控股集团银行融资方案

XX控股集团有限公司

综合金融服务方案

XX银行股份有限公司

一、融资项目及要素简介

1、传统非标项目贷款

项目要求

1）项目建设符合国家产业、用地、环保、资源、区域经济发展规划以及其它相关政策要求，并且已经取得相关部门批复；

2）实行审批制的项目，应经国家有关部门批复同意；实行核准制的项目，应获得国家有关部门出具的核准受理通知书；实行备案制的项目，应完成项目可行性研究；

3）项目所涉及的证照应完备；

4）项目资本金占总投资比例必须符合国家相关制度规定；

5) 项目应为：（1）自身产生现金流并可覆盖贷款本息的非公益项目,（2）2014年9月21日之前，经相关投资主管部门依照有关规定完成审批、核准或备案手续，并已开工建设的项目，市一级政府针对该项目有回购协议（即委托代建协议、针对项目的回购协议等），（3）入库的PPP项目，（4）政府购买服务项目，（5）公益性项目，且通过政府相关流程纳入财政预算，（6）棚改项目（在住建部网上能够查询），还款来源明确。

6）针对贵公司新建项目较少的情况，我行特别为贵公司制定了存量项目方案：贵公司可选取立项日期在2014年9月前（即43号文前）的存量项目，作为本次融资的项目载体，我行无需财政、人大出函，只需市一级政府或者市一级财政局对该项目有委托代建协议、回购协议、租赁协议等，另外项目基本要素齐全包括但不限于：立项批复、可研批复、“四证”等。

2、融资要素

1）融资金额：5-10亿元；

2）融资期限：3-5年；

3）增信措施：

a)内江市市一级平台公司担保（或下属子公司）；

5）还本付息方式：

a)本金：每半年归还贷款本金的1%-5%，剩余本金到期后一次归还；

b)利息：按季归还；

6）贷款资金用途：原则上应按照《固定资产贷款管理暂行办法》的相关要求进行支付使用，并由融资人提供相关交易资料及凭证；

7）交易结构：拟通过券商/信托采用：资管计划/信托计划+委贷模式/信托贷款模式投放；

交易结构说明，上述交易结构拟采用委贷模式，实际还可以采用信托贷款，收益权转让等多种模式。

8）优势：审批放款效率高，在资料齐全的情况下，我行最快5至7周可拿到批复；服务经验、交易结构丰富；配套服务、产品齐全。

二、平滑基金

1、平滑基金背景：按照2014年国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、2015年1月四川省出台《四川省政府性债务管理办法》（川府发〔2015〕3号）、2015年7月成都市出台《成都市政府性债务管理办法》（成府发〔2015〕25号）要求，深入贯彻实施2015年12月中央经济工作会议中关于“要

做好地方政府存量债务置换工作，完善全口径政府债务管理”的指示，进一步降低区县地方政府性债务负担、优化存量债务期限结构、缓释偿债风险。

2、平滑基金定义：金融机构与地方政府平台公司成立股权基金用于置换地方政府存量债务。

3、基本要素：

（1）对应债务：一类政府债务（需县人大及财政局确认,债务人为融资人。）（2）方案流程：

①：XX财政局将对该基金拟置换的地方政府性债务出具确认函，确认被

置换地方政府性债务的具体信息及地方政府性债务转贷资金的指定汇入监管账户信息，并确保债券转贷资金作为还款资金汇入指定银行账户，XX人大将对该事项出具确认函。

②：在确认人大及财政局出具的确认函准确无误后，平滑基金根据事前沟

通确认的比例及成本完成募集，随后将募集资金投放至拟置换地方政府性债务实际债务方监管账户。

③：在四川省财政厅转贷资金通过人民银行系统下拨至XX在人民银行的

国库账户后，XX财政局根据确认函信息将对应置换资金转入指定监管账户。在平滑基金和财政的共同确认下，地方债置换平滑基金对应资金本息由监管账户转回平滑基金，交易完成。

（3）融资期限：3年

（4）成本及规模；1-8亿元（根据地方财政），我行收益不低于%

（5）本息兑付：按季付息、到期一次兑付本金。

（6）GP及劣后级要求：我行目前要求平滑基金的GP和劣后必须为川发展企业。

（7）杠杆比例：优先劣后级至少为4比1.

（8）区域要去：一般预算收入10亿元以上授信主体无限制，7-10亿元需要AA-主体，7亿以下需要AA主体。

（9）优势：该平滑基金能够降低平台公司财务成本，融资流程标准简单，我行审批时效快、额度充足，无需抵押和担保。