县个人综合消费贷款市场调研报告

炎陵县个人综合消费贷款市场调研报告

中国邮政储蓄银行炎陵县支行

个人综合消费贷款调研小组

2011年9月

目录

前言 (3)

一调研概况 (4)

二炎陵县消费市场分析 (5)

三炎陵县个人消费贷款同业产品 (5)

四炎陵县个人汽车贷款客户调查、分析 (7)

五炎陵县个人住房贷款客户调查、分析 (8)

六调研报告总结 (9)

前言

个人综合消费贷款是指银行向借款人发放的用于个人或家庭消费支出，以及其他相关消费用途的担保贷款。近年来，各家商业银行在原有个人住房、汽车消费贷款的基础上，纷纷推出了耐用消费品贷款、助学贷款、旅游贷款、婚嫁贷款、装修贷款等新品种，个人消费信贷业务正以巨大的市场潜力和较高的预期收益成为市场竞争的热点。

对邮储银行炎陵县支行而言，开办个人综合消费信贷业务，可以进一步巩固我支行零售客户基础，扩大个人贷款市场份额，提高我支行业绩，切实增强我支行核心竞争力。

一调研概况

调研时间：2010年12月-2011年2月

调研成员：中国邮政储蓄银行炎陵县支行

调研目的：深入了解炎陵县个人综合消费市场情况、竞争同业同类产品要素与优劣势、运作模式、办理流程、风

险控制及目标客户群体等，为炎陵县支行顺利开办

综合消费贷款业务打好坚实的信息基础，为开办后

的业务拓展及市场切入点提供分析依据。

调研对象：银行、担保公司、汽车经销商、家电卖场、旅行社、我支行大客户及其他贷款客户等。

调研范围：炎陵县

二炎陵县消费市场分析

据相关数据显示，2011年炎陵县的居民消费能力得到显著的提高，一季度全县消费品市场供销两旺，实现社会消费品总额28607万元，同比增长16.5%。按销售所在地分析，城镇完成22831万元，乡村完成5576万元，同比增速分别为18.2%、11.3%；按行业分析，餐饮业收入和商品销售额增长8.7%，客房收入增长36.1%。新增限额以上个体户38家，限额以上企业实现社会商品销售额8857.2万元，同比增长37.7%。2010年，炎陵县城镇居民人均可支配收入为14245元，同比增长13.3％。消费呈现出以下特点：

（一）消费需求旺盛，节假日消费拉动明显

（二）城镇消费品市场规模庞大，乡村消费品市场增速平稳

（三）住宿和餐饮业发展迅速

（四）限额以上企业全面带动商品销售额增长

三炎陵县个人消费贷款同业产品

（一）中国建设银行

产品名称：个人消费额度贷款

产品定义：个人消费额度贷款是中国建设银行对个人客户发放的用于指定消费用途的人民币贷款。贷款可用于住房装修、购买耐用消费品、旅游、教育等。

贷款对象：年满十八周岁并具有完全民事行为能力的中国公民, 且借款人年龄与贷款期限之和不超过65周岁。

贷款额度：贷款额度不超过抵押物评估价值的60％。

贷款期限：抵押额度的有效期最长为10年（含）；信用额度有效期最长为2年（含）。借款人同时申请抵押额度、保证额度或信用额度中两种以上额度的，建设银行按照期限最短的额度核定借款人个人消费额度贷款的额度有效期。

担保方式：住房抵押、第三方保证或信用的方式。

还款方式：贷款期限在一年以内的，可以采取按月还息任意还本法、等额本息还款法、等额本金还款法、一次性还本付息还款法等方式；贷款期限在一年以上的，可采取等额本息、等额本金还款法。

综合评价：该产品授信期限较长，担保方式、还款方式灵活。

（二）中国农业银行

产品名称：“消费好时代系列”

1.“好时贷”个人汽车贷款

产品定义：该产品是农业银行向个人客户发放的用于购买汽车的贷款，包括个人自用车贷款和个人商用车贷款。

贷款对象：具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民，或在中国境内连续居住一年或一年以上的港澳台居民及外国人，持合法有效身份证或境内长期居住证明，借款人年龄在18 - 60岁之间，有稳定合法收入和足够偿还贷款本息的个人合法资产，有固定和详细地址。

贷款期限：最长5年，其中商用车贷款期限最长3年，二手车贷款期限最长3年，且二手车车龄加贷款限期最长6年。

贷款额度：自用车，贷款金额最高为购车价格的80%；商用车，贷款金额最为购车价格的70%；二手车，贷款金额最高为购车价格的50%。

贷款利率：人行基准利率或上浮10% 。

综合评价：该产品授信审核严格，对于连续三期或累计六期不良信用记录的申请人，农业银行直接拒绝其汽车借款申请。

2.“好时贷”个人综合消费贷款

产品定义：个人综合消费贷款是指农业银行向借款人发放的限定具体消费用途的人民币贷款。其用途包括房屋装修、购买车位、购买各类大额耐用消费品、旅游、出国留学、子女婚嫁、医疗保健、购买大额人寿保险等个人生活消费。

贷款对象：具有稳定的经济收入及具有按期偿还贷款本息的能力的中国公民。

贷款期限：1-3年。

贷款利率：人行基准利率或上浮10% 。

担保方式：房产抵押、质押、信用保证。

贷款额度：最高为100万元。

综合评价：该产品贷款额度较高，额度可循环使用。

四炎陵县个人汽车贷款客户调查、分析为了更好的了解炎陵县汽车销售的相关情况，调研小组对炎陵远通汽贸进行了调研访谈。远通汽贸是炎陵县城最大的汽车销售店，经

营主也是我行的贷款客户。通过调研访谈我们得出以下结论：（1）销售量。每月10台左右

（2）付款方式。60%按揭

（3）客户群体。年轻人居多

（4）随着衡炎高速的建成通车，以及正在修建的炎汝高速的带动，炎陵县买车一族的群体将会越来越庞大

（5）顾客喜欢让经销商代理按揭这种一条龙服务的方式

另外，该经营主也给我支行提出了不少建议，总结起来就是，我行做个人汽车贷款一定要注重效率，手续要简单，利率上要有优势。

五炎陵县个人住房贷款客户调查、分析

炎陵县全县面积2030平方千米，总人口19万，城镇人口达到8.55万，城镇化水平达到了45%。炎陵县商品房销售目前呈现出较好的态势。从我们发放的调查问卷中也可以得出，有超过50%的填表人表示个人综合消费性贷款用作购买另外一套住房最实在，这与中国人安土重迁的家国理念和买房养老的思想息息相关，也与当前炎陵县整个房地产市场持续火热和房价升值空间较大的现实有关。许多夫妻都是双职工的市民，都表现出了愿意为子女买一套房子的意愿。这部分市民现在处于四十多岁，拥有稳定的收入，且大多只生育了一个小孩。买另外一套房子一般是用作子女的婚房。这与当前就业难的现实和年轻人就业观念的转变，越来越多的人选择回到县城就业的现实是相符合