 二○一一年四月
福建分公司银代部
请各机构、营业部根据实际情况自行制定 以调动柜员的积极性为原则
福建分公司银代部
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客户筛选的标准 目标客户类型：
1、年龄—30-60周岁（有购买力，有理财需求） 2、定期、活期客户（偏好稳健投资，理财渠道较窄） 3、闲置资金5万左右（不占用银行大客户资源） 4、老客户、住在附近的客户ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ信任度高，易成功） 福建分公司银代部
客户筛选的方法
1、客户资料库筛选
2、老客户再次开发
3、日常柜面收集
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客户邀约方法
1、客户资料库筛选
电话邀约
2、老客户再次开发
3、日常柜面收集
邀请函邀约
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电话邀约话术
×先生（女士），您好！我是××银行的×××，您是我们行 的老客户，为感谢您长期以来对我们行工作地支持，本周×我们银 行在网点要举办一个理财交流活动，专门邀请了专家讲解目前的投 资形势。我们特别邀请您参加，相信对您打理自己的资金一定很有 帮助。 我们活动的时间在上（下）午×点，地点就在我们行里，到时 候还会有礼品赠送。您有什么需要可以随时打我们行里电话××× 福建分公司银代部 ×——×× ××× ××。
邀请函模板
邀请函
亲爱的XX先生（女士）： 您好！ 在这美好的日子里，XX银行祝愿您家庭幸福，事业腾飞！我们对您一直以来 给予XX银行的关注与支持表示诚挚的问候和衷心的感谢！ 在XX银行发展历程中，正是因为有您的支持和关注，我们才能不断完善服务 客户的理念；正是因为有您的无限信赖，我们才能不断增添一往无前的信心；正 是因为有您的鼎力支持，我们才能不断开辟一片又一片新天地！ 我们深知不断完善和提供优质的服务才能立于不败之地，为客户提供更多更 好的产品才能满足您的需求，正是秉承着这样一种思想和精神，我们将在XXXX年 XX月XX日举办客户理财沙龙活动（或答谢会），我们热诚的的期待您的光临。 福建分公司银代部 最后，祝您家庭幸福 XX银行XX支行 二0一一年X月X日