氧化铝行业

氧化铝行业现状

一、氧化铝行业概况

（一）氧化铝简介

氧化铝是由铝土矿经过加工后的一种工业原料，90%主要用于电解铝的生产。通常每2吨左右铝土矿可以生产出1吨氧化铝，约2吨左右氧化铝可以生产出1吨电解铝。氧化铝的生产方法主要有酸法和碱法，酸法有盐酸法、硫酸法、硝酸法，由于酸法存在耐酸设备造价昂贵、铝盐溶液除铁困难、溶解单位质量AL2O3需要大量酸、多数酸具有挥发性污染环境、产品物理性质难以达到电解制铝的要求等原因，导致酸法没有得到广泛应用。碱法有拜耳法、烧结法和联合法。世界上90%以上氧化铝都是由拜耳法生产的，拜耳法适用于处理品味比较高的铝土矿；烧结法主要用来处理品位低的含硅高的一水硬铝石矿，也可以烧结赤泥；联合法是对于A/S为4-7的铝土矿，采用拜耳法和烧结法联合处理，取长补短，可得到比单纯的拜耳法或烧结法更好的经济效果。而联合法需要在拜耳法生产的基础上配套烧结法的设备，前期投资较大，所以没有得到广泛应用。

（二）行业产业链

铝工业广泛采取的产业链是，铝土矿－氧化铝－电解铝－铝加工材（合金）－各种铝产品的终端消费品。生产1吨氧化铝将消耗2吨铝土矿、0.3～1.6吨石灰石、1.5吨煤炭、25公斤碱、2～7吨新鲜水，而生产1吨原铝将消耗2吨氧化铝、22～25公斤氟化盐、12-14MWh电力、碳素阳极（毛耗，由石油焦和煤沥

青制成）500～550公斤。每生产1吨氧化铝，产生0.9～1.7吨赤泥。

铝制品主要用于建筑行业（如建筑铝型材）、交通运输、电力行业（主要是电力电缆和变压器）、耐用消费（家用五金如铝锅，灯具）、包装等行业（铝箔）。

铝行业产业链

二、我国铝行业政策

国家发改委根据国家有关法律法规和产业政策，制定铝行业准入条件如下：

（一）企业规模

新建铝土矿开采项目总投资5亿元及以上的由国务院投资主管部门核准，其他矿山开发项目由省级政府投资主管部门核准。申请核准的矿山投资项目，总生产建设规模不得低于30万吨/年，服务年限为15年以上。

新建氧化铝项目起步规模必须是年生产能力在80万吨及以上，自建铝土矿山比例应达到85%以上，配套矿山的总体服务年限必须在30年以上。新建氧化铝企业，必须在矿产资源规划允许的范围内按规定首先申请铝土矿采矿权。铝矿山项目资本金比例要达到35%及以上。

（二）工艺要求

氧化铝项目要根据铝土矿资源情况选择采用拜耳法、联合法等生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺系统。

（三）能源消耗标准

铝土矿地下开采原矿综合能耗要低于25千克标准煤/吨矿，露天开采原矿综合能耗要低于13千克标准煤/吨矿。

新建拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于500千克标准煤/吨氧化铝，其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于800千克标准煤/吨氧化铝。现有拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于520千克标准煤/吨氧化铝，其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于900千克标准煤/吨氧化铝。

（四）资源消耗及综合利用

新建拜耳法氧化铝生产系统氧化铝综合回收率达到81%以上，新水消耗低于8吨/吨氧化铝。新建其他工艺氧化铝生产系统氧化铝综合回收率达到90%以上，新水消耗低于7吨/吨氧化铝。

（五）环境保护和土地复垦

氧化铝厂要做到废水“零排放”，赤泥的最终处置(包括堆场)应当严格按照环评文件批复的要求执行。

新建铝土矿山、铝冶炼及加工生产能力，须经过有关部门验收合格后，按照有关规定办理《排污许可证》

三、行业运行情况

（一）2013年国内外铝价走势回顾

1、2013年铝和铝土矿价格走势

从六种基本金属全年的表现来看，除铅和锡之外，其余品种均出现不同程度

的下跌，其中铝的跌幅仅次于镍，而向来具有较强抗跌性的铜价，也在原料供应上升等因素影响下出现7.5%的回落。

LME六种基本金属三个月期货价格表现对比

2013 年，LME现货月和三月期铝平均价分别为1846美元/吨和1888美元/吨，较2012年同期分别下跌8.6%和8.0%。

2、2013年中国铝市场价格走势

2013年国内铝价跟随外盘一道回落，但跌幅相对放缓，呈现单边下行走势。

2013年，SHFE现货和三个月期货的平均价分别为14561元/吨和14592元/吨，与2012年相比分别下跌了7.3%和7.6%。

上海期货交易所铝价表现

3、省内铝土矿价格走势

中国海关数据显示，2月国内进口铝土矿总量为322.93万吨，同比减少23.86%，前两月，中国进口铝土矿总量为1123.00万吨，同比增加20.49%。

铝土矿价格方面，2月份国内进口铝土矿CIF均价在53.06美元/吨，较1月

份均价环比增加2.75%，较去年同期增加8.22%；其中印尼矿石价格环比增加3.38%

至51.15美元/吨，同比增加13.81%；澳大利亚矿石价格环比增加0.54%，同比

增加0.90%。

国内进口矿石均价上升，主要因印尼低价矿石总量减少，同时其他高价矿源

的比例提升，从而令整体的矿石价格提升，预计后期进口铝土矿价格将继续抬升。

近三年山西省铝土矿进场挂牌价统计：A/S＞5.0 矿石，近三年的平均挂牌

价为每吨195元、280元、365元，上涨幅度达30%。全国铝土矿的价格走势也

呈现逐年上涨的趋势。

（二）2013年铝行业生产情况

1、电解铝

面对铝价持续低迷，企业经营压力加剧，2013年1-11月中国电解铝产量为2262万吨，同比增长11.4%，预计全年中国电解铝产量为2490万吨，同比增长11.7%，增速回落2.1个百分点。电解铝产量增速进一步下滑。近几年电解铝呈

单边增长态势，增速呈波动下降趋势。

2002-2013年中国电解铝产量情况

根据统计，2013年中国关停电解铝产能为172 万吨，考虑到年内部分关停产能重启，到2013年末中国实际关停电解铝产能约为100万吨。

2013年关停电解铝产能分省汇总