理财经理沙龙培训心得体会

理财经理沙龙培训心得体会

篇一：理财沙龙活动策划

12月份理财沙龙活动方案

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月？日下午2点

四、活动地点

蓝爵国际？恒隆广场？

五、活动流程

1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。

8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。

9. 公司参观

10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工

1.

2.

3.

4.

5.

6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚

晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？

七、活动预算（按30客户算，业务员12人）

八、活动业绩预估

完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析

1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。

2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

篇二：理财沙龙主持稿

尊敬的各位领导、各位来宾：

大家下午好！古语言：有朋自远方来，不亦乐乎。我谨代表个人金融业务部对在座各位嘉宾的莅临表示最热烈的

欢迎和最诚挚的感谢！首先，请允许我介绍与会的各位领导和特邀嘉宾，他们是：xx行长，xx总经理，xx总经理，让我们再次以热烈的掌声欢迎他们的到来。

20XX年上半年， xx银行稳健的投资策略在资本投资市场上赢得了丰厚回报，但随着近期资本市场剧烈波动，国内经济增速放缓等因素影响，广大客户投资方向、投资心态也比较迷惑。为回报广大客户长久以来对xx的支持与信赖，值此国庆、中秋双节即将到来之际，我们特举办了本次“双金投资分析活动”，希望能够为您答疑解惑，财富稳健增长！首先向各位嘉宾介绍本次活动流程：1、在会议之初您将聆听到xx白山分行领导致辞。2、由xx总经理对黄金投资策略进行投资分析3、请xx公司xx总经理对基金产品进行答疑解惑。最后，我们为您安排我行专营的实物贵金属展示。另外，为回馈新老客户的关心及厚爱，我们今天展出的实物贵金属将全面让利出售。

篇三：理财沙龙的操作流程主持词

客户经理理财沙龙的操作流程主持词流程一: 客户经理到位、客户入场、派

发客户手册会前提醒：各位来宾，由于有些朋友打来电话，正在赶往这里的途中。

本次财富论坛预计将在10分钟后开始，请先到嘉宾可以先喝点茶，互相沟通一下，希望您可

以度过一个轻松愉快的下午！谢谢！为了我们的答谢会有一个良好的秩序，请各位来宾暂时

关闭您的手机或将它调整到震动状态，请勿在会场随意走动，感谢您的配合。注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。切忌播放悲伤的歌曲。2感情饱满。3提醒客户沙龙准备开始。4主持人调整情绪。流程二:客户就座主持人开场各位嘉宾,

先生们，女士们，大家下午好！首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建

设银行举办的财富论坛，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷

心的感谢和诚挚的欢迎！欢迎你们！（掌声响起来）注意：1上台时微微沉默。

点头致意。2。音乐减小，直至关闭3。目光环视所有来宾。4。注意语气抑扬顿挫。流程柜三：《互动环节》我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。凡是上来参与的嘉宾。

都将获得精美纪念品一份。注意：音乐配合喜庆或搞笑，游戏中主持人适当

进行加料，将氛围调至最好。根据客户数量调整游戏内容和参加人数，一般控制在30%左右。