聚焦巴西矿产资源的投资环境概要

巴西位于南美洲东南部,北界法属圭亚那、苏里南、委内瑞拉和哥伦比亚,西邻秘鲁、玻利维亚,南接阿根廷和乌拉圭,东濒大西洋,是拉丁美洲面积最大的国家。

由于巴西拥有丰富的铁矿、铝土矿、铌矿等矿产资源,而且投资环境相对宽松、投资潜力巨大,因而成为世界矿业投资关注的焦点。

巴西拥有丰富的矿产资源
Brazil has plentiful mining resources
巴西地处南美地台之内,成矿地质条件良好,矿产资源在世界享有盛誉,丰富的矿产资源使巴西成为国际上矿业开发最具吸引力的国家之一。

目前,巴西已探明储量的矿产资源约有70多种,其中金属矿有20多种,铌、钽资源储量居世界第一,铁矿、铝土矿、锡、石墨、锰矿、铀矿、菱镁矿、镍矿、铬、铅、锌、铜、石油、煤炭、天然气等矿产也很丰富(见表1。

巴西矿产资源在该国各地皆有分布,石油主要分布于里约,金属和其它非金属矿藏大多分布在北部、东北部地区,其中米纳斯州是巴西矿藏的腹地,该州
聚焦巴西矿产资源的投资环境
陈甲斌/Chen Jiabin
Bauxite ores will be the next investment focal
矿产单位储量占世界的比重(%矿产单位储量占世界比重(%煤炭亿吨101 1.1菱镁矿万吨4500 2.0
石油十亿桶11.8 1.0镍矿万吨4507.3天然气亿立方米31000.2锡矿万吨548.9铁矿石亿吨23014.4金矿吨2000.5
锰矿万吨2300 5.3铜矿万吨1740 3.7铬铁矿万吨1400 2.9铝土矿亿吨197.6
铌矿万吨43097.7石墨万吨360.4
矿产类型矿产空间分布
煤炭绝大部分集中在南部三个洲:圣卡塔林纳洲、南里奥格兰德多苏州、巴拉纳洲
石油里约热内卢东南圣埃斯皮里托洲海域
天然气大部分分布在海域,陆上主要分布在亚马孙洲、巴伊亚洲、啊拉格阿斯洲、塞尔希培洲等6个洲铁矿米纳斯吉拉斯洲、南马托格罗索洲、巴拉洲
锰矿阿尔马帕地区、米纳斯吉拉斯州和巴拉州
铬铁矿主要分布在巴伊亚州
铜矿巴伊亚州和卡拉贾斯
铝土矿主要分布在亚马孙盆地、米纳斯吉拉斯州、波苏斯迪卡尔达斯
镍矿巴拉洲、戈亚斯洲
铌钽矿米纳斯吉拉斯洲、戈亚斯洲
金矿砂金矿几乎遍及全国, 但最重要的产地都集中在亚马孙地区
蕴藏50多种金属和非金属矿产资源,占巴西资源总量的30%以上(见表2。

最近几年,巴西在巴拉州和亚马逊州也进行了大量的投资,进行地质勘探,希望在那里找到尚未发现的矿产资源。

巴西矿产业的概况
Survey of Brazil Mining industry
巴西由于矿业发展起点较低,加之在轻工业向重工业转轨期间,各种矿物原料的需求增长很快,导致了许多矿产品供应严重依赖国际市场的情况。

1974年国际石油大提价以后,形势变得更加严峻。

针对这种情况,巴西政府对矿产业进行了战备性调
整,先后提出了钢铁计划、能源计划、有色金属计划等。

通过这些计划的制订和实施,一方面发展了矿业,提高了其在国民经济中的地位;另一方面调整了矿业内部结构,提高了急缺矿产资源的自给率(特别是能源的自给率和优势出口矿产品的加工程度,致使巴西矿业迅速发展成为世界矿业大国。

目前,巴西共生产70多种矿产品,其中铝、铁、铌、钽等的矿产品的生产在世界上均居前列(见表3。

巴西矿业公司有国有公司、私有公司以及外资公司三类,各种资本均可进入巴西矿业领域。

目前,巴西从事开采和冶炼的矿业公司很多,但全国大型的矿业集团公司只有7家,即巴西淡水河谷公司、巴西联合矿业公司、亚马逊高岭土矿业公司、巴西Sibra电子金属矿业公司、北河矿业公司、Samaro矿业公司、Ferteco矿业公司。

上述7家公司年开采量占全行业总量的94%,其中淡水河谷公司是巴西最大的矿业公司,其年开采量和营业额占全行业的42%。

巴西矿产领域利用外资的情况
Ap plication of overseas resources of Brazil mining industry 巴西是拉美地区的外国直接投资主要吸收国之一。

20世纪90年代后,随着经济的不断开放以及经济全球化的发展,巴西政府鼓励外资进入,并对外资企业实行国民待遇。

随着对外资的进一步开放,流入巴西的外国直接投资逐年增长。

2004年,巴西吸引外国直接投资182亿美元,约占整个拉美地区引资总额的1/3。

但是,外资投资主要集中在金融服务业,对初级产品业(主要是能源和金属采掘业的投资较少。

据拉美和加勒比经济委员会统计,2001 2004年间,外国直接投资进入巴西服务业的资金占总投资的53%,投入初级产品业的资金仅占7%。

从投资来源看,40%以上的外国直接投资来自欧盟成员国,其中投资最多的国家是荷兰、法国、西班牙和德国,来自美国的直接投资额不到20%,日本投资仅占5%左右。

巴西巨大的市场潜力和投资空间引起了中国企业的高度重视。

中巴两国不仅具有较强的资源贸易互补性,而且还存在着进行资源开发合作的巨大可行性,巴西政府也希望能吸引更多的中国企业在巴西的基础
矿产名称单位2001年2002年2003年2004年2005年2005年占世界比重(%煤炭百万吨 5.7 5.1 4.7 5.4 5.70.1
石油百万吨66.374.477.076.584.7 2.2
天然气十亿立方米7.69.210.011.011.40.4
铁矿石亿吨 2.10 2.12 2.12 2.55 3.019.7
锰矿万吨1431309913013013.3
铬铁矿万吨17.428.437.759.460.0 3.3
铝土矿万吨1390139013101850180010.9
铜精矿万吨 3.3 3.3 2.610.313.00.9
锡矿万吨 1.30 1.20 1.22 1.25 1.26 3.8
金吨51.641.740.447.648.0 2.1
镍矿万吨 4.55 4.49 4.52 4.74 3.66 2.8
铀矿吨582703103203200.8
高岭土万吨180171170210220 4.9
镁矿万吨197.0252.9254.4314.3314.310.8
铌矿万吨 2.2 2.6 2.9 3.0 3.088.2
石墨万吨7.27.0 6.1 6.2 6.0 6.0
设施领域投资。

近两年,包括中国五矿集团公司、上海宝钢集团公司、中国港湾建设集团公司等众多在中国国内具有重要影响的大公司都专门访问了巴西,对巴
西的投资环境进行了详细地考察。

目前,中国企业投资巴西的领域主要为有色金属矿产开发、家电及机械产品加工及石油天然气开发等领域。

有色金属矿产开发领域
目前,中国钢铁企业对国外铁矿石的依赖程度已经达到了60%以上。

巴西国土广阔、资源丰富,在巴西投资铁矿砂、铝矾土、铌矿等资源开放项目,对于保证我国未来的资源供应具有十分重要的战略意义。

因此,我国一些有实力的企业纷纷到巴西投资,利用巴西的矿业资源就地办厂,实行采矿、冶炼或加工生产链跻身巴西矿业市场的国际竞争。

目前,中国宝钢、五矿集团和华铝集团已分别与巴西有关企业签订了投资额超过10亿美元的铁矿砂和铝矾土开采及氧化铝加工项目。

中国最大的钢铁企业上海宝钢集团公司每年要进口近2000万吨铁矿石,其中大部分来自巴西淡水河谷公司(CVRD,世界最大的铁矿砂生产商。

宝钢已与CVRD公司合资组建了一家矿业公司,以确保铁矿石供应的贸易保障。

2002年2月,上海宝钢集团公司又宣布正式启动其与巴西CVRD公司合资在巴西建设大型钢铁联合企业的项目,该项目是宝钢历史上第一次在海外实施的大型钢铁投资项目。

另外,在于北京国际饭店召开的中国巴西经贸研讨会和中巴企业家委员会成立仪式上,两国企业签署了一系列合作协议。

中巴两国间的经贸合作以冶金企业的合作最为抢眼,在双方签署的15项经济合作协议中,仅冶金行业就占了6项:中国铝业与淡水河谷公司合资兴建ABC氧化铝厂,一期工程生产规模为年产氧化铝180万吨,最终产能达720万吨;上海宝钢与淡水河谷公司在巴西建设大型钢铁联合企业,近期年产钢板370万吨,远期750万吨;中国五矿与巴西钢铁公司一次就签署了购买钢铁产品、设备和技术的三个协议。

石油天然气开发领域
近年来巴西连续发现了新的油田,在5年内巴西将成为世界石油大国。

目前,巴西已探明石油储量70 亿桶,油页岩储量15亿桶,天然气储量2330亿立方米。

2003年,中国首次超过日本成为世界第二大石油消费国;2004年,石油进口超过1亿吨,石油资源对于我国的战略意义将日趋重要,参与巴西油田的开发可以为我国的石油战
略储备拓展更大的空间。

近两年,中巴石油合作进展迅猛,中国目前已有两大石油巨头角逐与巴西石油企业的合作。

2004年5月,巴西总统访华期间,巴西国有石油公司与我国最大的石油企业之一中国石化集团公司签署合作协议,中巴石油全面合作开始。

这份协议签署后,中国从巴西进口的原油总量成倍增加,2004年前巴西出口到中国的原油为10万吨,而2004年就激增到了100万吨。

作为该合作协议的最新成果,中石化击败日本等国际竞争对手,与巴西石油公司签署协议,获得了承建巴西横贯东南和西北、总长1300公里的天然气输送管道的项目,设计造价 13亿美元。

这是巴西最大的一条天然气管线,也是我国石油企业目前承揽的一个较大的海外工程项目。

2005年2月,中国石油天然气集团公司与巴西石油公司签署了合作备忘录,双方将展开在石油精炼、管线运输、勘探和开发项目上的合作。

矿业能源及森林资源的开发领域
中巴两国在矿业能源及森林资源的开发领域也存在着广阔的合作空间。

巴西是贫煤国,而巴西的冶炼产业十分发达,每年需要从国外大量进口焦碳和原煤。

巴西有些钢铁企业曾向我国一些企业表示了合资炼焦项目并专门出口巴西的愿望,我国应抓住时机促成这方面的合作。

另一方面,应当继续扩大和支持对巴西的焦碳和原煤的出口贸易。

同时,巴西森林覆盖率为52%,居世界第四位。

我国是一个森林资源极度缺乏的国家,每年需要从国外进口大量木材及其制品。

投资巴西森林资源开发可以进一步扩大我国木材进口的来源,更好地保护我国的森林资源。

巴西正处于经济恢复的重要时期,其国内对基础设施投资需求较大,巴西巨大的基础设施需求为我国有实力的企业投资巴西提供了广阔空间。

而且,投资巴西基础设施领域,特别是投资巴西铁矿直达太平洋港口的铁路系统和兴建相关港口,将巴西至亚洲的海运距离缩短数千英里,可确保我国从巴西进口矿石的便利并降低整体运输成本。

目前,我国已有企业与巴西有关方面签订了总额为 50亿美元的巴西国内的港口及铁路系统建设项目的投资备忘录。

巴西与矿业相关的法律法规和政策
Brazil laws regulations polices related to mining
巴西矿产资源开发利用管理的法律框架建立在1988年通过的巴西宪法的基础上。

1995年,巴西议会通过了一项宪法修正案,修正案允许私有企业可通过合资方式或私有化投资的方式进入采矿业、石油天然气工业等。

1997年,废除了巴西政府对石油天然气工业垄断的政策,允许巴西石油公司与外国投资者组建
合资公司。

20世纪90年代,巴西政府采取政策措施,改革开放、吸引外资,积极开发国内石油资源。

1997年以前,巴西的石油由国家垄断,1997年巴西政府颁布了《石油投资法》,规定自1997年8月6日起,将石油管理实行政企分开,在巴西矿业能源部下增设巴西国家石油管理局,负责巴西石油政策的制定和行业监督管理。

由巴西国家石油管理局实施勘探、开发和生产矿区授权、签订、监察矿区招标与合同。

《石油投资法》实施后,外国石油公司陆续进入巴西。

巴西矿产资源的勘查开发利用由1967年颁布的矿业法所规定,巴西宪法和矿业法对矿业行业投资提供了很大的灵活性。

矿业法规定矿产资源的开发利用必须取得巴西矿业部的采矿许可证和巴西建设部颁布的建设许可证,此外,对工业矿物的开发利用还有其他要求。

巴西矿业部负责执行矿业法。

据巴西矿业部的资料,2003年巴西矿产勘查投资额为2亿美元,巴西地质调查局正在执行一项计划,包括基础地质填图及金属矿产调查等等。

此外,还要建立和维护基础地质和经济分析数据库,数据库主要涉及煤炭、铜矿、金矿、高岭土、镍矿等等,目的是帮助有意进入矿业部门的潜在投资者。

在巴西,从事矿山开发需缴纳矿产开发补偿金,此法律制定于1989于并在1998年写入宪法。

根据规定,矿山开发补偿金的23%由州财政收取,65%由市财政收
取,12%由联邦管理机构收取。

2000年通过的9993号矿产法规定,由联邦管理机构收取的矿山开发补偿金从2000年6月起部分纳入国际科技发展基金,用于包括矿业在内的国家科技开发和革新。

矿山开发补偿金按企业开采的原矿进入加工或出口前的营业值计算征收,最高达3%。

自1997年实施征收矿山开发补偿金以来,到2004年巴西政府收取的补偿金达到2.88亿雷亚尔。

巴西政府于1988年制定了一项对勘查矿产资源的公司提供财政补贴的政策,巴西联邦政府、洲政府和市政府补贴份额分别占12%、23%和65%。

巴西负责矿产开发管理工作的政府机构是矿产能源部。

这个部成立于1960年7月,是一个决策机构,负责制定资源开发政策、规划,并且和财政部、矿业工会一起起草矿产税的税率表。

其主管范围包括地质调查、矿产资源和能源资源、水文动态观测和水文资源、采矿、石油工业等。

矿产资源部设有国家矿产生产局、国家石油管理局、国家水电能源局等部门,此外,国家核能委员会也挂靠在该部。

支持采矿与能源矿产开发是巴西2004 2007年最新工业发展计划的主要内容。

为了保持现有的出口繁荣状态,巴西政府已经准备对采矿与能源部门投资3000万美元,而且准备解决关于地下矿产资源开采权多有争议的问题。

另外,一个关于改革国家采矿协会的计划也正在酿中。

这反映了政府对于降低成本、提高效率的决心与意愿。

2004年初,巴西的采矿能源部部长蒂尔马诺斯瑟夫宣布:采矿要作为现任政府优先考虑发展的部门,将对地质勘探进行大量投资,对全国矿业生产局的改组也将提到议事日程。

卢拉总统签署了一项临时提案,以期促进采矿与能源的开发效率得以提高。

临时提案的主要意思是将石油、天然气勘探税收的40%重新分配给采矿与能源部门。

采矿能源部门用这笔资金投入基础地质调查、国家测绘和能源市场的扩大。

随着政府对采矿业的许诺和正在进行的大量投资,巴西的采矿业在今后几年可望出现较快地增长。

另外,虽然巴西大量的金属资源都掌握在几家大的跨国公司手中,但当地政府部门仍给中小企业提供了宝贵的投资机会。

结论
Conclusion
近年来,巴西不断修改矿业法以调整与矿产资源勘查开发有关的经济活动的法律关系,不断修改外国投资法,制定有利于外国资本进入本国开采的法律法规和优惠政策,从而减少了政府行政的干预,简化了办事程序。

目前,巴西宏观经济日趋稳定、前景良好,国有企业民营化的进程正深入发展。

鼓励中国企业到巴西拓展市场,特别是同类企业开展合作意义重大,前景看好。

首先,巴西是矿产资源大国,资源丰富、储量大、品位高、价位好、发展潜力大;其次,巴西政府为吸引外资,在矿业领域鼓励中小矿业企业私有化,即对中小企业改制,鼓励外国资金进入;第三,中国经济的高速发展,已奠定了海外投资的基础,巴西作为发展
中国家重视同中国的关系,认为中国经济发展快、技术水平高、合作竞争力强,是巴西企业理想的合作选择;第四,中国与巴西在矿业领域的长期贸易与合作,为今后的合作打下了坚实的基础,中国五矿、宝钢等在巴西设立分公司多年,在与巴西的合作中积累了经验、建立了稳定的市场客户和合作者。

因此,巴西是值得我们投资开拓的一个空间。

(本文作者单位:中国国土资源经济研究院
(本栏目责任编辑:陈维胜。