汽车制造及其零配件行业分析

一、国内汽车行业格局简介

月国产汽车销售1516万辆，同比增长3.15%。

汽车市场的下滑有三方面的原因：

●•经济调控导致

●•政策退出

●•北京限购

全年国内汽车需求预计1880万辆左右，同比增长2.7%

2012年汽车市场主要受三方面因素影响：

◆长期潜在增长率

◆2011年经济增长

◆政策

（1）长期潜在增长率

乘用车市场由第一个高速增长期转入第二个高速增增长期，潜在增长率由年均25%调整到15%

（2）经济增长

2012年我国经济仍将继续回落，但仍能保持9%左右的增长速度

钢铁、铁矿石价格大幅下跌

2011年我国外贸出口仍保持较快增长，1-9月出口13922.7亿美元，增长22.7%。

汇率升值有一定影响，但有限（劳动率提高、出口价格提升，人民币双向浮动）

1-9月份，社会消费品零售总额13万亿元，同比名义增长17%，低于去年1个百分点。

2012年国家将继续着力提高居民收入增长（减税、医保等）

政策

●•第三阶段燃油限值

●•新车船税

●•国V标准（提前购买）

●•公路安全保护条例实施1年

●•地方限购（不确定性）

2012汽车零部件行业资源重新整合趋势明显：

马瑞利合资富迪投资上亿长春建厂

菲亚特投资上亿长春建汽配合资厂

北京佩特来与加拿大TM4公司成立合资公司

一汽富维与德国海拉公司就组建“长春一汽富维海拉车灯有限公司”得润电子与德国企业成立合资公司

康明斯与康豪机电合资开展发电动力业务

东风股份与湖北八一合资在襄阳建汽配厂

东风汽车与新晨动力设合资公司

河北凌云集团收购德国汽车零部件商

宁波华翔成功收购德国塞尔纳

海立美达收购兴业和兴发两家公司

得润电子募资8亿购天海电器

/xw/hb/xn/201207/t2168176.shtml

/roll/20120731/186666.shtml

汽车零部件简介：

发动机是为汽车行使提供动力的装置。其作用是使燃料燃烧产生动力，然后通过底盘的传动系驱动车轮使汽车行驶。发动机主要有汽油机和柴油机两种。主要包括两大机构，即曲柄连杆机构、配气机构，和五大系统，即燃料供给系统、点火系统（汽油发动机）、起动系统、冷却系统和润滑系统组成。

底盘的作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系组成。

⏹传动系用来将发动机输出的动力传给驱动轮，并使之适合与汽车行驶的需要。

由离合器、变速器、方向传动装置、驱动桥组成。

⏹行驶系是汽车的基础，由车架、车桥、车轮与轮胎以及位于车桥和车架之间的

悬挂装置组成。

⏹汽车转向系统的功能就是按照驾驶员的意愿控制汽车的行驶方向。汽车转向系

统对汽车的行驶安全至关重要，因此汽车转向系统的零件都称为保安件。

⏹制动系统是汽车上用以使外界(主要是路面)在汽车某些部分(主要是车轮)施加

一定的力，从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置。

车身是容纳驾驶员、乘客和货物，并构成汽车的外壳。载重汽车车身由驾驶室的货厢组成，客车与轿车的车身由统一的外壳构成。其他专用车辆还包括其他特殊装备等。车身还包括车门、窗、车锁、内外饰件、附件、座椅及车前各钣金件等。

电气设备由电源和用电设备组成。电源包括发电机和蓄电池。用电设备的内容很多，不同车型不太一样，主要有点火系、起动系、照明、仪表信号系统、空调以及其他用电设备等。

按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流

发动机底盘零仪表电

车身及车身附件通用件

气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦

正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压

器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等

离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、

暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、

各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等随车工具、千斤顶、

磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料

机械类55%

电器类30%

电子类13%

饰类2%电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间

从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流

由于我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在进口需求

排名前十位的零配件进口商品比例都比较小，这一方面是由于零部件商品种类繁多，另外一方面表明了中国在多种零部件产品上都存在着巨大的需求13.3%10.3%

6.0%

2.6%2.6%2.1%1.8%

1.8% 1.2%56.7%

变速箱制动器

转向系统安全气囊消声器减震器驱动桥非驱动桥保险杠车轮其它