中国拓展伊朗汽车市场前景分析

合作生产汽车。到 2008 年，中国汽车企业在伊朗市场份额及
地位已经上升。中方对伊朗市场的销售中中国一汽、福建东 南、安徽江淮以及湖北东风等企业占的市场份额位居前列。
中国汽车企业出口伊朗数量及投资方式情况如下表 1：？ 表 1 中国汽车企业对伊朗出口及与伊朗车企的合作情况
中国车企 年份 出口（对象及数量）
90%，而零部件为 30%。由于政府规定拒绝进口国内能生产的
同类商品，进口许可证有可能被乱用，而极易成为贸易壁垒。
2.中国汽车企业对伊朗直接投资的风险
投资风险主要来源于不稳定因素，例如政治经济风险、金
融风险、劳资纠纷、中国企业之间的相互竞争等问题带来的风
险、雇佣工人、劳工标准纠纷等。政治风险体现在伊朗长期与
发 ，途 径 主 要 站 点 有 ：中 国 云 南 的 昆 明 ，孟 加 拉 国 首 都 达 卡 ，
印度首都新德里、伊朗首都德黑兰、土耳其首都安卡拉，终点
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到荷兰鹿特丹。未来第三欧亚大陆桥的建成将为两国的贸易 带 来 巨 大 经 济 效 益 ，中 国 到 伊 朗 的 交 通 畅 通 了 ，对 于 中 国 出 口到伊朗的整车、散装车及汽车零部件的了运输成本及风险 的降低。将有利于中伊贸易规模的扩大和投资的顺利展开。 对于中国汽车企业对伊开拓汽车市场是一个机遇和便利。中 国企业应该研究和制定未来对伊的跨国经营战略。
3.汽车产量 Saipa 汽车公司、Iran Khodro 汽车公司和 Kerman Motor 汽 车公司是伊朗众多汽车生产企业中规模较大的三家，它们的 产量占市场份额的 90%以上，多年来这三家汽车企业一直保 持着这样的市场竞争地位。2014 年伊朗生产乘用车 92.5 万辆， 商用车 16.4 万辆。2010-2014 年伊朗汽车产量的世界排名分 别为 第 13、13、18、20 和 18 位 ，产 量 的增 速 分别 为 14.7% 、 3.1%、-39.3%、-25.6%和 46.7%。其中伊朗霍德罗、塞帕两大汽 车生产集团分别占国营公司总产量的 48.2%和 51.8%。 4.与外国厂商的合作 伊朗汽车制造行业虽然有一定工业基础，但是伊朗汽车 产业长期形成以代工为主要模式的生产布局，汽车企业除了 本 土 企 业 ，就 有 一 些 外 资 企 业 ，外 国 企 业 与 伊 朗 本 土 汽 车 生 产 商 之 间 的 合 作 一 直 都 是 以“ 组 装 ”汽 车 业 务 作 为 合 作 的 方 式，无法形成强大的自主科研生产能力。进入二十一世纪的 头十年，外商来直接投资生产汽车政府要求要与本地企业合 资，要求雇佣当地工人。由于外国企业不会把最尖端的新产 品拿到伊朗本地生产，多数是以经济型轿车为主的生产，因 此本土企业研发能力方面获得的技术溢出较少，研发能力提 高较慢。此外进口高档汽车方面的散件组装业务也随之增加。 （二）汽车市场分布 伊朗首都德黑兰市，以及伊朗的胡齐斯坦、伊斯法罕、法 尔斯和呼罗珊等城市经济较发达以及交通相对便利的这些 地区是汽车消费需求最为集中的区域。伊朗新增汽车登记情 况：2007 量约为为 110.48 万辆。其中首都德黑兰占新增汽车 登记量 33.04%，呼罗珊、伊斯法罕、法尔斯和胡齐斯坦这五省 市新增汽车登记量占伊朗全国新增汽车量的 60.63%。 （三）伊朗汽车进口数量及情况 2003 年伊朗全面开放国内的汽车市场，使其成为炙手可 热 的 汽 车 市 场 ，吸 引 了 无 数 汽 车 集 团 的 关 注 ，伊 朗 几 乎 完 全 依赖国外的技术和零部件供应。宝马、起亚、标致、奔驰和尼 桑等新车型被陆续出口到伊朗市场。而现向伊朗出口汽车的 主要有日本、韩国、俄罗斯和法国等国家的品牌车型。具体数 量是：2005、2006 和 2007 年度，伊朗进口汽车分别为 1.2 万多 辆，3 万多辆和 3.6 万辆；2008 年度 1-9 月进口汽车 4.42 万 辆，数量比去年同期增长 62.7%。随着国内需求的不断快速发 展，伊朗进口量不断增加。2012 年伊朗共进口汽车约 44000 辆，价值超 10 亿美元。
1.来自关税及进口许可证方面的贸易壁垒
一直以来伊朗政府主要采取高关税和进口许可证两种贸
易壁垒。2003 年伊朗开始放开市场，近年来伊朗政府又开始
大幅降低关税并出台了保护国内生产 11 条举措。2005 年和
2006 年 伊 朗 将 汽 车 整 车 进 口 关 税 降 分 别 下 调 至 100% 和
三、中国企业开拓伊朗市场的问题及前景
（一）中伊汽车领域合作的现状？ 最初是中国奇瑞汽车与伊朗汽车企业的合作，之后其他
中国汽车江淮、金龙、长安奔奔、哈飞路宝企业开始向伊朗出
口和投资生产汽车。2003 年奇瑞汽车厂与伊朗的 MST 集团
（MAJMOEH SAZI TOOS）接洽，2007 年双方开始以 CKD 方式
与伊朗 KMC 公司
力帆汽车 2008
合资建立 KD 工厂
生产 529 型 500 台；CKD 散装 2008 件 500 台；签下 3 年
5000 台客车订单
资料来源：中国商品网 /article/i/jyjl/ j/200307/20030700113187.shtml.
【收稿日期】2015－10－08 【作者简介】杨永红（1972-），女，侗族，湖南新晃人，广西大学商学院副教授，硕士，研究方向：区域贸易与投资，国际商务；
于 婷（1993-),女，广西阳朔人，广西大学商学院国际经济与贸易专业 2012 级本科生。
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买力相对较弱；同时政府主导的价格机制，使得成本不合理， 许多报废车不能更新。政府补贴的低燃油价格导致每年燃油 需 求 增 加 ，同 时 政 府 在 燃 油 补 贴 的 开 支 增 加 ，汽 车 企 业 被 迫 接受政府摊派的劳动工人增加其工资支出成本，以上问题意 味着伊朗未来汽车报废带来新的消费需求增加，另外由于汽 车 售 价 低 廉 ，国 内 高 速 公 路 费 、停 车 费 较 低 ，养 车 费 用 便 宜 。 只要宏观经济稳定，收入增加，经济型汽车市场会长期看好。 另外伊朗经济改革步伐和私有化进程也有望进一步加快。
二、伊朗汽车市场现状
（一）伊朗汽车工业现状 1.发展历史 伊朗汽车工业创立于 1958 年，期初只能生产吉普车，继 而，出现三家汽车公司：Saika 公司在 1960 年开始生产菲亚 特、Khodro 公司在 1965 年开始生产 Paykan 汽车，Saipa 公司 在 1966 年开始生产雪铁龙 Zhian 汽车，以及 1973 年以后通 用汽车公司开始在伊朗生产凯迪拉克、雪佛兰和别克等汽 车。另外在 1990 年之前伊朗的所有汽车只能进行散件组装， 汽车工业发展速度还是比较迟缓，自进入 2000 年之后伊朗汽 车工业获得迅速发展。目前伊朗在汽车设计和制造方面已取 得巨大成就。每年各类汽车已产量接近 1000 万辆。 2.问题与发展机遇 通货膨胀和失业率问题依然突出，收入不稳定，消费者购
周边国家关系紧张，因核问题等受到美国制裁等。经济风险方
面受全球经济不景气影响，油价下跌，伊朗出口石油收益下降、
外债等使得外汇储备不足。所以外汇结算有关方面会遇到难以
按期到账的可能，同时人们收入下降，汽车消费下降，导致企业
会停产或减产。在劳资纠纷方面，伊朗政府对最低工资标准和
劳工保险保障方面等政策调整的不确定因素可能会增加企业
的成本，同时对暴力伤人事件的紧急事件的处理，以及对派出
中国工人的撤回与安置等。中国汽车企业在伊朗跨国经营还应
预先考虑其他相关风险，中国汽车企业在伊朗投资经营可能由
于产品结构的相似，而出现相互低价竞争抢夺市场的现象。
（二）合作前景及建议
1.一带一路战略为中国汽车企业对伊朗汽车出口贸易和
投资带来的机遇
第三欧亚大陆桥全长约 15000 公里，起点从中国深圳出
一、伊朗国家概况
（一）基本概况 伊朗是中东国家之一，国土面积 163.6 万平方公里，海拔高 900 米至 1500 米，在亚洲西南部，地理位置优越，南部比邻波斯 湾和阿拉伯海，其北部紧靠里海。大部分国土属于高原地区。伊 朗首都为德黑兰，重要城市有：伊斯法罕市（200 万人），设拉子 市（150 万人），马什哈德（300 万人），伊朗总人口 7868.7 万人， 据世界银行统计，伊朗 2009-2014 年平均人口增长率 1.34%。 （二）经济概况 2006 年伊朗 GDP 为 1660 亿美元，人均 5780 美元。伊朗是 世界主要原油出口国之一，石油和天然气储量丰富。因此石油是 伊朗的重要产业。该国由于机械化制造及装备制造发展较晚，农 业机械化水平低导致农业发展相对落后。森林是该国第二大天 然资源，木材出口较多。靠海边地区盛产水产品，比如鱼子酱等 出口产品。另外地毯编织工艺也闻名世界。伊朗长期经济发展中 已经建立起一批有基础的工业，主要有电力、钢铁、汽车、化工、 冶金、建材、机械制造、食品、造纸、纺织及地毯编制等。 国际贸易状况。阿联酋和中国是伊朗主要的贸易伙伴。此 外阿富汗、荷兰、日本、德国、伊拉克、印度、意大利和新加坡也是 该国重要的贸易伙伴。出口贸易方面，2006 年伊朗非石油产品 出口 163 亿美元，大幅增长 47.2%，其中，4.43 亿美元是边境贸 易，而出口数量则同比增长了 48.2%。非石油产品出口大幅增 长表明伊朗国际贸易表现甚好。产品出口类别主要有：工业品， 化工产品，农产品，手工艺品、宝石和金属等。进口贸易方面，阿 联酋、中国分别为伊朗第一、第二大进口来源国。2010 年 3 月 至 2011 年 3 月，伊朗从中国的进口额增加 20 亿美元。伊朗从 各国进口产品主要包括汽车、钢材、房屋用具、化工品、食糖、 纸、医药品、化肥、玉米和化学工业产品等。其中 2011 年 4-12
月份，伊朗进口各类汽车 3045 辆，汽车进口额达 6.22 亿美元。 伊朗的交通。国内运输主要依靠铁路、公路。进出口货物
主要靠水运。公路方面，高速公路 4100 公里，在建 1780 公 里，拟建 1800 公里。郊区公路总长 9.38 万公里，其中沥青公 路 4.53 万公里。注册机动车 452 万辆，其中小汽车 272 万辆。 家用汽车十分普及，公交车票价非常低廉。根据法国标致汽 车公司调查，在伊朗 21 人中有 1 人拥有 1 辆汽车。
市场论坛
MARKET FORUM
市场营销与技术
2015 年第 11 期 （总第 140 期）
中国拓展伊朗汽车市场前景分析
杨永红 于 婷 （ 广西大学 广西 南宁 530004）
【摘 要】伊朗是中国历史上有经济贸易往来的“丝绸之路”国家之一。中伊两国一直都有经贸往来，中国实行“一带一路”
战略，将为中国汽车企业向伊朗市场开展贸易与投资带来历史机遇。伊朗属于主要的石油输出国，石油价格便宜，养车成本低
中伊贸易。2013 双边贸易额达到 400 亿美元同比增长 38.5%。2014 年伊朗与中国计划在未来 10 年内将两国的年度 贸易额提升至 2000 亿美元左右。中国对伊朗出口最多的是 机电产品和其他机械设备，其次是仪器仪表、工农具、粮油食 品 、轻 工 纺 织 、五 矿 化 工 等 。 中 国 目 前 是 伊 朗 最 大 的 贸 易 伙 伴 ，而 伊 朗 则 是 中 国 第 三 大 原 油 供 应 国 ，目 前 中 国 每 年 消 费 原油总量的 12%来自伊朗。
投资方式
奇瑞汽车 2007
以 CKD 方式合作 生产 A15CNG 车
东风汽车 2004 塞帕公司，400 辆
东风汽车
2008
卡车 404 台；东风风行 MPV200 台
中国重型汽车 2006
霍德罗公司，重型汽车， 10000 辆
北京福田 2006 皮卡散件，5000 辆
福建东南汽车
2006
“得利卡”轻型面包车 整车 1 万辆
廉，汽车需求未来一段时间会增加。因此中国对伊朗进行汽车整车及零部件的投资与贸易有着良好的机遇。文章分析了伊朗汽
车工业现状、国内市场消费及进口情况，中伊汽车合作现状、问题及前景。
【关键词】中国 伊朗 汽车 前景
【中图分类】F740
【文献标识码】A
【文章编号】1672－8777（2015）11－0057－03