保险公司新机构开业首年个险培训竞赛方案

XX人寿机构开业首年个险培训XX

竞赛方案

第一章总则

第一条为推动XX人寿个险教练队伍的建立，激发机构开业首年业务骨干的培训热情，在充分考察专业能力与阶段性表现的基础上，科学的套转与之匹配的教练职级，促进XX个险培训平台的搭建与夯实，实现培训与营销的紧密结合，特制定XX人寿机构开业首年个险培训XX竞赛方案（以下简称本方案）。

第二章实施方案

第二条适用时间

各级机构（含T2、T3、T4）开业首年。例如：2012年12月17日开业的机构，其竞赛的起讫时间为2012年12月1日起—2013年11月30日止，依此类推）。

第三条适用人员

一、外勤：各级机构（T2、T3、T4）同业引进的各级外勤主管及三级OA（含）以上人员。

在此期间晋级或晋升且至竞赛结束时维持在三级OA（含）以上及各级外勤主管职级的非同业引进人员也可参与本方案，方案结束时达到入围标准可晋升为助理教练；

二、内勤：T2机构个险培训部经理。

第四条具体方案

一、针对外勤的个险教练职级套转方案

1、方案内容：根据竞赛结果，达到入围标准的外勤套转相应职级的个险教练，并根据《个险教练管理办法》享受相应职级待遇。教练职级由低至高分为助理教练、初级教练、中级教练、高级教练、特级教练五个级别。

2、入围标准：方案实施期间，累计36课时（含）以上。

3、转套标准：

⑴根据达标名额，优胜者在初级教练～特级教练区间内进行套转；

⑵达标名额＝竞赛结束达成考核标准的营业部数量×2；

⑶优胜者：按照累计课时数在本机构（T2、T3、T4）进行总排名，在累计课时数相同的情况下，按个人在竞赛期间的累计APE进行排名；

⑷达到入围标准但未进入达标名额的参赛人员，套转助理教练职级。

4、营业部考核标准（须同时达到）：

⑴方案结束最近三个月月均APE计划达成率≥75％；

⑵方案结束当月月末人力≥35人；

⑶方案结束当月总组数（含直辖组）≥3组。

上述营业部均指部经理的直辖部，下同；APE计划相关解释及标准依据总公司个险管理部相关规定；考核结果以总公司个险管理部提取数据为准。

5、根据达标名额的不同，各级机构（T2、T3、T4）教练职级套转分布标准如下：

Ⅰ- T2：省级分公司、中心城市分公司：

Ⅱ- T3：中心支公司：

Ⅲ- T4：营销服务部：

二、针对内勤的T2机构个险培训部经理表彰方案

1、方案内容：

根据T2机构开业首年达标营业部数量，对个险培训部经理进行表彰。

2、参评机构：

在公司年度系统会召开前两个月，开业满一年的T2机构均纳入本方案

参与评比，不重复参评。（例如2011年2月8日公司召开系统会，则在2013年12月31日前开业满一年的T2机构）。

3、奖项设置：

⑴培训元勋奖（1名）：参评T2机构达到入围标准且达成考核标准营业部数量排名第一，该机构个险培训部经理荣获该奖；

⑵培训贡献奖（若干）：参评T2机构达到入围标准，该机构个险培训部经理荣获该奖；

⑶补充说明：如年度参评的T2机构数量仅为一个时，该机构达到考核标准营业部数量≥6，获得培训元勋奖；达到入围标准获得培训贡献奖。获奖人员参加总公司年度会议，并接受总部表彰。

4、竞赛标准：

⑴入围标准：方案结束时，T2机构达成考核标准的营业部数量≥4个；

⑵排序标准：达成入围标准后，按入围营业部数量进行排序；入围营业部数量相同时，根据入围营业部在方案实施期间累计APE进行排序。

5、其它：

各二级机构可根据当地实际情况，参考总公司标准制定本机构T3、T4培训负责人的表彰方案。

第五条外勤教练课时统计标准

一.计入课时的指标：

1.自主开发课程；

2.累计授课课时。

二.对指标的解释：

1.自主开发课程：

1）自主开发课程的含义：自主开发课程主要是指参与本方案外勤自行

开发的，并经分公司个险培训部报送总公司个险培训部教材研发室备案，并经其确认反馈课程属性（行销系列、经营系列、教练系列）的非制式单元课程。

2）自主开发课程课时计算标准：

开发课程以1课时（60分钟）为计算单位，按开发课程所属系列的不同，乘以不同的课时系数统计课时，如下表所示：

2.累计授课课时：以1课时（60分钟）为计算单位，按课程内容划分相应系列的不同，每课时乘以不同的系数进行统计。

1）制式课程课时统计标准：

2）非制式培训课时统计标准：

说明：非制式培训课时统计时，除早夕会专题外，所讲内容须上报总公司教材研发室备案方可列入统计。且听风吟 go下载

3）奖励课时累计标准：

说明：奖励课时与正常课时一起累计。每60分钟为1课时。且听风吟 go下载

第三章日常管理

第五条参与本方案外勤须参加的培训项目：

一.教练基础技能培训（即有效表达培训，在同业公司有受训经历者无须重复参加）；

二.课程授权培训。参加相应课程授权培训且合格，方可讲授对应的课程，未经授权不能讲授相应课程；

三.授权培训由总公司或分公司采用培训、听课或试讲等方式进行。第六条方案实施期间，各机构可根据当地实际情况，制定参赛人员活动方案，并于外勤培训费中列支，但费用支出以不影响机构制式与非制式培训的正常运作为前提。

第七条方案实施期间，机构个险培训部应结合当地实际情况，本着公开、公平、公正的原则，制订务实有效的管理制度，确保所有参赛人员在优质授课质量的前提下能获得平等的授课机会（例如：每月底将下月培训开班计划及授课教练按班次进行公示，教练按照公示课表提前准备，除非重大状况教练不得临时请假等……）。

第八条参与本方案外勤人员行为规范：

一、按课程规定时间上、下课；

二、安排授课后，如需请假，必须提前一天以上通知班主任；

三、课前按照公司规定充分备课，并准确的加以传承和演绎；

四、上课时着职业套装，遵守培训班相关纪律，不作影响教练专业形象的行为；

五、始终以正面、积极的态度传授知识经验，不发表对行业和公司不利的、负面的言辞；

六、服从公司管理，积极参加总、分公司个险培训部组织的相关活