咖啡饮品行业报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国大陆咖啡店格局
传统咖啡
咖啡+
精品咖啡
便利店咖啡
欧美咖啡
星巴克 COSTA
...
韩系咖啡
漫咖啡 ...
本土咖啡 互联网咖啡 创业咖啡 咖啡馆+ 全球网红
上岛咖啡 ...
瑞幸咖啡 连咖啡
...
车库咖啡 3W咖啡
...
书店/ 美妆品牌
...
Blue bottle % ...
本土品牌 ......
市区便利店 加油站便利店
整体趋势：城市级别越高40元以上“高价位”门店占比越高，符合咖啡“高品质”生活消费特征。 对比趋势：从两年对比数据看，高中低档市场分布较稳定，“高价位”门店占比有小幅度提升。
17Q3至18Q3全国不同级别城市现制咖啡饮品店人均消费价格分布
北上广深
新一线
二线
三线及以下
25元以下 11%
12%
25至40元 40%
新一线 新一线 新一线 新一线 新一线 二线
数据来源：美团点评
2018Q3门店数
65** 42** 35** 34** 28** 24** 22** 22** 18** 18** 14** 14** 13** 11** 11**
年增长率
41.2% 43.5% 62.3% 60.4% 57.7% 43.6% 40.5% 32.5% 45.8% 48.7% 37.5% 33.9% 21.7% 36.8% 41.9%
2018年Q3全国现制咖啡饮品店分布
少
多
数据来源：美团点评
城市变化：城市级别越高增长速度越快，符合消费升级自上而下的趋势
整体趋势：整体看从17年全年现制咖啡饮品市场遇冷，受高成本压力和新零售咖啡的兴起，各级别城市 门店数均有下降，18年由于资本助力全国各级别城市现制咖啡饮品门店数量均有增长。
北上广深
87.0%
现磨
我国咖啡消费分布
现磨
16.0%
84.0%
速溶
• 速溶咖啡的消费渠道主要包括社区超 市、大型综合超市、电商等。
• 现磨咖啡是指使用咖啡豆、咖啡粉、咖啡 机调试咖啡，适用于对咖啡品质和口感有 较高追求的客户，主要消费渠道是咖啡 馆、便利店、家庭、办公室等。
行业变化：国内现制咖啡店经历行业洗盘后，18年稳步回升增长
瑞幸、星巴克在北京的门店 与可覆盖面积分布情况
数据来源：瑞幸App、星巴克官网。注：瑞 幸咖啡以可自提门店数据为主；以上城市为 新零售已入驻的13座城市； 数据截止2018年6月13日
格局变化：便利店咖啡对快节奏上班族吸引力强，便捷性比口味更重要
•2010年喜士多在华东地区推出了现磨咖啡服务，之后罗森（2012年）、全家（2014年）等便利店纷纷入场。 •以中国内地市场份额最高的便利店全家为例，它在2016年卖出了约1000万杯咖啡，同比增长140%；它在上海 的某些门店，一天能卖出超过300杯咖啡。 •对于消费者来说，便利店咖啡更多是在上下班途中方便早晚餐的一部分，所以更看重的是便捷性，而非口味。
目录
CONTENT
01 现制咖啡行业发展现状 02 现制咖啡行业竞争格局 03 现制咖啡行业用户洞察 04 现制咖啡行业发展趋势
行业格局：现制咖啡店市场份额占比，星巴克一家独大
连锁品牌占比：国内目前有大约10万家咖啡馆，从数量上看，九成为非连锁咖啡品牌（门店数量不超过 1家），连锁咖啡馆总数仅1万家左右，占比10%。 品牌市场占比：如果以营收衡量市场集中度，咖啡馆行业CR8（行业集中度）可达84.4%，其中星巴克 一家独大，市场份额占比51%。
国内咖啡店市场份额占比:
1.50% 0.60%
2.70% 3.90%
15.60%
5.70%
51%Байду номын сангаас
数据来源：胖鲸研究所
6.20%
12.80%
格局变化：互联网咖啡兴起、精品咖啡店涌现、便利店咖啡等新业态出现
星巴克等品牌连锁咖啡厅正在迅速扩张；互联网咖啡瑞幸咖啡、连咖啡等迅速火爆，与此同时，blue bottle、% Arabica等海外精品咖啡“网红”带动了精品咖啡发展，全家湃客咖啡等便利店咖啡也迅速崛 起。
提神
咖啡拥有浓郁的香气及醇 香的口感，还有提神醒 脑、消除疲劳的功效。
第二层次
情感需求
享受
精英
喝咖啡代表一种身份认 同，传递对精致生活的向 往和对精英身份的追求。
第三层次
社交需求
商务
空间
人们在咖啡店进行商务洽 谈，第三空间舒适的氛围给 人放松、温暖和享受的感
觉。
行业变化：咖啡行业整体增速迅猛，2020年有望突破3000亿。
更多如肯德基、哈根达斯、coco发展咖啡领域
格局变化：以瑞幸为代表互联网咖啡，使得咖啡店服务面积得到延伸
传统品牌的线下咖啡店主要模式为堂食和自提，互联网咖啡除了可以到店消费以外，门店还提供外送服 务。同时在选址上，以上海为例，星巴克的门店布局较为分散，选址多在核心道路、交通枢纽等位置； 而从瑞幸的门店布局可以看到，其在上海侧重中心城区的服务覆盖，并且黄埔区、静安区等核心商业区 域的门店覆盖密度更大，为主要的办公区域以及商圈带来便利。
36%
40至50元 23% 50元及以上 25%
17Q3
26% 25%
18Q3
22%
22%
29%
27%
41%
19% 18%
17Q3
39%
39%
19% 19%
15% 16%
18Q3
17Q3
数据来源：美团点评
40%
17% 17%
18Q3
40%
38%
35%
12% 14%
17Q3
36%
12% 14%
18Q3
百胜中国推出精品咖啡品COFFii&JOY
GREYBOX coffee
鹰集咖啡
行业格局：现制咖啡市场行业巨头格局
单 价
门店数
行业格局：现制咖啡品牌分类特征
舒适风
典型品牌： 星巴克、COSTA 特征： • 在国内以休闲舒适
第三空间形式存在 • 选址集中在高端商
业住宅社区，购物 商场等
商务风
典型品牌： 太平洋咖啡 特征： • 注重营造商务洽谈
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2017年Q3现制咖啡饮品店TOP15城市
行标签
上海市 北京市 成都市 广州市 深圳市 重庆市 杭州市 苏州市 东莞市 武汉市 西安市 南京市 青岛市 长沙市 泉州市
城市级别
北上广深 北上广深 新一线 北上广深 北上广深 新一线 新一线 新一线 新一线
商圈变化：上海热门商圈现制饮品市场竞争激烈
以上海作为典型城市举例
2018年前三季度上海热搜TOP10商圈 2018年Q3上海热搜TOP3商圈咖啡饮品店数占比
大悦城 迪士尼 新天地 徐家汇 人民广场 静安寺 世博源
八佰伴 中山公园 外滩
大悦城 14.4%
迪士尼 19.1%
新天地 15.5%
人均城市变化：高中低档市场分布较稳定，“高价位”门店占比有小幅度提升
7-11 全家
...
coffee now ...
格局变化：资本青睐，助力咖啡行业高速发展
早在2007-2012年，由于中国咖啡行业的不成熟，导致投资方始终对咖啡行业处于观望的态度。随着“互 联网+”理念的提倡，2015-2016年一些移动“互联网+咖啡”形式的新品牌开始受到投资公司的关注。
品牌
瑞幸咖啡 连咖啡 咖啡码头 咖啡零点吧
电商巨头进阶咖啡市场
餐饮巨头开拓咖啡领域
亚马逊Kindle在北京开 了两家主题咖啡店 “读·味咖啡馆”，正是 咖啡与阅读社交场景的 重构。
京东于2015年4月注 资线下咖啡馆3W，打 造创业+咖啡馆。
咖啡 市场
• McCafé推出冷萃冰咖啡：麦当劳试图用同样的产品、 更低廉的价格分走星巴克的客流
• McCafé推出即饮Frappe咖啡：麦当劳和可口可乐在 McCafé全国范围内的零售店里推出了即饮Frappe咖啡
0.07 中国
1.25 全球
美国
0.03 中国
行业变化：国内咖啡消费以速溶为主，现磨咖啡提升空间较大
从咖啡饮用结构上看，全球范围内现磨咖啡在咖啡总消费量中的占比超过87%，速溶咖啡占比小于 13%。而在中国，速溶咖啡占据着84%的市场份额，现磨咖啡的市场份额仅约16%。
全球咖啡消费分布
速溶
13.0%
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3
数据来源：美团点评 注：城市分级依据《第一财经周刊》2017年发布榜单，新一线包括成都、杭州、武汉、重庆、南京等，二线包括厦门、福州、无锡、合肥等，下 同。
城市变化：TOP城市保持高增长，高级别城市现制咖啡饮品市场率先发展
上海门店数最多且保持较高的年增长率，成都、泉州分别是新一线和二线城市中现制咖啡饮品门店数最多 城市；TOP15城市中除苏州、青岛外年增长率均高于全国整体。
现制咖啡店2016年出现负增长，行业竞争加剧，出现洗盘；18年开始行业开始回升，门店数稳步增长。
150,000 100,000
2016年Q3-2018年Q3全国现制咖啡饮品门店数
-34.9%
+33.6%
50,000
0 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 数据来源：美团点评
现制咖啡行业报告
目录
CONTENT
01 现制咖啡行业发展现状 02 现制咖啡行业竞争格局 03 现制咖啡行业用户洞察 04 现制咖啡行业发展趋势
• 行业界定：本报告现制咖啡行业包括现制饮品行业中咖啡店类饮品店。 • 品类特点：满足人们三层次需求——生理需求、情感需求、社交需求。
第一层次
生理需求
饮料
疯咖 3W咖啡 Never coffee
融资时间
2018年7月 2018年3月 2016年7月 2015年11月 2015年8月 2015年4月
2015年
融资额
A轮2亿美元 B+轮1.58亿 天使轮1500W A轮3000W 天使轮500W 天使轮数千万
天使轮
格局变化：各方巨头加入中国咖啡市场的竞争正在逐渐升温
数据显示，我国的咖啡消费市场规模在700亿元人民币左右，约占全球市场的0.5%。我国咖啡消费年增长 率在15%左右，预计2020 年中国咖啡市场销售规模将达 3000 亿元人民币，2025 年有望突破一万亿元。
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
中国咖啡市场销售规模
亿元（人民币）
目录
CONTENT
01 现制咖啡行业发展现状 02 现制咖啡行业竞争格局 03 现制咖啡行业用户洞察 04 现制咖啡行业发展趋势
用户人群：现制咖啡品牌用户呈年轻化趋势
年龄特征：40岁以下人群占整体消费人群九成以上，20岁以下占比逐渐提升，消费用户呈现年轻化特征
2015
2020E
2025E
资料来源：国信证券《咖啡行业专题研究》、壹流研究
行业变化：人均咖啡年饮用量仅为全球2.4%，市场极具潜力
从咖啡消费市场规模及人均年饮用量来看，我国和全球平均水平都有较大差距，市场存在较大发展空间。
咖啡消费市场规模
万亿
12.00
咖啡人均年饮用量
公斤
4.20
全球
3.00 美国
门店变化：集中在主要经济区，东部沿海地区增长显著
分布情况：全国现制咖啡饮品店主要集中在三大顶级区域京津冀、粤港澳、沪宁杭 增长趋势：从两年对比数据看，辽宁、北京、天津、山东、江苏、浙江、广东等东部沿海省份增长显著， 四川、湖南、湖北以及广西等中部和西南地区增长快速。
2017年Q3全国现制咖啡饮品店分布
售价：10-14元
比星巴克等连锁咖啡店 往往便宜一半以上。
身份：上班族
快节奏的都市白领，对外 带的现磨咖啡有较高需 求。
预期：便宜、高效、方便
对口味比较宽容，更看重便利店 代表的便宜、高效、方便。
数据来源：第一财经周刊
格局变化：精品咖啡加速发展，可能是下一个中国咖啡市场引爆点
精品咖啡是一个比较泛指的概念，更偏重产品独特性所赋予的“溢价”。精品咖啡会强调原料的产 地，采用中浅度烘焙以强调其口味和层次感，在制作时也常用手冲、滴滤等方式，希望能最大限度的 保留咖啡原有的风味。
氛围 • 选址集中在繁华商
业地段，集中分布 人群商业白领
重环境
典型品牌： 漫咖啡 特征: • 以“慢”节奏生活
为主题，打造城市 中的第三生活空间 • 小资青年人群较 多，注重咖啡厅环 境，追求生活享受
口味派
典型品牌： caffee pascucci、猫 屎咖啡 特征： • 注重咖啡口味，如
意式咖啡以浓香闻 名，猫屎咖啡以独 特麝香闻名
2017Q1-2018Q3全国不同级别城市 注现制咖啡饮品店数
新一线
二线
+48%
+41%
+37%
三线及以下
+34%
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3
传统咖啡
咖啡+
精品咖啡
便利店咖啡
欧美咖啡
星巴克 COSTA
...
韩系咖啡
漫咖啡 ...
本土咖啡 互联网咖啡 创业咖啡 咖啡馆+ 全球网红
上岛咖啡 ...
瑞幸咖啡 连咖啡
...
车库咖啡 3W咖啡
...
书店/ 美妆品牌
...
Blue bottle % ...
本土品牌 ......
市区便利店 加油站便利店
整体趋势：城市级别越高40元以上“高价位”门店占比越高，符合咖啡“高品质”生活消费特征。 对比趋势：从两年对比数据看，高中低档市场分布较稳定，“高价位”门店占比有小幅度提升。
17Q3至18Q3全国不同级别城市现制咖啡饮品店人均消费价格分布
北上广深
新一线
二线
三线及以下
25元以下 11%
12%
25至40元 40%
新一线 新一线 新一线 新一线 新一线 二线
数据来源：美团点评
2018Q3门店数
65** 42** 35** 34** 28** 24** 22** 22** 18** 18** 14** 14** 13** 11** 11**
年增长率
41.2% 43.5% 62.3% 60.4% 57.7% 43.6% 40.5% 32.5% 45.8% 48.7% 37.5% 33.9% 21.7% 36.8% 41.9%
2018年Q3全国现制咖啡饮品店分布
少
多
数据来源：美团点评
城市变化：城市级别越高增长速度越快，符合消费升级自上而下的趋势
整体趋势：整体看从17年全年现制咖啡饮品市场遇冷，受高成本压力和新零售咖啡的兴起，各级别城市 门店数均有下降，18年由于资本助力全国各级别城市现制咖啡饮品门店数量均有增长。
北上广深
87.0%
现磨
我国咖啡消费分布
现磨
16.0%
84.0%
速溶
• 速溶咖啡的消费渠道主要包括社区超 市、大型综合超市、电商等。
• 现磨咖啡是指使用咖啡豆、咖啡粉、咖啡 机调试咖啡，适用于对咖啡品质和口感有 较高追求的客户，主要消费渠道是咖啡 馆、便利店、家庭、办公室等。
行业变化：国内现制咖啡店经历行业洗盘后，18年稳步回升增长
瑞幸、星巴克在北京的门店 与可覆盖面积分布情况
数据来源：瑞幸App、星巴克官网。注：瑞 幸咖啡以可自提门店数据为主；以上城市为 新零售已入驻的13座城市； 数据截止2018年6月13日
格局变化：便利店咖啡对快节奏上班族吸引力强，便捷性比口味更重要
•2010年喜士多在华东地区推出了现磨咖啡服务，之后罗森（2012年）、全家（2014年）等便利店纷纷入场。 •以中国内地市场份额最高的便利店全家为例，它在2016年卖出了约1000万杯咖啡，同比增长140%；它在上海 的某些门店，一天能卖出超过300杯咖啡。 •对于消费者来说，便利店咖啡更多是在上下班途中方便早晚餐的一部分，所以更看重的是便捷性，而非口味。
目录
CONTENT
01 现制咖啡行业发展现状 02 现制咖啡行业竞争格局 03 现制咖啡行业用户洞察 04 现制咖啡行业发展趋势
行业格局：现制咖啡店市场份额占比，星巴克一家独大
连锁品牌占比：国内目前有大约10万家咖啡馆，从数量上看，九成为非连锁咖啡品牌（门店数量不超过 1家），连锁咖啡馆总数仅1万家左右，占比10%。 品牌市场占比：如果以营收衡量市场集中度，咖啡馆行业CR8（行业集中度）可达84.4%，其中星巴克 一家独大，市场份额占比51%。
国内咖啡店市场份额占比:
1.50% 0.60%
2.70% 3.90%
15.60%
5.70%
51%Байду номын сангаас
数据来源：胖鲸研究所
6.20%
12.80%
格局变化：互联网咖啡兴起、精品咖啡店涌现、便利店咖啡等新业态出现
星巴克等品牌连锁咖啡厅正在迅速扩张；互联网咖啡瑞幸咖啡、连咖啡等迅速火爆，与此同时，blue bottle、% Arabica等海外精品咖啡“网红”带动了精品咖啡发展，全家湃客咖啡等便利店咖啡也迅速崛 起。
提神
咖啡拥有浓郁的香气及醇 香的口感，还有提神醒 脑、消除疲劳的功效。
第二层次
情感需求
享受
精英
喝咖啡代表一种身份认 同，传递对精致生活的向 往和对精英身份的追求。
第三层次
社交需求
商务
空间
人们在咖啡店进行商务洽 谈，第三空间舒适的氛围给 人放松、温暖和享受的感
觉。
行业变化：咖啡行业整体增速迅猛，2020年有望突破3000亿。
更多如肯德基、哈根达斯、coco发展咖啡领域
格局变化：以瑞幸为代表互联网咖啡，使得咖啡店服务面积得到延伸
传统品牌的线下咖啡店主要模式为堂食和自提，互联网咖啡除了可以到店消费以外，门店还提供外送服 务。同时在选址上，以上海为例，星巴克的门店布局较为分散，选址多在核心道路、交通枢纽等位置； 而从瑞幸的门店布局可以看到，其在上海侧重中心城区的服务覆盖，并且黄埔区、静安区等核心商业区 域的门店覆盖密度更大，为主要的办公区域以及商圈带来便利。
36%
40至50元 23% 50元及以上 25%
17Q3
26% 25%
18Q3
22%
22%
29%
27%
41%
19% 18%
17Q3
39%
39%
19% 19%
15% 16%
18Q3
17Q3
数据来源：美团点评
40%
17% 17%
18Q3
40%
38%
35%
12% 14%
17Q3
36%
12% 14%
18Q3
百胜中国推出精品咖啡品COFFii&JOY
GREYBOX coffee
鹰集咖啡
行业格局：现制咖啡市场行业巨头格局
单 价
门店数
行业格局：现制咖啡品牌分类特征
舒适风
典型品牌： 星巴克、COSTA 特征： • 在国内以休闲舒适
第三空间形式存在 • 选址集中在高端商
业住宅社区，购物 商场等
商务风
典型品牌： 太平洋咖啡 特征： • 注重营造商务洽谈
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2017年Q3现制咖啡饮品店TOP15城市
行标签
上海市 北京市 成都市 广州市 深圳市 重庆市 杭州市 苏州市 东莞市 武汉市 西安市 南京市 青岛市 长沙市 泉州市
城市级别
北上广深 北上广深 新一线 北上广深 北上广深 新一线 新一线 新一线 新一线
商圈变化：上海热门商圈现制饮品市场竞争激烈
以上海作为典型城市举例
2018年前三季度上海热搜TOP10商圈 2018年Q3上海热搜TOP3商圈咖啡饮品店数占比
大悦城 迪士尼 新天地 徐家汇 人民广场 静安寺 世博源
八佰伴 中山公园 外滩
大悦城 14.4%
迪士尼 19.1%
新天地 15.5%
人均城市变化：高中低档市场分布较稳定，“高价位”门店占比有小幅度提升
7-11 全家
...
coffee now ...
格局变化：资本青睐，助力咖啡行业高速发展
早在2007-2012年，由于中国咖啡行业的不成熟，导致投资方始终对咖啡行业处于观望的态度。随着“互 联网+”理念的提倡，2015-2016年一些移动“互联网+咖啡”形式的新品牌开始受到投资公司的关注。
品牌
瑞幸咖啡 连咖啡 咖啡码头 咖啡零点吧
电商巨头进阶咖啡市场
餐饮巨头开拓咖啡领域
亚马逊Kindle在北京开 了两家主题咖啡店 “读·味咖啡馆”，正是 咖啡与阅读社交场景的 重构。
京东于2015年4月注 资线下咖啡馆3W，打 造创业+咖啡馆。
咖啡 市场
• McCafé推出冷萃冰咖啡：麦当劳试图用同样的产品、 更低廉的价格分走星巴克的客流
• McCafé推出即饮Frappe咖啡：麦当劳和可口可乐在 McCafé全国范围内的零售店里推出了即饮Frappe咖啡
0.07 中国
1.25 全球
美国
0.03 中国
行业变化：国内咖啡消费以速溶为主，现磨咖啡提升空间较大
从咖啡饮用结构上看，全球范围内现磨咖啡在咖啡总消费量中的占比超过87%，速溶咖啡占比小于 13%。而在中国，速溶咖啡占据着84%的市场份额，现磨咖啡的市场份额仅约16%。
全球咖啡消费分布
速溶
13.0%
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3
数据来源：美团点评 注：城市分级依据《第一财经周刊》2017年发布榜单，新一线包括成都、杭州、武汉、重庆、南京等，二线包括厦门、福州、无锡、合肥等，下 同。
城市变化：TOP城市保持高增长，高级别城市现制咖啡饮品市场率先发展
上海门店数最多且保持较高的年增长率，成都、泉州分别是新一线和二线城市中现制咖啡饮品门店数最多 城市；TOP15城市中除苏州、青岛外年增长率均高于全国整体。
现制咖啡店2016年出现负增长，行业竞争加剧，出现洗盘；18年开始行业开始回升，门店数稳步增长。
150,000 100,000
2016年Q3-2018年Q3全国现制咖啡饮品门店数
-34.9%
+33.6%
50,000
0 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 数据来源：美团点评
现制咖啡行业报告
目录
CONTENT
01 现制咖啡行业发展现状 02 现制咖啡行业竞争格局 03 现制咖啡行业用户洞察 04 现制咖啡行业发展趋势
• 行业界定：本报告现制咖啡行业包括现制饮品行业中咖啡店类饮品店。 • 品类特点：满足人们三层次需求——生理需求、情感需求、社交需求。
第一层次
生理需求
饮料
疯咖 3W咖啡 Never coffee
融资时间
2018年7月 2018年3月 2016年7月 2015年11月 2015年8月 2015年4月
2015年
融资额
A轮2亿美元 B+轮1.58亿 天使轮1500W A轮3000W 天使轮500W 天使轮数千万
天使轮
格局变化：各方巨头加入中国咖啡市场的竞争正在逐渐升温
数据显示，我国的咖啡消费市场规模在700亿元人民币左右，约占全球市场的0.5%。我国咖啡消费年增长 率在15%左右，预计2020 年中国咖啡市场销售规模将达 3000 亿元人民币，2025 年有望突破一万亿元。
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
中国咖啡市场销售规模
亿元（人民币）
目录
CONTENT
01 现制咖啡行业发展现状 02 现制咖啡行业竞争格局 03 现制咖啡行业用户洞察 04 现制咖啡行业发展趋势
用户人群：现制咖啡品牌用户呈年轻化趋势
年龄特征：40岁以下人群占整体消费人群九成以上，20岁以下占比逐渐提升，消费用户呈现年轻化特征
2015
2020E
2025E
资料来源：国信证券《咖啡行业专题研究》、壹流研究
行业变化：人均咖啡年饮用量仅为全球2.4%，市场极具潜力
从咖啡消费市场规模及人均年饮用量来看，我国和全球平均水平都有较大差距，市场存在较大发展空间。
咖啡消费市场规模
万亿
12.00
咖啡人均年饮用量
公斤
4.20
全球
3.00 美国
门店变化：集中在主要经济区，东部沿海地区增长显著
分布情况：全国现制咖啡饮品店主要集中在三大顶级区域京津冀、粤港澳、沪宁杭 增长趋势：从两年对比数据看，辽宁、北京、天津、山东、江苏、浙江、广东等东部沿海省份增长显著， 四川、湖南、湖北以及广西等中部和西南地区增长快速。
2017年Q3全国现制咖啡饮品店分布
售价：10-14元
比星巴克等连锁咖啡店 往往便宜一半以上。
身份：上班族
快节奏的都市白领，对外 带的现磨咖啡有较高需 求。
预期：便宜、高效、方便
对口味比较宽容，更看重便利店 代表的便宜、高效、方便。
数据来源：第一财经周刊
格局变化：精品咖啡加速发展，可能是下一个中国咖啡市场引爆点
精品咖啡是一个比较泛指的概念，更偏重产品独特性所赋予的“溢价”。精品咖啡会强调原料的产 地，采用中浅度烘焙以强调其口味和层次感，在制作时也常用手冲、滴滤等方式，希望能最大限度的 保留咖啡原有的风味。
氛围 • 选址集中在繁华商
业地段，集中分布 人群商业白领
重环境
典型品牌： 漫咖啡 特征: • 以“慢”节奏生活
为主题，打造城市 中的第三生活空间 • 小资青年人群较 多，注重咖啡厅环 境，追求生活享受
口味派
典型品牌： caffee pascucci、猫 屎咖啡 特征： • 注重咖啡口味，如
意式咖啡以浓香闻 名，猫屎咖啡以独 特麝香闻名
2017Q1-2018Q3全国不同级别城市 注现制咖啡饮品店数
新一线
二线
+48%
+41%
+37%
三线及以下
+34%
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3
17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3