“一带一路”建设背景下中国工程公司在印尼的发展及转型研究0911

1940
2140
7377.17
6122.54
4570.9 5129.66
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
国民总收入（亿美元）
人均国民总收入（美元）
➢ 2008-2017年国民总收入(GNI)和人均国民 总收入增长一倍，居民消费水平不断上升
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1. 印尼工程业务环境变化与特点
工程承包行业竞争激烈
➢ 印尼本地不同规模的工程承包公司约有8万多家
➢ 其中有四家大型国有施工总承包企业，具有非常强的总承包能力
PT Wijaya Karya
给水、能源、交通基础设施、钢铁生
党在国会中占有席位）
先后被荷兰和日本 殖民数百年
腐败之风屡禁不止
官僚作风横行 政府违约频繁 征地问题复杂
宗教与民族冲突 恐怖主义威胁
……
增加 外商 投资 环境 的不 确定 性和 风险
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1. 印尼工程业务环境变化与特点
经济环境良好，市场消费能力增强
➢ 2008-2017年GDP增长近一倍，年均增长率
1. 印尼工程业务环境变化与特点
资源禀赋好但开发水平低
➢ 家庭通电率低，仍有2500个村庄无电力供应； ➢ 人均生活用电不足400千瓦时，处于第四等级（欠发达地区） ➢ 清洁能源虽然储量丰富，但开发比例很低
图1-1 东南亚各国家庭通电率
100%
100%
99.70%
99.30%
99%
98%
98%
96%
5.46%，每年基本都保持在5%以上 ➢ 2008年在全球金融危机背景下仍保持了6%
的经济增长
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
图1-3 2008-2017年印尼国民收入情况
3570 3730 3620 3430 3410 3540
3000
2520
8892.79 9397.55 9229.96 8865.47 8906.18 9343.65
生物质能
储量 28910 兆瓦 75000 兆瓦 32654 兆瓦
装机容量（兆瓦） 1403.5 8111.6 1716.5
开发比例（%） 4.9
10.82 5.3
太阳能
4.8 千瓦时 / 平方米·天
71.02
—
风能
3~6 米 / 秒
3.07
—
海洋能
49 千兆瓦
0.01
—
铀
3000 兆瓦
30
1
3/38
1999
2001
2004
2014
优素福·哈比比
阿·瓦希德
任期：1998.5-1999.10 任期：1999.10-2001.7
梅加瓦蒂·苏加诺
任期：2001.7-2004.10
苏西洛·尤多约诺 佐科·维多多
任期：2004.10-2014.10 任期：2014.10-至今
政权更替频繁，但总体基本在民主和法律轨道内进行； 平稳的政权更迭保证了经济的稳定发展，提供了相对稳定的投资环境
案例1：配电业务的Baidu Nhomakorabea资持股比例
➢ 2007年前：允许外资100%持股 ➢ 2014年改为最高33%外资持股 ➢ 2016年改为最高67%外资持股
案例2：巽他海峡大桥
➢ 2004年，印尼华人企业与当地政 府合作推动建设巽他海峡大桥
➢ 由于多方利益纠葛，直到2014年 苏西洛总统卸任仍处于停止状态
➢ 2014年新任总统佐科以该项目与 “世界海洋轴心”发展理念不符 为由叫停该项目的建设
4
煤炭
226亿吨
世界第10 2/3位于苏门答腊岛
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1. 印尼工程业务环境变化与特点
资源禀赋好但开发水平低
➢ 各类清洁能源储量丰富 ➢ 适合种植咖啡、可可、橡胶等高价值的经济作物 ➢ 森林、渔业和生物方面的资源也很丰富
序号 1 2 3 4 5 6 7
表1-2 印尼各类清洁能源储量
清洁能源类别 地热能 水电
94%
92%
90%
88%
87.14%
86%
84%
82%
80%
新加坡
文莱
泰国 马来西亚 越南 印度尼西亚
清洁能源类别 地热能 水电
生物质能 太阳能 风能 海洋能 铀
开发比例（%） 4.9
10.82 5.3 — — — 1
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1. 印尼工程业务环境变化与特点
政治环境总体稳定但复杂多变
1
2
3
4
5
1998
➢ 根据联合国的统计，至2020年印尼劳
动力将增加13％，排名世界第三
➢ 人口红利的到来将会为印尼带来一个巨 大的消费市场
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1. 印尼工程业务环境变化与特点
法律与政策环境复杂
习惯法
体系相对完整
印
伊斯兰教法
尼
不同法律间存在
荷兰法
法
矛盾和冲突
律
印尼独立后制
许多法律规定模
定的法律
糊，可操作性差
➢ 印尼法律文化呈现多元化特点 ➢ 印尼法律对外资的投资领域和投资比例限制较多 ➢ 印尼的政策对于外商投资并无太多优惠 ➢ 印尼的政策法规具有较大的不连续性 ➢ 印尼的税收体制比较复杂，企业税赋成本较高
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1. 印尼工程业务环境变化与特点
政治环境总体稳定但复杂多变
3.60%1.70% 6.10%
1.60%
87%
民族文化多元（300多个
民族&200多种民族语言）
伊斯兰教 印度教
基督教
天主教
佛教及道教
宗教成分复杂（国家承认
六大宗教）
国会
斗民
专
… 争 族
业
民觉
集
主醒
团
党党
党
政党间斗争激烈（10个政
➢ 根据麦肯锡咨询公司的估计，到2030年， 印尼具消费力的人群（年度净收入超过
3600美元）预计达到9000万
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1. 印尼工程业务环境变化与特点
经济环境良好，市场消费能力增强
➢ 印尼共有2.63亿人口，为世界第四大
人口国
➢ 全国平均年龄为28.2岁，其中24岁以 下的青年人口数量为1.05亿，占全国 人口比例的44%
“一带一路”建设背景下 中国工程公司在印尼的发展及转型研究
报告提纲
印尼工程业务环境变化与特点 国际工程公司案例分析
总结与展望
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中资企业在印尼开展 工程承包中存在的问题
中冶海外印尼工程建设公司 转型升级的措施建议
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1. 印尼工程业务环境变化与特点
资源禀赋好但开发水平低
➢ 各类自然资源储量丰富 ➢ 矿藏资源多位于地面表层，开采成本低
表1-1 印尼各类资源储量
序号 1 2
资源类别 锡矿 镍矿
有色金属 铝土矿 铜矿 金矿
石油
储量 80万吨 450万吨 10亿吨 2500万吨 3200吨 33亿桶
排名 世界第2 世界第6 世界第6 世界第7 世界前10 世界第30
备注 最大的锡矿出口国 镍产量世界第一
全球第三大铜出口国
3
天然气
2.9万亿立方米 世界第14 全球第五大LNG出口国