玻璃及玻璃制品制造行业现状(精)

玻璃及玻璃制品制造行业现状

日期： 2010年11月19日研究员：刘晓明

内容摘要

我国玻璃深加工业发展很快。据统计，我国玻璃深加工企业目前约有4000多家，深加工玻璃品种约 200多种，无论是传统的家电玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃还是新型的节能玻璃、太阳能玻璃、平板显示器玻璃等的市场供应均增长较快。

截至2009年底，我国加工玻璃主要品种（安全、中空和镀膜玻璃等）年产近8.4亿平方米，折合 2.1亿重箱，加工率超过36%。

我国玻璃深加工业发展很快。据统计，我国玻璃深加工企业目前约有4000多家，深加工玻璃品种约200多种，无论是传统的家电玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃还是新型的节能玻璃、太阳能玻璃、平板显示器玻璃等的市场供应均增长较快。

截至2009年底，我国加工玻璃主要品种（安全、中空和镀膜玻璃等）年产近8.4亿平方米，折合2.1亿重箱，加工率超过36%。

一、家电玻璃行业竞争格局、市场化程度

1、家电玻璃行业概况

家电玻璃主要应用于家电面板、冰箱层架，作为冰箱、空调、洗衣机、冰柜等白色家电的面板或隔架，是常用配件之一。因家电企业通常采取招标的方式向家电玻璃企业下达订单，企业接到加工任务后组织生产加工，基本上是以销定产，所以家电玻璃市场规模与家电产量密切相关。

2、家电玻璃行业竞争格局

目前，我国家电行业呈现以主要品牌为主导的市场格局，根据2009年冰箱城市零售市场份额数据，海尔、西门子、美菱、容声、新飞、美的、海信等主要品牌占据了77.1%的市场份额。

表：冰箱 2009年城市零售量市场份额（%）

数据来源：中怡康（CMM ）

家电企业的竞争格局也决定了家电玻璃企业的市场格局。由于冰箱层架等普通家电玻璃产品的进入门槛较低，国内生产企业数量众多，但要成为主要品牌家

电的供应商，需要经过品牌家电企业较为严格的质量认证，在生产规模、技术水平、质量控制方面具有相应的实力，这部分企业成为家电玻璃的主要优势企业。

根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会排名，2009年，家电玻璃前5名规模企业集中了70.2%的冰箱层架市场份额、63.3%的彩晶玻璃市场份额。

3、行业内公司简况

根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会排名，国内家电玻璃企业的主要市场份额

资料来源：各公司网站

4、家电玻璃行业利润变动趋势及原因

冰箱层架、家电盖板在整台家电的成本构成中占比很小，而家电行业已经是发展较为成熟的行业，传统家电产品价格较为平稳，这使家电玻璃行业的市场平均利润水平较为平稳。彩晶玻璃装饰于冰箱、空调等面板，增加了家电的外观感官印象，使同样品质的家电因彩晶面板的使用而提高售价，因而，彩晶玻璃的产品毛利率要远大于普通家电玻璃。

根据家电市场近三年数据，2009年空调、冰箱、洗衣机城市零售量同比增速分别为16%、5%、5%，明显低于2006年、2007年的水平，2009年下半年的增速远高于上半年，源于2008年金融危机影响需求的滞后反应，同时也是家电“以旧换新”等政策的促动。在将来国家促进家电发展政策的推动，以及家电更新及产品升级的市场需求促进下，家电行业仍然具备成长的基础，从而使家电玻璃的市场供求也保持平稳发展的态势。

（1）政策刺激效用进一步放大

2009年12月，家电下乡销量560万台，环比增长54%；销售额112亿元，环比增长53%；其中空调、冰箱、洗衣机等分别增长40%、21%、43%，家电下乡效果已经显现；2010年1-7月，全国家电下乡产品累计销售3926.8万台，分别比去年同期增长1.8倍和2.4倍, 农村家电消费需求快速增长。家电以旧换新政策也为国内家电市场消费注入活力，2009年8月到2010年5月，家电以旧换新销售家电1313万台，回收旧家电1388万台，其中2010年以来销售359亿元，带来新一轮家电消费需求高峰。

（2）集中更新高峰的到来放大家电消费需求

从家电零售历史数据看，国内第一轮家电购置高峰出现在1995年至2004

年，按家电正常使用年限推算，已到了集中更新换代时期。由于国内居民购买力不断上升，2009年城镇居民人均可支配收入比上年实际增长9.8%，农村居民人均纯收入实际增长8.5%，居民收入的增加使居民对生活品质的要求提高，消费力进一步增强。而同时家电行业因技术日益成熟、市场竞争较为充分，家电产品的性价比提升，加之“家电下乡”及“家电以旧换新”政策的刺激，都将使家电集中更新高峰的到来成为必然。

（3）消费升级加速家电消费增长

从数据看，2009年变频空调、多门冰箱、滚筒洗衣机零售量占比分别为16%、22%、20%，零售额占比为22%、41%、39%，且连续三年呈快速提升趋势，高档家电消费份额将逐步提高。同时，政府鼓励节能产品消费并给予一定补贴是各国消费政策的长期倾向，随着我国居民消费水平的提高，将可能加快节能环保家电消费的启动。上述因素表明国内家电市场将进入消费升级与普及并行的发展阶段，可保证家电市场未来10-15%的增长。

（4）出口恢复将推动家电消费增长

受金融危机影响，2008年12月、2009年1月、2月家电出口下降较大。冰箱是家电中受到影响较大的产品。各单个月份中冰箱出口量同比增长的只有9月份小幅增长，其余月份依然为负，到11月份，我国冰箱出口124.14 万台，同比增长

12.32%，终于出现相对较大幅度的增长，2009年12月，冰箱出口继续保持增长。在世界经济形势有好转迹象情况下，我国家电出口将逐步恢复，并推动国内家电产量增长。

资料来源：产业在线

综上，我国家电市场后续几年仍将保持增长。

5、家电玻璃技术水平、技术特点

家电玻璃如冰箱层架、家电盖板等的核心技术集中于玻璃钢化及整体周边注塑技术，目前技术已经较为成熟，技术壁垒较低。随着家电产品节能及环保技术的发展，具有一些特殊功能的镀膜玻璃也将应用于家电玻璃，如截止紫外线镀膜玻璃用于烤箱面板。

彩晶玻璃的核心技术包括内弧印刷技术、油墨调配。内弧印刷技术已是成熟的技术，技术门槛低；油墨调配一般为企业根据生产经验及实践所掌握的专有技术，是企业产品竞争差异的核心所在。在具体生产过程中，因彩晶玻璃需要控制色差，使印刷操作难度较大，特别是对于一些具有特殊图案效果的印刷，如浅色、