上海广告市场状况报告 (2).doc

上海广告市场状况报告２015年度上海市工商行政管理局２０16年3月目录前言第一章上海广告市场经营状况一、上海广告市场经营概况二、主营广告企业分析三、传统媒介广告经营分析四、广告媒介投放分析第二章上海广告市场秩序状况一、主要媒体广告监测情况二、主要大众传播媒介和行业广告信用评价情况三、违法广告案件查处情况附录一、2015年上海广告经营单位前十排名二、201５年上海广告企业选送作品获行业最高等级奖名单三、2015年查处违法广告案件媒介类别前十排名四、20１5年查处违法广告案件行业类别前十排名五、２01５年上海主要大众传播媒介广告信用等级A级媒体名单六、201５年上海主要大众传播媒介广告信用等级E级媒体名单前言本报告通过数据统计和分析,全面展现20１５年上海广告业发展情况、广告企业经营和生存状况以及上海广告市场秩序状况.报告中的上海广告市场经营状况，其数据来源于上海市工商行政管理局面向本市广告经营单位组织开展的2015年度广告业统计.上海市工商行政管理局选择全市规模以上和重点类型广告经营单位组织开展实体统计,有效统计462７户广告经营单位的经营情况数据,并以此为基础进行推算,开展比较分析.报告中的上海广告市场秩序状况,其数据来源于上海市工商行政管理局2０1５年组织开展的包括广告监测检查、专项清理整治、违法广告查处等各项广告监督管理工作记录。

报告中的上海主要大众传播媒介和行业广告信用评价情况,来源于上海市广告监测中心的年度报告。

报告中的上海广告企业广告作品获奖情况，来源于上海市广告协会和《中国广告》杂志.ﻬ第一章上海广告市场经营状况一、上海广告市场经营概况本市工商（市场监管）部门登记数据显示，截至2015年底，上海共有广告经营单位159298户，同比增加３9676户,增幅33.2％。

其中：主营广告单位４1602户，同比增长18％；兼营广告单位１17696户(其中从事广告业务的网站经营单位108１5户），同比增长39.5％。

外商投资广告企业49２户,同比增长３9．8%。

全市广告从业人员３２．3万人，同比增长1０。

2％。

本市工商（市场监管）部门对4６27户规模以上和重点类型广告经营单位的统计结果显示，2０１5年全市广告营业收入为１67９.78亿元（其中应税经营额４8９。

6６亿元,同口径下占全国总量的8.２％)，同比增长1．８1％。

广告业增加值324.2３亿元，同比增长２．81%，约占全市生产总值()的1。

3％,与上年度持平;约占全市第三产业增加值的1。

92％,较上年度减少0．１5个百分点。

从广告营业收入的单位类型分析，46２7户广告经营单位的统计数据显示，主营广告企业继续以85.64％的广告营业收入占据了绝对多数的份额；以互联网广告为代表的兼营广告企业占比8。

74%，位列第二;电视、广播、报纸、期刊等传统媒介单位占比5。

６２%，首次跌至第三位。

增加值数据方面，主营广告企业239.７亿元,占增加值总量的82。

１％；传统媒介单位２2.1亿元，占总量的7。

6％；兼营广告企业３0亿元,占总量的１0.3％。

数据显示，主营广告企业依旧贡献了近九成的营业收入和八成的产业增加值,增加值份额同比增长2６个百分点;传统媒介单位的广告营业收入较全年微降,增加值份额同比下降22个百分点；兼营企业的广告营业收入同比增长55％，增加值份额同比下降3个百分点。

２015年上海广告业经营情况简表总计主营企业传统媒介其他兼营企业广告营业收入(亿元）１511．8 1２94.6 85.０13２．２广告营业利润(亿元）105。

１75．6 14。

0 １5．5 利润率(%) ７.0 5．8 1６。

5 １1．7增加值（亿元）２91。

8 2３9.７２2。

１３0．0 增加值率（%) 19.３1８.５2６．０２２.7注:表内为20１５年统计4627户广告经营单位的数据。

从利润率情况分析，201５年主营广告企业的利润率较上年微增０．1个百分点；传统媒介单位的利润率进一步下跌，较上年下降达６。

2个百分点;其他兼营广告企业的利润率同比回落2５个百分点;广告业整体平均利润率较上年下降１．5个百分点。

从区域分布情况分析，本市广告业态继续保持核心商务区外商投资企业集中、城郊区域内资企业居多的总体布局,其中自贸试验区广告企业注册数量依旧保持2．１6倍的高速增长。

全市1８个区县按照广告营业收入排序,前三位分别是原静安、徐汇和嘉定,浦东、长宁、崇明、虹口、闵行和黄浦紧随其后,均超过50亿元.这９个区县的广告营业收入合计占全市总量的8６。

5%，其中广告营业收入超过１0０亿元的前６位,收入合计占全市总量的69。

6％。

与上年相比，广告营业收入居前三位的区域中，原静安区大幅增长29％，跃居第一;徐汇区同比下降３３％，退居第二;嘉定区则继续保持前三甲中的最大增幅３9％,位列第三。

全市范围内，自贸试验区扩区后，广告营收增长８。

8５倍；普陀区、杨浦区和闵行区广告营收增幅明显，分别达到77％、66%和27％;宝山区、青浦区和原闸北区的广告营收则下跌显著，降幅分别达31％、２0%和１８％。

20１5年本市各区(县)广告经营情况简表注:表内广告营业收入数据为201５年统计4６２7户广告经营单位的数据，广告经营单位注册户数为截至２０１5年１2月３1日全市广告经营的企业及事业单位数据.广告作品获奖方面,上海广告企业又收获丰硕成果,在2０１5年中国国际广告节上，上海广告企业选送的作品获得长城奖的1个金奖、3个银奖、22个铜奖、４9个优秀奖，占等级奖总数的１3％;获得黄河奖的2个金奖、3个银奖、1个铜奖、19个优秀奖，占等级奖总数的６％；获得文案奖的1个金奖、４个优秀奖,占等级奖总数的３１%。

在2015年戛纳国际创意节上，上海广告企业选送的作品获得２个金狮奖、２个银狮奖和７个铜狮奖，占中国军团获奖总数的65％。

二、主营广告企业分析1．广告营业收入情况分析２015年实体统计中的主营广告企业有3６01户，共计实现广告营业收入1２94.6４亿元，占实体统计总量的85。

6%；增加值２３9。

７亿元，占实体统计总量的8１.６%.其中外省市广告企业在沪分支机构从事广告经营活动的营业收入１６6。

３亿元，核算增加值27。

６亿元。

主营广告企业户均营业收入35９5．2万元，较上年同比下降1.9％;户均增加值６6５。

6万元,较上年同比增长48．5%。

推算至全市主营广告企业的户均营业收入约为３45.8万元，较上年同比下降16。

4％。

201５年本市主营广告企业户数４1602户，较上年增长18%,营业收入约为1438。

５亿元，同比下降１.４%。

2.广告营业利润情况分析3６０１户主营广告企业的广告营业利润总计为75.6亿元，利润率5．8％，户均营业利润20９.９万元，人均营业利润１3.8万元，较上年分别增长１。

１%、0.1个百分点、０。

5%和下降1。

６%，四项数据与上年基本持平.３.工资福利情况分析3601户主营广告企业２01５年支出的应付工资和福利费总额为１5５．18亿元,人均工资福利费约为21。

2万元，较上年的人均工资福利费增长4５％,显示广告经营成本不断提高。

4。

内、外资广告企业比较分析201５年本市外商投资广告企业营业收入同比下降19％，产业增加值同比下降０．75%。

内资广告企业的营业收入同比增长１８.1％,产业增加值同比增长１０3．４％。

下表对3６０1户主营广告企业中的内资和外商投资广告企业的各项数据进行详尽的差异比较分析。

20１5年本市内、外资广告企业基本数据对照表比较项目内资外商投资合计数单位数量３3７5 226 3601 从业人员４182４１3049 54８７3人员占比分析（%）管理人员20 11 １８创意设计人员1９２1 2０业务人员3７55 41 其他人员24 13 21广告营业收入（亿元) 7３6.2７558。

37 １２94.６４均值户均(万元）2181.5 ２4７06．6 3595．２人均（万元) 176．0 ４27．9 23５。

9广告业务利润（亿元) ３７．6 3８．0 75.６均值户均(万元) 1１1.3 １６82.８２0９.9 人均(万元) ９.0 ２9.2 1３.8工资福利费用（亿元) １15．2 4０。

0 １5５.２人均(万元）27.5 ３0．6 28．3营业税金及附加（亿元）７.4 ３.３10。

7户均税费贡献（万元) ２２.１1４7。

４29.９产业增加值(亿元) 156.８82．８239。

７户均增加值（万元) 4６4。

7 ３665．3 665。

6 注：表内为201５年统计3６０1户主营广告企业的数据。

2015年本市内、外资广告企业业务数据对照表广告业务行业分布前五位排序内资广告企业汽车，服务业，普通食品，信息传播、软件及信息技术服务，化妆品外商投资广告企业汽车,普通食品，化妆品，服装服饰及珠宝首饰，家用电器及电子产品广告业务媒介分布前五位排序内资广告企业互联网、电视、户外媒介、室内展览展示、广播外商投资广告企业电视、互联网、户外媒介、期刊、电影外商投资广告企业户均营业收入2．5亿元是内资广告企业的1１倍,户均营业利润1６８3万元是内资广告企业的15倍，户均税费贡献147万元是内资广告企业的6．7倍，其中仅户均营业利润较上年同比增长,反映出外商投资主营广告企业依然具备较强的市场竞争力.人员方面，内资广告企业人员数量较上年增加6.３%，而外商投资广告企业人员减少7。

７％。

其中,内资广告企业各类人员占比均与上年持平;而外商投资广告企业的管理人员与创意设计人员占比也与去年持平，仅业务人员占比下降1个百分点。

反映出广告企业在人员结构上趋于稳定.行业分布方面,汽车广告持续稳居内、外资广告企业营收行业排名第一位,表明中国汽车市场的竞争依旧激烈，市场需求趋于旺盛；化妆品广告首次进入内资广告企业营收的行业排名前五，在外商投资广告企业营收的行业排名中继续位列第三,反映出近年市场投放变化;家用电器及电子产品广告首次进入外资广告企业营收的行业排名前五，与８0、90后的消费需求相呼应。

媒介分布方面，内资广告企业的互联网广告业务首次超越电视广告，显示出新媒体广告业务的继续猛进.而报纸广告业务则首次跌出内、外资媒介前五排名，再次印证了近年来传统平面媒体广告的下滑态势。

ﻬ三、传统媒介广告经营分析传统媒介单位,包括电视和广播的播出机构，报纸、期刊和书籍的出版机构，出版专业学刊的各类科研机构等单位。

此次统计中共有397户单位为传统媒介单位,其中事业单位1９5户，企业２02户。

1.广告营业收入分析统计显示，２0１5年传统媒介单位的广告营业收入总计87。

７亿元，同比上升１。

1%，其中收入过亿元的有5户单位，其广告营业收入总计８0．2亿元，占传统媒介广告营业收入总量的91．4％。

5户超亿元的单位分别是：上海文化广播影视集团有限公司（电视部分）、上海报业集团、上海东方广播有限公司、上海证券报社和上海第一财经报业有限公司.２015年传统媒介广告营业收入构成表媒介单位类型统计户数广告营业收入２０15年数据（万元）与上年度同比(％)广播电视机构电视１1５１８０08 —７。