电解锰市场调查报告

电解锰市场调查报告
为了做大做强电解锰产业，根据县政府安排，通过走访、查询等方式，对电解锰的特性用途、生产情况、资源状况、发展趋势等进行了市场调查，现将有关情况报告如下：
一、电解锰的定义、特性及应用
1、电解锰的定义。

电解锰又称电解金属锰，是锰矿石经酸浸出获得锰盐，再送电解槽电解析出的单质金属。

电解锰的纯度很高，含锰大于99.7%以上，硫≤0.05%，磷≤0.05%，碳≤0.04%。

2、电解锰的特性。

电解锰外观似铁，呈不规则片状，质坚而脆，一面光亮，另一面粗糙，为银白色到褐色，加工为粉末后呈银灰色；在空气中易氧化，遇稀酸时溶解并置换出氢，在略高于室温时，可分解水而放出氢气。

产品采取铁桶或柔性集装袋包装。

3、电解锰的作用。

电解锰的纯度很高，它的作用是增加合金金属材料的硬度、韧性、耐磨性和耐腐性。

应用最广泛的有不锈钢、高锰钢、锰铜合金、锰铝合金、合金钢、钛锰、锰镁合金、电工钢、低磷低碳特殊钢等。

电解锰由于它的高纯度、低杂质特点，现已成功而广泛地运用于钢铁冶炼、有色金属、电子技术、环境保护、食品卫生、电焊条业、航天工业等各个领域。

锰合金是钢铁工业、铝合金工业、磁性材料工业、化学工业不可缺少的主要原料之一。

4、电解锰的用途。

①锰是冶炼工业不可缺少的添加剂。

电解锰加工成粉状后是生产四氧化三锰的主要原料，电子工业广泛使用的磁性材料原件就是四氧化三锰生产的，市场需求量每年增长15%左右。

②近些年，世界铝工业成为电解锰的主要用户，铝锰合金为现代轻美型建筑材料、装饰工程材料和地下工程防腐和保护材料，铝锰合金门窗等已进入普通居民住宅，大大地扩大了金属锰的市场。

③在钢铁工业中，电解金属锰也用来做脱氧剂和脱硫剂，据统计，每吨钢消耗电解锰平均为0.06㎏。

随着冶金技术的进步，炼钢企业生产附加值高的锰钢，含锰1.4%-1.8%的锰钢一般用于制造汽车、柴油机上的连杆螺栓、半轴、进气阀和机床的齿轮等。

④目前，全球约有90%的电解锰用于钢铁，尤其是不锈钢生产。

在国内电解锰约有70%—75%用于下游钢铁行业，45%用于锰钢合金钢，30%用于200系不锈钢。

特别是我国200系不锈钢的发展，金属锰在冶金中的比重越来越大，200系列不锈钢主要用于消费品领域，所有的食品器皿、橱柜设备及用具、建筑装潢装饰等。

⑤在炼钢生产中，电解锰特别适合冶炼合金化元素含有量10%以上的高锰钢、耐热钢、精密钢、耐蚀钢等“特、精、高”合金钢和冶炼低杂质、低有害元素的纯净钢、趋纯净钢等钢种。

据我国不锈钢、高合金钢和优质钢的产品及耗用电解锰水平，2004年中国不锈钢等优特钢冶炼消耗电解锰约16万吨。

其中：铬锰不锈钢耗用11万吨；铬镍不锈钢、耐热不锈钢、精密合金钢、高温合金钢、耐蚀合金钢和其他优特钢消耗5万吨左右。

高锰钢即坚硬又富有韧性，且没有磁性，不会被磁铁所吸引，如由84%的铜、12%的锰和4%的镍组成的合金钢，它的电阻随温度的改变很小，被用来制造精密的电学仪器。

高锰钢一直是矿山公路、铁路、建材、化工、冶金、磨料生产行业的主力耐磨材料。

在军事上用高锰钢制造钢盔、坦克钢甲、穿甲弹的弹头等。

二、电解锰生产情况
1、生产工艺。

目前，我国电解锰生产主要以99.7%的产品为主。

主要原材料为锰矿，分氧化锰和碳酸锰两大类。

除前工序制液方式不尽相同外，电解生产工艺基本相同。

我县电解锰生产使用的是碳酸锰矿石。

碳酸锰是直接利用硫酸和碳酸锰化合反应制取硫酸锰溶液，在通过中和、净化、过滤等一系列工艺制备为电解液，经加入添加剂如二氧化硒、亚硫酸铵等即可进入电解槽进行电解。

电解锰是锰的湿法冶金产品，在全国多年的生产实践中，一般采用“浸出-净化-电解”的生产工艺。

主要是采取碳酸锰粉与无机酸反应，制得锰盐溶液，加铵盐做缓冲剂，用加氧化剂氧化中和的方法除铁，加硫化剂除重金属，经过“沿降-过滤-深度净化-过滤”得出纯净的硫酸锰溶液，加入添加剂，作为电解液进入电解槽电解，生产出金属锰。

2、电解锰产量。

2008年我国电解锰产量113.85万吨，增长11.2%，总产能达到187.9万吨，增长19.6%，占世界总产能的98%。

其中：重庆秀山县产15.36万吨；湖北花垣县13.88万吨；湖南泸溪县9.47万吨；贵州松桃县9.09万吨；湖南保靖县8.21万吨；广西大新5.3万吨；广西靖西4.47万吨。

3、电解锰出口情况。

在2003年中国就成为全球最大的电解锰生产、出口和消费国，主要出口日本、韩国、欧美等国家。

2006年电解锰出口了31.024万吨，比2005 年增加了3.84万吨，增长4.14%。

从1984年中国首次向全球出口电解锰到2006年累计出口182.27万吨。

2007年出口31.9万吨，2008年出口24万吨。

国外进口主要用于生产不锈钢。

2006年国内销售了42万吨，超过出口量35%。

4、电解锰生产企业。

2006年底已建成170家，正常投产151家，年生产能力118.17万吨，生产能力超过1万吨的企业有34家。

据统计，目前年生产能力过3万吨的有4家，分别是重庆武陵锰业有限公司、重庆秀山天雄锰业有限公司、广西天鸿鑫锰业科技有限公司、广西投资集团汇元
锰业有限公司；年生产能力超过5万吨的企业有3家，分别是宁夏天元锰业有限公司、湖北宏信集团和湖南天雄集团；年生产能力过10万吨的企业有1家，为中信大锰矿业有限公司，年生产能力达到15万吨。

湘渝黔（花垣县、秀山县、松桃县）交界“锰三角”地区已建成投产的企业达41家，年生产能力近60万吨，实际生产能力42.59万吨；湘西自治区除花垣县外，还有28家电解锰企业，年生产能力20余万吨，实际生产量约为10万吨；广西壮族自治区，已投产电解锰企业17家，年生产能力16.57万吨，再建企业3家，建成后年生产能力6万吨/年，已投产企业生产能力1万吨以上的有7家。

三、锰矿资源状况
1、世界陆地锰矿资源丰富，但分布不均匀。

锰矿资源主要分布在南非、乌克兰、加蓬、澳大利亚、印度、中国、巴西和墨西哥等国家。

南非和乌克兰是世界锰矿资源最丰富的两个国家，南非锰矿资源占世界锰矿资源的77%，乌克兰占10%。

2、我国电解锰资源并不丰富，储量排名在世界第七位，已探明的锰矿约有1200多处，213个锰矿区，5.66亿吨保有储量，可用资源约2.4亿吨，分布于全国的21个省、市、自治区，其中以广西和湖南最为重要，保有储量分别为2.15亿吨和1.03亿吨，占全国总保有储量的38%和18%，其次是贵州的0.74亿吨，占13%，云南0.48亿吨，占8%，四川0.27亿吨，占5%，辽宁0.39亿吨，占7%，湖北0.14亿吨，占2%，陕西0.13亿吨，占2%。

贵州、云南、四川、辽宁、湖北、陕西六个省储量合计2.15亿吨，占全国总保有储量的38%。

我国现已查明80%的锰矿属于沉积或沉积变质型，这类矿床分布广，矿体成多层薄层状，缓倾斜，埋藏深，需要进行地下开采，开采技术条件差，适合露天开采的储量只占全国总储量的6%。

3、锰矿石生产情况：我国现有锰矿石生产企业420家，总生产能力达到1200万吨/年，以中小企业为主，由于锰矿生产集中度差，技术水平低，2006年全国锰矿石产量为1100万吨。

中国是世界上最大的锰矿石进口国，全国2006年锰矿石进口620.7万吨，2008年进口757万吨，进口锰矿石已占国内锰矿石消耗量的36%，预计今后一段时间还要增加。

4、海外扩张情况：①中信大锰矿业有限公司是由中信资源控股有限公司（香港上市公司）与广西大锰矿业有限公司与2005年8月出资在崇左市设立中外合资公司，注册资金5亿元，公司锰矿储量过亿吨，占全国锰矿总量的22%，位居全国之首，为中国最主要的电解锰生产企业。

中信大锰在加蓬买了3000万吨矿石，在南非买了1000万吨矿石，并着手自己开采。

②重庆武陵锰业有限公司在非洲科特迪瓦探明一储量4000万吨、品位高达40%的锰矿，准备投资一亿元人民币占股39%，以解决企业长远的矿石需求问题。

③湖南天雄矿业公司在赞比亚已探明1亿吨的储量准备开采。

四、电解锰生产企业准入条件
1、生产线（一台变压器）规模达到10000吨/年及以上，企业总的生产能力达到30000万吨/年及以上。

2、化合槽有效容积≥250立方米。

3、采用先进、高效过滤装备，滤渣中水溶锰浓度≤1.5%。

4、厂区内配套渣厂并修筑渣坝，配套含铬废水稳定达标的处理设施和确保废水稳定达标排放的应急池。

采用带收尘装置的自动上料系统，原料破碎、装卸运输等主要产生粉尘的部位，均配备除尘及回收处理装置。

5、配备防火灾、雷击、设备故障、机械伤害、人体坠落等事故防范设施，以及安全用电、供水装置和消除有毒有害物质设施。

所有
安全生产和安全检查设施必须与电解金属锰建设项目主体工程同时设计，同时施工，同时验收使用。

6、现有金属锰企业中生产能力4000吨/年以下的单条生产线（一台变压器）、化合槽有效容积150立方米以下的生产设备必须依法淘汰。

7、能源资源消耗。

按照《电解金属锰产品质量标准》
（YB/T051-2003）组织生产电解锰：A级和B级产品综合电耗不高于8600千瓦时/吨；C级和D级综合电耗不高于6500千瓦时/吨，滤渣量≤6吨。

8、紫阳县湘贵锰业有限公司已获得国家发改委行业准入企业核准，并予以公告；被省环保局定为2008年清洁生产审核重点企业。

五、电解锰生产环保要求
1、距离居民集中区1公里内不能新建、扩建电解锰金属生产企业；
2、废水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和地方标准要求。

含铬废水应在车间或车间处理设施排放口达到第一类污染物排放限值要求。

取水量要严格计量，排污口应安装六价铬、总锰、PH、悬浮物等主要污染物的自动监控装置并与对其具有监督管理权限的环保部门联网。

冷却水应做到循环使用，不得外排。

3、粉尘、废气排放应符合《大气污染物排放标准》
（GB16297-1996）、噪声排放应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。

4、新建渣场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定。

现有渣场造成地下水污染的要停止使用，并采取补救措施，未造成地下水污染的要覆土、绿化。

5、厂区内污水收集和排放管线要设置清晰，采取雨污分流和循环水、污水分流系统，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

6、符合《电解金属锰业清洁生产评价指标体系（试行）》（国家发改委公告2007年第63号）和《清洁生产标准电解锰行业》（HJ/T357-2007）相关要求。

六、电解锰下游主要产品
1、不锈钢：2007年中国不锈钢和合金钢产量分别为720.6万吨和2100万吨。

2009年中国钢铁产业维持在4.6亿吨-4.7亿吨。

二战时期，因镍资源供应不足，德国最先开发了以锰代镍不锈钢品种，经50年代美国深入研发，将锰代镍的不锈钢定型化，成功研制出高猛不锈钢品种，即：200系不锈钢。

国内需求主要是不锈钢行业，其中大为突出的是200系不锈钢。

2、锰合金：2005年世界锰合金产量约为1160万吨，与2004年相比，增长8.4%。

世界锰合金主要生产国家是中国、南非、巴西、日本、挪威、印度、澳大利亚、俄罗斯和韩国等国家，这十个国家锰合金产量合计1039.2万吨，约占世界锰合金总产量的89.6%，中国、乌克兰和南非是世界三大锰合金生产国，其锰合金产量分别占世界锰合金产量的47.4%、11.7%和6.8%，合计65.9%。

七、电解锰发展前景
1、存在问题。

①产能过剩。

目前全国年产能达到180万吨，产能严重过剩，据市场预测，年产能维持在120万吨左右最合适，产能过剩易造成恶性竞争，根据国家产业政策，提高准入门槛，淘汰落后产能，以提高行业整体效益。

②耗电量大。

电解锰属于高耗能行业，综合耗电在6500—8600千瓦时/吨，约占生产成本的三分之一多，给政府完成节能降耗任务带来一定压力。

对电力资源丰富的地区，该行业具有一定竞争优势。

③废渣量大。

由于我国锰矿石品位低，在15%—20%左右，生产1吨电解锰需要排渣在6吨以上，给环境治理带来一定的影响。

2、发展趋势。

①短期内销量减少，出口不会有大的增长。

主要原因是国家对“两高一资”（高耗能、高污染和资源型产品）行业的大力控制，通过关税和电价进行调节；另一方面受金融危机及人民币升值等因素影响，企业出口意愿将会减弱；三是中国电解锰生产能力增加速度将会随着行业准入条件的不断严格而放缓，锰行业将迎来一次大的调整，淘汰一部分落后产能。

同时，在日本和韩国等地逐步用低碳锰铁取代电解锰有加大的趋势。

②电解锰市场走向，价格趋于合理化。

由于受经济危机影响，目前电解锰价格在15000元/吨左右，挣扎在成本线上，不会大降；另一方面也不会大升，主要是中国电解锰产能过剩，下游不锈钢行业还未看到恢复迹象。

电解锰价格最高达30000元/吨，最低价8000元/吨。

由于我县电价偏低，价格在15000元/吨左右，略有营利，电解锰合理价格应在20000万元/吨左右。

③生产技术和技术工人流向国外，行业竞争将更加激烈。

目前，主要流向第三世界，随着国内对低品位锰矿的开采利用，国外的电解锰生产将会重新抬头，包括中国的200系不锈钢及其制品的工业也会在国外发展起来，正迎来新的挑战。

3、发展建议。

①技改扩能。

根据国家产业政策，建议省有色集团整体收购后扩建4条生产线，年生产能力增加4万吨，达到国家最低标准3万吨/年生产能力，跻身全国电解锰生产企业前五强。

②发展下游产品，提高产品附加值。

根据市场需要，可以发展高锰钢、优质不锈钢、特种合金钢等产品，电解锰下游产品开发潜力大，将会给企业带来很好的经济效益。

同时，还可兼顾钛磁铁矿开发，在新型材料工业上取得新突破。

③在电价上给予优惠政策，提高产品市场竞争力。

在我县电力资源十分丰富的情况下，若煤矸石综合利用发电项目上马投产，可以采取直供方式，以比周边优惠的电价供应省有色集团，进一步降低生产成本，抢占市场占有份额。

④加强废渣处理，减少环境压力。

将废渣加工成肥料、水泥等进行循环利用，达到零排放，实行清洁生产，享受国家税收有关优惠政策。

⑤加入全国锰业协会，争取行业话语权。

通过行业协会在生产技术、价格信息上实现共享，争取行业利益最大化。

二〇〇九年八月十六日。