邮政客户营销管理系统_操作手册-客户经理
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点击提交，系统会提示是否确定该目标客户，如图：
点击确定，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：
注意点：
1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。
2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。
3.2.2
对于不属于自己权限能看到的客户可以利用这个模块进行客户资料调取的申请
申请客户：希望能看到的客户信息的客户名称
申请内容：基本信息、业务信息、全部信息。基本信息指该企业客户的基本信息。业务信息是指该企业客户和邮政发生业务关系的那些信息。全部信息包括基本信息和业务信息。
申请人：申请人的姓名
申请原因：申请查看的原因，审批部门会根据这个理由确定开放的查看权限。
步骤一是企业客户注册信息修改。
步骤二是企业客户业务关系修改。
步骤三是确认页面。
3.1.5.2.2
3.1.5.2.3
在步骤3页面，点击【确定】按钮完成重新申请操作。
完成后系统会给出提示，并直接跳转到(客户基本信息查看) 页面。
注意：在步骤一、步骤二修改完成后点击页面最下面的按钮[提交]才会成功保存!
3.2
邮政客户营销管理系统
（客户经理）
操作手册
目录
1
1.1
http://10.162.0.193
1.2
系统登陆主界面如下：
在用户名栏输入统一分配的登陆号码，在密码栏输入密码，初始密码为1，登陆系统后可以修改初始密码。
2
用户登陆到系统主页面后看到的界面大致如下：
在“系统管理”菜单鼠标左键单击弹出“密码修改”，再单击“密码修改”，出现密码修改主界面：
点击提交，如果信息无误，则客户注册申请成功。
3.1.4
客户经理只能查看维护自己所提交的客户注册申报
客户维护查询页面
客户名称：可以模糊查询
所属行业：下拉选择查询
申请时间：选中复选框查询才会生效
客户名称：客户的名称
合作部门：客户的合作部门
大客户号：有大客户号的信息有两种情况： 1、该客户根据实际情况被手工赋大客户号。2、已被上级部门审批通过产生大客户号的。
情形一：如果是系统中没有的商务客户，现在需要申请增加，那么就需要先录入商务客户的详细信息，如下图：
注意点:
1、如果选择“总部客户”，则“客户级别”一栏自动变为“钻石级客户”。
2、“所在地区”栏“市”已经确定，无法修改，只能选择区县，这样可以防止发生跨市申请的情况。
点击提交，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：
3
3.1
3.1.1
大客户号码必须严格按照流程生成，下级部门在电子化支局中注册大客户号时，需要和上级管理部门进行沟通，大客户号生成必须得到上级部门的同意。
每个机构将分配一个号码段，大客户号将在这个号码段内生成。
所有的大客户号的申请都是下级申报上级审批，比如县市区客户经理的大客户号的申请是由它的上一级如市州大客户中心进行审批的。
3.2.3
客户资料调取申请如果审批通过后可以在这里查看
默认查询的是所有该操作员申请的客户信息。
申请时间：申请时的系统时间
申请客户：申请的客户名称
申请内容：审批同意查看的信息内容（有可能申请查看全部内容，只审批通过查看基本信息等情况）。如果审批通过点击相应的按钮就可以看到相应的信息。
申请人：申请人的姓名
注意点：
1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。
2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。
点击提交，如果信息无误，则新增客户注册申请成功，如下图：
情形二：如果是注册已有的商务客户信息的业务信息，
在“选择目标客户”下拉框中选择客户名称后，系统会自动跳出该商务客户的信息(客户的基本信息无法修改，如果需要修改基本信息，必须到客户信息查询维护功能界面实现)，如下图：
申请Байду номын сангаас因：申请的原因。
申请状态：该信息申请的状态。
基本信息界面：
业务信息界面：
全部信息包括了以上两种信息。
3.2.4
点击进入客户信息导入界面，如图：
在进行商务客户信息导入之前，请先点击“标准格式下载商务客户信息导入明细格式说明”，按照说明来规范EXCEL表格，点击浏览，选择需要导入的EXCEL表格的路径，点击确定，即可实现商务客户信息的导入。
3.1.5
这个功能模块可以使已被审批驳回的客户注册信息重新开始申请
3.1.5.1
在客户基本信息查看页面，点击【重新申请】进行重新申请操作
3.1.5.2
3.1.5.2.1
说明：
蓝色框内是操作步骤提示，每次完成一步操作后可以点击【下一步】进入下一步骤。
黄色框内是上次审批意见。可以根据此信息修改。
红色框内是注册时所填的信息。其中:
客户基本信息：如果没有审批过点击显示客户基本信息界面。如果该客户是系统中原来有的，则对应按钮为“查看”，点击后只显示该客户的信息；如果是申请时手动录入的，则对应按钮为“修改”，点击后显示客户基本信息修改界面。
客户信息界面：
客户基本信息修改界面：
对于审批驳回的客户注册申请，如需进行重新申请，点击“重新申请”按钮，即可进行客户注册的修改与重新申请。
3.2.1
点击进入客户信息维护管理界面
默认查询的是该客户经理的客户信息。
点击客户简称，则会显示相应客户的基本信息
点击修改，进入客户信息修改界面
这里，可以进行“客户基本信息”和“客户业务关系信息”的修改。
点击“客户业务关系管理”，进入客户业务关系列表，可以修改业务关系信息
点击“客户联系人管理”，进入客户联系人列表，可以新增或删除客户联系人
4
4.1
4.1.1
点击“营销管理” 在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理信息查询”模块，如下图：
进入客户经理信息查询菜单，如下图：
这里支持模糊查询，点击“提交”，查询结果如下图：
4.1.2
4.1.2.1
点击“营销管理” 在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理业绩分析”，点击“业绩统计”，如下图 ：
3.1.2
1、商务客户注册申请
2、总流程图
3.1.3
客户经理可以跨区、县进行客户注册申报，但不能跨市进行申报。
客户注册申报分为两种情况：
一是系统中没有的商务客户，二是注册已有的商务客户信息的业务信息。
判断是否为新增客户：在图示“查询目标客户”一栏填入将要注册的客户的名称，按回车后，在后面“选择目标客户”一栏查看是否该客户已经注册过。
点击确定，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：
注意点：
1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。
2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。
3.2.2
对于不属于自己权限能看到的客户可以利用这个模块进行客户资料调取的申请
申请客户：希望能看到的客户信息的客户名称
申请内容：基本信息、业务信息、全部信息。基本信息指该企业客户的基本信息。业务信息是指该企业客户和邮政发生业务关系的那些信息。全部信息包括基本信息和业务信息。
申请人：申请人的姓名
申请原因：申请查看的原因，审批部门会根据这个理由确定开放的查看权限。
步骤一是企业客户注册信息修改。
步骤二是企业客户业务关系修改。
步骤三是确认页面。
3.1.5.2.2
3.1.5.2.3
在步骤3页面，点击【确定】按钮完成重新申请操作。
完成后系统会给出提示，并直接跳转到(客户基本信息查看) 页面。
注意：在步骤一、步骤二修改完成后点击页面最下面的按钮[提交]才会成功保存!
3.2
邮政客户营销管理系统
（客户经理）
操作手册
目录
1
1.1
http://10.162.0.193
1.2
系统登陆主界面如下：
在用户名栏输入统一分配的登陆号码，在密码栏输入密码，初始密码为1，登陆系统后可以修改初始密码。
2
用户登陆到系统主页面后看到的界面大致如下：
在“系统管理”菜单鼠标左键单击弹出“密码修改”，再单击“密码修改”，出现密码修改主界面：
点击提交，如果信息无误，则客户注册申请成功。
3.1.4
客户经理只能查看维护自己所提交的客户注册申报
客户维护查询页面
客户名称：可以模糊查询
所属行业：下拉选择查询
申请时间：选中复选框查询才会生效
客户名称：客户的名称
合作部门：客户的合作部门
大客户号：有大客户号的信息有两种情况： 1、该客户根据实际情况被手工赋大客户号。2、已被上级部门审批通过产生大客户号的。
情形一：如果是系统中没有的商务客户，现在需要申请增加，那么就需要先录入商务客户的详细信息，如下图：
注意点:
1、如果选择“总部客户”，则“客户级别”一栏自动变为“钻石级客户”。
2、“所在地区”栏“市”已经确定，无法修改，只能选择区县，这样可以防止发生跨市申请的情况。
点击提交，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：
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3.1.1
大客户号码必须严格按照流程生成，下级部门在电子化支局中注册大客户号时，需要和上级管理部门进行沟通，大客户号生成必须得到上级部门的同意。
每个机构将分配一个号码段，大客户号将在这个号码段内生成。
所有的大客户号的申请都是下级申报上级审批，比如县市区客户经理的大客户号的申请是由它的上一级如市州大客户中心进行审批的。
3.2.3
客户资料调取申请如果审批通过后可以在这里查看
默认查询的是所有该操作员申请的客户信息。
申请时间：申请时的系统时间
申请客户：申请的客户名称
申请内容：审批同意查看的信息内容（有可能申请查看全部内容，只审批通过查看基本信息等情况）。如果审批通过点击相应的按钮就可以看到相应的信息。
申请人：申请人的姓名
注意点：
1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。
2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。
点击提交，如果信息无误，则新增客户注册申请成功，如下图：
情形二：如果是注册已有的商务客户信息的业务信息，
在“选择目标客户”下拉框中选择客户名称后，系统会自动跳出该商务客户的信息(客户的基本信息无法修改，如果需要修改基本信息，必须到客户信息查询维护功能界面实现)，如下图：
申请Байду номын сангаас因：申请的原因。
申请状态：该信息申请的状态。
基本信息界面：
业务信息界面：
全部信息包括了以上两种信息。
3.2.4
点击进入客户信息导入界面，如图：
在进行商务客户信息导入之前，请先点击“标准格式下载商务客户信息导入明细格式说明”，按照说明来规范EXCEL表格，点击浏览，选择需要导入的EXCEL表格的路径，点击确定，即可实现商务客户信息的导入。
3.1.5
这个功能模块可以使已被审批驳回的客户注册信息重新开始申请
3.1.5.1
在客户基本信息查看页面，点击【重新申请】进行重新申请操作
3.1.5.2
3.1.5.2.1
说明：
蓝色框内是操作步骤提示，每次完成一步操作后可以点击【下一步】进入下一步骤。
黄色框内是上次审批意见。可以根据此信息修改。
红色框内是注册时所填的信息。其中:
客户基本信息：如果没有审批过点击显示客户基本信息界面。如果该客户是系统中原来有的，则对应按钮为“查看”，点击后只显示该客户的信息；如果是申请时手动录入的，则对应按钮为“修改”，点击后显示客户基本信息修改界面。
客户信息界面：
客户基本信息修改界面：
对于审批驳回的客户注册申请，如需进行重新申请，点击“重新申请”按钮，即可进行客户注册的修改与重新申请。
3.2.1
点击进入客户信息维护管理界面
默认查询的是该客户经理的客户信息。
点击客户简称，则会显示相应客户的基本信息
点击修改，进入客户信息修改界面
这里，可以进行“客户基本信息”和“客户业务关系信息”的修改。
点击“客户业务关系管理”，进入客户业务关系列表，可以修改业务关系信息
点击“客户联系人管理”，进入客户联系人列表，可以新增或删除客户联系人
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4.1
4.1.1
点击“营销管理” 在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理信息查询”模块，如下图：
进入客户经理信息查询菜单，如下图：
这里支持模糊查询，点击“提交”，查询结果如下图：
4.1.2
4.1.2.1
点击“营销管理” 在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理业绩分析”，点击“业绩统计”，如下图 ：
3.1.2
1、商务客户注册申请
2、总流程图
3.1.3
客户经理可以跨区、县进行客户注册申报，但不能跨市进行申报。
客户注册申报分为两种情况：
一是系统中没有的商务客户，二是注册已有的商务客户信息的业务信息。
判断是否为新增客户：在图示“查询目标客户”一栏填入将要注册的客户的名称，按回车后，在后面“选择目标客户”一栏查看是否该客户已经注册过。