个人所得税代扣代缴系统(企业端)操作指南

个人所得税代扣代缴系统

企业端操作指南

中卫市地税局万馨芳

一、概述

个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。

本系统主要包括：基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报及反馈、查询统计等功能。业务流程图如下：

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二、系统安装

初次使用时，需要安装对系统的一些固定参数进行设置。操作步骤：第一步启动计算机。

第二步打开软件安装包。单击“下一步”。

第三步进入下图界面，单击“浏览”，选择目标盘符和文件夹地址（提倡统一安装在D盘下，新建文件夹“个人所得税软件”），再单击“下一步”。

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第四步如下图，提示安装成功后，单击“完成”。

第五步如下图，单击“我不需要迁移”，完成系统安装。桌面上自动建立本系统的快捷方式。

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三、系统初始化

主要介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。

1、系统登录

双击桌面上的系统快捷方式，启动系统。登录操作步骤：

第一步以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；初始密码：123456)

第二步在上图所示的登录窗口中单击“登录”。

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2、系统初始化

本系统提供网络注册、电话注册、不注册三种方式，不同的注册方式在操作步骤上有所不同。我们以不注册方式进行介绍。操作步骤：第一步选择“不注册”，并单击“下一步”。

第二步准确录入企业编码、名称、税务登记证号信息，并单击“下一步”。

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第三步获取税务局信息：主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。如下图所示，在“网络下载”和“介质导入”两种方式下，选择“介质导入”，并在“选择”栏导入企业基础信息数据文件，并单击“下一步”。

第四步完成。单击“完成”，进入个人所得税代扣代缴系统首页。

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四、填制报表及申报、获取反馈

1、模板文件的下载及数据信息数据导入

在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写。在这里，我们推荐使用模板文件导入数据的方法。操作步骤：

第一步在本系统的主界面中点击“帮助”。

第二步打开帮助后，选择“附录二/ Excel模板文件下载”，点击右侧的“纳税人信息”获取Excel模板。

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第三步单击“保存”，将模板表格（纳税人信息、工资薪金收入等）下载并保存至目标盘符。

第四步打开“纳税人信息”Excel文件，逐行准确填写相应的信息。

中国籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、职业、职务、户籍所在地。如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东/投资者或个人借款则还要填个人股本额。

外籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、英文姓名。如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东/投资者或个人借款则还要填个人股本额。

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第五步准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件。点击“导入”。

第六步如下图，分项目项目选择导入项后，点击“导入”，并提示“导入成功”，系统内显示出导入的纳税人信息。

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第七步测试工资薪金扣除数。在界面点击“填写所表—正常工资薪金收入”，出现如下对话框，选择“生成零工资记录，用户手工修改”，并点击“确定”。

第八步出现如下提示，单击“确定”。

第九步费用扣除标准显示为“2000.00”的为操作成功。

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第十步工资薪金收入报表的导入。在界面点击“填写所表—正常工资薪金收入”，出现如下对话框，选择“从外部数据文件导入生成”，并点击“确定”。

2、生成申报数据

进行扣缴申报时，必须生成并报送《扣缴个人所得税报告表》，其相关数据来源于前述9张支付收入明细表，在这里您不能直接修改报告表数据。报告表数据生成后，如果各张支付收入明细表没有进行修改，则不必再进行数据生成操作。操作步骤：

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第一步选择“生成申报数据”，系统开始自动生成扣缴个人所得税报告表。

第二步生成申报数据成功，如下图所示。（如果申报数据生成失败，系统会详细显示失败原因，您可以根据原因分别进行处理。）

3、申报及反馈

考虑到申报情况的多样性，本系统提供网络和介质两种申报方式。在使用过程中，您可以根据实际情况选择相应的申报方式。针对二种申报方式，系统也提供了对应的反馈结果获取方式。

在填写和生成了所需报送的报表后，通过“申报及反馈”功能将报表发送到税务机关。税务机关处理完毕，生成该扣缴义务人的申报

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结果反馈文件，再通过本功能获取反馈结果文件。操作步骤：

第一步选择“申报及反馈”，如图5.1所示，上方显示即将报送的申报表，双击报表可以查看详细信息。

第二步在“申报方式”窗口选择“介质申报”或“网络申报”，并单击“申报”。此时在按钮下方会提示您当前的申报状态。如果是“介质申报”，系统会将企业报表数据打包，企业将此数据文件拷贝到税务机关征收大厅办理申报。

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第三步获取反馈。针对网络和介质两种申报方式，反馈的获取也分两种。如果是网络申报，单击“获取反馈”后系统自动下载反馈结果；如果是介质申报，则单击“获取反馈”后系统会要求您导入从税务机关获取的反馈文件。获取反馈以后显示详细信息，如申报结果、应纳税额等，如下图所示。（注意：一，请勿在介质申报后，使用网络方式获取反馈。在每次申报后，都必须获取反馈。二，每月上报工资数据后，使用备份功能，保存上期数据。）

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